АФинанс.рф. Страница 34

​🔝#топ10акций Доля частных инвесторов на рынке акций Московской биржи в ноябре составила 80,2% Рост доли продолжается: летом было 74%, в сентябре 77%, в октябре 79,3% Доля частных инвесторов в объеме торгов облигациями – 24,3%, на спот-рынке валюты – 28,9%, на срочном рынке – 68,4%. Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам ноября 2022 выросло на 469,7 тыс. человек, ими открыто 37,9 млн счетов. 🔝Топ-10 российских акций МосБиржи по весу в портфелях частных инвесторов за ноябрь: 1️⃣«Газпром» - 26,1% 2️⃣«Сбер» ао – 22,1% 3️⃣ЛУКОЙЛ – 11,9% 4️⃣«Норникель» - 9,7% 5️⃣«Сбер» ап – 6,4% 6️⃣Яндекс - 5,7% 7️⃣«Сургутнефтегаз» ап - 5% 8️⃣Роснефть - 5% 9️⃣МТС – 4,1% 🔟НОВАТЭК - 4% Десятка осталась прежней, незначительно изменились доли участников. В ноябре 2022 года сделки на фондовом рынке совершали 2,1 млн человек – столько же в октябре. ✅Краснодарский край по-прежнему входит в тройку лидеров из регионов по количеству открытых ИИС (без учета Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга) – 173,7 тыс. счетов. По числу физлиц, имеющих брокерские счета на бирже, наш край также входит в топ-10 регионов и занимает 4 место после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга – открыто 0,81 млн счетов. По итогам ноября 2022 года количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов составило 5,7 млн (+51,9 тыс. за ноябрь), оборот по ним с начала 2022 года – 1,6 трлн рублей, из которых: 88,7% – сделки с акциями, 4,3% – с облигациями, 7% – с биржевыми фондами. Объем торгов на срочном рынке составил 3,0 трлн рублей (3,6 трлн рублей в октябре 2022 года). Среднедневной объем торгов составил 144,6 млрд рублей (169,1 млрд рублей в октябре 2022 года). Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями увеличился на 144,4% и составил 2 310,5 млрд рублей (945,3 млрд рублей в октябре 2022 года). Среднедневной объем торгов – 110,0 млрд рублей (45,0 млрд рублей в октябре 2022 года). В ноябре на фондовом рынке Московской биржи размещено 67 облигационных займов на общую сумму 3 122,3 млрд рублей. Подробнее читать тут. #АФ_новости

🔥НОВАТЭК #NVTK / 🏦СБЕРБАНК #SBER / 🛢РОСНЕФТЬ #ROSN Госдума приняла в третьем чтении закон о продлении на два года возможности ввоза оборудования с применением нулевых пошлин для второй и третьей технологических линий проекта «Арктик СПГ 2» компании «НОВАТЭК». Вчера на остаток купонов на вечерке докупил акций Новатэка и продолжу это делать на просадке. Еще мои фавориты Сбер, Роснефть – уровни по ним смотрите тут. #АФ_сделки #АФ_инвестидеи

