Finam alert. Страница 55

Лучшие идеи в банковском секторе🏦   Аналитики «Финама» подготовили инвестиционную стратегию по банковскому сектору. Финансовые организации всегда были чувствительны к кризису. Ожидание рецессии в западных странах еще сильнее обвалило акции банков, но интересные идеи все-таки остаются.   💳Топ бумаг на российском рынке возглавляют акции Сбербанка. По прогнозам, уже в следующем году главный кредитор страны сможет восстановить прибыль и вернуться к выплате дивидендов.   💸На американском и китайском рынках интересно выглядят бумаги Citigroup, Capital One Financial, AgriBank и ICBC. 🤔Какие еще перспективные идеи есть в секторе, что ждет банки в следующем году и каких ждать дивидендов? Обо всем, что интересует инвесторов, рассказали эксперты в нашем подкасте. Слушайте на любой удобной платформе! @finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

📈Alibaba (BABA): акции компании активно растут из-за ослабления ограничений Covid, за последний месяц их котировки поднялись почти на 50%.  Первые слухи об ослаблении ограничений стали появляться как раз в начале ноября.   👍Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, на решение Коммунистической партии Китая отказаться от политики нулевой терпимости к COVID-19 во многом повлияло письмо основателя Foxconn Technology Group, Терри Гоу. По словам источников газеты, в своем письме к руководителям партии Гоу заявил, что сохранение жестких коронавирусных ограничений может привести к потере Китаем ключевой роли в глобальных цепочках поставок. В итоге Министерство здравоохранения и правительственные советники использовали это письмо в качестве довода в пользу скорейшего ослабления коронавирусных ограничений в стране.   👍Национальная комиссия по здравоохранению Китая в среду, 7 декабря, объявила о самом значительном с начала пандемии смягчении коронавирусных ограничений в стране, изменения затрагивают правила объявления карантинного режима и ограничений свободы передвижений, введения локдаунов и требования к тестированию на COVID-19. Главным принципом при введении ограничений теперь станет минимизация зон «высокого риска», на которые распространяется карантинный режим при выявлении случаев заражения COVID-19 — его «произвольное» распространение на целые районы и города теперь будет считаться избыточным.   👍Соучредитель Alibaba Джек Ма ушел с поста президента важной бизнес-группы в своей родной провинции. Китайский миллиардер продолжает избегать внимания, проводя время за границей. Джек Ма исчез из поля зрения общественности после того как два года назад произнес несвоевременную речь в Шанхае, критикуя государственные банки страны и лоббируя регулирующие органы. Эта речь побудила Си отменить первичное публичное размещение акций компании Ма Ant Group на 37 миллиардов долларов и потребовать полной реорганизации финтех-группы, которая все еще находится в процессе. Это также спровоцировало репрессии против китайских технологических гигантов и влиятельных бизнесменов, таких как Ма.   Alibaba (BABA): акция в портфеле стратегии "Шелковый путь" с долей 10%. Подробнее о стратегии “Шелковый путь” по ссылке⬆️   ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Бумаги «АЛРОСА» в среднесрочной перспективе останутся под давлением из-за снижения вероятности выплаты дивидендов - Синара Текущие нефтяные котировки не учитывают дефицит сырья на рынке. Как следствие, ожидаем роста цен. При повышении стоимости нефти наилучшую динамику покажут «сланцевики» с высокой дивидендной доходностью: Pioneer Natural Resources, Diamondback Energy - Freedom Finance Global   Новость о продлении программы выкупа должна оказать позитивное влияние на котировки ExxonMobil на ближайших торговых сессиях – Синара Нефть остается под негативным влиянием неопределенности с долгосрочными перспективами глобальной экономики и сырьевого спроса. На фоне нежелания ОПЕК+ сокращать добычу и быстрого роста в США запасов нефть не может стабилизироваться на многомесячных минимумах, периодически обновляя их - БКС Мир инвестиций

