Обложка канала

БИРЖЕВОЙ НАВИГАТОР. Страница 14

3739 @trade_list
Открыть

Трейдинг и инвестиции на Московской Бирже

  • БИРЖЕВОЙ НАВИГАТОР

    В правительстве готовятся к новым санкциям по пяти направлениям: ⛔️ограничения международной мобильности граждан; ⛔️расширение перечня «недружественных» стран; ⛔️усиление вторичных санкций; ⛔️дополнительные ограничения на экспорт энергоносителей; ⛔️расширение списка подсанкционных компаний и запрещенных к поставке товаров и технологий. Я очень надеюсь, что осень будет спокойной, но в правительстве видимо другие ожидания🥲значит и нам нужно морально к этому приготовиться, чтобы не было шоком.

  • БИРЖЕВОЙ НАВИГАТОР

    Ключевые моменты с пресс-конференции ЦБ РФ🏦 Итак, заявления Набиуллиной, которые нужно принять во внимание: 👉Цикл снижения ставки близок к завершению. ЦБ РФ не исключает «каких-то» движений по ключевой ставке, но вероятность снижения снизилась. «Не исключает каких-то движений» -в этих словах я вижу подтекст, что ставку могут и неожиданно поднять 🤔 формулировка очень неоднозначная! Но в целом ставку снизили ну очень сильно, даже чересчур оптимистично, дальше её вряд ли будут снижать. 👉ЦБ видит признаки, что ситуация в экономике РФ в 3 квартале развивается лучше ожиданий. 👉Свободная конвертация иностранных валют в рубли всегда будет возможна в России. 👉Идея фонда компенсаций для российских инвесторов с замороженными активами обсуждается, но ЦБ готов обсуждать и другие предложения. Идёт формирование компенсационного фонда за счёт АСВ. ✅Также было сказано про криптовалюту и цифровой рубль: 👉ЦБ по-прежнему против свободного обращения криптовалюты внутри РФ, обсуждает это с правительством. 👉ЦБ РФ хочет приступить к тестированию цифрового рубля в реальных условиях с 1 апреля 2023 года. Т.е. криптовалюта и цифровой рубль - это разные вещи! Но не все это понимают (замечаю это даже по своему опыту). 👉Пока не вижу оснований снова надевать брошь. 😄Брошки инвесторов тоже волновали😄 ✍️✍️✍️В целом если подытожить… судя по заявлениям экономическая ситуация налаживается. Но верить словам властей - это одно, а вот видеть конкретный опыт людей - это совсем другое! Поделитесь как вы ощущаете экономическую ситуацию на своём личном опыте? У вас стало лучше? Или хуже? Или не изменилось ничего?

  • БИРЖЕВОЙ НАВИГАТОР

    SPO компании Позитив - что это значит для инвестора? SPO – это процесс, при котором держатели крупных пакетов акций частично их распродают на открытый рынок. Что происходит в результате SPO: ✅free float компании (т.е. количество акций в свободном обращении) становится больше, ликвидность вырастает. В результате SPO free float Позитива увеличится на 4% до 14%. ✅но при этом общее количество акций компании не увеличивается (потому что нет дополнительной эмиссии), а значит, НЕ происходит размытие финансовых результатов, что хорошо для инвесторов. ☝️Тем не менее, сам факт SPO трактуется неоднозначно. С одной стороны, компания Позитив недавно вышла на рынок (в декабре 2021 г.) и через SPO они могут преследовать цель увеличения ликвидности. 🤔Но с другой стороны, возникает вопрос, а почему крупные держатели, управленцы, владельцы компании продают часть акций именно сейчас? Может пришло время коррекции? Это как сделки инсайдеров, ведь людям, которые управляют бизнесом, виднее, какие процессы могут произойти в ближайшее время. ⛔️Поэтому SPO (как и доп. эмиссия) носит оттенок негатива, и цена на этом фоне может снизиться. ☝️Компания Позитив помимо всего прочего в рамках этого SPO объявила «акцию»: покупаете 4 акции на этом SPO и в течение следующих 12 месяцев получаете право приобрести одну дополнительную акцию по цене SPO (но при этом совсем не факт, что в течение года рыночная цена будет выше, и покупать по цене SPO будет выгоднее, чем на рынке, хотя это, конечно возможно). Цена SPO будет находиться в диапазоне от 1200р. до 1320р. Текущая рыночная цена сейчас 1290р. Сбор заявок до 27 сентября (через брокера), а 28 сентября будет объявлена окончательная цена SPO. 👉Разбирала эту компанию с точки зрения фундаментального анализа в этом посте. 🕵️‍♀️Сейчас компания стоит достаточно дорого P/E = 31, P/S = 8,9. Поэтому участвовать в SPO я не буду, понаблюдаю за ценой.
    my_invest_mir👠ЮЛИЯ МИХАЙЛОВА

