MOEX Bonds. Страница 28

ИНТЕРФАКС - "Полюс" (PLZL) направил владельцам конвертируемых облигаций-2021 уведомление о добровольном досрочном погашении бумаг в мае текущего года, сообщила компания. Владельцы облигаций, не желающие погашения бумаг, могут конвертировать их в акции.
Держатели конвертируемых бондов на $5 млн уже конвертируют свои бумаги в акции, сообщила компания. В результате они получат примерно 0,04% ПАО "Полюс".
После этого у "Полюса" останутся конвертируемые бонды на $181,2 млн.
В случае, если держатели и этих бумаг решат провести конвертацию, "Полюс" передаст им еще до 1,52% уставного капитала
Конвертируемые облигации на сумму $250 млн с погашением в 2021 году "Полюс" разместил в январе 2018 года. Ставка купона была установлена на уровне 1%. Часть бумаг компания за это время выкупила, часть была конвертирована в акции.
Финальная дата погашения по этим евробондам - январь 2021 года, но у компании после февраля 2020 есть право полностью погасить их раньше

​​#новости
Про налогообложение бондов и депозитов

#первичка
Доразмещение облигации Санкт-Петербурга серии 35002, до 24,9 млрд. руб., Ор-р по YTM: спред 100-120 бп к ОФЗ 26222 с фиксацией числового значения в дату книги, Дюр-я ~ 3,9 года, Baa3/BBB/AAA(RU) (Moody’s/Fitch/АКРА), Книга 21.04.2020

#новости
ПРЕМАРКЕТИНГ: государственные облигации Республики Беларусь, ориентир по купону – спрэд не более 300 б.п. к G-curve на 5 лет, объем 10 млрд. руб., срок 5 лет, рейтинг B <Стабильный> (S&P), B <Стабильный> (Fitch). Книга 29 апреля, размещение предварительно 7 мая. Организаторы: Газпромбанк, банк «Открытие», Совкомбанк, со-организатор – ЕАБР.

#Новости
Новое размещение: СофтЛайн Трейд 001P-03, объем 1-2 млрд руб., срок обращения 2 года 9 мес., ориентир по купону 11% годовых (YTM 11.46%). Предварительная дата открытия книги 17 апреля, размещение предварительно 23 апреля.

#Новости
Новое размещение: Два новых выпуска РЖД (001P-19R и 001P-20R) , объем 10 млрд руб. каждый, срок обращения 7лет и 6лет 11мес. соответственно. Ориентир по купону до 7.60% годовых (YTM 7.74%). Предварительна дата книги по первому выпуску 16 апреля, по второму 17 апреля.

⚡️🔥🇷🇺#ОФЗ #аукционы
МИНФИН РОССИИ РАЗМЕСТИЛ НА АУКЦИОНЕ ОФЗ 26228 НА 62,1 МЛРД РУБ ПРИ СПРОСЕ 77,4 МЛРД РУБ - МИНИСТЕРСТВО - ПРАЙМ

#Новости
Новое размещение: Ростелеком 002P-04R, 10 млрд руб., срок обращения 3 года, ориентир по купону 7.15-7.25% годовых (YTM 7.28-7.38%). Предварительная дата открытия книги заявок 17 апреля, размещение предварительно 24 апреля.

Во вторник объем торгов на рынке ОФЗ вырос почти в 5 раз до 53 млрд. руб. Треть указанного оборота – это сделка РПС с флоатерами серии 29006. Нерезиденты, по данным НРД, нарастили вложения в ОФЗ на 1,24 млрд. руб. до 2 828 млрд. руб. Индекс RGBI (+0,01% и доходность 10-летних ОФЗ практически не изменились (6,75% годовых). Свидетельством появления свободных денег в системе стал высокий спрос на облигации КОБР серий 30, 31 и 32, которые были размещены на общий объем около 527 млрд. руб. Сегодня Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ ПД серии 26228 (5-летняя) и 26229 (10-летняя). На рынке корпоративного долга – вторичное размещение облигаций МТС объемом до 10 млрд. руб. МИБ планирует новый выпуск на 7 млрд. руб.

​​#Статистика
Подводим итоги 1кв. 2020г. в нашей традиционной инфографике. ⬇️

#новости
16 апреля, МИБ будет собирать книгу на размещение облигаций серии БО-001Р-02 номинальным объемом не более 7 млрд. руб. сроком 5 лет. Ориентир по купону – 7,85% годовых (при этом доходность составит 8% годовых).
Рейтинг - А3(Moody's) / А-(S&P) / BBB+(Fitch Ratings) / AAA(RU)(АКРА).
Организатор – БК РЕГИОН.

#новости
Завтра, 15 апреля, ПАО МТС будет собирать книгу на вторичное размещение облигаций серии БО-01 на 10 млрд. руб. сроком 3 года. Ставка купона 6,5%, ориентир по доходности – не выше 7,6% годовых (при этом дюрация составит 2,7 года).
Рейтинг - BB+/BB+/ruAA+ (S&P/Fitch/Эксперт РА).
Организаторы – ВТБ Капитал, БК РЕГИОН и Сбербанк КИБ

#новости
Финальная ставка купона по 5-летним облигациям Еврохима составила 8,05%, а объем был увеличен с 10 до 25 млрд. руб. В пятницу книга на аналогичный по сроку выпуск закрылась под 8,25% годовых при объеме 10 млрд. руб.

#новости
В рамках бук-билдинга ориентир купона на облигации ТМК серии 001Р-01 на 5 млрд. руб. был понижен с 8,40% до 8,30-8,35% годовых.

#новости
В пятницу закрылась книга заявок на 5-летний выпуск Еврохима серии БО-001P-07 на 10 млрд. руб. с купоном 8,25%. В понедельник ориентир по заявкам на идентичный выпуск серии БО-001P-08 был понижен до 8,15%.

#первичка
13 апреля ТМК будет собирать книгу на облигации серии 001Р-01 на 5 млрд. руб. сроком 2 года. Ориентир по купону – не выше 8,40% годовых. Рейтинг - BB-/B1/ruA (S&P/Moody’s/Эксперт РА). Организаторы – МКБ и ВТБ Капитал

#новости
Минфин РФ во 2-ом квартале планирует занять в виде ОФЗ 600 млрд. руб., при этом в бумагах до 5-ти лет – 250 млрд. руб., от 5 до 10 лет – 250 млрд. руб., а свыше 10 лет – 100 млрд. руб. В 1-м квартале план по объемы был таким же, но предпочтение отдавалось более длинным инструментам (150 млрд. руб., 250 млрд. руб. и 200 млрд. руб. соответственно в тех же сроках)

#новости
С 09 апреля Московская Биржа допустила к обращению на организованных торгах новые еврооблигации Газпрома’30 3,25% (Gaz Finance Plc, XS2124187571) с лотом 1000 долл. США