🛍️ Ozon - одна из историй роста на российском рынке Ozon является одним из лидеров электронной коммерции в России, который в текущем году сменил фокус с агрессивного роста на комбинацию развития и повышения операционной эффективности. Благодаря эффекту масштаба и контролю над издержками Ozon во 2-м и 3-м кварталах вышел на прибыльность по скорр. EBITDA. Маркетплейс продолжит расти за счет увеличения доли e-commerce в российской розничной торговле, а фокус на внутреннем потреблении придает устойчивость продажам Ozon. Далее компания может стать одним из бенефициаров санкций за счет поглощения трафика от ушедших зарубежных организаций и клиентов, испытывающих трудности оформления заказов на зарубежных площадках. Основным драйвером роста расписок станет улучшение финансовых показателей и выход компании на стабильную операционную и чистую прибыль за счет адаптации стратегии развития в текущем году. ✅ По этим причинам аналитики «Финам» присваивают рейтинг "Лучше рынка" АДР Ozon. 💡Подробный обзор по ссылке ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы. #АналитикаФинам

Мы видим вероятность роста бумаг «Роснефти» на 10-15% на горизонте нескольких недель, поскольку компания даже в условиях непростой конъюнктуры остается прибыльной - Риком-Траст В текущих условиях прогноз на среднесрочную перспективу по бумагам "Сегежи" – осторожный, особых драйверов для улучшения ситуации мы пока не видим – Промсвязьбанк У нас есть основания ожидать уровни 61–60 по паре доллар/рубль до конца декабря - Открытие Инвестиции   «Медвежьи» настроения по-прежнему доминируют на рынке. В предновогодние недели торги на российском рынке по традиции не отличаются активностью, а перед выходными инвесторов начинает все больше клонить к продажам – Финам   Мы надеемся, что до конца года «Норникель» объявит о выплате дивидендов за 9 месяцев 2022 года, что даст положительный импульс бумагам компании. А вот финальные дивиденды, вероятно, будут ниже после принятия новой дивидендной политики – Промсвязьбанк

📊 Global Payments Inc. Тикер: GPN Идея: Long ⬆️ Горизонт: 1-3 месяца Цель: $121,2 Потенциал идеи: 23% Объем входа: 7% Стоп-приказ: $91,8 Технический анализ После существенной коррекции акции стабилизировались и сформировали сильный уровень поддержки. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $91,8 риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,1. Фундаментальный фактор Global Payments — американская компания, разработчик платежных технологий и решений для бизнеса. Global Payments вполне успешно противостоит турбулентности на мировых рынках. Компания демонстрирует умеренные, но стабильные темпы роста ключевых финансовых показателей без ущерба для маржинальности. Почти весь год акции торговались лучше широкого рынка и только после публикации последнего отчета немного растеряли преимущество. На текущий момент акции торгуются со средним дисконтом 27% по мультипликаторам P/E, EV/EBITDA, EV/S, P/S на 2023 год по отношению к аналогам. Считаем, что бумаги могут стать хорошим дополнением к портфелю в периоды неопределенности и высокой волатильности. ✅ Пишите, если хотите получать больше информации по рынку: [email protected] ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.

📊 ПАО «АНК Башнефть» Тикер: BANE Идея: Long ⬆️ Горизонт: 2-4 недели Цель: 1100 руб. Потенциал идеи: 18,60% Объем входа: 5% Стоп-приказ: 860 руб. Технический анализ После периода волатильности цена консолидировалась на уровне 930 руб., демонстрируя возможные признаки продолжения восходящего движения с целью 1100 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 860 руб. риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,56. Фундаментальный фактор «Башнефть» — крупная башкирская вертикально интегрированная нефтяная компания. Деятельность «Башнефти» охватывает добычу и переработку нефти, розничную реализацию продуктов нефтепереработки и нефтехимию. В конце прошлого года нефтяник перешел к росту добычи, а летом 2022 года смог восстановить ее после временной просадки весной. Мы ожидаем, что восстановление операционных результатов позволит «Башнефти» улучшить свои финансовые показатели в текущем году, что, в свою очередь, может трансформироваться в привлекательную по меркам сектора дивидендную доходность. ✅ Пишите, если хотите получать больше информации по рынку: [email protected] ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.

