Finam alert. Страница 48

📈Сбербанк (SBER): К вечеру среды акции Сбербанка подрастают на 4% и показывают новый максимум с апреля 2022 года. Ходят слухи, что банк может опубликовать хорошую отчётность уже к концу этой недели.   👍Сбербанк повышает ставки по основным ипотечным программам на 0,5%. Стоимость заимствования ОФЗ на рынке растет в последнее время, и такая динамика подталкивает банк к коррекции ставок по ипотеке для новостроек и вторичного жилья по базовым программам. Ставки по программам с государственной поддержкой не меняются.   👍Сбербанк в декабре выдал рекордный за всю историю объем ипотечных кредитов — 382 миллиарда рублей, а также максимальный с начала года объем потребительских кредитов — 238 миллиардов рублей. По итогам 2022 года портфель потребительских кредитов в Сбербанке достиг 3,4 триллиона рублей, а число заемщиков составило 12,8 миллиона человек.   👍Сбербанк направил в Китай пакет документов для открытия своего первого филиала. Банк рассчитывает открыть филиал в Китае к концу 2023 года. Сейчас единственный зарубежный филиал Сбербанка находится в Индии.   Сбербанк (SBER): акции в портфеле стратегии "Оптимальное решение" с долей 10%. Акции Сбербанка за последние 3 месяца выросли на 50%.  Подробнее о стратегии “Оптимальное решение” в закрепленном посте⬆️ ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

📊 JPMorgan Chase & Co. Тикер: JPM Идея: Long ⬆️ Горизонт: 3-4 недели Цель: $150 Потенциал идеи: 8% Объем входа: 9,5% Стоп-приказ: $133,5 Технический анализ Бумага подошла к сильному уровню поддержки. При открытии длинной позиции на 9,5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $133,5 риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,23. Фундаментальный фактор JPMorgan Chase & Co — американский транснациональный финансовый конгломерат, один из крупнейших банков мира. Совет по финансовой стабильности (FSB) признал JPMorgan Chase & Co важнейшим финансовым конгломератом мира, в списке глобально системно значимых банков мира занимает первое место. Как крупнейший инвестиционный банк в мире и крупнейший коммерческий банк в Штатах входит в «большую четверку» банков США наряду с Bank of America, Citigroup и Wells Fargo. В пятницу, 13 января, JPMorgan опубликует квартальную отчетность. Аналитики ожидают роста выручки до $34,17 млрд и прибыли на акцию $3,11. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а прогнозы менеджмента на следующий квартал будут благоприятными, рынок может заложить текущий позитив в стоимость. ✅ Пишите, если хотите получать больше информации по рынку: [email protected] ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.

📊 ПАО «Магнит» Тикер: MGNT Идея: Long ⬆️ Горизонт: 1-2 месяца Цель: 4670 руб. Потенциал идеи: 6,1% Объем входа: 5% Стоп-приказ: 4230 руб. Технический анализ После существенного снижения в последнем квартале 2022 года цена акции показывает признаки стабилизации. Идея на рост бумаги с целью 4670 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 4230 руб. риск на портфель составит 0,19%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,59. Фундаментальный фактор «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей в России по торговле продуктами питания, лидером по количеству магазинов и географии их расположения. Компания представлена почти в 4000 населенных пунктах, ежедневно магазины сети посещают около 16 миллионов человек. Тренд на экономию среди потребителей заставляет крупные сети смещать фокус на формат дискаунтеров. «Магнит» сообщил, что планирует в ближайшее время создать сеть дискаунтеров, отделив ее ценообразование и ассортимент от своего основного формата. Новая сеть должна оказать положительное влияние на операционные показатели «Магнита». ✅ Пишите, если хотите получать больше информации по рынку: [email protected] ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.

Сейчас не время покупать золото - Иволга Капитал   С технической точки зрения в акциях «Аэрофлота» наметилась игра на выкуп долгосрочного дна. Но восстановление их стоимости способно затянуться на длительный срок. Согласно экспертным оценкам компания «Аэрофлот» может вернуться к состоянию прибыльности не ранее 2024 года - Алго Капитал   С формальной точки зрения в бумагах TCS сформировался сигнал в пользу дальнейшего роста. Но это движение может не получить масштабного развития, поскольку расписки лишь возвращаются в среднюю часть своего широкого пятимесячного диапазона 2100-3240 рублей - Алго Капитал   Потенциал для укрепления рубля сохраняется, и в скором времени пара доллар-рубль может опуститься к 68 при поддержки экспортеров, а также благоприятной технической картины - Промсвязьбанк

