Finam alert. Страница 61

Мы видим вероятность роста бумаг МТС на 5–10% на горизонте нескольких месяцев: финансовые результаты группы показали устойчивость компании в условиях экономической нестабильности. Главное сейчас — определиться с новой дивидендной политикой на следующие 3 года. Обнародована она должна быть до конца 2022 года - Риком-Траст   Покупателям может не хватить сил на закрепление бумаг «Магнита» выше 5120 рублей. Открывать «длинные» позиции с расчетом на возвращение к октябрьскому пику 5369,5 рубля имеет смысл при стабилизации котировок выше 5120 рублей. В обратном случае можно будет говорить о преобладании рисков возвращения к снижению и тестирования поддержки 4900 рублей - Велес Капитал Пока Brent остается выше $93 за баррель, сохраняется возможность возврата котировок в сторону диапазона $95–98 за баррель – Первая   Самыми перекупленными среди компонентов отраслевого индекса «Нефти и газа» выглядят бумаги «ЛУКОЙЛа». Самыми перепроданными с этой точки зрения выглядят бумаги «Газпрома» - Открытие Инвестиции

Мы наблюдаем факторы, которые говорят в пользу вероятности дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ РФ. Во-первых, это понижательный инфляционный тренд. Во-вторых, это большая склонность Минфина к заимствованиям на внутреннем рынке, то есть агрессивное возвращение ведомства на долговой рынок в ноябре - Альфа-Банк   Наблюдаемая инфляционная картина с учетом эффекта переноса срока индексации тарифов на конец текущего года, на наш взгляд, сохраняет предпосылки для выжидательной позиции Банка России на очередном заседании 16 декабря и сохранения ключевой ставки без изменений на уровне 7.5% годовых - Росбанк    Для среднесрочных инвесторов попытки роста доллара выше 110 пунктов теперь выглядят как возможность выйти из лонгов по доллару на более выгодных уровнях. Спекулятивный тезис по доллару сейчас «бычий», но инвестиционный — «медвежий» - Открытие Инвестиции    Уже в ноябре есть предпосылки начала умеренного снижения рубля, а скачок волатильности можно ожидать в начале декабря, и повышенная изменчивость курса способна удерживаться вплоть до конца года - БКС 

📊DTE Energy Company Тикер: DTE Идея: Long⬆️ Горизонт: 2-6 недель Цель: $127 Потенциал идеи: 10% Объем входа: 5% Стоп-приказ: $112,1 Технический анализ После значительной коррекции бумаги демонстрируют среднесрочные разворотные сигналы. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $112,1 риск на портфель составит 0,13%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,9. Фундаментальный фактор DTE Energy — американская коммунальная компания, базирующаяся в Детройте, крупнейшем городе штата Мичиган. Основная часть бизнеса приходится на регулируемый бизнес по поставке электроэнергии и газа. Кроме того, компания поставляет электроэнергию на оптовый рынок США. Компания превзошла ожидания рынка по дивидендам на ближайший год. Анонсированная выплата $0,9525 (экс-дата — 16 декабря 2022 года) оказалась выше прогнозируемых аналитиками $0,93 и соответствует доходности NTM на уровне 3,3%. Выручка DTE в III квартале 2022 года взлетела на 41% в годовом исчислении. Такой рост преимущественно объяснялся результатами сегмента энерготрейдинга, доходы которого увеличились с $1,6 млрд в III квартале 2021 года до $3,0 млрд. В то же самое время розничные продажи электроэнергии в физических объемах упали практически по всем категориям потребителей: отпуск населению снизился на 3,9% в годовом выражении, коммерческим покупателям — на 1,8%, прочим потребителям — на 2,0%. Промышленность при этом потребила на 2,6% больше, что мы считаем долгосрочным драйвером для DTE. ✅ Пишите, если хотите получать больше информации по рынку: [email protected] ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.

📊ПАО «НК Роснефть» Тикер: ROSN Идея: Long⬆️ Горизонт: 3-4 недели Цель: 370 руб. Потенциал идеи: 9,40% Объем входа: 10% Стоп-приказ: 325 руб. Технический анализ После небольшой коррекции восходящий тренд продолжается. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 325 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,41. Фундаментальный фактор «Роснефть» — российская нефтегазовая компания. Основными видами деятельности являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов по освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за ее пределами. На российском рынке в текущей ситуации способность компании выплачивать дивиденды является преимуществом. «Роснефть» продолжает выплачивать инвесторам хоть и небольшие, но стабильные дивиденды. Кроме того, общая тенденция на рынке нефти остается восходящей. ✅ Пишите, если хотите получать больше информации по рынку: [email protected] ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. @finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.