"М.Видео" объединит две свои сети под общим брендом «Эльдорадо + М.Видео». Это должно способствовать повышению эффективности. Позитивно для компании - Синара В 2023 году «Сбербанк» может вернуться к практике выплаты дивиденды, что стало бы хорошим драйвером для акций компании. Сохраняем рекомендацию «на уровне рынка» с возможным повышением до «покупать». Целевая цена на горизонте 12 месяцев сохраняется на уровне 156 рублей за «обычку» - Открытие Инвестиции Текущее снижение Brent считаем избыточным, но при условии сохранения негативных настроений на рынке риски ухода к $75 за баррель оцениваем как высокие – Промсвязьбанк   Давление на рубль может сохраниться, в результате чего пара доллар/рубль предпримет очередную попытку выхода выше 63 рублей – Банки.ру   На следующей неделе вероятен подъем Brent выше $80 за баррель - Freedom Finance Global

📈Акции Exxon Mobile (XOM): сегодня компания обнародовала новый корпоративный план, который включает в себя увеличение выкупа акций на сумму до 50 миллиардов долларов до 2024 года, включая 15 миллиардов долларов в 2022 году. Exxon также планирует увеличить усилия по снижению выбросов на 15% до примерно 17 миллиардов долларов до 2027 года.   👍Exxon заявила, что ее краткосрочные инвестиции, по прогнозам, позволят сохранить добычу на уровне около 3,7 млн баррелей нефтяного эквивалента в день в 2023 году при цене Brent в размере 60 долларов за баррель. К 2027 году «ожидается, что добыча вырастет на 500 000 баррелей в день до 4,2 млн баррелей. Расходы останутся неизменными на уровне от 20 до 25 миллиардов долларов до 2027 года. В целом Exxon рассчитывает удвоить «потенциальную» прибыль и денежный поток к 2027 году.   👍Exxon возглавила рекордную прибыль среди крупнейших нефтяных компаний во втором и третьем кварталах этого года, чему способствовало ее резко раскритикованное во время пандемии COVID-19 решение удвоить долю ископаемого топлива, поскольку европейские конкуренты перешли на возобновляемые источники энергии.   Акции Exxon Mobile (XOM): акции в портфеле стратегии "Золотое сечение США" с долей 10%. Акции Exxon Mobil растут на 2,2% на предрыночных торгах. В 2022 году акции поднялись на 69,4%.  Подробнее о стратегии “Золотое сечение США” в закрепленном посте⬆️ ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Мы сохраняем умеренно позитивный взгляд на «обычку» «Сургутнефтегаза» и считаем их падение с начала года избыточным. Текущая целевая цена по ним составляет 25,5 рубля. При этом мы считаем более перспективными «префы», которые могут вернуть дивидендный статус в следующем году в случае ослабления рубля и сохранения валютной структуры кубышки. Целевая цена по «префам» - 31,2 рубля – ФИНАМ   ПИК не публиковал с начала года никакой отчетности, поэтому инвесторы настроены крайне осторожно в отношении застройщика – ФИНАМ Индексация тарифов пока не оказала значимого эффекта на инфляцию в России. Пока сохраняем гипотезу о сохранении годовой оценки инфляции по итогам декабря в пределах 13,0% - Росбанк Сообщения о скором принятии в ЕС 9-го пакета санкций пока заметно не влияют на динамику рубля, курс USDRUB, вероятно, продолжит находиться вблизи 63 рублей за доллар - Банк Санкт-Петербург

📊 «Роснефть» - нефтяник с перспективами роста бизнеса Акции «Роснефти» с начала года отстали от сектора, что преимущественно было связано с неденежными убытками и временным снижением добычи во втором квартале. Однако сейчас операционные результаты «Роснефти» за счет переориентации экспорта восстановились, а новых списаний в ближайшее время не ожидается. При этом на более долгосрочном горизонте «Роснефть» выгодно выделяют реализация проекта «Восток Ойл» и устойчивость к санкциям, что делает акции нефтяника привлекательными для покупок. ✅Аналитики «Финам» присваивают акциям «Роснефти» рейтинг «Покупать» с целевой ценой 391,9 руб. на горизонте 12 мес. Апсайд составляет 17,9%. 💡Подробный обзор по ссылке ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы. #АналитикаФинам

