Сырьевая игла. Страница 48

Доходы Суэцкого канала увеличились на 25% Доходы Египта от эксплуатации Суэцкого канала выросли в январе этого года до $717 млн, увеличившись на 45,6% по сравнению с показателем за январь 2022 года. Годом ранее этот показатель составлял $492,3 млн. Доход самой водной магистрали достиг рекордного показателя в почти $8 млрд, увеличившись на 25% по сравнению с 2021 годом. Чистый перевезенный тоннаж (общий внутренний объем грузовых отсеков на судне) увеличился на 15,7%, составив 110,5 млн тонн по сравнению с 95,6 млн тонн в 2022 году. Две ветки Суэцкого канала в настоящее время обеспечивают около 12% мирового потока грузоперевозок, он является одной из наиболее загруженных водных магистралей перевозок нефти танкерами. Через него проходят 8% судов, перевозящих СПГ. Всего по каналу следуют до 19 тыс. судов в год.

"Транснефть" сообщила о попытке обстрела нефтепровода «Дружба» Вечером 31 января была предпринята попытка ВСУ обстрела НПС Новозыбково, сейчас нефтепровод "Дружба" работает в штатном режиме. В компании добавили, что НПС используется при пиковых нагрузках, последний раз включалась на несколько часов в прошлом году.

Оппозиция в Турции «выставила на кон» российско-турецкую АЭС «Аккую» Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил оппозицию в том, что она действует в угоду Западу, обещая в случае победы на всеобщих выборах, в числе прочего, пересмотреть соглашения о строительстве первой в стране АЭС "Аккую". По словам турецкого лидера, "оппозиция, рассчитывая, что Запад назовет их молодцами, приветствует в своих мечтах всех, но только не свой народ". Оппозиционный альянс шести партий 30 января огласил программу действий на случай победы на планируемых 14 мая президентских и парламентских выборах. Один из ее пунктов касается проекта строительства первой в Турции АЭС "Аккую", который реализуется с участием России. На презентации программы представитель альянса сообщил, что оппозиция обещает пересмотреть "нынешнее состояние и детали соглашения, касающиеся проекта АЭС "Аккую", права или обязательства, выходящие за его рамки".

Швейцария создает резерв газа на следующую зиму Правительство страны озаботилось запасами на следующую зиму, продлив на год действие своего постановления 2022 года, в соответствии с которым были подготовлены запасы газа на нынешнюю зиму. Власти Швейцарии напомнили, что страна "импортирует почти весь потребляемый ею газ", не располагая на своей территории "сезонными хранилищами". В ПХГ за рубежом находится швейцарский резерв в объеме 6 ТВт⋅ч (0, 56 млрд м3), что соответствует примерно 15% годового потребления газа в Швейцарии.

Дисконт на Urals увеличился в январе Средняя цена нефти марки Urals в январе 2023 года сложилась в размере $49,48 за баррель, снизившись по сравнению с январем прошлого года в 1,7 раза ($85,64), сообщил Минфин РФ. Средняя цена на нефть сорта Brent в январе составила $84 за баррель, и, таким образом, дисконт Urals составил около 41%. Это больше, чем в декабре (Brent - $81,2, Urals - $50,47, то есть спред порядка 38%), но меньше, чем за период мониторинга с 15 декабря 2022 года по 14 января 2023 ($82 и $46,82 за баррель, то есть дисконт на этом отрезке достигал уже 43%). Учитывая, что Минфин по-прежнему считает по данным Argus’а (по крайней мере, новые параметры подсчетов пока находятся на обсуждении в профильных ведомствах), в точностях оценки есть сомнения.

