Инвестидеи Pre-IPO, IPO, SPAC | Raison Asset Management. Страница 10
3094
@raison_invest
Публикации важных экономических данных и инструментов на которых можно заработать средства.
-
Инвестидеи Pre-IPO, IPO, SPAC | Raison Asset Management
К нашей команде присоединились Ксения Пруссас и Алишер Укашев Мы развиваем направление венчурных инвестиций и выходим на новые рынки, в связи с чем расширяем состав топ-менеджмента. Рады приветствовать в нашей команде директора по развитию бизнеса Ксению Пруссас и венчурного партнера Алишера Укашева! Ксения займет должность директора по развитию бизнеса и будет отвечать за стратегическое развитие компании на международном рынке и взаимодействие с клиентами и партнерами. Ксения обладает степенью Executive MBA Kingston University London, а также более чем 13-летним опытом работы в финансах и инвестициях в направлении Private Banking. Ранее она 6 лет руководила VIP-офисом в «Сбербанк 1» и более 3 лет занимала руководящую должность в «ВТБ Private Banking». Алишер Укашев в качестве венчурного партнера будет представлять интересы компании в Казахстане, где мы сейчас открываем офис и проходим процедуру лицензирования. В его зону ответственности будет входить взаимодействие с локальными клиентами и партнёрами и поиск новых идей для инвестиций. Алишер имеет степень бакалавра экономики University of Manchester и глубокую экспертизу в инвестиционном консалтинге. В его послужном списке, в частности, — работа в Департаменте финансовой политики Евразийской экономической комиссии. -
Инвестидеи Pre-IPO, IPO, SPAC | Raison Asset Management
Kraken запускает операции с дирхамами Криптобиржа Kraken запускает операции с валютой ОАЭ — дирхамами. Пользователи смогут пополнять счета в дирхамах, обменивать их на криптовалюту, использовать их для покупки NFT и пр. В апреле Kraken стала первой международной криптобиржей, получившей полную лицензию регулятора цифровых финансовых активов ОАЭ Abu Dhabi Global Market. 👉 Наш фонд впервые инвестировал в Kraken в ноябре 2020 года. 
-
Инвестидеи Pre-IPO, IPO, SPAC | Raison Asset Management
Kraken показала, какие NFT будут продаваться на ее марткетплейсе Криптобиржа Kraken готовится запустить NFT маркетплейс и принимает заявки от желающих стать первыми пользователями. На днях компания анонсировала 70 NFT коллекций, которые будут доступны для покупки на платформе. Среди них, например, знаменитые "скучающие обезьяны" (Bored Ape Yacht Club). Как сообщает Kraken, в будущем на маркетплейс будут добавлены "сотни новых коллекций". Kraken намерена захватить существенную долю рынка NFT, предложив пользователям выгодные условия. Комиссии за транзакции в блокчейне Ethereum внутри платформы будут нулевыми. Купить и продать NFT можно будет за любую из 7 фиатных и 120 криптовалют, торгующихся на Kraken. Все NFT будут автоматически проверяться на уникальность, а их авторы смогут получать вознаграждение за каждую транзакцию. 👉 Наш фонд впервые инвестировал в Kraken в ноябре 2020 года. -
Реклама
-
Инвестидеи Pre-IPO, IPO, SPAC | Raison Asset Management
SpaceX получила разрешение использовать Starlink на кораблях и самолетах Федеральная комиссия по связи в США разрешила использовать спутниковый интернет от Starlink на движущемся транспорте, включая самолеты, корабли и автомобили. Это открывает компании доступ к большому числу бизнес-клиентов: логистическим компаниям, авиалиниям, круизным компаниям и пр. На недавнем корпоративном собрании Илон Маск объявил, что количество пользователей Starlink достигло 500 тысяч в 32 странах мира. В конце мая Starlink получила лицензию на работу в Нигерии и Мозамбике, и теперь ее спутниковый интернет доступен на всех шести континентах. 👉 Наш фонд инвестировал в SpaceX в сентябре 2019 года. Текущая доходность клиентов фонда — более 200%. -
Инвестидеи Pre-IPO, IPO, SPAC | Raison Asset Management
Consensys и Starkware объявили о партнерстве Две ведущие компании в сфере блокчейна объединили усилия, чтобы ускорить разработку децентрализованных Web3-приложений. Сеть для масштабирования Ethereum StarkNet будет интегрирована в продукты Consensys MetaMask и Infura. Внедрение StarkNet позволит разработчикам, которые пользуются MetaMask (к кошельку подключены 17 тыс. приложений) и Infura (пользуются 430 тыс. разработчиков) увеличить скорость транзакций и снизить комиссии в сети Ethereum. Кстати, по данным Apptopia, количество мобильных Web-3 приложений в AppStore и Google Play c начала этого года быстро растет: их уже почти вдвое больше, чем годом ранее. Причем половина этих приложений связаны с цифровыми финансами и NFT. 👉 Инвестировать в ConsenSys: через фонд | через приложение 
