Finam alert. Страница 5

🛳️«Совкомфлот» идет на рекорд В среднесрочной перспективе акции «Совкомфлота» обладают потенциалом для роста на фоне сохраняющейся высокой стоимости морского фрахта, стабильных объемов транспортировки грузов и ослабления рубля. Благоприятная рыночная конъюнктура и впечатляющие темпы роста финансовых показателей в 1К 2023 позволяют улучшить прогноз по прибыли и дивидендным выплатам за 2023 год, а также повысить целевую цену и рейтинг по акциям «Совкомфлота» с «Держать» до «Покупать». ✅ Аналитики «Финам» присваивают рейтинг «Покупать» акциям «Совкомфлота» с целевой ценой 128,3 руб. в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 36% от текущего ценового уровня. 💡Подробный обзор по ссылке ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. @finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы. #АналитикаФинам

Индекс доллара немного скорректировался вверх после обвала на прошлой неделе, но все равно сохраняет слабость. На этом фоне котировки золота продолжают стучаться снизу в ближайшее сопротивление на $1985/унц. Если ослабление индекса доллара будет продолжено (высокая вероятность), то стоимость золота может подняться выше $2000/унц. – Финам Коррекция в нефти продолжается, но шансы на возвращение к росту по-прежнему есть. Зона $77–78 за баррель выступает в качестве поддержки. Целью при благоприятном сентименте выступит район $87–89 за баррель - БКС Мир инвестиций Доллар болтается в районе 91 руб., и, пожалуй, только резкое повышение ставки может хотя бы немного помочь рублю - РУСС-ИНВЕСТ C технической точки зрения коррекция фондового рынка уже действительно назрела. Практически безостановочный процентный (до 30%, а то и до 50%) рост различных индексов вводит в недоумение даже маститых спекулянтов. Однако макроэкономические оценки продолжают давать основания для ожидания продолжения роста. Пока российский рынок остается в тренде на повышение - Севергазбанк В структуре выручки Норникеля медь занимает примерно 23%, дальнейший рост спроса и цен на медь может значительно увеличить доходы компании - Газпромбанк Инвестиции

📊 iShares Semiconductor ETF Тикер: SOXX Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 1-2 месяца Цель: $597 Потенциал идеи: 13,6% Объем входа: 7% Стоп-приказ: $511,5 Технический анализ Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $511,5 риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,2. Фундаментальный фактор iShares Semiconductor ETF — биржевой инвестиционный фонд открытого типа, отслеживающий индекс ICE Semiconductor Index (TR), который в свою очередь включает акции производителей полупроводников и оборудования для их выпуска. В состав портфеля ETF входят 30 акций производителей чипов и полупроводникового оборудования из США, Франции, Тайваня и Нидерландов. Большинство компаний ожидает восстановления продаж в июле–декабре, а прогнозы аналитиков на III и IV кварталы по EPS компаний из состава фонда предполагают медианный рост на 6% и 4% в квартальном выражении соответственно. Рост потребности в вычислительной мощности, развитие искусственного интеллекта, 5G и другие тренды обеспечивают отрасли долгосрочные перспективы роста. 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 ПАО «ММК» Тикер: MAGN Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 1 месяц Цель: 60 руб. Потенциал идеи: 17,7% Объем входа: 8% Стоп-приказ: 47 руб. Технический анализ Акции компании торгуются в среднесрочном восходящем тренде, выше пересечения 50-дневной и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 60 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 47 руб. риск на портфель составит 0,62%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,27. Фундаментальный фактор ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии в России. Компания опубликовала хорошие операционные результаты за II квартал и I полугодие 2023 года. Во II квартале выплавка стали увеличилась на 13% в квартальном выражении до 3,5 млн тонн, выплавка чугуна на 9,6% в квартальном выражении. Продажи металлопродукции выросли на 11% в квартальном выражении до 3,1 млн тонн. Ожидаем публикацию хороших данных в отчетности по МСФО, которые могут стать новым драйвером для продолжения роста котировок. 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📈 Новороссийский морской торговый порт ПАО (NMTP) является безусловным лидером на российском стивидорном рынке по объему грузооборота. В состав Группы входят два крупнейших порта России — порт Новороссийск на Черном море, порт Приморск на Балтийском море, а также порт Балтийск в Калининградской области.   👉 Морской контейнерный рынок России в первом полугодии текущего года вырос на 4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Импортный контейнерный оборот при этом вырос на 15% г/г, до 998 тыс. TEU (двадцатифутовый эквивалент).   Азово-Черноморский бассейн: 📍Рост перевалки контейнеров в Азово-Черноморском бассейне в первом полугодии составил 24% г/г до 520,18 тыс. TEU, при этом грузооборот вырос на 21,2% г/г.  📍В июне 2023 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился на 26,5% г/г. При этом импорт вырос на 44,2% г/г, а экспорт — на 11,6% г/г, согласно данным онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ. Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в июне 2023 года составила 19,7%.    👉 От увеличения объема грузовой перевалки в Азово-Черноморском бассейне в основном получит выгоду НМТП. В мае текущего года доля этого порта составила 53,4% в общем грузообороте Азово-Черноморского бассейна.   ⚠️ Новороссийский морской торговый порт ПАО (NMTP): акции портфеля стратегии "Оптимальное решение" с долей 7,8%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте.   ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Кардинальных изменений на валютном рынке в ближайшие сессии ждать не стоит, пара доллар/рубль продолжит проторговывать диапазон 90,5-91,5 – ПСБ У котировок Brent остается потенциал к повторному росту выше $80 за баррель на фоне аномальной жары в ряде регионов мира. Тем не менее более выраженную динамику цены покажут после раскрытия итогов заседания ФРС на следующей неделе - Банк Санкт-Петербург   По акциям «Роснефти», «ЛУКОЙЛа» и «Сургутнефтегаза» нами установлены рейтинги «Покупать» - Синара   Стабильная ситуация на рынке энергоносителей и постепенный рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые начали подготовку к пику налоговых выплат способны в ближайшие дни стимулировать рост рубля, что приведет к отступлению пары доллар/рубль в диапазон 85–90 - Банки.ру   Российский рынок останется под небольшим давлением до конца недели – ПСБ