Казахстан по "Дружбе" перекачает 20 тыс тонн нефти в ФРГ Казахстан направит первую партию в объеме 20 тыс. тонн нефти по "Дружбе" в Германию в первой половине февраля. Об этом сообщил министр энергетики республики Болат Акчулаков. Вчера о готовности к прокачке сообщала и «Транснефть» - «в настоящее время договор с Казахстаном заключен, подготовлены маршрутные поручения». В январе АО "КазТрансОйл" сообщало, что осуществит транзит 300 тыс. тонн казахстанской нефти в Германию в I квартале 2023 года. Компания заявляла, что получила подтверждение Минэнерго РФ на транспортировку нефти по системе магистральных нефтепроводов "Транснефти".

Общая ситуация с ТЭК Европы Уровень запаса газа в европейских ПХГ упал ниже 73%, транзит через Украину увеличился на 5 млн м3 в сутки, стоимость газа на бирже вновь опустилась, торги открылись на уровне $640 тыс м3, нефть в преддверии встречи ОПЕК+ пошла вверх, объемы ветрогенерации в ЕС почти без изменений. С изменением ценовых балансов на рынке газа "Газпром" увеличил прокачку в Европу через Украину (с началом февраля снизилась цена на контракты по индексу «на месяц вперед», цены на споте в январе упали из-за теплой погоды). В среду была принята заявка на 29,4 млн м3. Показатель вторника был на уровне 24,2 млн м3. Средний объем прокачки с конца мая до начала января составлял 42,4 млн м3. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка традиционно не принимается. В Европе кратковременное потепление, на этом фоне отбор из ПХГ не снижается. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на газовые сутки 31 января хранилища заполнены на 72,65%, отобрано 0,53%. Сейчас там находится 78,24 млрд м3 (общий объем ПХГ – 107,7 млрд м3). Германия продолжает активно опустошать свои ПХГ. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составил 79,2%, за минувшие сутки этот показатель сократился на 0,59%. Наиболее активно отбор газа происходил во Франции (-0,98%, 64,96%), ФРГ, Польше (-0,83%, 87,1%). В ЕС объем регазификации снизился, средний уровень загрузки начала февраля на уровне 62,0% (в декабре 67,0%, на максимуме - 77%). Рынок СПГ Европы постепенно начинает терять привлекательность для импортеров. Объемы импорта СПГ в Европу в январе снизились на 5% к декабрю, а резервуары хранения СПГ содержат на 16% меньше газа, чем в начале месяца. Газовый рынок волатилен. После вчерашнего роста снова падение. Стоимость газа (фьючерс на февраль) на открытии среды составила $637,88 тыс м3, понижение на 3,46%. В Азии цены чуть выше европейских - февральский фьючерс на индекс JKM Platts завершил торговую сессию на уровне $679,2 тыс м3. На спотовом рынке на хабе TTF контракт «на день вперед» торговался на отметке $655 тыс м3. Перед встречей мониторингового комитета ОПЕК+ нефть пошла в рост. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures на отметках $85,66 за баррель, что на 0,23% выше цены закрытия сессии. Небольшое потепление в Европе принесло усиление ветра. Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 1 февраля почти не изменилась 22,8%, при средних показателях за семидневку в 17,5% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope. "Северный поток" стоит. Подача газа по европейской ветке «Турецкого потока», по данным ENTSOG на 30 января повысилась до 26,9 млн м3 (предыдущий показатель – 25,5 млн м3) в сутки.

Сегодня мониторинговый комитет ОПЕК+ проведет встречу по ситуации на рынке нефти Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) обсудят ситуацию на нефтяном рынке и, возможно, примут решения об изменении квот на добычу нефти. Пока ничего не говорит о каких-то возможных изменениях в квотах, особенно учитывая фон встречи – открытие Китая и санкции G7 на российскую нефть и нефтепродукты. Однако могут быть сюрпризы. Два дня назад президент Владимир Путин созванивался с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль-Саудом, основной темой разговора было "взаимодействие в рамках ОПЕК+". Накануне аналогичный разговор состоялся с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном с той же темой. Вчера вечером и сегодня в преддверии встречи нефть резко пошла вверх. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures утром прибавила 0,23%, подорожав до $85,66 бар, по итогам вторника она дорожала на 1,1%, до $85,46 бар.

