#априфлай #анонс #книгазаявок Менее чем через неделю, в следующий четверг 23 июня должно пройти размещение нового выпуска облигаций уральского строительного холдинга АО АПРИ «Флай Плэнинг» (ruB). У эмитента в обращении находится 4 выпуска общей суммой 1 275 млн.р. Еще 2 выпуска полностью погашены. Совокупно эмитент погасил облигаций на 825 млн.р. До конца текущего года АПРИ планирует привлечь 1,5 млрд.р. нового облигационного долга. Так что 23 июня будет привлекать 1/3 целевого объема. Предварительные параметры нового выпуска АО АПРИ "Флай Плэнинг": • Размер выпуска - 500 млн.р. (номинал 1 облигации – 1 000 р.). • Срок обращения – 1 год до оферты (3 года до погашения). • Ориентир ставки купона до оферты – 22-24% годовых. Отчетность эмитента за 2021 год по МСФО: - https://t.me/probonds/7465 - https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37277&type=4 /Выручка 5,4 млрд.,р., EBITDA 754 млн.р., чистая прибыль 215 млн.р., долг 1.9 млрд,р., капитал 1.5 млрд. Долг/EBITDA = 2б5/ ☝️ Для участия в данном размещении будут собираться предварительные заявки. 👉 Подать предварительную заявку организатору размещения ИК «Иволга Капитал» (наименование покупателя, количество ценных бумаг или сумма покупки, наименование брокера, способ обратной связи) Вы можете двумя способами: • Через telegram-bot: @ivolgacapital_bot • На электронный ящик: [email protected] Обращаем Ваше внимание, что, подавая предварительную заявку на участие в размещении облигаций АО АПРИ «Флай Плэнинг», Вы даете согласие ИК «Иволга Капитал» на обработку и хранение Ваших персональных данных.