Каждая наша новость - это возможность получить доход в одном из направлений:
1. Акции. 2. Облигации. 3. IPO сделки. 4. Внебиржевые сделки. 5. Криптовалюта и блокчейн.
Один из ведущих финансовых регуляторов США в четверг заявил, что скоро появятся новые правила в отношении биткоинов и других криптовалют.
▪️Брайан Брукс, исполняющий обязанности контролера валюты, сказал, что ожидает «ясности» по криптовалюте в ближайшие шесть-восемь недель. При этом он добавил, что «никто не собирается запрещать биткоин».
▪️Опасения по поводу потенциального регулирования сферы криптовалют усилились в прошлом месяце.
▪️Согласно появившимся слухам, министерство финансов работает над ускорением процесса введения новых правил относительно криптовалюты до истечения срока президентства Дональда Трампа в январе.
▪️Цена на биткоин в последние недели резко упала, после достижения им в понедельник своего первого рекордного максимума с 2017 года.
▪️Криптовалюта продолжает торговаться нестабильно, но она находит все большее принятие со стороны крупных финансовых компаний и известных инвесторов.
▫️По результатам вчерашнего IPO андеррайтеры компании Airbnb разместили акции по $68 - на $8 выше верхней границы увеличенного ранее диапазона. Количество размещаемых акций было осталось прежним и составило 51,9 млн.
▫️Объём привлечения средств в ходе IPO составит $3,54 млрд., при оценке компании около $47,6 млрд.
▫️Торги по акциям начнутся сегодня на бирже NASDAQ под тикером ABNB после 19-00 по московскому времени.
Размещение прошло по цене $42, но уже на открытии торгов цена взлетела до $95 и продолжила расти. Максимум составил $110, сейчас акции торгуются по $109,22. Таким образом, рост превысил 160%.
▫️По результатам вчерашнего IPO андеррайтеры компании DoorDash разместили акции по $102 - на $7 выше верхней границы увеличенного ранее диапазона. Количество размещаемых акций было осталось прежним и составило 33 млн.
▫️Объём привлечения средств в ходе IPO составит $3,4 млрд., при оценке компании около $32,4 млрд.
▫️Торги по акциям начнутся сегодня на бирже NYSE под тикером DASH после 18-30 московскому времени.
▫️По результатам вчерашнего IPO андеррайтеры компании C3’ai разместили акции по $42 - на $4 выше верхней границы увеличенного ранее диапазона. Количество размещаемых акций было осталось прежним и составило 15,5 млн.
▫️Объём привлечения средств в ходе IPO составит $651 млн., при оценке компании около $4,1 млрд.
▫️Торги по акциям начнутся сегодня на бирже NASDAQ под тикером AI после 18-30 московскому времени.
▫️AbCellera Biologics — это биотехнологическая компания, разрабатывающая комплексную платформу, которая анализирует базы данных естественных иммунных систем для поиска антител.
▫️Выручка AbCellera Biologics за последние 12 месяцев составила $28,5 млн., а чистая прибыль $277 тыс.
▫️Диапазон цены: $14-$17, к размещению будет предложено 23 млн. акций. Объём предполагаемого привлечения средств в ходе IPO, при размещении по верхней границе диапазона, может составить $391 млн. при оценке компании около $4,6 млрд.
▫️Ведущие андеррайтеры IPO: Credit Suisse, Stifel, Nicolaus & Company, Berenberg Capital Markets, SVB Leerink и BMO Capital Markets.
▫️ IPO компании Wish пройдёт 15 декабря. Торги по акциям компании начнутся в пятницу 16 декабря на бирже NASDAQ под тикером WISH.
▫️Сектор: Информационные технологии Индустрия: Электронная коммерция
▫️Wish — это одна из крупнейших и наиболее быстрорастущих глобальных платформ электронной коммерции, которая соединяет более 100 миллионов пользователей из более чем 100 стран. Платформа Wish сочетает в себе возможности технологий и науки о данных, новаторский опыт мобильных покупок и полный набор незаменимых услуг для продавцов.
▫️Выручка Wish за последние 12 месяцев составила $2,32 млрд., а чистый убыток $300 млн.
▫️Диапазон цены: $22-$24, к размещению будет предложено 46 млн. акций. Объём предполагаемого привлечения средств в ходе IPO, при размещении по верхней границе диапазона, может составить $1,1 млрд. при оценке компании около $14,1 млрд.
▫️Ведущие андеррайтеры IPO: Goldman Sachs, J.P. Morgan и Bank of America.
▫️Андеррайтеры компании C3’ai решили увеличить диапазон размещения с $31-$34 до $36-38 за бумагу. Количество акций остаётся прежним - 15,5 млн.
▫️При размещении по $38 объём привлечения средств в ходе IPO составит $589 млн. Капитализация компании при размещении по верхней границе диапазона составит $3,7 млрд.
▫️IPO C3’ai пройдёт 8 декабря, торги по акциям компании начнутся в среду 9 декабря на бирже NASDAQ под тикером AI после 18-30 московскому времени.