📈 ПАО Сбербанк (sber): 11 июля представил финансовый отчет по РСБУ за 1 полугодие 2023 года, который ожидаемо зафиксировал рекордные показатели. Основные моменты: 📍Количество активных клиентов с начала года выросло на 0,8 млн, до 107,2 млн человек. 📍Розничный кредитный портфель увеличился на 12,4%, до 13,5 трлн рублей, а корпоративный — на 11%, до 20,8 трлн рублей. 📍Это стало факторами роста чистого процентного и комиссионного дохода. Первый прибавил 43,6%, второй — 22,9%. 📍Чистая прибыль выросла до 727,8 млрд рублей, а рентабельность капитала составила 24,7%.   👉 Главным краткосрочным драйвером роста Сбербанка будет публикация 3 августа финансовых показателей компании по МСФО. Крупнейший российский банк за 1 полугодие 2023 года также может представить сильные консолидированные результаты, если верить прогнозам его руководства.   👉 Основная идея в бумагах крупнейшего российского банка - дивидендны. Если верить общерыночному прогнозу, то дивдоходность эмитента за следующие 12 месяцев может составить 12,5%.    ⚠️ ПАО Сбербанк (sber): продолжаем держать акции в портфеле стратегии "Дивидендная" с долей 10,1%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте.   ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

📊 Tesla, Inc. Тикер: TSLA Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 1 месяц Цель: $367 Потенциал идеи: 25% Объем входа: 2% Стоп-приказ: $260 Технический анализ Бумага находится в восходящем тренде, двигаясь к максимальному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 2% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $260 риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,2. Фундаментальный фактор Tesla — американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электроэнергии. Компания опубликует квартальный отчет в среду, 19 июля. Аналитики ожидают роста выручки до $24,29 млрд и прибыли на акцию — до $0,7882. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость. 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

Мы видим вероятность роста бумаг Х5 на 5–10% на горизонте 1–2 месяцев, поскольку налицо рост влияния формата «Чижик», выручка которого во втором квартале 2023 года увеличилась в 4 раза в годовом выражении до 26,6 млрд руб. - Риком-Траст   Мы сохраняем позитивный взгляд на ММК с рекомендацией «покупать» на фоне устойчивого внутреннего спроса, стабильных цен на сталь и ожидаемого релиза финансовых результатов по МСФО. Мы также не исключаем возможности возвращения дивидендных выплат в течение года с доходностью до 15% - БКС Мир инвестиций   Новое повышение цен на нефть может быть уже на этой неделе, тем более, что приближается август, когда РФ сократит свой нефтяной экспорт. В ближайшей перспективе ценник Brent может вернуться на максимумы прошлой недели – район $82 за баррель – Финам Основным сдерживающим фактором для бумаг Х5 выступает слабая вероятность изменения корпоративной структуры и возврат к выплатам дивидендов. В этой связи мы скорее предпочитаем бумаги «Магнита» и «Белуги» - ПСБ