    Анализ IT-компании Позитив (POSI) Сижу изучаю отчёт компании Позитив, интересная так-то компания... Занимается созданием продуктов и сервисов для защиты от кибератак (решения для бизнеса, отрасли, страны). 🔴По размерам компания ну очень маленькая пока, образно – маленькая лодка в большом океане (Яндекс, например, это уже многоуровневый лайнер). 🟢Из плюсов – они платят дивиденды! И делают на этом прям акцент: «Одна из немногих растущих компаний в IT-секторе, которая платит дивиденды» 🟢Выручка растёт очень быстро, на более чем +30% с 2018 года (т.е. Позитив по этому критерию смело можно отнести к категории компаний роста). На чистую прибыль вышли только с 2020 года – тоже плюс, ведь обычно компании роста на этапе бурного развития чистую прибыль не показывают вообще и это тоже норм, т.к. работа идёт на перспективу. 🔴Но вместе с ростом выручки и прибыли, у компании растут и расходы, а также долги, но этот рост не критичен и связан с планами руководства по масштабированию бизнеса. 🟢Ещё несколько положительных…

    Telegram

  • Реклама

  • БИРЖЕВОЙ НАВИГАТОР

    Поясняю в посте ниже👇

  • БИРЖЕВОЙ НАВИГАТОР

    В пятницу вечером меня поставили перед фактом: «Ты проводишь разминку в Солнечнодольске на спортивном мероприятии» 😱при этом я не профессиональный спортсмен, не тренер, и сразу возник страх… но я была бы не я, если бы не приняла этот вызов💪 Нашла комплекс упражнений, выучила его в машине по дороге на мероприятие, мне выделили помощника и готово🔥 Скажу я вам - этот опыт прокачки личности покруче любого тренинга!⚡️А муж за кадром, снимает мой дебют😄

  • БИРЖЕВОЙ НАВИГАТОР

    ⚡️ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 8% до 7,5% Снижение ставки отражается на экономических процессах следующим образом: ✅Ставки по депозитам снижаются. ✅Деньги становятся доступнее, т.к. ставки по кредитам тоже снижаются. Это стимулирует экономический рост. ✅Доходности облигаций снижаются, а вот цены на них растут (это два напрямую связанных процесса). ✅Позитив для рынка акций, ведь снижающиеся ставки по депозитам стимулируют держателей капиталов искать более доходные варианты инвестиций и могут переходить на фондовый рынок.

  • БИРЖЕВОЙ НАВИГАТОР

    Заголовки в ведомостях сегодня😁 1️⃣Владимир Путин обсудил с Си Цзиньпином шаги по организации многополярного мира. 2️⃣Рынок акций США может треснуть под давлением инфляции. В общем, куда нас ведут - абсолютно понятно, в Азию, подальше от США и других «западных партнёров»

  • БИРЖЕВОЙ НАВИГАТОР

    Статистика по количеству заблокированных российских активов в руках нерезидентов✅ Никак не могла найти эту статистику, но сегодня нашла👏Председатель наблюдательного совета МосБиржи сегодня эту информацию выдал👇 Три четверти free float (бумаги в свободном обращении) российского рынка акций принадлежат нерезидентам из недружественных государств. Нерезидентов на российском рынке акций еще в начале 2022 года было достаточно много — в оборотах Московской биржи около половины участников (46% в январе-феврале 2022 года), проводивших сделки, в объемных показателях были нерезиденты. В этих 46% оборота как минимум половина — это настоящие иностранцы. При этом free float российского рынка акций составлял 38%, а доля в 28% из них в настоящий момент — это замороженный free float, то есть это нерезиденты, которые зарегистрированы в недружественных юрисдикциях. На российских инвесторов и дружественных нерезидентов сейчас приходится 10% free float. Фактически начало введение санкций и санкционное давление вызвало у этих 28% желание выйти из активов не в силу экономических показателей российских компаний, а в силу требований местного комплаенса, который, действуя в рамках рекомендаций и требований регуляторов, поставил вопрос о выходе из российского бизнеса. Если 38% — это 100%, то 28% — это примерно 75%, то есть три четверти акций, находящихся в свободном обращении, в один момент могли быть поставлены на Московской бирже на продажу в целях выхода из этих инвестиций. ☝️Сейчас процесс выхода нерезидентов из российских активов уже запущен, за счёт ограничений удалось добиться того, что нерезы выходят не одномоментно, а растянуто во времени. Но в целом 3/4 фри флот это конечно много (хотела написать дохера)

