Каждая наша новость - это возможность получить доход в одном из направлений:
1. Акции. 2. Облигации. 3. IPO сделки. 4. Внебиржевые сделки. 5. Криптовалюта и блокчейн.
На биржу Nasdaq вышла компания Viant Technology Inc
▪️Долгожданное IPO компании с более чем 20-летней историей оказалось успешным.
▪️Акции разместили по $25,00 — на $4,00 выше верхней границы диапазона. Торги открылись гэпом вверх. Максимум составил $45,96. После небольшой коррекции акции вернулись к росту. На данный момент цена бумаги — $44,18. Рост составил +76,71%.
▫️Андеррайтеры компании Signify Health решили увеличить диапазон размещения с $17-$19 до $20-$21 за бумагу. Количество размещаемых акций не изменилось и составит 23,5 млн.
▫️При размещении по $21 объём привлечения средств в ходе IPO составит $493,5 млн. Капитализация компании при размещении по верхней границе диапазона составит около $4,7 млрд.
▫️IPO Signify Health пройдёт 10 февраля, торги по акциям компании начнутся в четверг 11 февраля на бирже NASDAQ под тикером SGFY после 20-00 по московскому времени
1 апреля компания закроет свой платежный бизнес в Индии.
▪️Вместо этого фирма сосредоточится на своем бизнесе трансграничных платежей. Это значит, что глобальные клиенты по-прежнему смогут платить индийским торговцам, используя эту платежную платформу.
▪️PayPal был основным платежным инструментом для многих индийских онлайн-приложений. Например, для сервиса по организации путешествий и продажи билетов MakeMy Trip, приложения для онлайн-бронирования фильмов BookMyShow и приложения для доставки еды Swiggy.
▫️По результатам сегодняшнего IPO андеррайтеры компании Viant Technology разместили акции по $25 - на $1 выше верхней границы увеличенного ранее диапазона. Количество размещаемых акций также было увеличено и составило 10 млн.
▫️Объём привлечения средств в ходе IPO составит $250 млн., при оценке компании около $1,43 млрд.
▫️Торги по акциям начнутся завтра на бирже NASDAQ под тикером DSP после 20-00 по московскому времени
Первое публичное предложение акций (Initial Public Offering или IPO) — важнейший момент в жизни любой компании
IPO позволяет получить деньги на развитие, вернуть вложения инвесторам на ранних стадиях, упрощает оценку компании и инвестиции в нее.
Однако между решением выйти на IPO и самим размещением акций проходит много времени, так как компании нужно пройти следующие этапы. Подробности в нашей инфографике ⬆️
5 февраля компания Oscar Health подала заявку по форме S-1 на проведение IPO. После размещения акции компании будут торговаться на бирже NYSE под тиккером OSCR
▫️Сектор: Информационные технологии Индустрия: Страховые технологии
▫️Oscar Health — это первая медицинская страховая компания, построенная на базе комплексной технологической платформы, ориентированная на обслуживание своих участников
▫️Выручка Oscar Health за последние 12 месяцев составила $462,8 млн., а чистый убыток $406,8 млн.
▫️Ведущие андеррайтеры IPO: Goldman Sachs и Morgan Stanley
▫️Андеррайтеры компании Bumble решили увеличить диапазон размещения с $28-$30 до $37-$39 за бумагу. Количество акций также было увеличено с 34,5 млн. до 45 млн.
▫️При размещении по $39 объём привлечения средств в ходе IPO составит $1,76 млрд. Капитализация компании при размещении по верхней границе диапазона составит около $7,4 млрд.
▫️IPO Bumble пройдёт 10 февраля, торги по акциям компании начнутся в четверг 11 февраля на бирже NASDAQ под тикером BMBL после 20-00 по московскому времени
▫️Андеррайтеры компании Viant Technology решили увеличить диапазон размещения с $19-$21 до $22-$24 за бумагу. Количество акций также было увеличено с 7,5 млн. до 8,5 млн.
▫️При размещении по $24 объём привлечения средств в ходе IPO составит $204 млн. Капитализация компании при размещении по верхней границе диапазона составит около $1,37 млрд.
