Обложка канала

Заметки для трейдеров. Страница 31

2156 @NotesforTraders
Открыть

Fвторский канал Владислава Антонова о валютном рынке Forex - теханализ валют, драгметаллов, нефти и облигаций. Оперативные комментарии по рынку в течение дня.

  • Заметки для трейдеров

    Нефть #Brent За неделю нефть подешевела на 4,69%, до $112,39 за баррель. Максимум зафиксирован на отметке $133 за баррель, с которого падение составило 17%. Покупатели стали фиксировать прибыль на заявлениях Белого дома распечатать стратегические резервы и отправить нефть на внешний рынок. США ввели запрет на импорт нефти и других энергоносителей из России в рамках нового ужесточения санкций. ЕС от эмбарго отказался. В 2021 году товарооборот России с США увеличился на 44,09% составив 34,4 млрд долларов США. Наибольший прирост экспорта России в США в 2021 году по сравнению с 2020 годом. наблюдался по группе: топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные - рост на 3,4 долл. США. Добыча нефти в США сохраняется на уровне 11,6 млн баррелей в сутки. Согласно последним данным Baker Hughes, число буровых на нефть выросло на 8 ед., до 527 шт., число буровых на газ - на 5 ед., до 135 шт. Россия является крупнейшим в мире экспортером нефти поэтому ограничения в отношении поставок из России потребуется время на наращивание производства и экспорта со стороны других участников. В понедельник, 14 марта, на торгах в Азии нефть торгуется ростом на уровне 110. К закрытию ожидается восстановление до $115.

  • Заметки для трейдеров

    Рубль #USDRUB По итогам минувшей недели рубль подешевел к доллару США на 8,81%, до 114,25 руб., против евро - на 1,71%, до 121,03 руб. В пятницу рубль подорожал на 3,58%, к единой валюте - на 3,18%. Из-за регуляторных ограничений ЦБ и правительства, направленных на стабилизацию валютного рынка, торговые объемы снизились в пять раз. В среднем суточный объем по доллару составляет 700 млн долларов, по евро - 300 млн долларов. В последний торговый день недели торги проходили относительно спокойно. Участники рынка уже спокойно воспринимают новости об антироссийских санкциях. На инвестиционных счетах брокеры стали начислять проценты на остатки денежных средств. Компенсация за закрытый фондовый рынок, который останется закрытым до 18 марта. В понедельник, 14 марта, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется по 109 долларов за баррель. Геополитическая ситуация продолжит определять динамику рубля на новой неделе. Любые позитивные новости о переговорах между Россией и Украиной позитивно отразятся на всех биржах. Соответственно негативный поток новостей вернёт рубль к уровню 125-130 руб. Поддержкой выступает уровень 112 руб. Этот уровень важен при нормальном объеме. Если цена вернется к нему, то для рубля это будет хорошим знаком. В этом случае можно ожидать умеренного снижения курса доллара до уровня 105 руб.

  • Заметки для трейдеров

    Основные события четверга — Банк Goldman Sachs понизил прогноз по ВВП США, и видят риск рецессии в следующем году. — В феврале индекс потребительских цен США (CPI) обновил свой 40-летний максимум, совпав с прогнозом 7,9% в годовом исчислении. — Иран возобновил майнинг крипты. Лицензии будут выдаваться только майнинговым компаниям, которые используют возобновляемые источники энергии. О каких источниках идет речь, не говорится. — Глава Минэнерго США говорит, что США возможно придется еще продать нефть из резервов . — Палата представителей США одобрила законопроект о запрете импорта энергоресурсов из России. — В США разработан законопроект о запрете импорта нефти в США из Венесуэлы и Ирана. — 60 иностранных предприятий вошли в перечень компаний, которые могут быть национализированы в России. — ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне. Ставка по депозитам также осталась на прежнем уровне — минус 0,5%, ставка по краткосрочным кредитам ЕЦБ — на уровне 0,25%. Сегодня — Лондонская биржа металлов не будет возобновлять торги контрактами на никель в пятницу. — Банк России отменил торги на Московской бирже в пятницу, 11 марта.. — Банк России и Московская фондовая биржа (MOEX) ведут переговоры о возобновлении торгов акциями на следующей неделе — «Президент США Джо Байден в пятницу призовет к прекращению торговых отношений с Россией.