-
Инвестидеи Pre-IPO, IPO, SPAC | Raison Asset Management
Стартапы стали привлекать меньше денег? По данным Crunchbase — нет Главная база данных по венчуру Crunchbase подсчитала, что волатильность на рынках в этом году почти не повлияла на объем привлекаемого стартапами финансирования. Более того — медианные показатели даже выросли. Медианные размеры раундов серии A, B и C в 2022 году оказались рекордными за последние 5 лет, в том числе — превысили показатели прошлого года. Например, медианный размер раунда С в этом году составил $70 млн по сравнению с $65,5 млн — в первой половине и $60 млн — во второй половине 2021 года. Средние размеры раундов серии A, B и C либо остались такими же, как в прошлом году, либо незначительно снизились. Однако они все равно существенно выше, чем в 2018-2020 годах. Как отмечает Crunchbase, инвесторы продолжают вкладываться в стартапы, и рынок сейчас на их стороне. Оценки компаний снижаются, конкуренция с другими инвестфондами — тоже, и это позволяет приобретать доли в компаниях на более выгодных условиях. 
-
Инвестидеи Pre-IPO, IPO, SPAC | Raison Asset Management
Британский Центр исследований экономики и бизнеса (CEBR) пронозирует, что лидерами по объемам ВВП к 2031 году будут: *Прогноз сделан в начале года, без учета негативных событий последних месяцев. 1. 🇨🇳 Китай — $37,6 трлн 2. 🇺🇸 США — $35,4 трлн 3. 🇮🇳 Индия — $6,8 трлн 4. 🇯🇵 Япония — $6,4 трлн 5. 🇩🇪 Германия — $6,3 трлн 6. 🇬🇧 Британия — $4,6 трлн 7. 🇫🇷 Франция — $4,2 трлн 8. 🇧🇷 Бразилия — $3,1 трлн 9. 🇨🇦 Канада — $3,0 трлн 10. 🇮🇹 Италия — $3,0 трлн В то же время Индекс глобальной стартап-экосистемы от StartupBlink выделяет топ-10 стран с лучшими условиями для инновационных компаний в 2022 году. 1. 🇺🇸 США — 195 баллов 2. 🇬🇧 Британия — 52 балла 3. 🇮🇱 Израиль — 45 баллов 4. 🇨🇦 Канада — 35 баллов 5. 🇸🇪 Швеция — 28 баллов 6. 🇩🇪 Германия — 25 баллов 7. 🇸🇬 Сингапур — 195 баллов 8. 🇦🇺 Австралия — 23 балла 9. 🇫🇷 Франция — 21 балл 10. 🇨🇳 Китай — 21 балл Как видно, больше половины стран из двух списков совпадают: это США, Британия, Германия, Франция, Канада и Китай. По прогнозу CEBR, китайская экономика в 2030 году впервые обгонит американскую и станет мировым лидером, однако по уровню развития инноваций Китай по-прежнему сильно отстает от США. Во многом это связано с политикой партии КНР, из-за которой в прошлом году китайские IT-компании потеряли миллиарды долларов капитализации. Интересно, что в лидерах по стартапам оказались Израиль и Сингапур. В силу своих размеров эти страны не могут конкурировать с мировыми лидерами по абсолютным цифрам ВВП, зато создают хорошие условия для развития технологических компаний. США остаются мировым лидером по инновациям и, вполне вероятно, в ближайшее десятилетие сохранят ведущую позицию по объемам ВВП: вопрос о будущем лидерстве Китая спорный. Предполагается, что три крупнейшие экономики Европы — Германия, Франция и Британия — также останутся в глобальном топ-10, в том числе за счет поддержки стартапов. -
Инвестидеи Pre-IPO, IPO, SPAC | Raison Asset Management
ВВП страны vs венчурные инвестиции Венчурные инвесторы имеют дело с будущим, поэтому всегда интересно смотреть на макроэкономические прогнозы вроде показателей ВВП. В то же время, ВВП страны не влияет напрямую на ее успехи в венчуре — например, Израиль сильно уступает Японии по размеру экономики, но превосходит ее по количеству стартапов. Чем больше в стране капитала и чем развитее экономика, тем проще в ней появиться будущему единорогу — это с одной стороны. С другой стороны, на стартап-экосистему влияет множество других факторов: государственная политика, состояние науки и образования, корпоративная культура и прочее. Сравнив ВВП и уровень развития стартап-экосистемы в стране, можно понять, насколько велик в ней процент инновационной экономики. Еще интереснее сравнить показатели по стартапам сегодня и прогноз по ВВП на ближайшие годы, поскольку инновационным компаниям нужно время для роста. 
