MOEX Bonds. Страница 37

​​​​Календарь событий по облигациям на 14-16.09.2019.

​​​​Календарь событий по облигациям на 13.09.2019.

​​​​Календарь событий по облигациям на 12.09.2019.

#Новости
Завтра Минфин проведет размещение 6-летнего выпуска ОФЗ-ПД 26229 в объеме 20 млрд руб.

​​​​Календарь событий по облигациям на 11.09.2019.

🔥#GMKN #бонды #календарь
НОРНИКЕЛЬ 17 СЕНТЯБРЯ ПРОВЕДЕТ СБОР ЗАЯВОК НА БОНДЫ ОБЪЕМОМ ОТ 10 МЛРД РУБ., ОРИЕНТИР СТАВКИ 1-ГО КУПОНА - 7,4-7,5% - ИСТОЧНИК

​​​​Календарь событий по облигациям на 10.09.2019.

​​​​Календарь событий по облигациям на 07-09.09.2019.

#первичка
Доразмещение. Московская Область, серия 34011, сбор книги заявок 10 сентября. Ставка купона 7.5%, объем 12.5 млрд. руб., срок обращения 3.29 лет (1197 дней), амортизация в даты 8, 12, 16 и 20 купонов (по 25%). Дюрация 1,62 года. Рейтинг эмитента AA(RU)/Стабильный от АКРА, Ba1/Позитивный от Moody’s, BBB-/Стабильный от Fitch Ratings. Предварительная дата доразмещения 12 сентября 2019.

​​​​Календарь событий по облигациям на 06.09.2019.

Финальный объем в выпуске Росбанка серии БО-002Р-06 составил 15 млрд.руб., ставка купона на срок 3,5 года составила 7.55% годовых (YTM 7.69%)

​​​​Календарь событий по облигациям на 05.09.2019.

#Новости
Итог аукциона ОФЗ: ОФЗ-ПД 26230 разместилась на 20 млрд руб., спрос превысил предложение более, чем в 3 раза.
Цена отсечения: 105.5755% (дох. 7.29%)
Средневзвешенная цена: 105.6044% (дох. 7.29%)

​​Календарь событий по облигациям на 04.09.2019.

#Новости
Завтра Минфин проведет размещение 20-летнего выпуска ОФЗ-ПД 26230 в объеме 20 млрд руб.

Почта России - новый ориентир 7,45 - 7,55% год. (дох. 7,59 - 7,69% год.)

Почта России - новый ориентир 7,65 - 7,80% год. (дох. 7,80. - 7,95% год.)

#первичка

Текущие известные книги и анонсы:

ФГУП «ПОЧТА РОССИИ» серии БО-001P-06, сбор книги заявок СЕГОДНЯ. Объем 5 млрд. руб., оферта 3 года, Ориентир по купону (доходности, YTP) 7.90% - 8.00% годовых, (YTP 8.06% - 8.16% годовых). Рейтинг эмитента BBB от Fitch / AAA(RU) от АКРА. Техническое размещение 5 сентября.

ПАО РОСБАНК, облигации серии БО-002P-06, объем выпуска 10 млрд. руб., срок обращения 3,5 года, индикативная ставка купона (доходности) 7,70%-7,90% годовых (7,85%-8,06% годовых). Предварительная дата открытия/закрытия книги заявок: 4 сентября, предварительная дата размещения 12 сентября.

ПАО «РУСАЛ Братск» серии БО-001Р-03, объем не менее 10 млрд. руб., предварительная дата открытия/закрытия книги: 05 сентября 2019 года, индикативная ставка купона (доходности) 8,50%-8,65% годовых, доходность к оферте 8,68%-8,84% годовых. Оферта 3 года. Обеспечение: публичная внешняя безотзывная оферта от UC RUSAL Plc.

ООО "Атомстройкомплекс-Строительство" серии 01, объем 1 млрд. руб., индикативная ставка купона – не выше 12% годовых (YTP – 12,36% годовых). Оферта 2 года. Рейтинг эмитента BBB(RU)/«Стабильный» (АКРА) Книга предварительно – вторая половина сентября.

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». В сентябре может состояться сбор книги заявок, ориентир по ставкам появится позже.

АО «ТИНЬКОФФ БАНК» серии 001P-03R, объем 10 млрд. руб., оферта 3 года, предварительная дата открытия/закрытия книги заявок: 17 сентября 2019 года, индикативная ставка купона (доходности) 8,50%-8,75% годовых, доходность к оферте 8,68%-8,94% годовых.