  • Реклама

  • Заметки для трейдеров

    Нефть #Brent В четверг, 10 марта, торги по нефти завершились снижением. По итогам дня баррель Brent подешевел на 2,60%, до $109,15. Двое суток цена находится в коррекционной фазе. Покупатели стали фиксировать прибыль по длинным позициям после достижения отметки $133,10. Спровоцировать их к фиксингу могла новость о том, что для стабилизации цен на нефтяном рынке Штаты хотят продать нефть из резервов. Также США призвали других нефтепроизводителей активно наращивать добычу, чтобы компенсировать недостающее предложение на рынке. В пятницу на торгах в Азии баррель Brent стоит $109,25. Торги проходят относительно спокойно. В конце недели ожидаем консолидации в ценовом диапазоне 104 - 116 долларов за баррель.

  • Заметки для трейдеров

    В четверг, 10 марта, по итогам основной торговой сессии рубль укрепился к иностранным валютам. Пара доллар/рубль снизилась на 1,25%, до 118,55 руб. Максимум дня зафиксирован на уровне 121,53 руб. Национальная валюта остается под мощным давлением из-за опасений технического дефолта в условиях введенных антироссийских санкций. Центральный банк России, попав под санкции, использует все доступные меры для снижения спроса на иностранную валюту и стабилизации курса доллара. В финансовой системе не хватает долларовой ликвидности. Из-за этого регулятор запретил наличную валюту до 9 сентября. Банк России также запретил иностранным юрлицам получать наличные доллары, евро, иены и фунты стерлингов. Объем торгов на внутреннем валютном рынке снизился до 700 млн долларов в день против среднего значения 3,65 млрд долларов за последние 60 торговых дней. Снижение торговой активности делает валютный рынок низколиквидным. На глобальном рынке форекс курс доллара торгуется на уровне 126 рублей. В любой момент ослабление рубля может усилиться. Техническая картина на часовом ТФ указывает на укрепления доллара до 128-130 рублей. Участники рынка ожидают скорого завершения спецоперации российских вооружённых сил. Чем быстрее завершится спецоперация, тем быстрее откроется российских фондовый рынок и стабилизируется ситуация в стране.

  • Заметки для трейдеров

    Индекс доллара #DXY В среду, 9 марта, индекс доллара закрылся снижением на 1,14%. Инвесторы пытаются проявить оптимизм в отношении перспектив прекращения спецоперации Россией в Украине, что вызвало серьезные развороты на рынках по всему миру. Не знаю откуда такой оптимизм, но фокус внимания инвесторов сместился на заседание ЕЦБ и отчет по инфляции в США. Отскок был резким, но пока значение индекса находится выше поддержки 97,75. На сегодня запланировано два важных события для доллара и евро. Лагард нужно признать, что инфляция не снизится в ближайшие месяцы. От ЕЦБ стоит ожидать бычьих ноток. Если поддержка не устоит, то по доллару стоит ожидать продолжения нисходящего движения. По инфляции ожидается повышение значений за февраль. Инвесторы ждут ФРС США повысит ставки на 25 базисных пунктов. По идее рынок уже все учел в ценах, поэтому на рост инфляции доллар можно еще просесть. Следим за выступлением Лагард. Она может раскачать евро/доллар и соответственно доллар.

  • Заметки для трейдеров

    Основные события среды — Фондовые индексы США закрылись плюсе (S&P500: +2,57%). Интерес к покупкам подешевевших акций был подкреплен 19% - м откатом цен на нефть, индекса доллара США, цен на золото и цен на казначейские обязательства. Среди секторов S&P500 лидировали технологические и финансовые акции, в то время как в минусе оказались энергетический и коммунальный секторы. — Биткоин подскочил до .$42594 после появившегося и в дальнейшем удаленного с сайта Минфина заявление Йеллен, что Штаты не собираются устанавливать жесткий контроль над сферой криптовалют. — Байден поручил правительству изучить цифровой доллар и другие криптовалютные риски. — Лидеры Саудовской Аравии и Эмиратов отказались от телефонных разговоров с Байденом. — США ввели запрет на покупку российских энергоресурсов. — В России отменен НДС на золотые слитки для физлиц. Минфин РФ предложил разрешить гражданам покупать золото за наличную иностранную валюту. — Правительство предложило освободить граждан от уплаты налога с процентов по банковским вкладам более 1 млн рублей. — Банк России с 9 марта по 9 сентября запретил покупать наличную валюту и установил лимит на снятие в .сумме $10к.