-
Инвестидеи Pre-IPO, IPO, SPAC | Raison Asset Management
Дайджест новостей: ConsenSys, Rappi, Scale AI 🔶 ConsenSys добавила функции работы с NFT в двух своих ведущих продуктах — Infura (API решение для доступа к Web3) и MetaMask Institutional (криптокошелек для институциональных инвесторов). Infura NFT API облегчит разработчикам создание и выпуск невзаимозаменяемых токенов, а NFT Portfolio от Metamask Institutional позволит отслеживать статус всех приобретенных NFT в едином интерфейсе. 🔶 RappiPay, финтех-дочка компании Rappi, получила лицензию финансовой организации в Колумбии. Теперь она сможет предоставлять клиентам финансовые услуги без посредников. У RappiPay больше 800 тысяч пользователей, это крупнейший финтех в стране. Еще одна новость от Rappi — стартап теперь работает в 90 городах Мексики. В половине из них он запустился за последние 5 месяцев. 🔶 Основатель Scale AI Александр Ван стал героем видеорубрики "Forbes Портреты". Ван рассказал о том, чем его с детства привлекала наука, как искусственный интеллект изменит медицину и почему Microsoft, PayPal и General Motors стали клиентами Scale AI. Рекомендуем посмотреть на YouTube. 👉 Инвестировать в ConsenSys, Rappi и Scale AI в Raison app. -
Инвестидеи Pre-IPO, IPO, SPAC | Raison Asset Management
Калифорнийский криптостартап FalconX удвоил оценку меньше чем за год Новость не про портфель нашего фонда, но про отрасль, в которую мы инвестируем и где видим большой потенциал, — Web3. FalconX, разработчик платформы по управлению цифровыми активами для крупных инвесторов, привлек $150 млн по оценке $8 млрд. На предыдущем раунде в августе прошлого года FalconX оценивали в $3,75 млрд. Это значит, что компания удвоила капитализацию меньше чем за год — несмотря на текущую волатильность на рынках. Ведущим инвестором раунда стал государственный фонд Сингапура GIC, который управляет основной частью финансовых резервов страны. Также в компанию вложились другие крупные фонды — в том числе Tiger Global. В своем сообщении по поводу раунда FalconX заявила, что "использование цифровых активов в будущем станет повсеместным; практически каждый актив будет токенизирован и станет частью глобальной экономики; это даст мощный толчок развитию отраслей, где раньше были недоступны круглосуточная ликвидность и кредитование". Привлеченное финансирование FalconX планирует направить на расширение штата и поглощения. Компания намерена воспользоваться волатильностью на рынках, чтобы приобрести несколько компаний по лучшей цене. #венчурные_инвестиции -
Инвестидеи Pre-IPO, IPO, SPAC | Raison Asset Management
Klarna запустила цифровой кошелек для карт лояльности В приложении Klarna появилась еще одна функция — цифровой кошелек для карт лояльности. Пользователи могут перенести в него свои пластиковые и цифровые бонусные карты, чтобы хранить их в одном месте. Нововведение появилась благодаря поглощению стартапа Stocard в прошлом году. К кошельку уже подключены 8000 программ лояльности различных брендов (косметика, одежда, продукты, цифровая техника и пр). Новая функция — еще один шаг в создании супераппа Klarna, который сможет покрыть все потребности покупателя. 