▫️IPO Viant Technology пройдёт 9 февраля, торги по акциям компании начнутся в среду 10 февраля на бирже NASDAQ под тикером DSP после 20-00 по московскому времени
НОВОСТИ НЕДЕЛИ ОТ SHARESPRO⠀ ⠀ Обзор экономических новостей за прошедшую неделю: ⠀ ▪️Американский фондовый рынок находится на своих максимумах и продолжает расти. ▪️Причины отставания экономики Европы от лидирующих стран. ▪️Китай накапливает запасы компьютерных микросхем перед санкциями. ▪️Стартап Neuralink Илона Маска вживил в мозг обезьяны чип, который позволяет силой мысли играть в видеоигры. ▪️Space X отправит в космос первый гражданский экипаж. ▪️Прототип марсианской ракеты Space X разбился после тестового полёта. ▪️Джефф Безос ушёл с поста генерального директора компании Amazon. ▪️Выручка Амазон составила более 100 миллиардов долларов. ▪️Apple инвестировал в KIA Motors: чего ожидать? ▪️Ford получит 5 миллиардов долларов от сделки с Google. ⠀ Посмотреть выпуск можно по ссылке здесь⬅️
Apple Inc. привлекла заказов на сумму более $33 млрд для новой сделки по выплате долга в $14 млрд.
▪️Шеститраншевая сделка Apple включала облигации с рейтингом Aa1 и AA+ со сроком погашения от 5 до 40 лет. Самый крупный пакет — 30-летние облигации на сумму $3 млрд на 82 базисных пункта выше цены казначейских облигаций.
▪️Сделка Apple превзошла предложение 7-Eleven и стала крупнейшей сделкой инвестиционного уровня в США в 2021 году.
▪️Новый набор облигаций Apple был номинирован в долларах США частично может быть использован для обратного выкупа акций и выплаты дивидендов.
▪️Недавно компания вернула акционерам более $30 млрд, включая $3,6 млрд в виде дивидендов и эквивалентов и $24 млрд в результате обратного выкупа 200 млн своих акций.
В последний день недели на биржу вышло две компании: Vor Biopharma (VOR) и Immunocore Holdings (IMCR)
Инвесторы SharesPro приняли участие в обоих размещениях. Акции обеих компаний показали уверенный рост.
▪️IPO Vor Biopharma прошло по цене $18,00 — верхней границе диапазона. На открытии торгов бумага просто выстрелила вверх, достигнув в первые минуты торгов уровня $40,61. Таким образом, рост уже превысил +125%.
▪️Immunocore Holdings разместила акции по $26,00 — на $1,00 выше верхней границы диапазона. Торги открылись ростом до $41,42, а затем немного скорректировались до $40,01. Тем не менее рост составил +53,88%.
Неделя с 25 по 29 января войдет в историю американского фондового рынка, после того армия розничных трейдеров запустила акции GameStop в стратосферу. И это лишь одна из главных тем недели.
1️⃣Невозможно остановиться К июлю прошлого года о розничной компании GameStop говорили не иначе как об осколке прошедших времен. Но уже в августе тридцатитрёхлетний финансовый консультант из Массачусетса, известный на YouTube под ником Roaring Kitty, опубликовал на одноимённом канале видеоролик, в котором указал на слабую точку фондового рынка.
Дело в том, что определённые хедж-фонды поддерживали огромные короткие позиции в GameStop — настолько огромные чтобы заставить задуматься о погрешностях в подсчёте. В шорт было продано более 100% акций компании. Теоретически акции компании представляли собой пример «короткого сжатия», настолько типический, что такие приводят в учебниках. Наплыв покупателей мог повысить котировки настолько, что акционеры, играющие на понижение, оказались бы вынуждены покупать новые акции, чтобы покрыть свои текущие позиции. Это в свою очередь может ещё больше взвинтить цены.
На платформе Reddit многие участники сообщества WallStreetBets решили проверить эту теорию и начали закупаться акциями GameStop. В итоге за полгода акции компании выросли с $4 до $483. Roaring Kitty сказал, что его первоначальная инвестиция в $53 тыс. раздулась до $48 млн.
2️⃣WeSPAC WeWork ведет переговоры со SPAC-компанией о сделке, которая способна оценить компанию в $10 млрд. Это событие свяжет воедино один из самых нашумевших стартапов последних двух лет с одним из самых популярных финансовых трендов. В качестве альтернативы WeWork могла бы привлечь новые средства в рамках раунда частного финансирования.
3️⃣Смещённый магнат Леон Блэк согласился уйти с поста генерального директора Apollo Global Management. Это произошло после того, как независимое расследование установлено, что он заплатил Джеффри Эпштейну более $150 млн за различные консультационные услуги. Блэк останется председателем правления Apollo, а освободившееся место гендиректора займёт соучредитель Марк Роуэн.
4️⃣Финансовые новости из мира большого спорта НБА открывает свои двери для прямых инвестиций. Владельцы лиги договорились о новых общих условиях, из которых следует, что фирмы и другие институциональные инвесторы могут приобретать до 20% в любой одной команде, но количество команд, в которых одновременно можно владеть долей ограничено пятью.
