RusTelcom. Страница 11

Номерные DEF-ёмкости MVNO банков (для аналитиков) Периодический мониторинг ёмкости помогает понять, чего ждать по MVNO, главное сохранять excel, поскольку Минцифры версионность не публикует) Постоянно забываю, что какие разные у Сбера и Тинька MVNO стратегии, один раздает и убыточен, другой сдул и в "+". Ну и Газсвязь) что-то задумал... Прошлый обзор 👉 тут

Доля #eSIM подключенных девайсов составит 76% к 2030 📊 К такому выводу пришли спецы из GSMA. По факту для операторов радость, меньше платить за пластик) По факту кроме влияния на SAC интересных цифр мало, в отличие от VoLTE, где можно поэкономить на роумингах.

Телеком в Иране 🇮🇷 Немного ликбеза по Ирану >> всё не просто. С одной стороны всего 2 сильных игрока, гос.оператор ничего не раскрывает, MNT раскрывает всё). В единственном частном операторе Talia поучаствовал Tele2), также в стране тестируется 5G (некоторые операторы продают 4,5 LTE а-ля наш МегаФон). Выручка показывает такие кульбиты YoY, что детализировать её нет смысла (особенно в $). Ссылки >> TCI, MTN Irancell, RighTel, Taliya. Увидев, что TCI основан в 1350 не удивляться, в Иране годы +622. У TCI есть TG канал и справка о жертвоприношениях.

ITU Global Connectivity Report 2022 Новый мировой отчет от ITU по нашему коннективити, лейтмотив как и раньше один - олды не в интернете, у богатых преимущество и т.д. Интересные цыфры (не GSMA) собрал на картинке. Есть статистические модели что как по континентам. Почитать можно отчет тут, пресс-релиз.

Рабочие руки телекома 2016-2020 Вслед за годовыми отчетами Телекомов начался парад и ESG тематики. Если смотреть отчеты коллег, то в глаза бросается 2 тезиса - 1) тема повышения соц.отвественности важна (нечего небо коптить и девушкам мало платить), 2) каждый отцифровывает это без бенчмарков (т.е. вложили в обучение столько то и что в итоге? Это мало или много?). Из того, что можно сравнить однозначно это динамику сотрудников и гендерные доли. Почему у операторов сильные перекосы - фикса больше М, колл-центры больше Ж (крайности но всё же). На тему долей в профессиях был свежий материал у Тинькофф. ESG отчеты>> билайн, МТС, Ростелеком. МегаФон впервые не раскрыл количество сотрудников в годовом отчёте) 👁

Годовой отчет Ростелеком 2021 (для аналитиков) 😵‍💫 Куда богаче с точки зрения данных и оформления отчет Ростелекома. Куда больше реальных подтверждений лидерства, Экосистемности 🚀. Для себя отметил интересные данные по конвергенту, а также слив платной информации ТМТ о долях игроков в b2x секторе (для меня всегда была загадка, сколько там денег у Меги). Позабавило желание подвинуть МТС с лидерства по b2c - с такой монетизацией у Tele2 дай Бог обогнать пчел) Вообще цифр очень много, но анализировать по взрослому уже в работе нужно) Ссылка >> www.company.rt.ru/ir/agm/…_rus.pdf

Годовой отчет МФ 2021 (новость для корп.аналитиков) Тем временем первый по скорости опубликовал годовой отчет за 2021 год, интересного увы мало (иногда в таких отчетах чутка больше цифр, чем в квартальных результатах). Рост базы в 4М не объясняют (вернулись к 6М?), долю по IoT тоже не указали( лишь рост b2x направления в 25% YoY. Отдельный косяк за использование Брюса Уиллиса) ссылка >> corp.megafon.ru/ai/docu…b_ru.pdf

Канадский телеком 🇨🇦 Продолжая тему страновой аналитики (см прошлые >> США, Япония, Индия, С.Корея и Ю.Корея) Канада очередной пример райского телекома - один из самых высоких в мире АРПУ, любимая всеми олигополия (Bell начал работать в 1880, а семейный Rogers в 1935). Доля препейда 11%, соответственно отток по всей базе 1,2% в квартал, OIBDA ~30-20%. Кстати Bell закрыл доступ с российских IP к своему сайту (у меня не работал https://www.bell.ca/). У операторов IR информация публичная, есть много интересных графиков >> Rogers, TELUS.