🏗ГК САМОЛЕТ #SMLT Менеджмент девелопера "Самолет" рекомендует совету директоров на заседании в декабре перенести выплату еще 5 миллиардов рублей дивидендов на 2023 год в связи с необходимостью сконцентрировать ресурсы на выполнении стратегии развития. Вкупе с обсуждениями отмены льготной ипотеки с 2023г. в акциях строительного сектора сложно ожидать позитива. Все акции САМОЛЕТА продал (отчитывался тут), откупать предполагаю начать в районе 2200р. 📜#ОБЛИГАЦИИ Любители субордов пострадают! Давление на котировки ВТБ оказала новость о том, что банк приостанавливает выплату купона по ряду «вечных» субординированных облигаций. Неприятно, но это предусмотрено в проспекте, который мало кто читает! Держатели вечных субордов в основной массе — это институционалы типа ВЭБа. В банке поясняют свое решение укреплением капитальной позиции и обещают «в перспективе вернуться к выплате купонного дохода по этим выпускам облигаций». Для справки, суборды - это бонды с повышенной доходностью, суть в том, что, если снижается достаточность капитала, банк может просто списать этот долг. 🌱РУСАГРО #AGRO Вместо ожидаемой редомициляции компания «РусАгро» предложила владельцам депозитарных расписок, права на которые учитываются в НРД, содействие в переводе бумаг в Euroclear. После этого странного предложения расписки РусАгро стали лидерами падения (-6,35%). Предвидя такого рода проблемы, давно не покупаю НИКАКИХ РАСПИСОК, об этом Вам неоднократно сообщал (например, тут и тут). 🛢#НЕФТЬ Индекс МосБиржи снизился на 0,55%. Инвесторы опасаются дальнейшего снижения нефтяных котировок, очередного пакета санкций (девятый пакет Евросоюза). Котировки нефти Brent на бирже ICE (Нью-Йоркская торговая палата) впервые за 11 месяцев опустились до отметки $80 за баррель. 📊#РЫНКИ Отступление фондового рынка США продолжилось на вчерашней сессии, сохранив вчерашнюю нисходящую динамику. Инвесторы опасаются дальнейшего замедления экономики. Десять из 11 секторов S&P 500 сегодня понесли убытки, которые варьировались от 0,7% (потребительские товары) до 2,7% (энергия). Коммунальные услуги (+0,7%), тем временем, были единственным сектором в плюсе. Nasdaq -2,0%, S&P -1,44%. #АФ_новости #АФ_инвестидеи

🛢ГАЗПРОМ НЕФТЬ #SIBN Благодаря диапазонной торговле уже неоднократно «получил дивиденды», фиксируя прибыль частями Продал по плану, пока диапазон работы прежний. После отсечки (28.12.22) предполагаю откупать в районе 380р. #АФ_сделки #АФ_инвестидеи

🏬МАГНИТ #MGNT 🎙На фоне продолжающегося снижения котировок акций Магнита отвечаю на многочисленные вопросы подписчиков и комментирую сложившуюся ситуацию. #АФ_аудио

-

audio/mp4

🏬МАГНИТ #MGNT По плану продолжаю приобретать акции Магнита. Следующая покупка около 4250р., продавать предполагаю в районе от 5200р. и выше #АФ_сделки #АФ_инвестидеи

📜#ОБЛИГАЦИИ #RU000A102ZH2 Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ растет пятую декаду подряд (с начала октября): в третьей декаде ноября 2022 она составила 7,295% (во второй декаде ноября - 7,061%). Продолжаю работать с облигациями ЯТЭК 001Р-02 (RU000A102ZH2) – как обычно, стою с двух сторон (подробнее в нашей статье тут) Регулярно покупаю/продаю частями в диапазоне около 96/97,5. #АФ_сделки #АФ_инвестидеи