  • Заметки для трейдеров

    Официальный курс доллара на Мосбирже 105, на форе 133,50. Цель по верхней линии канала взяли. Учитывая введенные санкции, затяжной конфликт, отсутствие валютных интервенций - цель 200+ реальна. Руку держу на пульсе, чтобы потом перейти по циклам в рубль.

  • Заметки для трейдеров

    Динамика основных валют за пятницу.

  • Заметки для трейдеров

    Индекс доллара #DXY В пятницу, 4 марта, по итогам торгов индекс доллара закрылся повышением, при этом к основным валютам доллар показал смешанную динамику. Наибольшие потери понесла единая валюта (больше 1%). Пара евро/доллар упала ниже 1,10 до 1,0886. Из статистики ключевым отчетом был NFP. Число занятых в несельскохозяйственном секторе в феврале составило 678 тыс. против 481 тыс. в январе. Уровень безработицы снизился до 3,8% с 4%. Данные подкрепляют представления ФРС о том, что рынок труда достаточно стабилен, чтобы выдержать повышение ставок. Рост заработной платы застопорился в месячном исчислении, но вырос на 5,1% в годовом исчислении. Данные по занятости в США, вышедшие в пятницу, оказались лучше ожиданий. Участники их проигнорировали из-за продолжающегося военного конфликта в Украине. Эксперты сходятся во мнении, что введенные санкции в отношении России ударят по Европе сильнее, чем по США, что находит отражение в снижении пары евро/доллар. Казначейские облигации и золото выросли на фоне спроса на убежище. Против доллара подорожали австралиец и новозеландец.

  • Заметки для трейдеров

    Основные события пятницы: — Российский парламент принял закон, упрощающий использование правительством Фонда национального благосостояния (ФНБ) страны для покупки акций российских компаний и гособлигаций в качестве антикризисной меры. — Белый дом рассматривает возможность запрета на импорт российской сырой нефти. — Facebook и Twitter заблокированы в России. — Азиатские акции и евро подешевели утром после новостей о пожаре возле украинской АЭС. — Американская криптобиржа Coinbase блокирует счета российских физических лиц и компаний, находящихся под санкциями. — С 4 марта 2022 года комиссия для физических лиц снижена с 30% до 12%. Для юридических лиц комиссия составляет тоже 12% от суммы операции. — Московская биржа установила запрет коротких продаж по евро с 4 марта. — В ближайшее время Штаты снимут нефтяные санкции с Ирана. — Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте до "CCC-" с "BB+". Долгосрочный рейтинг России в национальной валюте снижен до "CCC-" с "BBB-", краткосрочный рейтинг в иностранной валюте - до "C" с "B", в национальной валюте - до "C" с "A3".

  • Заметки для трейдеров

    Индекс доллара DXY В четверг, 3 марта, по итогам дня индекс доллара закрылся повышением на 0,39%, до 97,79 пунктов. Значение индекса повысилось на фоне ослабления евро. Напоминаю, что в индексе доллара доля единой валюты составляет 57,6%. Евро сдает позиции на фоне ожиданий нанесения ущерба экономическому росту в Европе военным конфликтом в Украине. Цены на энергоносители выросли. Инфляция в еврозоне в феврале достигла рекордного максимума 5,8% и будет только расти в ближайшее время. Прогнозы Лагард по снижению не оправдается. Сегодня в центре внимания участников рынка данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США за февраль. По прогнозу ожидается 475 тыс. новых рабочих мест., по безработице снижение до 3,9%. По дневному ТФ просматривается уровень 98,25. Если что-то изменится, то после выхода NFP в 16:30 мск.

  • Заметки для трейдеров

    Основные события четверга – Криптовалютная биржа Binance не собирается замораживать счета российских пользователей, так как это противоречит концепции криптовалютой индустрии, но, изучив санкционные риски, приняла решение ограничить доступ к платформе для российских компаний и физлиц из санкционных списков. – Банк России принял решение снизить с 3 марта 2022 года нормативы обязательных резервов. – Биткоин может продолжить ралли на фоне запрета вывоза из России валюты на сумму свыше $10 тыс. – Банк России не изменил свою позицию по запрету оборота и майнинга криптовалют. – Завершился второй раунд российско-украинских переговоров. Стороны договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для вывода населения.