На ожиданиях выплаты дивидендов продолжаем позитивно смотреть на акции МТС. Рекомендация «покупать», цель 281,8 руб. Потенциал роста около 20% - Открытие Инвестиции    Индекс МосБиржи сохраняет восходящий тренд. Но для преодоления преграды 2250 пунктов и начала движения к следующей цели 2400 нужен повод, например, уход нефти ближе к 100 долларам, либо геополитический позитив - Алор Брокер   Новое дно нефтяных котировок еще весьма далеко от нынешних ±$90 за баррель - ИК Иволга Капитал   В случае сильного расхождения с внешним курсом китайской валюты относительно доллара и евро мы можем рекомендовать воспользоваться ситуацией для получения прибыли на будущем возвращении кросс-курсов к внешним ориентирам - Открытие Инвестиции 

📈Газпромнефть (SIBN):  является третьим по величине производителем нефти в России и занимает третье место по объему переработки. Является дочерней компанией "Газпрома", которой принадлежит около 96% его акций.   👍Совет директоров ПАО "Газпром нефть" рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2022 года в размере 69,78 руб./а, внеочередное собрание акционеров по этому вопросу состоится 19 декабря. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 30 декабря текущего года. Согласно дивидендной политике НК, на дивиденды направляется минимум 50% чистой прибыли по МСФО. Руководство НК постоянно подчеркивает, что намерено продолжить практику выплаты промежуточных дивидендов. На этих новостях котировки акции растут почти на 5%.   👍В 2022 году на фоне сокращения добычи компанией «Газпром» его «дочка» «Газпромнефть» стала абсолютным рекордсменом по темпам роста добычи газа. По свидетельству консолидированных данных статистики Минэнерго, за 10 месяцев этого года она добыла на 19,4% газа больше, чем за аналогичный период 2021 года.   👍В январе — октябре «Газпромнефть» добыла 42,3 млрд куб. м, в октябре — 4,3 млрд куб. м. Эти данные учитывают доли добычи в совместных предприятиях. Собственная же добыча «Газпромнефти» за 10 месяцев 2022 года составила 27,5 млрд куб. м (+37,4% к аналогичному периоду прошлого года).   Газпромнефть (SIBN): акция в портфеле стратегии "Дивидендная" с долей 10%. За последний месяц акция подросла более чем на 30%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте⬆️ ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Рост убытка Ozon связан с пожаром на складе на Новой Риге. Мы положительно смотрим на дальнейшие перспективы Ozon как лидера рынка e-commerce, рассчитываем на сильные результаты и по итогам 4 квартала – Промсвязьбанк «Сбербанк» после бурного роста ожидаемо откатился от преграды 142 руб. Ждем в ближайшее время повторного и более мощного теста этого уровня - Алор Брокер «Юнипро» остается перспективным электроэнергетиком лишь в разрезе основной деятельности. Однако инфраструктурный риск пока перевешивает и не позволяет говорить о покупках «Юнипро» - ИнвестТема Ввиду зыбкого состояния рекрутингового рынка в России снижаются EBITDA и чистая прибыль HeadHunter. Не стоит ждать существенного улучшения результатов компании в 4 квартале 2022 года – Промсвязьбанк

MarketExperts — 2022: конференция с гуру рынка 📈 ‼️Совсем скоро стартует онлайн-конференция для инвесторов MarketExperts — 2022. За четыре дня эксперты финансового рынка расскажут, как заработать на падении индексов, чего ждать на биржах до конца года, какие риски еще могут реализоваться и многое другое! 👨‍🏫Перед слушателями выступят такие известные финансовые гуру, как Рами Зайцман, Алексей Бачеров, Анастасия Камбарова и Евгения Поповская. Программа конференции: 📌«Портфельное инвестирование — единственно правильный подход, когда вы не знаете будущего» (21 ноября в 19:15 мск) 📌«Обзор экономической ситуации» (22 ноября в 19:15 мск) 📌«Что еще преподнесут нам рынки до конца текущего года» (24 ноября в 19:15 мск) 📌«Вы уже опоздали с изучением криптовалюты» (25 ноября в 11:30 мск) ✅Участие в мероприятии бесплатное. Успейте зарегистрироваться!   @finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

📉Менеджменту Amazon нужно лучше контролировать затраты Amazon в текущем году разочаровал инвесторов замедлившимися темпами роста выручки на фоне высокой базы и ухудшения макрофакторов, а также просадкой в рентабельности: операционная прибыль упала из-за снижения продуктивности на фоне агрессивного роста прошлых двух лет. Под давлением обесценения инвестиций в Rivian Automotive оказалась и чистая прибыль. В связи с этим эксперты «Финам» пересмотрели целевую цену акций Amazon и считают, что на текущий момент акции выглядят справедливо оцененными риском. Дальнейшие перспективы Amazon зависят от успеха инициатив по контролю за издержками и улучшению рентабельности. ✅ Целевая цена акций Amazon на декабрь 2023 г. составляет $ 99,24, что подразумевает даунсайд на 1,5% от текущего уровня. Исходя из потенциала, аналитики «Финам» подтверждают рейтинг «Держать». 💡Подробный обзор по ссылке @finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы. ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. #АналитикаФинам