Сильные финансовые результаты, которые сейчас снова показывает «Сбербанк», и подтверждение комфортной позиции по капиталу могут способствовать положительной переоценке его акций – Синара Бумаги "Сургутнефтегаза" позитивно реагируют на снижение рубля, так как большой объем денежных средств, которыми располагает компания, номинирован в долларах, что увеличивает рублевую доходность ее «кубышки» - Freedom Finance Global   Негативное влияние на акции «ПИКа» оказывает неопределенность в отношении госпрограммы льготной ипотеки, которая может завершиться 31 декабря - Freedom Finance Global Ближе к середине-концу декабря рубль получит дополнительную поддержку в виде реализации экспортной выручки. Пик выплат в декабре за ноябрь придется на 27 число – Первая Октябрьское замедление динамики долгов домохозяйств не формирует дополнительных предпосылок для смягчения процентной политики ЦБ РФ в ближайшее время. Замедление было компенсировано ростом в нефинансовом секторе и, по всей видимости, носило временный характер - Велес Капитал

📊 Chevron Corporation Тикер: CVX Идея: Short ⬇️ Горизонт: 3-4 недели Цель: $160 Потенциал идеи: 7,24% Объем входа: 8% Стоп-приказ: $178 Технический анализ Разворотная фигура «Голова и плечи» намекает на возможное движение вниз. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $178 риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,27. Фундаментальный фактор Chevron Corporation — крупнейшая интегрированная энергетическая компания США, одна из крупнейших корпораций в мире. Основные (по объему доказанных резервов) месторождения, разрабатываемые и эксплуатируемые компанией, находятся в США (29%), Австралии (20%) и Казахстане (18%). Вероятно, снижение котировок Brent до $77 за баррель. Потолок цен на нефть оказался высоким, и объемы экспортируемой российской нефти в мире могут остаться на прежних уровнях. ✅ Пишите, если хотите получать больше информации по рынку: [email protected] ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.

📊 ПАО «Сбербанк России» Тикер: SBER Идея: Long ⬆️ Горизонт: 1-2 месяца Цель: 170 руб. Потенциал идеи: 20% Объем входа: 8% Стоп-приказ: 133 руб. Технический анализ Бумага двигается в рамках восходящего тренда, пытаясь закрепиться выше уровня сопротивления. При открытии длинной позиции на 8% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 133 руб. риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,34. Фундаментальный фактор Сбербанк — российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы. Сбербанк заработал в ноябре 2022 года 124,7 млрд руб. чистой прибыли, рост в годовом выражении — 22,7%, за 11 месяцев чистая прибыль составила 174,8 млрд руб. Результаты достигнуты без использования послаблений Банка России для кредитных организаций (фиксация валютного курса, стоимости ценных бумаг, льготное резервирование по кредитам отдельным компаниям и прочие). Отчетность банка подтверждает его возвращение на траекторию роста и позволяет рассчитывать на сильные результаты в следующем году. ✅ Пишите, если хотите получать больше информации по рынку: [email protected] ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.

Мы ожидаем за весь 2022 год чистую прибыль «Сбера» в размере 250 млрд рублей или чуть выше. По итогам года можно уже рассчитывать на 5,5 рубля на оба типа акций. Однако ключевое в кейсе «Сбера» - это потенциальное восстановление прибыли на уровень выше 1 трлн по итогам следующего года. Поэтому уже через год при текущем статусе кво «Сбер» может платить выше 25 рублей на акцию - Солид   С учетом крепкого рубля стоит ждать резкого снижения финансовых показателей нефтянки за последний квартал года. Падение нефтяных доходов отразится и на многих других отраслях – Алор Брокер Дивиденд «Роснефти» за 3 квартал может составить 7,5 рубля на акцию. В результате расчетный дивиденд за 2022 год – около 35 рублей с доходностью 10,5% - Открытие Инвестиции Фьючерсы на нефть Brent не могли удержаться на технической поддержке, построенной от минимумов марта. Возникает риск погружения к 74 долларам за баррель. В то же время на дневном графике уже можно говорить о перепроданности по сигналам осцилляторов – БКС Ответ России на потолок нефтяных цен должен быть, и он будет. Однако рынок не верит в дефицит сырья в ближайшее время – РУСС-Инвест