📊 BR-8.23 Тикер: BRQ3 Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 2-10 недель Цель: $85 Потенциал идеи: 6,25% Объем входа: 10% Стоп-приказ: $77,70 Технический анализ Котировки нефти, начиная с мая, находились в состоянии консолидации. Недавно произошел пробой уровня при восходящем движении и откат к нему как к потенциальному уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $77,70 риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,17. Фундаментальный фактор BR-8.23 — фьючерсный контракт на нефть марки Brent с экспирацией в августе 2023 года. Цена нефти Brent превысила $80 за баррель. Котировки начали расти после обещаний Саудовской Аравии и ее партнеров по ОПЕК+ ввести новые ограничения на добычу и поставки топлива, а объемы покупки нефти со стороны стран Азии значительно повысились. Отраслевая статистика от Минэнерго США показала, что за прошедшую неделю запасы нефти в стране сократились на 5,95 млн баррелей до 458,128 млн. Запасы бензина остались примерно на прежнем уровне, 219,452 млн баррелей, а дистиллятов — выросли на 4,82 млн баррелей до 118,181 млн. Добыча нефти в США снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки до уровня 12,3 млн баррелей в сутки. Эти данные можно назвать позитивными для цен, поскольку запасы нефти сократились намного больше, чем прогнозировали, а суммарно запасы нефтепродуктов выросли, хотя ожидалось их умеренное сокращение. 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутый фьючерсный контракт. Приобретение иностранных фьючерсных контрактов связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

За «Мир» «АЛРОСА» заплатит 120 млрд руб., что непременно негативно скажется на дивидендах. Впрочем, на щедрые выплаты от компании рассчитывать не приходится, а дивидендная доходность в 6-7% сейчас выглядит неинтересной, поскольку безрисковые ОФЗ принесут как минимум вполовину больше – Алор Брокер   Акции Х5 Group растут, тем не менее, им не хватает новостных драйверов. Интерес к бумагам потребительского сегмента будет расти на фоне хороших отчетов. Расписки Х5, на наш взгляд, отыграли в значительной степени потенциал роста - Freedom Finance Global   Фундаментально евро становится более инвестиционно привлекательной валютой, чем доллар. Вполне вероятно продолжение укрепления евро и тестирование уровня 1,1350 - Финам ММК представила сильные операционные результаты за 2 квартал и дала прогноз на следующий. Компания ожидает сохранения благоприятной конъюнктуры и в 3 кв. Все это настраивает на то, что финансовые результаты ММК будут также сильными. Мы рекомендуем акции ММК к покупке с таргетом в 60 руб.- ПСБ   Сегодня доллар вырос до 91,3 руб. Пока рубль может продолжить находиться у текущих уровней, но к концу недели курс USDRUB еще способен опуститься в сторону 90 руб./$. - Банк Санкт-Петербург

🧬 UnitedHealth - антирисковые активы временно не в почете Крупнейший по выручке медицинский страховщик США UnitedHealth Group из года в год показывает стабильный рост финансовых показателей, и даже в условиях инфляционного давления эта тенденция не нарушилась. Увеличению финансовых потоков компании способствует старение американского населения и подъем заболеваемости хроническими недугами после пандемии ковида. Расходы на здравоохранение в США в 2022 году, по предварительным оценкам, увеличились на 4,3%, до $4,44 трлн. Вместе с тем на растущем рынке UnitedHealth как «защитный» актив выглядит менее привлекательно, чем раньше. ✅ Аналитики «Финам» присваивают рейтинг «Держать» акции UnitedHealth с целевой ценой на 12 месяцев $498,3 и потенциалом роста в размере 2,9%. 💡Подробный обзор по ссылке ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы. #АналитикаФинам

📉 Возможностей для покупок в рядах чипмейкеров осталось немного iShares Semiconductor ETF взлетел более чем на 40% с начала года и сейчас торгуется вблизи исторических максимумов, в то время как риски для восстановления отрасли всё ещё высоки. Несмотря на привлекательность сектора в долгосрочной перспективе, падающие продажи чипов и по-прежнему жесткая политика ФРС могут ограничить потенциал роста акций фонда в ближайшие месяцы, а торговые трения между США и КНР имеют шансы стать катализатором коррекции. ✅ Аналитики «Финам» присваивают рейтинг «Держать» акциям с целевой ценой $540, что отражает потенциал роста на 1,8% от текущих котировок. 💡Подробный обзор по ссылке ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы. #АналитикаФинам