  • БИРЖЕВОЙ НАВИГАТОР

    Удобрения под ударом💣 Почему я продала ФосАгро Правительство ищет новые способы пополнения бюджета и вот под удар попадает сектор удобрений. Предлагается ввести экспортную пошлину на все виды удобрений, чего химическим компаниям до сих пор удавалось избежать. Это позволит «состричь» с отрасли порядка 100 млрд. руб. в год, соответственно, бюджет страны на эту сумму увеличится. 🔴Это негатив для всех компаний сектора удобрений. На нашем рынке их три: ФосАгро, Акрон и Куйбышевазот. Почему негатив? Потому что выручка и чистая прибыль из-за этих пошлин уменшится! 👉Если бы эти пошлины действовали в 2021 г., то сумма изъятий с компаний составила бы 11% от экспортной выручки удобрений. В 2022 г. это значение может составить 12%. 👉В 2022 г. цены на удобрения сильно выросли и в случае «нормализации» цен на удобрения пошлина может привести к снижению чистой прибыли производителей на 20%. 🙅‍♀️У меня в портфеле были акции ФосАгро, продала весь пакет, понаблюдаю. Цена на фоне общей коррекционной волны может скатиться вниз ещё.

  • БИРЖЕВОЙ НАВИГАТОР

    Коррекционная волна продолжается, я так думаю, что на открытии в понедельник могла быть поддержка рынка со стороны государства, а сейчас её ослабили и цены сползают вниз. По индексу не критично, может ещё вниз провалится, но несмотря на это растущий тренд по-прежнему актуален (периодические коррекции для растущего тренда это абсолютная норма). ☝️Недельный рост сломается, если значение индекса МосБиржи провалится ниже 2052 п., но это очень маловероятно, от текущего значения это -17%, таких сильных драйверов на снижение я сейчас не вижу. 💚Ну а я думаю над темами для новых видео на ЮТУБ. Готовлю ролики про перспективы российского рынка в условиях санкций, а также отдельно про Сегежу. Какие ещё темы поднять на ютубе? Напишите в комментариях, о чём хотите видео✍️