🛢#НЕФТЬ Потолок цен на российскую нефть не будет затрагивать импортируемую Японией нефть с проекта "Сахалин-2", заявили в японском МИД. 🧸ДЕТСКИЙ МИР #DSKY "Детский мир" приобрел уже 4,1% акций в рамках программы обратного выкупа. Продаю от 71,5р. и выше, откупать, если будут просадки от 65р. Вероятно, часть акций оставлю. 🇨🇳#CNY КУРС ЮАНЯ ПОДНЯЛСЯ ВЫШЕ 9р. ВПЕРВЫЕ С 17 АВГУСТА Часть продам от уровня 9,5р., сейчас нахожусь в юаневых облигациях. 🛢ТАТНЕФТЬ (ап) #TATNP У компании Татнефть основной рынок внутренний, инвесторы вспомнили вчера - заметил крупных покупателей: заявка на покупку 249761 бумаг общим объемом 87,9 млн р. (по цене 352р.) Уже давно ниже 350р. подкупаю, продавать начну от 420р. 🏦СБЕРБАНК #SBER / 🛢ЛУКОЙЛ #LKOH Вчера наш рынок начал рост, реагируя на смягчения карантинных ограничений в Китае, ослабление рубля и уход страха относительно «потолка» цен на российскую нефть. На закрытии торгов индекс МосБиржи вырос на 1,28%. Растут объемы торгов - вчера 41 млрд р. Курс евро впервые за пять месяцев превысил 66р. Лидером повышения стали бумаги «Сбербанка» (+3,91%) Участники торгов ждут публикацию месячной отчетности банка, закладываясь на позитивный результат. Ранее Греф намекал на прибыль по итогам 3 и 4 кварталов. Только за первый час в акциях Сбера наторговали на 6,5 млрд рублей (в пятницу за весь день обороты не дотянули до 3 млрд рублей). Ближайшая цель по Сберу - 145р., часть акций продам в районе 150-170р. Акционеры ЛУКОЙЛа одобрили выплату дивидендов за 2021г и промежуточных за 9 месяцев 19 декабря будет последний для попадания в реестр для получения 793р. на акцию. Сильный уровень сопротивления 4800р., в этот район пойдет бумага до отсечки. 📊#РЫНКИ 🇺🇸#SPX 💲#DXY Вчера был день падения фондового рынка США после большого подъема, который произошел в последние недели. На сегодняшнем этапе промышленный индекс Dow Jones вырос на 19,9% в этом квартале, S&P 500 — на 13,6%, а Nasdaq Composite — на 8,4%. Эти успехи были частично основаны на предположении, что ФРС может смягчить свой подход, мнение, которому, по-видимому, способствовало выступление председателя ФРС Пауэлла на прошлой неделе. Однако энтузиазм покупателей был подорван статьей Ника Тимираоса в The Wall Street Journal, который, по мнению некоторых, является предпочтительным источником для выражения мнений ФРС. Г-н Тимираос предположил, что инфляция заработной платы может в конечном итоге вынудить ФРС в 2023 году поднять базовую ставку выше 5,00%, которых в настоящее время ожидает рынок. Заметно укрепился индекс доллара США, который вырос на 0,8% до 105,33. Все 11 секторов S&P 500 понесли убытки в диапазоне от 0,6% (коммунальные услуги) до 3,0% (по усмотрению потребителей). Nasdaq -1,93%, S&P -1,79%. #АФ_новости #АФ_инвестидеи

🛢ГАЗПРОМ НЕФТЬ #SIBN 28 декабря акции «Газпром нефти» торгуются последний день с дивидендом за 9 месяцев 2022 в размере 69,78р. (закрытие реестра 30.12.22г., выплата 13.01.23) Проведут в диапазоне 440-500р., где и предполагаю частями продавать #АФ_новости #АФ_инвестидеи

Друзья, в очередной раз хотим напомнить, что мы постоянно ищем для своей работы полезные ресурсы и инструменты. И конечно же самыми интересными делимся с вами. Ознакомиться с ними можно на странице нашего ресурса #АФ_полезно

🏬МАГНИТ #MGNT Продолжаю откупать акции Магнита – пополняю портфель у брокера Тинькофф. Следующая покупка в районе 4500р., продавать не спешу – только от 5250р. и выше #АФ_сделки #АФ_инвестидеи

🏭РУСГИДРО #HYDR Много лет работаю с акциями Русгидро, подробно писал об этой бумаге тут. По плану откупил бумаги Русгидро (привожу скрин десктопной версии, потому что мобильная пока не работает). О продаже ранее отчитывался тут. Следующая покупка в районе 0,65р., продажа 0,8р. и выше #АФ_сделки #АФ_инвестидеи

📊#РЫНКИ Что происходит с заблокированными иностранными акциями? Альфа, Кит, БКС, Тиньков, Открытие (Инвестпалата), Финам, Freedom Finance уже подали заявления на разблокировку активов своих клиентов в частном порядке в Минфин Бельгии. Крайний срок по получению ответа – конец декабря. #АФ_новости

ХК Новотранс 001P-01 (RU000A1014S3). Отличная облигация! Кому нужно приобретайте пока на просадке. #АФ_инвестидеи