P.S. от всей души хочется поздравить коллег из МГТС с юбилеем в 140 лет 🔥🔥 Компания дала жизнь некоторым супер операторам 😉, была с разными акционерами (в т.ч. СвязьИнвест 👂). Старше в РФ и сохранив бренд (условно) является Центральный телеграф, основанный в 1852 г. (против МГТС в 1881). Кстати в 2023г. 140 лет должно будет исполнится и Петербургской ТС, но ПТС давно растворена в Ростелекоме, хотя в своё время компания поучаствовала в создании Телекоминвеста (МФ). Старейшим телекомом в Европе считает себя BT в 1846, туда же можно отнести и ATT в Америках. Однако стоит различать бренды и сами технологии, Сименс услуги связи не оказывает)

Самые быстрорастущие операторы в мире 2017-2021 🏆 Авторский рейтинг самых быстрорастущих операторов мобильной связи. Условие - на 2021 выручка больше 100 млн.долл. Почему 5 лет - делал по аналогии, когда в своё время таким хвастал Tele2 в 2020м. Как читать цифры - у T-mobile в 2017 была выручка 40,6$ ярдов в 2021 стала 80,1 вот и получается 2x раз. Проверял по Т2 в принципе близко, но курс влияет...

COVID-19 стоил 4-5 п.п. роста выручки операторам Именно так посчитали ребята из GSMA по публичным данным операторов США, Великобритании, Испании и Бразилии. Для наглядности есть цифра и по Российским игрокам, и по ней картинка явно лучше - и падали меньше, и растём больше.

Доходы отрасли связи РФ 1Q22 Доходы рынка составили 475 млрд руб, прирост Y-o-Y составил 4,7% 🚀. Учитывая, что только билайн и МТС раскрыли результаты, прирост Ростелекома и МФ на сопоставимом уровне. Вклад Москвы составил 62%, а самый быстрый темп Y-o-Y показала Тыва в 10% 🤷‍♂️.

Операторы монополисты📱 Немного мыслей про операторов-монополистов [без учёта MVNO], помня пост (тут) об оптимальном количестве операторов (3-4), наличие в стране всего 1-го феномен. По факту серьезным является только Ethio telecom 🇪🇹, обслуживать 120М одному сложно. Остальные ребята ещё в начале своего пути, а учитывая динамику ARPU особо не разгуляться. Монако Телеком для веселья ради) Достоверность данных 50/50, некоторые операторы за всю жизнь не публиковали цифры

VSAT операторы РФ Немного статистики по выручке крупнейших VSAT операторов РФ. Само собой, кто занимается VSAT много делает еще всего (интеграция, субаренда, стройка) но для общего понимания хватит. Из значимых событий падение Искры (сейчас Юр лицо иное). У HABR была годная статья. Количество VSAT оценивает Comnews. Excel в комментах))

BrandZ Kantar 2022 Очередной отчет по мировым супербрендам от Kantar. Американские телекомы на месте, много про ситуацию и разных картинок. Файл в комментах, а ссылка тут >> adobeindd.com/view/pu…2022.pdf

Повлиял ли Сovid-19 на динамику оттока операторов? 🙄 Спойлер - мы об этом не узнаем 🤷‍♂️. Если смотреть тренды по тем, кто публикует такие цифры, то картина неоднозначна, нет перелома тренда, а лишь её продолжение. В РФ у билайна самый высокий отток, но это так, к слову 🤦‍♂️) Причина принципиально меньшего оттока в США и Европе, если кто подзабыл куда меньшая доля препейда, отсутствие вертолётных раздач и феноменов операторской розницы вроде связного там и т.д.), а в итоге много денег на ветер.

Изменение потребления (мин., ГБ и SMS) на примере China Mobile Несколько длинных трендов по потреблению трафика самого большого оператора в мире. Почему именно он - репрезентативно, и главное раскрывает показатели. Но все показатели не содержат букву "A", т.е. не MOaU, а MOU - это значит, берем весь трафик и делим на общее кол-во абонентов и на 3 (для месяца). Проблема в том, что не факт, что вся ваша база пользуются голосом или отправляют СМС, ну и главное, качают интернеты (а-ля кнопочные). Что напрягло - !Рост SMS трафика на юзера. Это значит что либо там банкоматы всякие, либо изменение методологии. MOU падает - отказ от голоса неизбежен. Потребление интернета впервые (Covid не читается) замедлилось. P.S. Изначально нужен был анализ потребления SMS, но операторы, которые публикуют такое единицы увы, никому давно это не нужно.

Телеком как оценка масштаба Данные телекомов помимо цифровизации и разных эколоэкономических показателей могут косвенно показывать и такие данные. Источники: Plus, Orange, Iliad, T-mobile (evaluation) + link_1, Link2