Hitachi Energy продала бизнес в России местному менеджменту и ушла Японская компания Hitachi Energy завершила продажу своего российского бизнеса местному менеджменту. "Несмотря на многие десятилетия работы в России и принимая во внимание текущие условия, Hitachi Energy приняла решение об уходе с рынка. Продажа бизнеса местному менеджменту является наилучшим решением для сотрудников и клиентов в РФ. Ключевые разрешения были получены, и компания обеспечит плавную передачу бизнеса для учета интереса всех сторон в соответствии нормативными требованиями и международными санкциями", - говорится в релизе компании. Уточняется, что предприятие продолжит деятельность с опытным персоналом, который долгое время работает в электросетевой отрасли. Деловые отношения между Hitachi Energy и новой компанией будут осуществляться на принципе независимых юридических лиц.

Нефтяной фонд Норвегии отчитался о рекордных убытках Пенсионный фонд Норвегии (нефтяной фонд) сообщил о рекордных убытках в размере 1,64 трлн норвежских крон (около $164 млрд) в 2022 году. По данным организации, доходность фонда в прошлом году составила -14,1%. "Рынок затронули военные действия в Европе, высокая инфляция и рост процентных ставок. Это негативно сказалось как на рынке акций, так и на рынке облигаций. Все сектора на рынке имели отрицательную доходность, за исключением энергетики", - заявил руководитель фонда Николай Танген. По состоянию на 31 декабря 2022 года стоимость нефтяного фонда составляла примерно 12,4 трлн крон (около $1,24 трлн). По данным Института Фонда национального благосостояния (Sovereign Wealth Fund Institute), нефтяной фонд Норвегии занимает первое место в мире по активам среди подобных финансовых организаций, пишет ТАСС. В конце февраля стало известно о замораживании инвестиций фонда в РФ и уходе с российского рынка после начала СВО. По состоянию на конец 2021 года его капиталовложения в РФ составляли €2,7 млрд.

В ЕС коррупционный скандал вокруг выбора компании, отвечающей за совместные закупки газа Еврокомиссия заключила контракт с германской компанией Prisma для организации совместных закупок газа в ЕС. Цель сделки - избежать повторения событий прошлого лета, когда страны ЕС находились под давлением из-за прекращения поставок российского газа, и стремились как можно скорее заполнить свои газовые хранилища. Это привело к росту цен на газ. "Мы рады и гордимся тем, что можем предложить Евросоюзу убедительное решение за такое короткое время", - Handelsblatt цитирует слова директора компании Гетца Линке. По сообщению представителя ЕК, контракт с Prisma был заключен еще 24 января. На следующий день, по его словам, прошла первая встреча, на которой были определены дальнейшие шаги. Однако, как пишет газета, всплыл вопрос о том, соблюдала ли Еврокомиссия действующее законодательство ЕС при заключении контракта. Компания Enmacc, управляющая внебиржевой платформой для торговли газом, подала в суд. Ее исполнительный директор Йенс Хартманн заявил, что возможности Enmacc участвовать в получении контракта были ограничены.