📈Lockheed Martin – крупнейший в мире производитель оружия. Выручка компании в последние годы стабильно росла.   👍Текущая геополитическая ситуация в мире благоприятна именно для продукции Lockheed Martin, если сравнивать с номенклатурой основных конкурентов General Dynamics и Raytheon. Сейчас все три компании торгуются с примерно одинаковым прогнозируемым значением P/E на 2023 год – около 17 – но это с учётом только уже заключённых контрактов, а сейчас высока вероятность заключения новых контрактов.   👍Вчера правительство США заключило контракт на $520 млн. на поставку РСЗО, и есть все основания полагать, что за ним последуют и другие контракты, что должно ещё сильней улучшить финансовые результаты компании.   👍18 октября компания отчиталась за 3й квартал 2022 года. Прибыль оказалась на 4,5% выше ожиданий. За октябрь акции компании выросли на 26%.   Акцию LMT держим в стратегии FAANG 2.0 с долей 10%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте⬆️ ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.  

📊Акции HKEX выглядят справедливо оцененными после ралли Аналитики «Финам» позитивно оценивают долгосрочные перспективы Гонконгской биржи (HKEX). Эксперты ожидают, что китайские акции благодаря своей дешевизне, а также прогнозам сохранения высоких темпов роста экономики КНР и мягкой ДКП в стране будут оставаться привлекательными для международных инвесторов. И HKEX, позволяющая иностранцам совершать операции с акциями компаний КНР, торгующимися как в Гонконге, так и на биржах материкового Китая, будет выигрывать от этого. В то же время после существенного удорожания в последние недели акции HKEX исчерпали потенциал роста и уже выглядят справедливо оцененными. ✅Аналитики «Финам» понижают рейтинг акций Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) до «Держать» с «Покупать» и подтверждают целевую цену на конец 2023 г. на уровне HKD 295,9. 💡Подробный обзор по ссылке @finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы. ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. #АналитикаФинам

Brent снова ушла ниже $94 за баррель, важным уровнем сейчас является отметка $91. В случае ухода ниже этого уровня, краткосрочный тренд будет сломлен. Снижение может ускориться в район $87–89 за баррель – Первая   Рынок США сформировал явный растущий тренд, хотя и с признаками перекупленности в текущий момент. Значимое сопротивление — 4000 по индексу S&P500. От него может сформироваться небольшое коррекционное движение в рамках торгового коридора, что, возможно, станет оптимальной точкой входа в длинную позицию. В любом случае короткие позиции в текущей ситуации открывать не рекомендуем - Финам  После решения вопроса о смене прописки "Русагро" будет заниматься темой делистинга ГДР с Лондонской биржи. Это снимет препятствие для выплаты дивидендов акционерам. Новость может стать сильным катализатором для роста курсовой стоимости акций компании - Газпромбанк МТС завтра опубликуют финансовые результаты за 3 квартал. Мы ожидаем, что консолидированная выручка компании (133,0 млрд руб., -2,6% г/г) покажет снижение впервые с середины 2016 года - Альфа-Банк

📊ПАО «Транснефть» Тикер: TRNFP Идея: Long⬆️ Горизонт: 2-4 недели Цель: 99 900 руб. Потенциал идеи: 7,5% Объем входа: 10% Стоп-приказ: 88 800 руб. Технический анализ Бумага сформировала тренд на восстановление и сейчас двигается к уровню сопротивления. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 88 800 руб. риск на портфель составит 0,4%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,7. Фундаментальный фактор «Транснефть» — естественная монополия в области транспортировки нефти и нефтепродуктов. В начале года компания транспортировала около 83% всей нефти и 29% всех нефтепродуктов в России. Наиболее позитивным моментом в инвестиционной истории «Транснефти» являются высокие дивиденды. Учитывая стабильный FCF, ограниченное влияние санкций на бизнес компании в 2022 году и потребность бюджета в деньгах, мы полагаем, что по итогам года «Транснефть» выплатит 50% чистой прибыли по МСФО в виде дивидендов. В таком сценарии размер выплаты может составить 12 528 руб. на акцию, что соответствует доходности 13,8%. ✅ Пишите, если хотите получать больше информации по рынку: [email protected] ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. @finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.