🍷БЕЛУГА ГРУПП #BELU Отвечаем на вопрос подписчика из чата Вчера ПАО «Белуга Групп» объявило о проведении 5 декабря 2022г. заседания Совета директоров, в повестке: «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе рекомендации по размеру промежуточных дивидендов». Впервые компания выплатила дивиденды по итогам 2019 года в размере 30% от прибыли по МСФО или 88% от прибыли по РСБУ. Сейчас размер дивидендных выплат установлен на уровне не менее 50% от прибыли по МСФО (ранее было 25%). Их планируют выплачивать 2 раза в год по полугодиям. Белуга – ростовая бумага, дивиденды – приятный бонус, но не определяющий фактор. В последние дни акция чувствует себя лучше рынка, возможно, инвесторы излишне оптимистично оценивают рост потребности в алкоголе к Новому году. Отчитывался о приобретении по плану и указывал диапазон работы тут. #АФ_новости #АФ_инвестидеи

🏬МАГНИТ #MGNT На снижении приобрел акции Магнита. Ранее очередной раз фиксировал прибыль и отчитывался тут. Следующая покупка около 4500р., продажа от 5250р. и выше #АФ_сделки #АФ_инвестидеи

📃#БОНДЫ Продолжаю фиксировать прибыль по замещающими облигациями в долларах Газпром капитал ООО ЗО27-1-Д (RU000A1056U0). #АФ_сделки #АФ_идеи

🧸ДЕТСКИЙ МИР #DSKY Вчера стало известно о расширении программы выкупа компании ДМ ещё на 2 млрд р. Ранее компания запустила программу обратного выкупа на 3 млрд р. сроком на 6 месяцев. 🛢ЛУКОЙЛ #LKOH Комиссары придут на завод Лукойла в Сицилии! Совет министров Италии одобрил специальный декрет, который предусматривает принятие срочных мер по спасению крупнейшего в стране нефтеперерабатывающего завода ISAB в сицилийском городе Приоло, который принадлежит "Лукойлу". СМИ сообщают, что декрет предусматривает введение режима "временного управления" на заводе ISAB. Согласно этой информации, такое управление может продолжаться 12 месяцев, после чего оно может быть продлено только один раз еще на 12 месяцев. Декрет также предполагает назначение особого "министерского комиссара". Продолжение работы НПЗ в Приоло оказалось под угрозой из-за шестого пакета антироссийских санкций ЕС, который предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ с 5 декабря. Предприятие "Лукойла" на Сицилии перерабатывает российскую нефть Urals. Котировки компании поддерживают высокие дивиденды (793р.), отсечка 21.12 (приобрести акции для получения дивидендов нужно до 19.12) Компания может списать национализацию завода, что, в свою очередь, отразится на будущих дивидендах за 2023г. 🔥НОВАТЭК #NVTK Биржевые цены на газ в Европе превысили $1700 за 1 тыс. куб. м впервые с 13 октября! Метеорологи прогнозируют падение температуры в Северной Европе ниже средних значений в первой половине декабря. Внимательно смотрю за акциями Новатэка, в ближайшие дни вижу диапазон 1050-1130р. Готов продать/купить. 📊#РЫНКИ ⚔️Байден выразил готовность говорить с Путиным, если он продемонстрирует заинтересованность в прекращении военных действий на Украине. Подробнее читать тут. 📈На фоне заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла (30.11) о замедлении темпов увеличения ставки, новостей из Китая о смягчении политики жестких ограничительных мер по коронавирусу, ослабление рубля индекс МосБиржи вырос всего на 0,59%. Выигрывают в текущей ситуации экспортеры, такие как НОВАТЭК (+рост цен на газ), РУСАЛ, ЛУКОЙЛ, Татнефть, Газпром нефть, Роснефть, ГМК Норникель и др. 🇺🇸После вчерашнего мощного ралли на фондовом рынке США не было особых движений. Тем не менее, это был хороший день для быков, поскольку продавцы не хотели сводить на нет вчерашнюю прибыль. Доходность 10-летних облигаций упала до 3,53%. Только три из 11 секторов S&P 500 смогли сегодня зафиксировать рост, но ни один из секторов не продвинулся более чем на 0,7% в любом направлении. Услуги связи (+0,3%) и здравоохранение (+0,2%) были в лидерах, в то время как финансы (-0,7%) и потребительские товары (-0,5%) замыкали список. Nasdaq +0,13%, S&P -0,09%. #АФ_новости #АФ_инвестидеи