Общая ситуация с ТЭК Европы В Европу пришло небольшое потепление, уровень запасов газа в европейских ПХГ упал ниже 74%, транзит через Украину на минимальных уровнях - недогруз 18 млн м3 газа в сутки от традиционных, стоимость газа на биржах скакнула вверх, торги открылись на уровне $680 тыс м3, нефть продолжает падение, объемы ветрогенерации в ЕС напротив растут. "Газпром" продолжает качать в Европу пониженные объемы газа через Украину. Во вторник была принята заявка на 24,5 млн м3. Показатель понедельника был на уровне 24,2 млн м3. Пониженные объемы держатся уже пятую неделю подряд, при том, что средний объем прокачки с конца мая до этого времени составлял 42,4 млн м3. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка традиционно не принимается. В Европе по-прежнему прохладно, на этом фоне отбор из ПХГ не снижается. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на газовые сутки 30 января хранилища заполнены на 73,23%, отобрано 0,48%. Сейчас там находится 78,87 млрд м3 (общий объем ПХГ – 107,7 млрд м3). Германия продолжает активно опустошать свои ПХГ. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составил 79,82%, за минувшие сутки этот показатель сократился на 0,57%. Наиболее активно отбор газа происходил во Франции (-0,87%, 65,94%), ФРГ, Румынии (-0,79%, 65,18%). В ЕС объем регазификации снова снизился, средний уровень загрузки января на уровне 62,0% (в декабре 67,0%, на максимуме - 77%). Рынок СПГ Европы постепенно начинает терять привлекательность для импортеров. Объемы импорта СПГ в Европу в январе снизились на 5% к декабрю, а резервуары хранения СПГ содержат на 15% меньше газа, чем в начале месяца. Газовый рынок после вчерашнего падения начал день с резкого роста. Стоимость газа (фьючерс на февраль) на открытии вторника составила $680,7 тыс м3, повышение на 9,54%. В Азии цены чуть выше европейских - февральский фьючерс на индекс JKM Platts завершил торговую сессию на уровне $697,3 тыс м3. На спотовом рынке на хабе TTF контракт «на день вперед» торговался на отметке $624 тыс м3. Несмотря на активность в Китае, нефть во вторник продолжила падение. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures на отметках $84,85 за баррель, что на 0,06% ниже цены закрытия сессии. Небольшое потепление в Европе принесло усиление ветра. Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 31 января еще увеличился до 23,7%, при средних показателях за семидневку в 15,78% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope. "Северный поток" стоит. Подача газа по европейской ветке «Турецкого потока», по данным ENTSOG на 29 января еще понизилась до 25,5 млн м3 (предыдущий показатель – 27,48 млн м3) в сутки.

В Босфоре снова пробка Движение судов в Босфорском проливе утром запретили в обоих направлениях, сообщает Главное управление береговой охраны Турции. Временный запрет ввели с 6:38 (аналогично по мск) 31 января из-за тумана. На ресурсах, отслеживающих движение судов в проливе в режиме реального времени, видно, что сейчас там курсируют лишь небольшие паромы, которые входят в транспортную систему в пределах Стамбула и пригородов. С обеих сторон пролива скопилось значительное количество судов, ожидающих разрешения на проход через него. Ежегодно через него проходит проходит порядка 40 тыс судов, из которых около 7 тыс это танкеры для перевозки нефтепродуктов и СПГ.

Важный сигнал для рынков нефтегаза: китайские индексы PMI в январе выросли лучше прогнозов В январе 2023 года индекс PMI в перерабатывающей промышленности Китая поднялся до 50,1 пункта с 47 пунктов в декабре, показали данные Государственного статистического управления КНР. Эксперты в среднем ожидали его повышения до 49,8 пункта, отмечает Trading Economics. PMI выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе. Значение индекса превысило этот уровень впервые с сентября на фоне снятия антиковидных ограничений. PMI - опережающий индикатор деловой активности, поскольку менеджеры делают закупки с учетом ожидаемого спроса. PMI сферы услуг в январе взлетел до 54,4 пункта с 41,6 пункта в декабре, сообщил Интерфакс. Рост активности в секторе зафиксирован впервые за четыре месяца, темпы повышения стали максимальными с июня.