5️⃣Добро пожаловать в Club Социальная сеть Clubhouse заручилась $100 млн в ходе венчурного раунда, в котором лидировала инвестфирма Andreessen Horowitz. Оценка компании достигла $1 млрд, что десятикратно превышает прежнюю оценку в $100 млн, которую она получила в мае прошлого года.
6️⃣ Новая Ant В ноябре прошлого года Ant Group ошеломила инвесторов, отложив запланированное мега-IPO. На прошлой неделе Ant объявила о серьезных изменениях: сообщается, что она будет преобразована в строго регулируемую финансовую холдинговую компанию, контролируемую центральным банком Китая.
7️⃣ Бланковые компании Электромобильный стартап Faraday Future договорился на прошедшей неделе о выходе на биржу посредством слияния с бланковой компанией. Размер сделки оценивается в $3,4 млрд. Стартап Wheels Up, который занимается бронированием частных самолётов, может осуществить слияние с SPAC. Сделка может стоить $2 млрд.
8️⃣Выгода на трендах Sila Nanotechnologies, которая производит материалы для аккумуляторов, используемых в электромобилях, привлекла $590 млн. А компания FreeWire Technologies собрала $50 млн на разработку фирменной технологии по зарядке электромобилей.
9️⃣Дорога на Уолл-стрит Игровой стартап Roblox откладывает свое IPO. задержка связана с неудовлетворённостью регулятора тем как Roblox отразил свою выручку. Другой высококлассный технологический «единорог», Компания Coinbase, объявила, что проведёт прямой листинг вместо традиционного IPO.
▫️По результатам вчерашнего IPO андеррайтеры компании Vor Biopharma разместили акции по $18 - верхней границе изначального диапазона. Количество размещаемых акций было увеличено и составило 9,8 млн.
▫️Объём привлечения средств в ходе IPO составит $176,4 млн., при оценке компании около $624 млн.
▫️Торги по акциям начнутся сегодня на бирже NASDAQ под тикером VOR после 20-00 по московскому времени
▫️По результатам вчерашнего IPO андеррайтеры компании Immunocore разместили акции по $26 - на $1 выше верхней границе изначального диапазона. Количество размещаемых акций осталось также было увеличено и составило 9,94 млн.
▫️Объём привлечения средств в ходе IPO составит $258,5 млн., при оценке компании около $1,06 млрд.
▫️Торги по акциям начнутся сегодня на бирже NASDAQ под тикером IMCR после 20-00 по московскому времени
▫️IPO компании Bioventus пройдёт 10 февраля. Торги по акциям компании начнутся в четверг 11 февраля на бирже NASDAQ под тикером BVS
▫️Сектор: Здравоохранение Индустрия: Медецинские технологии
▫️Bioventus — это американская компания, специализирующаяся на разработке и коммерциализации клинически дифференцированных, экономичных и малоинвазивных методов лечения, которые задействуют и улучшают естественный процесс заживления организма
▫️Выручка Bioventus за последние 12 месяцев составила $320,1 млн., а чистая прибыль $6,4 млн.
▫️Диапазон цены: $16-$18, к размещению будет предложено 7,35 млн. акций. Объём предполагаемого привлечения средств в ходе IPO, при размещении по верхней границе диапазона, может составить $132,3 млн. при оценке компании около $976 млн.
▫️Ведущий андеррайтер IPO: Morgan Stanley, J.P. Morgan и Goldman Sachs
▫️IPO компании Viant Technology состоится 9 февраля. Торги по акциям компании начнутся в среду 10 февраля на бирже NASDAQ под тикером DSP
▫️Сектор: Информационные технологии Индустрия: Рекламные технологии
▫️Viant Technology — это американская технологическая компания, создающее программное обеспечение, которое позволяет осуществлять программную закупку рекламы, что является электронизацией процесса покупки рекламы
▫️Выручка Viant Technology за последние 12 месяцев составила $160,7 млн., а чистая прибыль $13,2 млн.
▫️Диапазон цены: $19-$21, к размещению будет предложено 7,5 млн. акций. Объём предполагаемого привлечения средств в ходе IPO, при размещении по верхней границе диапазона, может составить $157,5 млн. при оценке компании около $1,2 млрд.
▫️По результатам вчерашнего IPO андеррайтеры компании Sana Biotechnology разместили акции по $25 - на $1 выше увеличенного ранее диапазона. Количество размещаемых акций также было увеличено и составило 23,5 млн.
▫️Объём привлечения средств в ходе IPO составит $587,5 млн., при оценке компании около $4,38 млрд.
▫️Торги по акциям начнутся сегодня на бирже NASDAQ под тикером SANA после 20-00 по московскому времени.