📊Netflix, Inc. Тикер: NFLX Идея: Long⬆️ Горизонт: 1-2 недели Цель: $395 Потенциал идеи: 32,10% Объем входа: 5% Стоп-приказ: $249 Технический анализ Восходящая тенденция продолжается. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $249 риск на портфель составит 0,84%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,92. Фундаментальный фактор Netflix, Inc. — американская компания, которой принадлежит одноименный стриминговый сервис. Основана 29 августа 1997 года Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом. Штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, штат Калифорния. Котировки акций Netflix отреагировали на опубликованную в октябре отчетность ростом, и общая восходящая тенденция продолжается. Более дешевый вариант подписки показывает свою эффективность и сдерживает отток подписчиков, что позитивно для показателей компании. ✅ Пишите, если хотите получать больше информации по рынку: [email protected] ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.

Сложились условия для начала среднесрочного ослабления рубля. К концу текущего года курс доллар/рубль должен подняться до 64–66. К середине следующего года ждем доллар выше 70 рублей - Открытие Инвестиции  Акция "Норникеля" завершила среднесрочный нисходящий тренд и начала догонять ушедший вперед рынок - Алор Брокер  Акции "Сбербанка" приблизились к довольно прочным техническим сопротивлениям в районе 140 руб., 145 руб. Вполне вероятно, что их преодоление состоится не с первой попытки - Алго Капитал  Разочарование рынка в дивидендах "Роснефти" можно считать несколько преждевременным. Если выплаты за 2 полугодие окажутся сравнимыми, то текущая доходность бумаги превышает 11%, что явно выше любого банковского депозита - Открытие Инвестиции  Результаты «Русагро» за 3 квартал 2022 года оцениваем как нейтральные, а долгосрочные инвестиционные тезисы — актуальными. Сохраняем рекомендацию «покупать» и целевую цену в 1290 руб. - Открытие Инвестиции 

📈ГМК Норильский никель (GMKN) — российская горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель никеля и палладия. Обладает наибольшими запасами никелевой руды. Производит также платину, медь, серебро, золото, кобальт и другие цветные металлы.   👍Лондонская биржа металлов пришла к решению не распространять ограничения на импорт российской продукции цветной металлургии. Запрет мог коснуться алюминия, никеля и меди, поставляемых из России. Биржа обосновывает решение высоким спросом со стороны локальных клиентов на отечественную продукцию, а также «зависимостью» некоторых производств от российских металлургических компаний.  Доля России на мировом рынке алюминия составляет около 6%, высокосортного никеля – 17%, меди – около 3%. 👍Данная новость стала позитивной для Норильского никеля, -  для компании европейский рынок составляет 50% от общей выручки. Высокая ориентированность на европейский рынок сбыта обусловлена высокими ценами, а также повышенным спросом на отечественную продукцию.   👍Дополнительным драйвером для подъема котировок компании стало формирование среднесрочного растущего тренда цен на никель.  За последние 2 месяца котировки на цветной металл прибавили более 30%.   ГМКН: акция в портфеле стратегии "Дивидендная" с долей 12%. За последний месяц акция подросла на 30%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте⬆️   ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Решение Лондонской биржи металлов не распространять ограничения на импорт российской продукции цветной металлургии позитивна для «РУСАЛа» и «Норникеля». По нашим оценкам, ближайшая цель по бумагам «РУСАЛа» составляет 44 рубля за акцию, «Норникеля» -  16500-17000  рубля за акцию – Промсвязьбанк Мы предполагаем, что рынок уже учел предстоящее изменение налогового режима для производителей удобрений. Фундаментальные показатели отрасли остаются сильными. Мы подтверждаем наш позитивный взгляд на "ФосАгро" - Альфа-Банк Сложились условия для начала ослабления рубля в ближайшее время. К концу текущего года курс пары доллар/рубль должен подняться до 64–66 - Открытие Инвестиции К концу недели могут усилиться продажи валюты компаниями экспортерами для уплаты налогов – на этом фоне валютная пара может закончить неделю ближе к 60 рублям за доллар - Банк Санкт-Петербург

📊NVIDIA Corporation Тикер: NVDA Идея: Long⬆️ Горизонт: 1-2 недели Цель: $190 Потенциал идеи: 16% Объем входа: 7% Стоп-приказ: $151 Технический анализ Бумага движется к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 7% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $151 риск на портфель составит 0,55%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,17. Фундаментальный фактор NVIDIA — американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем на чипе (SoC). Разработки компании получили распространение в индустрии видеоигр, сфере профессиональной визуализации, области высокопроизводительных вычислений и автомобильной промышленности, где бортовые компьютеры NVIDIA используются в качестве основы для беспилотных автомобилей. Компания опубликует квартальный отчет в среду, 16 ноября. Аналитики ожидают роста выручки до $5,96 млрд и прибыли на акцию $0,73. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а прогноз менеджмента на следующий квартал будет благоприятным, рынок может заложить текущий позитив в стоимость. ✅ Пишите, если хотите получать больше информации по рынку: [email protected] ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.