  • Заметки для трейдеров

    Индекс доллара #DXY В среду, 2 марта, торги по доллару США закрылись почти без изменения. Покупатели обновили максимум, но не смогли развить восходящее движение к уровню 98,15 пунктов. Индекс доллара остается торговаться в боковом тренде. На динамику доллара продолжают оказывать ожидания результатов заседания ФРС США, которое состоится 16 марта. Согласно последним данным CME FedWatch Tool, ожидается повышение ставки на 25 базисных пунктов с вероятностью 97,8%. Повышение на 50 базисных пунктов составляет 0%. На часовом графике общая картина неоднозначная. Больше похоже, что покупатели контролируют рынок и готовы двигаться выше. Сегодня выступает глава ФРС США Дж. Пауэлл. Также стоит обратить внимание на индекс деловой активности в секторе услуг за февраль.

  • Заметки для трейдеров

    Основные события за среду: – Джером Пауэлл поддерживает повышение ставки на 25 базисных пунктов в этом месяце. – Американские акции подорожали после того, как Джером Пауэлл заявил, что экономика развивается с достаточной силой, чтобы выдержать повышение ставок. – В Лондоне российские акции потеряли 98% стоимости всего за две недели. – Цена на нефть обновила многолетний максимум на фоне продолжающейся спецоперации российских войск. На торгах в Азии курс повышался выше 117 долларов за баррель. – Boeing попал в затруднительное положение, поскольку США запретили летать российским грузовым самолетам. – Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг России до B с ВВВ. Moody's присоединяется к Fitch в снижении рейтинга России до мусорного. – ЦБ решил не проводить торги акциями на Мосбирже 3 марта. – Центробанк России ввел 30-процентную комиссию за покупку валюты физическими лицами. – Россия будет исключена из всех фондовых индексов FTSE. – ОПЕК+ поддержал план по восстановлению добычи нефти в апреле на 400 тыс. б/c. – Цены на пшеницу на Чикагской товарной бирже установились на уровне $9.84 за бушель, что является самым высоким уровнем с 2008 г. – Переговоры РФ и Украины запланированы на четверг в Брестской области.

  • Реклама

  • Заметки для трейдеров

    Индексы #SP500 и #Nasdaq Американские фондовые индексы в понедельник закрылись разнонаправленно, хотя и отошли от внутри сессионных минимумов. Перебалансировка портфелей в конце месяца также добавила рынку волатильности. Индекс S&P 500 упал примерно на 0,3%, в то время как Nasdaq Composite прибавил 0,4%. Больше других потеряли сектора финансов и недвижимости, тогда как энергетический и промышленный сектора закрылись в уверенном плюсе. S&P 500 завершил февраль падением на 3,1%. Переговоры между Россией и Украиной завершились безрезультатно, тем не менее фьючерсы американские фондовые индексы отыграли потери. Сейчас покупатели по фьючи на сипи пытаются прорваться выше к 4400. Это позитивно отразится на рискованных активах.

  • Заметки для трейдеров

    Индекс доллара #DXY В понедельник, 28 февраля, доллар закрылся небольшим ростом. Утренние торги открылись резким ростом по доллару на фоне блока санкций против российских компаний и ЦБ России. К закрытию дня доллар растерял прибыль, поскольку Мосбиржа не стала проводить торги акциями и нервировать другие биржи. С 24 февраля фьючерс на DXY остается торговаться в боковом тренде в диапазоне 96,50 - 97,40 пунктов. Инвесторы по-прежнему ожидают разрешения военного конфликта и начинают переводить фокус внимания на заседание ФРС США, которое пройдет 16 марта.

  • Заметки для трейдеров

    Основные события понедельника — ЦБ России отменил валютные интервенции из-за санкций и невозможности использовать свои резервы. Курс доллара повышался до 109,19 руб. — ЦБ России повысил ставку с 9,5% до 20%. — ЦБ России ввел обязательную продажу валютной выручки экспортерам и запретил иностранцам продавать ценные бумаги. — ЦБ России запретил переводить иностранную валюту на зарубежные счета. — Торги акциями на Мосбирже не проводились. — Российские и украинские официальные лица встретились на границе Беларуси. Переговоры завершились безрезультатно. — Некоторым российским банкам был запрещен доступ к системе обмена сообщениями SWIFT. – Штаты объявили 12 сотрудников представительства России при ООН персонами нон грата, обязав дипломатов покинуть Соединенные Штаты до 7 марта. – Турция перекрыла доступ к Черному морю – Mastercard заблокировал доступ к сети нескольких российских финансовых учреждений. О каких учреждениях идет речь, пока не понятно. Нужно заказывать карту МИР для внутренних расчетов. — Нефтегазовая компания Shell отказалась участвовать в проекте газопровода “Северный поток - 2”. Компания расторгла все договора с Газпромом.