#первичка

Текущие известные книги и анонсы:

ФГУП «ПОЧТА РОССИИ» серии БО-001P-06, сбор книги заявок СЕГОДНЯ. Объем 5 млрд. руб., оферта 3 года, Ориентир по купону (доходности, YTP) 7.90% - 8.00% годовых, (YTP 8.06% - 8.16% годовых). Рейтинг эмитента BBB от Fitch / AAA(RU) от АКРА. Техническое размещение 5 сентября.

ПАО РОСБАНК, облигации серии БО-002P-06, объем выпуска 10 млрд. руб., срок обращения 3,5 года, индикативная ставка купона (доходности) 7,70%-7,90% годовых (7,85%-8,06% годовых). Предварительная дата открытия/закрытия книги заявок: 4 сентября, предварительная дата размещения 12 сентября.

ПАО «РУСАЛ Братск» серии БО-001Р-03, объем не менее 10 млрд. руб., предварительная дата открытия/закрытия книги: 05 сентября 2019 года, индикативная ставка купона (доходности) 8,50%-8,65% годовых, доходность к оферте 8,68%-8,84% годовых. Оферта 3 года. Обеспечение: публичная внешняя безотзывная оферта от UC RUSAL Plc.

ООО "Атомстройкомплекс-Строительство" серии 01, объем 1 млрд. руб., индикативная ставка купона – не выше 12% годовых (YTP – 12,36% годовых). Оферта 2 года. Рейтинг эмитента BBB(RU)/«Стабильный» (АКРА) Книга предварительно – вторая половина сентября.

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». В сентябре может состояться сбор книги заявок, ориентир по ставкам появится позже.

АО «ТИНЬКОФФ БАНК» серии 001P-03R, объем 10 млрд. руб., оферта 3 года, предварительная дата открытия/закрытия книги заявок: 17 сентября 2019 года, индикативная ставка купона (доходности) 8,50%-8,75% годовых, доходность к оферте 8,68%-8,94% годовых.