📊 ПАО «Полюс» Тикер: PLZL Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 2-8 недель Цель: 11 870 руб. Потенциал идеи: 6,3% Объем входа: 5% Стоп-приказ: 10 850 руб. Технический анализ Акции продолжают двигаться в рамках растущего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 10 850 руб. риск на портфель составит 0,14%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,3. Фундаментальный фактор ПАО «Полюс» — крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих глобальных золотодобывающих компаний, себестоимость производства на предприятиях которой является одной из самых низких в мире. Основными факторами привлекательности «Полюса» являются низкие показатели затрат на унцию золота, а также перспективы значительного увеличения объемов добычи золота. По форвардным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA на 2023 и 2024 годы акции компании недооценены относительно аналогов даже с учетом увеличенного в условиях санкций странового дисконта. 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 Taiwan Semiconductors (TSM) – тайваньский производитель полупроводников, одна из крупнейших компаний в мире (10я по рыночной капитализации). 👍 Компания отчитывается на этой неделе в четверг за 2й квартал 2023 года. Ожидается, что прибыль компании будет на 27% меньше, чем годом ранее из-за замедления спроса на чипы в первой половине 2023 года. Однако после отчета NVidia (чьим основным поставщиком чипов и является TSM) аналитики пересмотрели свои прогнозы на 3й и 4й кварталы в сторону улучшения. Ввиду высокой доли рынка и растущего спроса на чипы, компания будет одним из основных бенефициаров от растущего рынка AI. 👍 С начала года акции TSM уже выросли почти на 40%, но, учитывая результаты и прогнозы Nvidia, мы считаем, что это еще не предел. 👍 Компания торгуется с невысокими мультипликаторами (P/E=16,9, P/E(forward)=20,7), прямые конкуренты типа Globalfoundries Inc торгуются со значительно более высокими коэффициентами (P/E=24,8, P/E(forward)=30,7), при том, что они существенно уступают TSM по доле рынка. ⚠️ Акцию TSM держим в стратегии FAANG 2.0 с долей 7,5%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте. ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Если покупатели удерживают уровень $78/баррель Brent, то новые волны роста цен не заставят себя ждать, тем более, что приближается август, когда РФ сократит свой нефтяной экспорт - Финам  Учитывая силу падения индекса доллара, котировки золота могут восстановиться до ближайшего сопротивления на $1985 за унцию - Финам  Если котировки Brent удержатся выше $77–78 за баррель, сохранится потенциал роста до $87 - БКС Мир Инвестиций Поскольку Центробанк подготовил рынок к возможному повышению ставки, и участники уже закладываются на увеличение на 50 б. п., мы не думаем, что соответствующее решение повлияет на доходности ОФЗ. Впрочем, любое более радикальное ее повышение негативно скажется на рынке ОФЗ - Инвестбанк Синара  Фондовый рынок находится у опасного рубежа. Очень продолжительный подъем, пусть не эйфория, но беспечность участников и, главное, что-то нехорошее с рублями и валютой. Предстоящая пятница может болезненно сказаться и на нем - ИК Иволга Капитал Низкий VIX, стабилизирующиеся доходности облигационных рынков, спокойная динамика сырьевых активов говорит о некотором, может и краткосрочном периоде инвестиционных возможностей на глобальных площадках - Севергазбанк 

📊 Bank of America Corporation Тикер: BAC Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 1 месяц Цель: $34 Потенциал идеи: 15,6% Объем входа: 3,5% Стоп-приказ: $27,4 Технический анализ Бумага находится в восходящем тренде, двигаясь к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 3,5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $27,4 риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,3. Фундаментальный фактор Bank of America — американский финансовый конгломерат, оказывающий широкий спектр финансовых услуг частным и юридическим лицам. Банк опубликует квартальный отчет во вторник, 18 июля. Аналитики ожидают роста выручки до $25,02 млрд и прибыли на акцию $0,8405. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость. 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

Рекомендуем внимательно следить за нефтью, которая торгуется в долларе выше поддержки $77,5 за баррель. Пробой этой преграды отправит котировки в привычный для нее коридор $72-77,5, а вот разворот вверх поставит целью роста диапазон $86-87 - Алор Брокер  Бумаги черных металлургов среднесрочно сохраняют сильный восходящий тренд - Алор Брокер  Акции "Мечела" существенно недооценены по сравнению с аналогами среди российских металлургов, поскольку торгуется с коэффициентом P/E как минимум в 3 раза ниже. Мы сохраняем рекомендацию «покупать» в ожидании сильных катализаторов, таких как публикация результатов по МСФО и дальнейшее снижение долга - БКС Мир Инвестиций В данный момент, несмотря на благоприятную конъюнктуру на рынке энергоносителей, мы не считаем бумаги "Мечела" привлекательными для инвестиций - ПСБ  Ценовое дно в котировках газа, скорее всего, будет достигнуто заметно ниже уровня в $200/тыс. куб. м. - БКС Мир Инвестиций