Церих-канал. Страница 43

Главное о рынке нефти ‼️

В субботу страны ОПЕК+ договорились продлить текущее сокращение добычи нефти в 9,7 Мб/д еще на один месяц – теперь до конца июля.

Цены нефти отреагировали новыми подскоками на полученные известия о продлении срока более жестких ограничений. Что касается поставок нефти, то даже после новых решений ОПЕК+ по-прежнему остается вопрос о будущей выполнимости подновленных обязательств. Напомним, что противоречия между странами соглашения очень сильные даже внутри ОПЕК, и особенно в рамках более широкого ОПЕК+.

Рынок будет ждать новой информации и сигналов о том, какими темпами идет добыча и что происходит с динамикой заполнения нефтяных хранилищ. Продолжают быть интересными оперативные данные по запасам и добыче нефти в США. Падение добычи там становится слишком выраженным. Не менее интересным становится продолжающееся снижение числа действующих буровых установок. При выросших до 40 долларов за баррель ценах на нефть нефтяникам уже скоро захочется развернуть этот процесс вспять.

🔥Структурные продукты здесь

#нефть #инвестор #трейдинг #капитал

Инвестидея по бондам 💼

Инструмент: Еврооблигации

SOAF 5 ⅞ 06/22/30
Номинальный объем: 1 400 000 000 USD
Дата погашения: 22.06.2030
Валюта: USD
Дюрация: 7.6
Купон: 5.88%
Доходность: 5.12%
Рейтинг: S&P (BB-), Moody’s (Ba1), Fitch (BB)
Минимальный лот: 200 т по номиналу

ЮАР - еврооблигации ЮАР одни из первых реагируют на позитивные настроения на глобальных долговых рынках. При этом негативные факторы в еврооблигациях ЮАР уже реализовались - инвестиционный рейтинг был потерян, экономические ограничения связанные с вирусом постепенно снимаются. Текущие доходности отражают структурные и политические риски в ЮАР, и в краткосрочной перспективе спреды по бумагам ЮАР, скорее всего, будут продолжать сужаться.

Узнать подробнее здесь

✔️Контакты для получения более подробной информации:
Крохалёв Владимир, Руководитель управления персонального брокерского обслуживания Телефон: 8-495-134-11-87 [email protected]
Баулин Александр, Персональный брокер Телефон: 8- 495-737-05-86 [email protected]

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (c)

#инвестиции #финансы #брокер #церих #облигации

📌Предстоящая неделя будет насыщенной на события.

В среду в США будет оглашено решение FOMC ФРС США по процентной ставке, а также выйдет сопроводительное заявление и экономический прогноз от FOMC. Также в среду состоится встреча Министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). В четверг состоится встреча Еврогруппы.

Сегодня страны еврозоны сообщат об изменении объема ВВП и уровня занятости за 1-й квартал. В среду Китай опубликует индекс потребительских цен и индекс цен производителей за май. В пятницу еврозона заявит об изменении объема промышленного производства за апрель.

В США среди наиболее интересных данных по макроэкономической статистике стоит отметить публикацию индекса потребительских цен за май в среду. В четверг США представят индекс цен производителей за май и сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В пятницу США опубликуют индекс настроений потребителей от Мичиганского университета за июнь.

#дайджест #брокер #капитал #доход #трейдинг

Цены на нефть в понедельник росли 📊📈

Страны ОПЕК+ договорились продлить сроки сокращения добычи нефти еще на месяц. Что будет дальше с ценами на нефть, сказать сложно, кроме того что на уровне 46 долларов (Brent) находится техническое сопротивление.

Если дисциплина среди участников соглашения будет крепкой, то в последнем квартале мы увидим дефицит поставок. Но я склоняюсь к тому, что крепкой она не будет. Нигерия и Ирак уже сейчас превышают установленные квоты (по итогам мая), поэтому участники ОПЕК+ обязали эти страны в июле-сентябре провести дополнительные сокращения добычи. У меня есть некоторые сомнения на счет того, что Нигерия и Ирак согласятся на дополнительные сокращения. ✔️Кроме того, по прогнозам, в третьем квартале активизируются сланцевые нефтедобытчики в США.

