MOEX Bonds. Страница 34

#первичка
АО ДОМ.РФ проводит премаркетинг облигаций серии 001P-07R объемом 20 млрд. руб.
Рейтинги Baa3/BBB-/BBB/ААА(RU)/ruAAA, срок 2 года, ориентир по ставке 1-го купона – G-curve+85 б.п.

#первичка
АО ГК "ПИОНЕР" проводит премаркетинг своих облигаций серии 001Р-04, объем выпуска не менее 5 млрд. руб., срок 4 года, индикативная дюрация 2,8 года. Рейтинг ruBBB+/Стабильный (Эксперт РА); BBB+(RU)/Стабильный (АКРА)

#первичка
Свердловская область проводит премаркетинг своих облигаций серии 35006. Объем выпуска 5 млрд. руб., Дюр. ~ 4,58 года, Ориентир по купону будет объявлен позже, ruAA- (Эксперт РА)/ А(RU) (АКРА)/ BB+ (Fitch), Книга 12 декабря 2019г.

#Новости
Напоминаем, что с сегодняшнего дня 196 корп. облигаций переведены из стакана Т0 в стакан Т+. Список бумаг на сайте: https://www.moex.com/n25831

#первичка
Сегодня Банк России проведет аукцион по доразмещению выпуска КОБР-27 на 209 млрд рублей
19 ноября Банк России проведет аукцион по доразмещению купонных облигаций 27-й серии с погашением 12 февраля 2020 года. Выпуск будет предложен в объеме 209 004.73 млн рублей, минимальная цена заявки – 99.944% от номинала. Период сбора заявок – с 10:00 до 10:30 (мск).
Объем выпуска составляет 700 млрд рублей. Купонный период – 92 дня. Ставка купона приравнена к Ключевой ставке Банка России. Первоначально новая серия была предложена рынку неделю назад, но спрос оказался ниже размера выпуска.

⬆️Наша презентация для начинающих инвесторов в облигации с прошедшего 16 ноября Казанского биржевого форума.

#первичка
На Московской бирже
размещаются первые структурные облигации по российскому праву. 14 ноября 2019 года на Московской бирже началось размещение первого выпуска структурных облигаций, зарегистрированных по российскому праву.

Эмитентом выступила компания "БКС Капитал", провайдер инвестиционных продуктов в составе ФГ БКС.

Структурные облигации БКС Капитал имеют частичную защиту капитала, базовый актив которого – акции и депозитарные расписки крупнейших российских эмитентов, в том числе Газпрома, Лукойла, Норильского никеля, Сбербанка, Яндекса. Параметры выпуска структурных облигаций: порог – 80%, ставка – 16% годовых в рублях, выплата процентов каждые полгода. Объем выпуска – 600 млн рублей. Срок обращения облигаций – 3 года. Облигации размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Подробнее

#новости
25 ноября 2019 года планируется перевод торгов 196 корпоративными рублевыми облигациями в режим основных торгов Т+ с кодом расчетов Y1. Стакан Т0 по этим инструментам будет отключен. Подробнее с новостью и списком облигаций можно ознакомиться здесь

#новости
Сегодня Минфин проведет 2 аукциона по размещению ОФЗ серий 26229 (дата погашения 12 ноября 2025 года) и 52002 (дата погашения 2 февраля 2028 года) в объеме остатков доступных для размещения в указанных выпусках. Доходность по итогам торгов 12 ноября в этих сериях составляла 6,32% годовых и 3,38% годовых соответственно.

#новости
В секторе устойчивого развития Московской Биржи появится первый инструмент - 12 ноября 2019 года Биржа включила в этот сектор "зеленые" облигации Банка Центр-инвест". Начало размещения выпуска облигаций номинальной стоимостью 250 млн рублей и сроком обращения один год запланировано на 15 ноября. Привлеченные средства будут направлены на финансирование и рефинансирование кредитов для реализации энергоэффективных проектов, развития возобновляемых источников энергии и экологически чистого транспорта.
Согласно независимому заключению агентства кредитных рейтингов RAEX-Europe, эмиссия банком "Центр-инвест" данного типа облигаций будет осуществляться в соответствии с Принципами "зеленых" облигаций (Green Bond Principles 2018), разработанными Международной ассоциацией рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA), а также в соответствии с экологической и социальной политиками, принятыми банком.

🇷🇺#ОФЗ #аукционы
Минфин России информирует о результатах проведения 30 октября 2019 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26229RMFS с датой погашения 12 ноября 2025 г.

Итоги размещения выпуска № 26229RMFS:

- объем предложения – 20,000 млрд. рублей;

- объем спроса – 34,256 млрд. рублей;

- размещенный объем выпуска – 20,000 млрд. рублей;

- выручка от размещения – 21,584 млрд. рублей;

- цена отсечения – 105,0010% от номинала;

- доходность по цене отсечения – 6,24% годовых;

- средневзвешенная цена – 105,0405% от номинала;

- средневзвешенная доходность – 6,23% годовых.

#Новости
Московская Биржа снижает размер торгового лота по 18 корпоративным еврооблигациям с 5 ноября до одной бумаги. Теперь у большинства еврооблигаций минимальный торговый лот будет эквивалентен ~1000 USD, ранее он ровнялся 100-200 тысяч USD.
https://www.moex.com/n25656

#Новости
Банк России снизил ключевую ставку на 50 б.п. , до 6,50%

🔥🇷🇺#ОФЗ #аукционы
СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ДОХОДНОСТЬ ОФЗ 26228 НА АУКЦИОНЕ - 6,49%, РАЗМЕЩЕНЫ БУМАГИ НА 30 МЛРД РУБ.

Цена отсечения была установлена на уровне 109,53% от номинала, что соответствует доходности 6,49% годовых.

🔥❗️СПРОС НА ОФЗ 79,630 МЛРД

🔥🇷🇺#ОФЗ #аукционы
МИНФИН РФ 23 ОКТЯБРЯ ПРОВЕДЕТ АУКЦИОН ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОФЗ 26228 НА 30 МЛРД РУБ.

ОФЗ 26228 с погашением 10 апреля 2030 года имеют 22 полугодовых купонных периода, дата выплаты 2-го купонного дохода - 22 апреля 2020 года.

Ставка купонного дохода определена в размере 7,65% годовых (1-22-й купоны - 38,15 рубля на облигацию).

​​​​​​#Статистика
Рынок облигаций - итоги 9 мес. 2019 года

​​#Новости
Через неделю 25 октября состоится заседание ЦБ по ключевой ставке. Исходя из текущий котировок фьючерсов RUONIA, участники рынка почти на 100% уверены в снижении ставки на 25 б.п.

🔥🇷🇺#ОФЗ #аукционы
СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ДОХОДНОСТЬ ОФЗ 26230 НА АУКЦИОНЕ - 6,94%, РАЗМЕЩЕНЫ БУМАГИ НА 29,62 МЛРД РУБ.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26230 с погашением 16 марта 2039 года составила 109,31% от номинала, что соответствует доходности 6,94% годовых

Всего было продано бумаг на общую сумму 29 млрд 615 млн рублей по номиналу.

Выручка от аукциона составила 32 млрд 417 млн рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 109,31% от номинала, что соответствует доходности 6,94% годовых.