  • БИРЖЕВОЙ НАВИГАТОР

    Как получить статус «квалифицированный инвестор»? Недавно были новости о том, что акции компаний из недружественных стран на СПБ Бирже с 2023 года смогут покупать ТОЛЬКО квалифицированные инвесторы. Если вы хотите иметь такую возможность, то можно получить статус квала до конца 2022 г. Каким условиям нужно соответствовать, чтобы стать квалифицированным инвестором? Условий всего 4, но для получения статуса достаточно соответствовать лишь одному любому из этих четырёх условий. 1️⃣Размер активов1️⃣ Иметь активы на сумму более 6 млн.р. (к активам относятся ценные бумаги, производные инструменты, средства на банковских счетах или депозитах). Предъявляем брокеру выписку об имеющихся суммах и статус вам присвоят. 2️⃣Опыт инвестирования2️⃣ В этом варианте вам нужно иметь оборот по сделкам с ценными бумагами на сумму более 6 млн.р. (при этом сделки должны быть совершены за последние 4 квартала в среднем не реже 10 сделок в квартал, но не реже одного раза в месяц). Данное условие доказывается брокерским отчётом. 3️⃣Опыт работы с ценными бумагами3️⃣ Это условие подразумевает, что у вас должен быть опыт работы более трёх лет в организации, которая заключала сделки с ценными бумагами, либо опыт работы более двух лет в организации, которая имеет статус «квалифицированный инвестор» (это может быть банк, брокер, управляющая компания). 4️⃣Специальное образование4️⃣ ▶️Иметь высшее экономическое образование в ВУЗе, который мог аттестовывать в сфере проф. Деятельности на рынке ценных бумаг (подходят не все ВУЗы, чтобы убедиться точно, подойдёт ли ваш ВУЗ или нет, можно показать диплом брокеру, и он уточнит). ▶️Или иметь квалификацию в сфере финансовых рынков, подтверждённую свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 ФЗ от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценки квалификации». Это то, что пришло на смену аттестатам ФСФР, подробную информацию можно найти на сайте НАУФОР (ссылка – в комментариях). Если у вас есть аттестат ФСФР, то его можно обменять на актуальные аттестаты, делается также на сайте НАУФОР по той же ссылке. ▶️Или иметь любой из престижных зарубежных сертификатов: 🔸Сертификат Financial Risk Manager (FRM) 🔸Сертификат Chartered Financial Analyst (CFA) 🔸Сертификат Certified International Investment Analyst (CIIA) 👉Если вы стали квалифицированным инвестором у одного брокера, то это не значит, что вы автоматом становитесь квалом и у других брокеров – нет! На данный момент получать данный статус нужно у каждого брокера отдельно (позже может быть введена система единого реестра, но пока она отсутствует). Также стоит отметить, что где-то через полгода все условия, которые перечислены выше, ИЗМЕНЯТСЯ! Критерии ужесточатся (что именно изменится – об этом ниже), поэтому если вы намерены получить статус квала, то лучше делать это как можно скорее до того, как условия поменяются. Новые условия, которые ожидаются в ближайшие полгода: 🔴Сумма активов с 6 млн.р. будет увеличена до 30 млн.р. 🔴Высшее образование в специальном ВУЗе будет исключено как самостоятельный критерий для признания квалом. Это может стать дополнительным признаком. 🟢Появится единый реестр! Планируете ли вы стать квалифицированным инвестором в ближайшее время? Какой способ для себя выбираете?

  • БИРЖЕВОЙ НАВИГАТОР

    Облигации РусГидро БО-П06 - потенциальная доходность 9,35% годовых 🤟Через два дня (а именно 14.09.2022 г.) начинается сбор заявок на новый облигационный выпуск от компании РусГидро. Давайте разберём все «за» и «против». 💧Русгидро — компания-оператор гидроэлектростанций России, свыше 600 объектов генерации, общая установленная мощность 38,2 ГВт (по этому показателю РусГидро обгоняет другие публичные компании, такие как ИнтерРАО, Юнипро, Энел Россия). В 2021 г. доля РусГидро в электроэнергетике РФ составила 12,7%. 👉Приём заявок начинается 14.09.2022 г., а дата размещения облигаций 20.09.2022 г. Заявка подаётся через вашего брокера. 🔍Условия выпуска ✅Номинал 1000р. ✅Срок облигации 4 года (дата погашения 15.09.2026 г.) ✅Купон ожидаемо 9,35% (точно будет определён после сбора заявок) ✅Периодичность купонных выплат 2 раза в год ✅Тип купона – почему-то нет информации, это странно… Купон должен быть «постоянным», если он «переменный», то в выпуске лучше не участвовать (уточнять у брокера). ✅Амортизации нет. ✅Кредитный рейтинг – наивысший. 🔍История облигационных выпусков Компания РусГидро на рынке облигаций с 2010 г. Уже было успешно погашено 11 выпусков, 4 из которых – еврооблигации. Дефолтов не было НИ РАЗУ! Сейчас в обращении находятся 5 выпусков и вот шестой – планируется. 🔍Сравнение с ОФЗ Облигация РусГидро сроком на 4 года и ожидаемой доходностью 9,35% имеет совсем невысокую премию к ОФЗ, всего +1,2% (4-летние ОФЗ сейчас можно купить с доходностью 8,09%), но всё же она есть👍 ✅Вывод По надёжности облигации РусГидро очень близки к надёжности ОФЗ, но доходность по РусГидро выше. Если вас устраивает ожидаемая доходность - то в размещении вполне можно принять участие👍 При покупке этих облигаций на ИИС Типа А доходность получится выше за счёт налоговых возвратов.