-
Инвестидеи Pre-IPO, IPO, SPAC | Raison Asset Management
Финансовым директором Scale AI стал бывший вице-президент Uber Стартап Scale AI (оценка — $7,3 млрд) обзавелся первым финансовым директором. Им стал Деннис Чинелли, который ранее занимал должность вице-президента и руководителя отдела стратегических финансов в Uber. В 2019 году Чинелли руководил выходом Uber на IPO. 👉 Инвестировать в Scale AI через Raison app. #венчурные_инвестиции #raisonapp 
-
Инвестидеи Pre-IPO, IPO, SPAC | Raison Asset Management
Bairro: выход в Марокко, интеграция с UberEats и сотрудничество с ресторанами Новости португальского стартапа экспресс-доставки продуктов Bairro, в который мы инвестировали в апреле этого года. 🛵 Компания планирует выход на рынок Марокко этим летом. Первый даркстор откроется в самом населенном городе королевства Касабланке. Cейчас Bairro занимается доработкой веб-сайта и приложения на арабском и французском языках, а также нанимает сотрудников. До конца года стартап планирует открыть в Марокко пять дарксторов. 🥑 Доставку от Bairro теперь можно заказать через приложение UberEats — это поможет стартапу привлечь новую аудиторию и увеличить частоту заказов. 🥣 Bairro также начинает сотрудничество с ресторанами в качестве поставщика продуктов. Благодаря усовершенствованной IT-платформе, Bairro гарантирует наличие на складе и быструю доставку заказанных товаров, что крайне важно для бесперебойной работы ресторана. 
-
Инвестидеи Pre-IPO, IPO, SPAC | Raison Asset Management
Новости Outreach: офис в Атланте и дата-центр в Ирландии Компания Outreach — разработчик платформы по аналитике и продвижению продаж — открыла свой пятый офис, в американском городе Атланта. Другие представительства расположены в Сиэтле, Нью-Йорке, Лондоне и Праге. Планируется, что в новом офисе будут работать 200 сотрудников. Также Outreach запустила дата-центр в Ирландии: так компания выполняет требования по хранению особо важных данных клиентов из Евросоюза. Outreach активно осваивает европейский рынок — в прошлом году она добавила на платформу функцию поддержки европейских языков и валют. 👉 Наш фонд приобрел акции Outreach в ноябре 2021 года. Ведущие инвесторы компании — Tiger Global Management, Salesforce Ventures, Sequoia Capital, Microsoft Ventures. 
-
Инвестидеи Pre-IPO, IPO, SPAC | Raison Asset Management
Ситуация с IPO, и что она значит для венчурного инвестора ✔️Количество IPO сильно сократилось: с начала года на биржу в США вышли только 37 компаний, которые привлекли от инвесторов около $4 млрд долларов. ✔️Компании откладывают выход на биржу, чтобы переждать "медвежие" настроения на рынке. По подсчетам Bloomberg, с февраля по май не состоялись примерно 100 ранее намеченных размещений. ✔️Годовая доходность ETF фонда Renaissance IPO, который приобретает все выходящие на американскую биржу компании и держит их в портфеле в течение двух лет, упала ниже -50%. Что это значит для венчурного инвестора? Кеш-ивент для компаний pre-IPO стадии отодвигается: они сейчас больше всего зависят от ситуации на фондовом рынке и в макроэкономике в целом. Инвесторам придется запастись терпением: рынок в любом случае восстановится, и отложившие размещение компании начнут выходить на биржу. Вполне вероятно, из-за отложенного эффекта нас будет ждать новый бум IPO. Компании на стадиях роста сейчас — в выигрышном положении. С одной стороны, их выход на биржу ожидается только через 3-4 года, к тому же есть вариант поглощения в более близкой перспективе. С другой стороны, эти компании прошли первую проверку рынком и доказали, что их бизнес-модель работает, а это снижает риски для инвестора. Молодым стартапам, которые вышли на рынок недавно, будет сложнее найти финансирование. Это дает инвесторам преимущество не только в смысле покупки большей доли за меньшую сумму, но и в смысле более выгодных условий Term Sheet. Подводя итог, заходить на рынок — венчурный либо фондовый — с коротким горизонтом инвестирования сейчас рискованно. Однако горизонт в 2-3 года и более выглядит привлекательным. При этом, естественно, портфель должен быть сбалансированным. В нем обязательно должна быть ликвидность, а на один вид активов — в том числе венчур — не должно приходиться больше 15-20% позиций. -