#нефть #инвестор #брокер #трейдинг

По итогам недели цены на золото снизились до зоны поддержки 1685-1690 📉

В связи с этим на этой неделе мы можем увидеть приостановку их снижения, и даже отскок наверх. С точки зрения часовых графиков, цены находятся в зоне перепроданости, но на недельных графиках имеются «медвежьи дивергенции», поэтому любое повышение пока будет носить спекулятивный характер. Сильное сопротивление находится на уровне 1708- 1710 долларов.

⚠️Сейчас настало время «медведям» в золоте передохнуть. На глобальные разворот на рынке золота в момент когда экономика выходит из приостановки связанной с пандемией и снижается безработица по «временным местам» в США рассчитывать сложно, но улучшение ситуации в ближайшие дни мы увидим.

#золото #инвестор #экономика #кризис

Инвестидея дня! 📊

Акции ОГК 2 (#OGKB) – Покупка! Целевая цена 0.747 Р/шт.

Компания показала хорошие результаты в 1 квартале 2020 года по МСФО.

Чистая прибыль ОГК 2 в отчетном периоде выросла на 26,7% - до 7,9 млрд. руб. Рост прибыли произошел за счет сокращения операционных расходов. Выручка в отчетном периоде снизилась на 8,5% и составила 34,3 млрд. руб. Снижение выручки связано во многом с оптимизацией производственной деятельности. ОГК 2 стала платить акционерам нормальные дивиденды, доходность около 8%.

Увеличение прибыли в дальнейшем может в лучшую сторону сказаться на дивидендах, что делает акции компании привлекательными для покупки. В последнее время акции ОГК 2 смотрятся лучше рынка. Стоит отметить, что акциям ОГК 2 еще далеко до своих исторических максимумов.

✔️Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации
АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (c)

Наш аналитический портал здесь

#инвестор #брокер #церих #доход #капитал

На волне всеобщего оптимизма в отношении перезапуска мировых экономик и благодаря масштабным объемам вливания денежной ликвидности в финансовые рынки со стороны крупнейших мировых центробанков, фондовые рынки Европы и США отыграли большую часть потерь, понесенных с начала текущего года‼️ а признаки экономического подъема продолжают стимулировать инвесторов к покупкам рисковых активов.

Вчера индекс "МосБиржи" прибавил 0,96%, закрывшись на отметке 2792,74 пункта. Индекс РТС вырос на 2,26%, завершив торги на уровне 1285,78 пункта.

Значимым событием для рынка нефти, в преддверии которого цены на "черное золото" в моменте превышали отметку $42 за баррель, является встреча стран ОПЕК+, на которой будет решаться вопрос о продлении сроков заключенного в апреле соглашения по сокращению добычи нефти. ⚠️Встреча стран ОПЕК+ запланирована на субботу, 6 июня.

#трейдинг #брокер #церих #доход

​​Друзья, мы возвращаемся к нашей постоянной рубрике «Вопрос к эмитенту»🔥

В связи с анонсом 2-го выпуска облигаций «Ред Софт», мы побеседовали с руководством софтверной компании.

Ждет ли компания улучшения к 2021 году? Каково состояние рынка госзаказа ПО и какие тенденции на нем намечаются? Как сказались деятельности компании ограничения, связанные с коронавирусом и повлияет ли это на разработку новых востребованных продуктов?

С полным текстом интервью можно ознакомиться тут

⚠️ Узнать подробнее про 2-й выпуск облигаций «Ред Софт»:

Григорий Васенин,
Сот.: +7(929)783-3626
Тел.: +7(495)737-0580 доб. 03463
Mail: [email protected]
Skype: live:.cid.4023efb2ae9c888a

#новости_эмитента #облигации #вдо #брокер

Российский рынок вчера выглядел заметно слабее других площадок, особенно по сравнению с опережающими темпами роста, которые он демонстрировал в предыдущие дни.

При этом обращает на себя внимание ⚠️ рост объема торгов на протяжении последних трех сессий. Если бы не аномальный всплеск оборотов, произошедший в пятницу из-за вступления в силу нового состава индекса MSCI Russia, вчерашний показатель (130,6 млрд руб.) был бы максимальным с конца марта. Всплеск оборотов на локальной вершине и последующем снижении может свидетельствовать о смене по меньшей мере краткосрочной тенденции.

Нефтяные цены продолжили совершать разнонаправленные движения в рамках консолидации, которая сформировалась ещё в среду после провала, вызванного разногласиями по поводу проведения очередной встречи ОПЕК+.

