#анонс #скрипт #лизингтрейд #априфлай #шевченко ИК Иволга Капитал. Актуальные облигационные размещения С сегодняшнего дня на нашем прилавке вновь 3 размещения. АПРИ Флай Плэнинг. Это размещение можно было бы давно закончить. Но 24%-й купон обладают непреодолимой силой притяжения для всякого рода публики. Так что решили (организатор ничего не решает без поручения эмитента) немного почистить рынок и выпуск от ненужных сделок. Вчера отклонили заявок больше, чем удовлетворили, по аналогии с парой предыдущих дней. Выпуск АПРИ размещен на 82%, и завершится ли размещение сегодня или через полторы недели, не имеет важности. 4-й выпуск АО им. Т.Г. Шевченко. Размещено 38%. Учитывая любовь инвесторов к сельхозпроизводителям, даже не стараемся подтолкнуть размещение. Оно идет достаточно бодро. В сегменте ВДО и так последние недели размещаются разумными темпами только АПРИ и Шевченко (с поправкой на ММЦБ). Сегодня к указанной паре добавится новый выпуск Лизинг-Трейда. Это вторые 100 млн.р. из объявленных 500 (первый 100-миллионный выпуск был размещен в июле, его цена на вторичных торгах на вчера 101,2% от номинала). 🏗 Обобщенные параметры выпуска АПРИ Флай Плэнинг: • Размер выпуска - 500 млн.р. (номинал 1 облигации – 1 000 р.). • Срок обращения – 1 год (364 дня) до оферты (3 года до погашения; амортизация 50% выпуска вместе с выплатой 11 купона). • Купонный период - 91 день. • Ставка купона до оферты – 24% годовых. 🏗 Скрипт для участия в первичном размещении: - полное / краткое наименование: АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П05 / АПРИФП БП5 - ISIN: RU000A104WA0 - контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000] - режим торгов: первичное размещение - код расчетов: Z0 - цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.) 🏗 Важная информация об АПРИ Флай Плэнинг: 👉 Операционные результаты продаж АПРИ Флай Плэнинг за июль 👉 Пресс-релиз ДОМ.РФ о проекте АПРИ Флай Плэнинг по проекту на острове Русский 👉 Сообщение об открытии Сбербанком кредитной линии АПРИ Флай Плэнинг на 10 млрд.р. 👉 Презентация выпуска облигаций АПРТ Флай Плэнинг 🌾 Обобщенные параметры выпуска АО им. Т.Г. Шевченко: • Размер выпуска - 250 млн.р. (номинал 1 облигации – 1 000 р.). • Срок обращения – 1,25 года (455 дней) до оферты (4 года до погашения; равномерная амортизация в течение последнего года обращения). • Купонный период - 91 день. • Ставка купона / доходность до оферты – 17% / 18,1% годовых. 🌾 Скрипт для участия в первичном размещении: - полное / краткое наименование: АО им. Т.Г. Шевченко 001P-04 / Шевченк1Р4 - ISIN: RU000A104ZU1 - контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000] - режим торгов: первичное размещение - код расчетов: Z0 - цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.) 🌾 Важная информация об АО им. Т.Г. Шевченко: 👉 Краткая презентация выпуска облигаций АО им. Т.Г. Шевченко 👉 Присвоение кредитного рейтинга АО им. Т.Г Шевченко 👉 Видеоразбор эмитента 🛻 Обобщенные параметры выпуска Лизинг-Трейд: • Размер выпуска – 100 млн.р. (номинал 1 облигации – 1 000 р.). • Срок обращения – 1,5 года до оферты. • Купонный период - 30 дней. • Купон: 17% годовых - первые полгода обращения выпуска, 16% - вторые полгода, 15% - третьи полгода. 🛻 Скрипт для участия в первичном размещении облигаций Лизинг-Трейд: - полное / краткое наименование: Лизинг-Трейд 001P-05 / ЛТрейд 1P5 - ISIN: RU000A1053H4 - контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000] - режим торгов: первичное размещение - код расчетов: Z0 - цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.) 🛻 Важная информация о Лизинг-Трейд: 👉 Краткая презентация выпуска облигаций ООО "Лизинг-Трейд" 👉 Отчетность ООО "Лизинг-Трейд" за первое полугодие 2022 г 👉 Операционные показатели ООО "Лизинг-Трейд" за июнь 👉 Сравнение показателей лизинговых компаний - эмитентов ВДО До конца августа планируем анонсировать и новые размещения (не из списка АПРИ - Шевченко - Лизинг-Трейд) Не является инвестиционной рекомендацией