Реклама
-
Инвестидеи Pre-IPO, IPO, SPAC | Raison Asset Management
Дайджест новостей: SpaceX, Kraken, Oxygen, Standard AI, Rubrik 🔶Подтвердилась информация о новом раунде SpaceX. Компания привлекла $1,68 млрд, а ее оценка выросла до ≈$125 млрд. Теперь SpaceX официально — самая дорогая частная компания в США. Текущая доходность клиентов нашего фонда, инвестировавших в SpaceX, — более 200%. 🔶Криптобиржа Kraken и американский необанк Oxygen активно нанимают сотрудников, в то время как другие технологические компании объявляют о сокращениях. Kraken планирует до конца этого года нанять 500 специалистов. 🔶Стартап Standard AI, разрабатывающий технологии компьютерного зрения для ретейла, оборудовал в США еще один магазин без касс. 🔶Компания Rubrik стала победителем премии в области кибербезопасности Cyber Defense Awards. #венчурные_инвестиции #raisonam -
Инвестидеи Pre-IPO, IPO, SPAC | Raison Asset Management
Рынок для стартапов серии А и seed Майкл Ким (Cendana Capital), который поддерживает десятки seed-фирм, в том числе Lerer Hippeau, Susa Ventures, Freestyle Capital и Uncork VC, утверждает, что в последнее время инвесторы стали более 🤔 избирательными, сосредоточив внимание на стартапах, которые могут достичь более существенных показателей по доходам, чем это требовалось в прошлом. 📉В прошлом году лучшая сделка серии А в своем сегменте привлекала около 20 млн $ при оценке в 120 млн $. Сегодня, примерно, 10 и 50 млн $, соответственно. В результате фаундеры соглашаются на повышенное размывание долей, которыми они владеют в своих компаниях. За последние три года минимальная планка для привлечения серии А составляла около 1 млн $ годового регулярного дохода. Сейчас эта планка поднялась до 1,5–2 млн $ в ARR, по словам Кима. ⏳Стартапам на seed-стадии потребуется больше времени и капитала, чтобы выйти на следующий раунд финансирования. Некоторые из этих компаний сегодня проводят дополнительные seed-раунды, это помогает им продержаться до тех пор, пока они не поднимут серию А. т.е. небольшое финансирование, сделанное по цене и условиям предыдущего раунда. По итогу сегодня стартапы на ранних стадиях получают более адекватные оценки и раунды стали намного меньше, в отличие от прошлого года. ❗️Единственным исключением является сфера Web3 и крипторынок. "On the crypto side, it's crazy," Kim said. "We hear of $7 million rounds being done at a $30 million [pre-money valuation]." Не смотря на то, что стоимость монет и акций криптовалютных компаний, таких как Coinbase, в последнее время резко упала, ожидается, что инвесторы продолжат вкладываться в проекты Web3 на ранней стадии. Некоторых инвесторов может воодушевить тот факт, что криптоактивы восстановились после прошлых спадов😉 -
Инвестидеи Pre-IPO, IPO, SPAC | Raison Asset Management
Circle запускает цифровой евро: Metamask Institutional — в числе партнеров Концерн Circle объявил о запуске цифрового евро — EUROC. Он поступит в обращение 30 июня и по функциям будет аналогичен цифровому доллару USDC. Как утверждает Circle, каждый еврокоин будет обеспечен фиатным евро и привязан к его стоимости 1:1. Одной из первых цифровых платформ, которые предоставят доступ к EUROC, станет Metamask Institutional — флагманский сервис компании ConsenSys. 👉 Инвестировать в ConsenSys: через фонд | через приложение 