Морские объемы перевозки российской нефти бьют рекорды Экспорт нефти из России восстановился за последнюю неделю (20-27 января), компенсировав большую часть потерь предыдущей недели. Совокупные объемы выросли на 480 тыс бар в сутки, или на 16%, до 3,6 млн за неделю. Поставки из балтийских и тихоокеанских портов выросли на 310 тыс баррелей в день по сравнению с предыдущей неделей, при этом увеличение частично компенсировалось снижением объемов из Арктики, подсчитал Bloomberg. Объем нефти на судах, направляющихся в Китай, Индию и Турцию, три страны, которые оказались единственными крупными покупателями перемещенных российских поставок из ЕС, а также объемы на судах, которым еще предстоит указать конечный пункт назначения, резко подскочили за последние четыре неделив среднем до 3,12 млн баррелей в день. Это на 267 тыс баррелей в день больше, чем за период до 20 января, и является самым высоким показателем с тех пор, как Bloomberg начал подробно отслеживать потоки в начале 2022 года.

Восстановление нефтяных котировок могло подтолкнуть ОПЕК+ к отмене заседания мониторингового комитета Решение отменить заседание мониторингового комитета ОПЕК+, намеченного на 1 февраля, может быть вызвано c восстановлением котировок, которое наблюдается на рынке не протяжении почти двух месяцев. Если 9 декабря 2022 г. фьючерс на Brent на бирже ICE опустился до многомесячного минимума в $76,1 за баррель, то к 30 января 2023 г. он достиг $86,2 за баррель. Одной из причин восстановления стало снятие ковид-ограничений в Китае. Это подстегнет международные авиаперевозки в Восточную Азию, где в ноябре 2022 г. выполненный пассажирооборот межстрановых рейсов был ниже доковидного уровня на 50,5% (данные Международной ассоциации воздушного транспорта). Новости о потенциальном восстановлении спроса «перебили» волну негатива, которая охватила рынки во второй половине 2022 г. на фоне антиинфляционной политики ФРС США. Федрезерв в прошлом году семь раз повышел ставку по федеральным фондам, в результате чего 12-месячная инфляция в США замедлилась с 9,1% в июне 2022 г. до 6,5% в декабре 2022 г. Среднемесячная цена Brent за тот же период снизилась со $120 до $81 за баррель, однако по итогам января будет зафиксирован ее прирост. Свою роль сыграло и грядущее эмбарго на российские нефтепродукты, которое вступит в силу 5 февраля 2023 г. Европейский рынок играет важную роль экспорте российского дизельного топлива: в 2021 г. на долю ЕС приходилось 75% физического экспорта летнего ДТ. Европейские импортеры в преддверии эмбарго стремились нарастить закупки российского ДТ, что косвенно подталкивало вверх спрос на нефть. В таких условиях любые информационные посылы со стороны ОПЕК+ оказались бы излишними, что и могло привести к отмене заседания мониторингового комитета.

Турция договорилась о получении еще 1,4 млрд м3 газа в год Оманская компания Oman LNG и турецкая компания Botas заключили соглашение о ежегодных поставках в Турцию 1 млн т СПГ (1,4 млрд м3 регазифицированного), начиная с 2025 года. "Такой шаг способствует укреплению репутации Омана как надежного поставщика энергии во всем мире и усилиям компании по выходу на новые энергетические рынки", - говорится в сообщении компании. Соглашение подписано сроком на 10 лет.

Госзаказчик принял эскизный проект многоразовой ракеты на метане «Амур-СПГ» Эскизный проект метановой ракеты "Амур-СПГ" с многоразовой первой ступенью принят государственным заказчиком. Как сообщил глава РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов, "там были определенные замечания, они должны быть устранены на последующих этапах работ… Сейчас ведется работа по открытию технического проекта по этой теме, но решение официально еще не принято, ждем открытия технического проекта". Ранее руководство «Роскосмоса» сообщало, что стоимость пуска многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ" предварительно составит $22 млн. В многоразовом варианте исполнения "Амур-СПГ" будет способен вывести на опорную орбиту не менее 10,5 тонны полезной нагрузки, в одноразовом - не менее 13,6 тонны. Первый пуск ракеты "Амур-СПГ" может на горизонте 2025-2026 гг. Ракета должна заменить действующее семейства ракет-носителей "Союз-2".