IPO Whoosh: ответы на главные вопросы инвесторов🛴   Клуб «Финам Премиум» провел встречу с представителями Whoosh — сервиса аренды электросамокатов, который совсем скоро выходит на IPO 📈   👨🏼‍💻На встрече рассказали все самое важное о бизнесе компании:   📍Чего ждать от самого громкого первичного размещения на бирже?   📍На какие дивиденды смогут рассчитывать инвесторы?   📍Почему за кикшерингом — будущее?   📍Каких финансовых результатов достигла компания и какие цели ставит перед собой?   🎧Это лишь часть вопросов, на которые ответила команда Whoosh! Если вы пропустили трансляцию, то можете посмотреть ее в нашем Youtube-канале или послушать в подкасте на любой удобной платформе. @finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

📈Фьючерсы на акции Сбербанка (SBRF-12.22): Сбербанк по итогам 2022 года рассчитывает выдать ипотеки на 2,45 триллиона рублей, что приведет к росту портфеля на 15,9%, при этом в 2023 году при условии завершения льготной программы на новостройки портфель может вырасти на 9,3%.   👍Сегодня Сбербанк открыл первый в России офис исламского финансирования, он находится в Казани. Исламское финансирование - это экосистема, включающая, помимо банков, специализированный страховой рынок (такафул) и рынок целого класса инструментов исламского финансирования (сукук). На банковской полке представлены продукты: мудараба (аналог доверительного управления активами), халяльные инвестиционные инструменты, торговое финансирование, банковская гарантия, платежные и текущие счета, а также расчетно-кассовое обслуживание и другие.   👍Вероятно, Сбербанк получит прибыль в размере 250-300 млрд руб. в 2022 году с последующим восстановлением чистой прибыли до уровня более 1 трлн руб. в 2023 году, а коэффициент достаточность капитала (CET1) в конечном итоге составит более 15%. Учитывая это, Сбербанк сможет распределить 50% чистой прибыли за 2021 год (24-27 руб. на акцию, что подразумевает дивидендную доходность 20% при текущих уровнях) в 1П23, при условии, что макро- и геополитический фон не изменятся в худшую сторону  (ключевым условием распределения дивидендов, не менее 50% от чистой прибыли, является достаточность базового капитала (CET1) не менее 12,5%, согласно дивидендной политике Сбербанка). Фьючерсы на акции Сбербанка (SBRF-12.22): фьючерсы в портфеле стратегии "Синергия +" с долей 30%. За последние 2 месяца акция выросла почти на 40%.  Потенциал роста – 155-160 рублей к концу года. Подробнее о стратегии “Синергия +” в закрепленном посте⬆️ ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

📊Инвестиции в Fiserv — залог стабильности Fiserv вполне успешно противостоит турбулентности на мировых рынках, вызванной рекордной инфляцией, повышением процентных ставок и эскалацией геополитики в ряде регионов мира. Компания может похвастаться умеренными, но стабильными темпами роста ключевых финансовых показателей, а также высокой маржинальностью в отличие от большинства представителей техсектора. По итогам 9 месяцев выручка Fiserv выросла на 9% г/г, а чистая прибыль — на 10% г/г. Акции Fiserv имеют бета-коэффициент на уровне 0,88, а потому в периоды повышенной волатильности выглядят хорошим дополнением к портфелю, помогая снизить общий риск. ✅ Аналитики «Финам» присваивают акциям Fiserv рейтинг «Держать» c целевой ценой $ 112 на конец 2023 года. Потенциал роста составляет 11,6%. 💡Подробный обзор по ссылке ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы. #АналитикаФинам