✔️Индивидуальный курс обучения трейдингу с глубоким изучением краткосрочной и среднесрочной торговых стратегий здесь

#трейдинг #капитал #инвестор #доход

Инвестидея по бондам 💼

Инструмент: Облигации

ГТЛК
Номинальный объем: 25 000 000 000 RUB
Дата погашения: 21.10.2025
Валюта: RUB
Дюрация: 4,1
Купон: 7.7%
Доходность: 7.6%
Рейтинг: S&P (BB), Moody's(Ba1), Fitch(BB+)
Минимальный лот: 1 т по номиналу

ГТЛК - государственная транспортная лизинговая компания, на 100% принадлежащая Министерству транспорта. Компания является механизмом государственного стимулирования транспортной отрасли: она получает взносы в капитал, привлекает рыночное долговое фондирование и инвестирует в финансовый и операционный лизинг. Наиболее сильными чертами ГТЛК являются ее государственный статус, диверсифицированный по типу и отрасли лизинговый портфель, а также высокий уровень достаточности капитала - около 17% по показателю Капитал/Чистые инвестиции в лизинг. ГТЛК - один из самых активных заемщиков на локальном рынке облигаций, что обеспечивает ей сравнительно легкое рефинансирование в периоды стабильности рынка. Выпуск ГТЛК, 001Р-15, предлагает привлекательную премию к кривой ОФЗ в размере 230 бп.

✔️Контакты для получения более подробной информации:
Крохалёв Владимир, Руководитель управления персонального брокерского обслуживания Телефон: 8-495-134-11-87 [email protected]
Баулин Александр, Персональный брокер Телефон: 8- 495-737-05-86 [email protected]

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (c)

#инвестиции #финансы #брокер #церих #облигации

В данный момент на графике нефти марки Brent есть стратегическая поддержка 29, а ближайшая поддержка проходит по восходящему тренду (36), ближайшее сопротивление находится на уровне 39,7.

Торговая напряженность между США и Китаем и беспорядки в крупных городах США, вызванные смертью Джорджа Флойда, пока не сильно влияют на товарные рынки, но палец лучше держать рядом с кнопкой «продать акции». Нефтяные цены растут шестую неделю подряд и локально рынок перекуплен.

Игра на опережение 🏆

Экономическая жизнь после эпидемии коронавируса еще не наладилась, но фондовые рынки «играют на опережение».

Например, в США инвесторы не ждут когда авиакомпании в июле возобновят свои международные рейсы, они покупают акции авиакомпаний уже сейчас. ⚠️К примеру, за последние три недели акции авиакомпании Delta Air Lines выросли примерно на 30%.

На рынке нефти инвесторы также играют на опережение. Они не ждут когда ОПЕК+, на встрече в конце этой недели, продлит соглашение по ограничению нефтедобычи. Они покупают нефтяные контракты уже сейчас. Нефтяные цены находятся в «зоне быков» и на восходящем тренде. За последние шесть недель цены на нефть марки Brent удвоились, хотя спрос на нефть не восстанавливается с такой же скоростью – запасы нефти на побережье США растут.

✔️Услуга Доверительное управление

#брокер #инвестиции #нефть #доллар

Нефть ‼️

С наступлением лета участники рынка нефти начнут постепенно задумываться о более долгосрочных последствиях произошедших изменений. Пандемия нанесла очевидный удар по рынку со стороны спроса. Однако существенные изменения происходят и со стороны предложения. По всему миру происходит сворачивание инвестиционных планов, что в будущем затормозит рост добычи.

Очень наглядно влияние низких цен проявляется на сланцевой добыче. ⚠️В США продолжается провал буровой активности, что с временным лагом будет приводить к сокращению добычи. Аналогичные, пусть и не так ярко выраженные, процессы будут происходить по всему миру. Сжатие предложения нефти будет происходить еще несколько месяцев. Вполне может наступить момент, когда в фазе восстановления спрос может начать расти быстрее, чем предложение. И это станет фактором долгосрочного (пусть даже в значительной мере просто инфляционного) роста цен нефти.

