MOEX Bonds. Страница 33

#новости
Московская Биржа подготовила рэнкинги ведущих операторов за декабрь. Узнайте лидеров по оборотам в сегменте ОФЗ и негосударственных облигаций.

#новости
9 января 2020 г. на ПАО Московская Биржа состоялся аукцион по размещению КОБР-28, оставшихся в объеме 163,295 млрд. руб. по номиналу. Спрос и объем размещения составил 23,79 млрд. руб. по номиналу, а доходность по cредневзвешенной цене - 6.43% годовых. Это был уже 5-ый аукцион по размещению серии 28.

#Новости
Мы продолжаем развивать нашу OTC-Систему долгового рынка. 16 декабря мы выпустили большое обновление, которое повысило удобство пользования системой и расширило ее функционал.

Основное преимущество ОТС-Системы - возможность заключать внебиржевые сделки с ЦК. Пока система доступна только для профучастников. По всем вопросам пишите на [email protected]

Ознакомиться со всеми новшествами ОТС-Системы можно в нашем ролике⬇️⬇️⬇️

🔥🇷🇺#ОФЗ #аукционы
МИНФИН РОССИИ НА АУКЦИОНАХ 18 ДЕКАБРЯ ПРЕДЛОЖИТ ОФЗ 26227 И 26230 - МИНИСТЕРСТВО - ПРАЙМ

#новости
Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых физическими лицами на Московской бирже, достигло 1,5 млн. Подробнее

#первичка
Сегодня открывается книга на 10-и летние облигации Газпром нефть без оферты (003P-02R). Ориентир по доходности 7,40-7,61% годовых (купон 7,20-7,40%).

#Новости
На прошлой неделе в Санкт-Петербурге прошла крупнейшая конференция по рынку облигаций "Российский облигационный конгресс Cbonds". Мы решили поделиться с вами презентацией Московской Биржи с данного мероприятия, насыщенной статистикой по бондовому рынку. Основные тезисы:
- Продолжившееся снижение ставок позволило разместить облигации на 4 трлн руб. (без учета коротких бондов), что почти на 50% больше предыдущего года. В этом году свои облигации выпустили 149 компаний, в среднем размещалось по 9 новых выпусков в неделю.
- Иностранные инвесторы, активно выходившие из ОФЗ в 2018 году, также активно заходили обратно в этом году. Объем во владении ОФЗ у нерезидентов достиг абсолютного максимума - 2,8 трлн руб. (32% от общего объема).
- Кол-во частных инвесторов, торгующих облигациями, ставит рекорды 3-й год подряд. В этом году 360 тыс. физ.лиц совершили сделки с облигациями (в 2 раза больше прошлого года). Основной канал привлечения новых клиентов - размещения банковских облигаций (на них пришлось 82% покупок физ.лиц на первичном рынке).
- 1,3 млн ИИС открыто на Бирже. 45% вложений на ИИС - облигации.
- Малые эмитенты активно привлекают капитал на Бирже: в этом году 55 малых эмитентов разместили 71 выпуск облигаций общим объемом 21 млрд руб.
- Зарождение новых сегментов рынка: ипотечные облигации, зеленые облигации, структурные облигации по российскому праву.
- Развитие биржевой инфраструктуры: перевод корпоративных облигаций в торги с частичным обеспечением (Т+1), снижение торгового лота корп. еврооблигаций (с ~200 тыс. USD до ~1 тыс. USD), DarkPool для гособлигаций (аукционы со скрытой книгой заявок для заключения особо крупных сделок), OTC-Система - преимущества биржевой инфраструктуры для внебиржевого рынка, включая сделки с ЦК с еврооблигациями без листинга на Бирже.

#первичка
10 декабря 2019 года Банк России предложит на аукционе КОБР-28 на 800 млрд. руб. по номиналу. В этом году спрос на 3-месячные инструменты регулятора был очень высоким, в большинстве случаев бумаги размещались в рамках одного аукциона. Последнее размещение КОБР серии 27 на 700 млрд. руб. по номиналу рынок раскупил за 2 аукциона.

❗️🌎#бонды #мир #корпораты #дкп #ставки #пузыри #макро #warning
BBG: Мировые корпорации наращивают долг с рекордной в истории скоростью. Компании с начала этого года продали бонды в различных валютах рекордным объемом $2,44 трлн, побив предыдущие рекорды за целый год. Инвесторы спешно расхватывали все эти облигации в погоне за доходностью на фоне снижения ставок центробанков. Это привело к росту сравнительной стоимости бумаг.

🇷🇺#ОФЗ #аукционы
Минфин РФ на аукционах с 4 декабря предложит ОФЗ-ПД нового выпуска 26232 с погашением в октябре 2027 года на 450млрд руб, а также увеличит объем выпуска ОФЗ-ИН серии 52002. - Прайм

#первичка
Премаркетинг - Росэксимбанк серии 002Р-01. Срок 4 года, ориентир по ставке G-кривая + 90-100 б.п. лет, объем 10 млрд руб. Рейтинг Ba1/ruАA.

#первичка
Премаркетинг – облигации ПИК серии 001Р-02. Книга 10 декабря, срок 5 лет, Дюрация 3,6 г, Амортизация, объем 5-7 млрд руб. Рейтинг BB- /ruA, Fitch/ЭкспертРА.

#первичка
Премаркетинг – Евразийский Банк Развития, биржевые облигации серии 001Р-05, объем от 5 млрд. руб., срок 3,5 года, //Moody’s «Baa1»/Стабильный, S&P «BBB»/Стабильный, Fitch «BBB+»/Стабильный, АКРА «AAA(RU)»/Стабильный//

#новости
INTERFAX.RU - Московская область в начале следующего года планирует разместить облигации для физлиц, сообщила первый замминистра экономики и финансов Московской области Екатерина Зиновьева на конференции Fitch Ratings.

Она пояснила, что до конца этого года область не успевает разместить такие облигации, поэтому размещение запланировано на начало следующего года.

#первичка
Облигации ПАО "Белуга Групп": 5 млрд., срок 5 лет, Дюр-я ~3,63 года, YTМ 8.42% - 8.68%, B+ Fitch Ratings / ruBBB+ Эксперт РА, Книга предварительно 3 декабря 2019 г.

#первичка
Ориентир ставки 1-го купона по облигациям АО ГК "ПИОНЕР" серии 001Р-04 - 10,25-10,75% (YTM 10,65-11,19%) . Объем выпуска не менее 5 млрд. руб., срок 4 года, дюрация 2,8 года. Рейтинг ruBBB+/Стабильный (Эксперт РА); BBB+(RU)/Стабильный (АКРА)

#первичка
Через 30 минут закрывается книга заявок на облигации О'КЕЙ серии БО-001Р-03. Дюрация 3,53-3,55 лет, финальный ориентир купона 7,85% годовых, что соответствует доходности – 8,08% годовых.

#первичка
АО «МСП Банк» - Секьюритизация кредитов МСП - OOO «СФО МОС МСП 3». Объем 5,8 млрд., дюрация ~ 1.6 г., не выше G-curve на сроке 1,76 лет + 75–100 б.п., поручительство АО МСП Банк «ААА(ru)» (АКРА), книга предварительно 9 декабря.