📰Стимулы, которые будут внедрять в США до 11 декабря перед возможной сменой власти. ⠀ 📰Вето, которое наложил Дональд Трамп на следующий оборонный бюджет. ⠀ 📰Взгляды Джо Байдена на политический и экономический курс США и объединение для борьбы с Китаем. ⠀ 📰Проблема глобального потепления. ⠀ 📰Завод, который первый внедрил новую технологию фиксированной мобильной сети 5G.
📰Самые интересные IPO следующей недели. ⠀ Расскажем также о том, в какие компании вкладываются инвесторы, рост SPAC-компаний и компаний в Private Equity секторе.
▫️Андеррайтеры компании Airbnb решили увеличить диапазон размещения с $44-$50 до $56-60 за бумагу. Количество акций остаётся прежним - 51,9 млн.
▫️При размещении по $60 объём привлечения средств в ходе IPO составит $3,11 млрд. Капитализация компании при размещении по верхней границе диапазона составит $42 млрд.
▫️IPO Airbnb пройдёт 9 декабря, торги по акциям компании начнутся в четверг 10 декабря на бирже NASDAQ под тикером ABNB после 18-30 московскому времени.
▫️IPO компании Upstart Holdings пройдёт 15 декабря. Торги по акциям компании начнутся в среду 16 декабря на бирже NASDAQ под тикером UPST.
▫️Сектор: Информационные технологии Индустрия: Финансовые технологии
▫️Upstart — это ведущая облачная платформа для кредитования, использующая искусственный интеллект. Платформа Upstart объединяет потребительский спрос на высококачественные кредиты и подключает его к сети банков-партнёров Upstart с использованием ИИ.
▫️Выручка Upstart за последние 12 месяцев составила $209,3 млн., а чистая прибыль $11 млн.
▫️Диапазон цены: $20-$22, к размещению будет предложено 12 млн. акций. Объём предполагаемого привлечения средств в ходе IPO, при размещении по верхней границе диапазона, может составить $264 млн. при оценке компании около $1,6 млрд.
▫️Ведущие андеррайтеры IPO: Goldman Sachs, Bank of America и Citigroup.
▫️Андеррайтеры компании DoorDash решили увеличить диапазон размещения с $75-$85 до $90-95 за бумагу. Количество акций остаётся прежним - 33 млн.
▫️При размещении по $95 объём привлечения средств в ходе IPO составит $3,14 млрд. Капитализация компании при размещении по верхней границе диапазона составит $30,2 млрд.
▫️IPO DoorDash пройдёт 8 декабря, торги по акциям компании начнутся в среду 9 декабря на бирже NYSE под тикером DASH после 18-30 московскому времени.
▫️Certara — это биотехнологическая компания, которая ускоряет доставку лекарств пациентам с помощью программного обеспечения и технологий биосимуляции, чтобы изменить открытие и разработку традиционных лекарств.
▫️Выручка Certara за последние 12 месяцев составила $232,8 млн., а чистый убыток $965 тыс.
▫️Диапазон цены: $19-$22, к размещению будет предложено 24,4 млн. акций. Объём предполагаемого привлечения средств в ходе IPO, при размещении по верхней границе диапазона, может составить $537 млн. при оценке компании около $3,9 млрд.
▫️Ведущие андеррайтеры IPO: Jefferies и Morgan Stanley.
▫️По результатам вчерашнего IPO андеррайтеры компании Seer разместили акции по $19 - на $1 выше верхней границы изначального диапазона. Количество размещаемых акций было увеличено на 0,4 млн. и составило 9,2 млн.
▫️Объём привлечения средств в ходе IPO составит $174,8 млн., при оценке компании около $1,1 млрд.
▫️Торги по акциям начнутся сегодня на бирже NASDAQ под тикером SEER после 18-30 московскому времени.
ИНТЕРВЬЮ: КАК СТАРТАПУ УСПЕШНО ВЫЙТИ НА РЫНОК США? ⠀
Новым гостем SharesPro стал Игорь Алёхин, CEO и основатель компании iWeekender, основатель компании Unicorex. ⠀ ▫️Игорь Алёхин вместе с командой опытных фаундеров подготавливает стартап к продажам в Америке, помогает IT компаниям получить трекшн в США, найти инвесторов и увеличить шансы на успех. ⠀ ▫️В разговоре с командой SharesPro Игорь рассказал о своём пути к успеху: образовании, своём первом проекте, ошибках, которые совершал, и работе с инвесторами. Ещё одной темой стала компаний Unicorex.
▫️Гость SharesPro ответил на вопросы о компании, её уникальности, миссии, а также рассказал о том, как сделать успешным стартап. ⠀ 🎬Посмотреть интервью в IGTV по ссылке здесь⬅️ 🎬Посмотреть интервью на YouTube по ссылке здесь⬅️ 🎬Послушать интервью в формате подкаста по ссылке здесь⬅️
▫️По результатам вчерашнего IPO андеррайтеры компании Kinnate Biopharma разместили акции по $20 - на $2 выше верхней границы изначального диапазона. Количество размещаемых акций было увеличено на 2 млн. и составило 12 млн.
▫️Объём привлечения средств в ходе IPO составит $240 млн., приоценкекомпании около $855 млн.
▫️Торги по акциям начнутся сегодня на бирже NASDAQ под тикером KNTE после 18-30 московскому времени.