  • БИРЖЕВОЙ НАВИГАТОР

    Так, ну что, заканчиваем Санта Барбару и возвращаемся к инвестициям😄Нерезиденты на рынке! Цены НЕ падают, а наоборот, растут🤟посмотрим что будет дальше… но ПОКА правило, что рынок двигается против того, как ожидает большинство - срабатывает! Но конечно, сейчас нерезидентам можно продавать не всё! Есть список стратегически важных компаний, которые нерезидентам продавать запрещено (список в комментариях). Поэтому думаю, что сейчас российских инвесторов чисто психологически готовят к тому, что выход нерезидентов - это не страшно. а я готовлю пост по новому выпуску облигаций Русгидро, скоро✅

  • БИРЖЕВОЙ НАВИГАТОР

    Актуалочка 2022 года💔 У меня в окружении пять разводов, вы можете себе это представить? Пять! Это звёзды так на небе сложились или какой-то новый цикл начинается? И ещё шестой намечается, меня этот транзит тоже задел по полной💔а как у вас обстановка?

  • БИРЖЕВОЙ НАВИГАТОР

    Ну всё, неделя закрылась, новых сигналов не появилось (если что-то пропустила, делитесь в комментариях). В целом неделя получилась коррекционной, связано с тем, что 12 сентября в понедельник на рынок акций выпустят нерезидентов. В моменте на этих новостях была прям волна продаж, но к концу недели её выкупили. Ваши ставки – куда пойдёт рынок в понедельник? Все ждут распродаж, но может будет наоборот? Действительно волнительный момент… Если смотреть техническую картину по индексу Московской Биржи, то по неделям тренд уже растущий (но он только-только начался, т.е. ещё слабый).

  • Реклама

  • БИРЖЕВОЙ НАВИГАТОР

    Акции недружественных стран – в топку!🔥 Ну вот и дождались! Неквалам запретили покупать иностранные акции недружественных стран. Если у вас нет статуса «Квалифицированный инвестор», то все акции США и Европы, торгуемые на СПБ Бирже, купить вам будет нельзя (а это Apple, Microsoft, Amazon и т.д.) ⛔️С 1 октября 2022 г. нельзя будет покупать иностранные бумаги, если их доля в портфеле превысит 15%. ⛔️С 1 ноября – нельзя превышать долю 10%. ⛔️С 1 декабря 5%. ⛔️А с 2023 года – вообще нельзя! ✅Депозитарные расписки на российские компании, торгуемые на Московской Бирже, под эти ограничения НЕ попадают (акции Озон, VK, Тинькофф и др.) ☝️Так что если вы неквал, то начинайте избавляться от токсичных теперь акций, если ещё не сделали этого раньше. Ну или другой вариант – получить статус квала, пока это можно сделать по старым условиям (оборот 6 млн.р. вместо 30 млн.р.) 🤔К чему приведут эти ограничения? Обороты на СПБ Бирже кратно упадут, доходы биржи тоже. Спасти может история с прямым доступом на Гонконг, но это не точно. Инвесторы активнее начнут избавляться от активов в валюте, а это значит, что можно ожидать приток средств на российский рынок. 👉Исключения по БПИФам Ограничения НЕ коснутся биржевых фондов, которые внутри имеют иностранные активы, так что если вы неквал и хотите всё-таки видеть в портфеле иностранные активы, то делайте это через фонды. Но пока нормальных ликвидных фондов на иностранные активы по сути то и нет (старые все ещё в блоке, а новые пока не появились). 💔Что делать, если иностранные активы заблокированы и вы не можете их продать? Ждать… тут, к сожалению, изменить ничего нельзя, пока не будут сняты ограничения «сверху».

  • БИРЖЕВОЙ НАВИГАТОР

    Ееее🎉ЦБ обсуждает компенсации инвесторам, чьи активы были заморожены🔥 Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что необходимо «двигать» проблему замороженных активов и возвращать доверие инвесторов. По ее словам, в ЦБ сейчас обсуждается идея создания фонда компенсации для инвесторов, пострадавших от блокировки активов в результате западных санкций. «Мы сейчас обсуждаем идею в том числе, может быть, создание фонда компенсации, на базе АСВ можно, чтобы доходы со средств, которые мы со своей стороны заморозили, нерезидентов - этими доходами можно было компенсировать для массовых инвесторов»,— сказала она на Московском финансовом форуме. Пока только обсуждение, но тенденция мне нравится🤟

  • БИРЖЕВОЙ НАВИГАТОР

    Привет, инвесторы! Рынок замер в ожидании, ощущение, будто все ждут нерезидентов в понедельник, чтобы купить подешевле. Новость про запрет иностранных акций для неквалов я думаю, вы уже слышали, только сейчас села за пост с подробностями.