#нефть #капитал #инвестор #доход

​​📌Инвестидея по бондам от наших Персональных брокеров

Инструмент: Еврооблигации

GFISJ 6 ⅛ 05/15/29
Номинальный объем: 500 000 000 USD
Дата погашения: 15.05.2029
Валюта: USD
Дюрация: 7
Купон: 6.125%
Доходность: 4.15%
Рейтинг: S&P (BB+), Moody’s (Baa3)
Минимальный лот: 200 т по номиналу

Gold Fields - южноафриканская золоторудная компания. Имеет в активе семь горнодобывающих шахт и семь перерабатывающих заводов, расположенных в Австралии, Гане, Перу и Южной Африке. Компания в 2018 году произвела 2.0 миллионов унций золота и получила выручку в объеме 2.6 млрд долларов. Долговая нагрузка компании находится на комфортном уровне в 1.4x по показателю чистый долг/EBITDA. В июне 2018 года Moody’s повысило инвестиционный рейтинг компании с Ba1 до Baa3.

✔️Контакты для получения более подробной информации:
Крохалёв Владимир, Руководитель управления персонального брокерского обслуживания Телефон: 8-495-134-11-87 [email protected]
Баулин Александр, Персональный брокер Телефон: 8- 495-737-05-86 [email protected]

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (c)

#инвестиции #финансы #брокер #церих #облигации

В фокусе внимания ✔️

В среду в еврозоне опубликуют данные по уровню безработицы и ценам производителей. В четверг ЕЦБ опубликует решение по процентной ставке.

В США среди наиболее интересных данных по макроэкономической статистике стоит отметить публикацию индекса сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей во вторник. В среду США опубликуют данные по заказам в обрабатывающей промышленности. В четверг США отчитаются о торговом балансе товаров и услуг, а также о числе первичных обращений за пособием по безработице.

#дайджест #трейдинг #брокер #сша

​​На прошлой неделе фьючерс на индекс РТС показал боковую динамику, что было связано с боковой динамикой нефтяных котировок 📊📈

В США 🇺🇸 продолжает иметь место слабый спрос на топливо, несмотря на снятие ограничений на передвижение в ряде штатов. Согласно опубликованным в четверг данным Управления по энергетической информации (IEA) США, на неделе по 22 мая в стране произошел сильный рост запасов сырой нефти и дистиллятов. Эти факторы давят на нефть, но, с другой стороны, нефтяные цены находятся на повышательном тренде и в «зоне быков».

⚠️ Для того чтобы они перешили в «зону медведей», требуется пробитие технической поддержки $29 на графике Brent. Перехода нефтяных цен в «зону медведей» не происходит, и одна из главных причин этого состоит в том, что участники рынка надеются на то, что ОПЕК+ продлит действие соглашения об ограничении добычи нефти. Встреча ОПЕК+ запланирована на вторую неделю июня.

#нефть #инвестиции #брокер

Май для нефти завершился хорошим подскоком цены 📊📈 И если в апреле за ближайший фьючерс нефти WTI покупателям контракта иногда даже доплачивали, то к концу мая нефть этого сорта стоила очень приличные 35 долларов за баррель. Нефть марки Брент закрыла месяц выше 37 долларов за баррель.

Нефтедобывающие страны с удовлетворением могут подводить итоги трудного месяца. Радует то, что зафиксированный весенний провал потребления обещает пойти на убыль. Май значительно подогрел надежды на возврат к прежней жизни. Ряд стран постепенно начинают снижение ограничительных мер и активно обсуждают дальнейшие мероприятия по возврату к норме. Это оживляет спрос на нефть, и далее постепенно будет нормализовать обстановку.

Рынок и на наступающей неделе продолжит с интересом наблюдать за развивающимися в США трендами на рост запасов и снижение добычи нефти.

🔥Форма заявки для контрагентов:

ISIN – RU000A101QC4

Режим: первичное размещение (облигации)

Инструмент: ЭконЛиз1Р2

Код расчетов: Z0

Цена: 100%

Количество:

Партнер: ФридомФинанс MC0356400000


Телефон торгового деска +7 495 783-9173 # 50539 # 50566

⚠️Временной регламент по размещению Биржевых облигаций ООО «ЭкономЛизинг»

Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности). (расчёты: Рубль РФ)

Код расчетов

Z0.

✔️Время проведения торгов в дату начала размещения

Время проведения торгов:

- период сбора заявок: 10:00 - 13:00;
- период удовлетворения заявок: 14:00 - 16:30.

После окончания периода удовлетворения:

- время сбора заявок и заключения сделок: 16:45 - 18:30.

При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО), об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.

Время проведения торгов при размещении в период кроме даты начала размещения

- время сбора заявок и заключения сделок: 10:00 - 18:30.

При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО), об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.