📈Фьючерс на золото (GDH3): цены на золото практически не изменились во вторник после того, как желтый металл поднялся до самого высокого уровня за последние восемь месяцев. Инвесторы ждут известий от председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.   👍По словам аналитиков по драгоценным металлам, доходность казначейских облигаций и доллар США выросли во вторник, что помогло сдержать недавний рост желтого металла. Более сильный доллар делает золото менее доступным для покупателей в других валютах, в то время как более высокая доходность помогает казначейским облигациям и другим облигациям предлагать более привлекательную доходность, чем золото, которое не дает такой доходности.   👍С ноября коррекция доллара США и более низкая доходность способствовали ралли в золоте. На желтый металл повлияли и другие факторы, в том числе покупка его Китаем для своих резервов в декабре, признаки снижения инфляции в США и за рубежом, а также ожидания рецессии в США.   👍Ряд аналитиков отметили, что недавний рост золота оказался на удивление устойчивым, не смотря на нежелание Федерального резерва снижать процентные ставки до следующего года. «Золото хорошо держится в росте, учитывая усилия ФРС по изменению рыночных процентных ставок», — сказал Крейг Эрлам, старший рыночный аналитик OANDA.   Фьючерсы на золото (GH3): контракт в портфеле стратегии "Синергия+" с долей 100%. Подробнее о стратегии “Синергия+” по ссылке. ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

📊 ПАО «РусГидро» Тикер: HYDR Идея: Short ⬇️ Горизонт: 2-6 недель Цель: 0,708 руб. Потенциал идеи: 6% Объем входа: 5% Стоп-приказ: 0,775 руб. Технический анализ Бумаги двигаются в рамках локального нисходящего тренда. При объеме короткой позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,775 руб. риск на портфель составит 0,15%. Соотношение прибыль/риск составляет 2. Фундаментальный фактор «РусГидро» — одна из крупнейших электроэнергетических компаний России. Холдинг управляет парком генерации общей мощностью 38,2 ГВт, 81% которого приходится на гидроэлектростанции. На сегодняшний день в акциях «РусГидро» нет какого-то позитивного потенциала для роста, а слабость рынка и специфика сектора могут обеспечить продолжение нисходящего тренда. ✅ Пишите, если хотите получать больше информации по рынку: [email protected] ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.

📊 JD.соm, Inc. Тикер: JD Идея: Long ⬆️ Горизонт: 3-4 недели Цель: $75 Потенциал идеи: 18,80% Объем входа: 10% Стоп-приказ: $59 Технический анализ Восходящая тенденция продолжается, вход в позицию после небольшой коррекции оправдан. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $59 риск на портфель составит 0,65%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,89. Фундаментальный фактор JD.соm — китайская компания, занимающаяся электронной коммерцией, а также логистикой, розничной торговлей и маркетингом. Является одним из крупнейших торговцев в китайском сегменте B2C, B2B и O2O. Штаб-квартира расположена в Пекине. На фоне постепенного снятия ковидных ограничений в КНР весь китайский рынок продолжает локальное движение вверх. Потребительский спрос в стране может начать восстанавливаться, что спровоцирует рост продаж в потребсекторе, в том числе в сегменте онлайн-ритейла. ✅ Пишите, если хотите получать больше информации по рынку: [email protected] ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.

Разблокировка ИЦБ: последние новости   👨🏻‍💻В новогодние праздники команда «Финама» продолжила принимать меры, направленные на разблокировку иностранных активов клиентов. 📝В рамках генеральной лицензии, полученной ранее Национальным расчетным депозитарием (НРД), «Финам» в начале января подготовил и передал дополнительную заявку в Минфин Бельгии для разморозки активов клиентов в Euroclear.  🔍9 января стало известно, что Минфин Бельгии приступил к рассмотрению заявок на разблокировку активов от российских брокеров. 🗂️Напоминаем, что «Финам» также обращался в органы ЕС с индивидуальными заявками на разблокировку активов. Все необходимые сведения были направлены европейским регуляторам 23 декабря 2022 года, однако ответа по индивидуальным заявкам пока не поступало. Мы продолжим информировать о развитии ситуации. Для вашего удобства вся актуальная информация о разблокировке ИЦБ собрана на этой странице. @finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Когда новые логистические цепочки сформируются, ожидается, что дисконт Urals относительно Brent сократится до $15-20/барр - Финам  Пока проинфляционные риски в США сохраняются, и ФРС, вероятно, продолжит придерживаться жесткой риторики - Банк Санкт-Петербург  Технически разворота в парах USD/RUB и EUR/RUB мы не видим, поэтому риски роста до 75 рублей за доллар и 78 рублей за евро остаются в силе. При этом сезонность в начале года на стороне рубля, а январский налоговый период все-таки может оказать некоторую локальную поддержку российской валюте. Поэтому во второй половине января курс должен оставаться в диапазоне 70–75 за доллар и 78–73 за евро - Открытие Инвестиции  Если предположить, что "ЛУКОЙЛ" сможет получить за НПЗ в Италии сумму, сопоставимую с ранее озвученными 1.5 млрд евро, то сделка станет позитивным событием для компании - БКС Мир Инвестиций  Мы видим позитивную тенденцию по рынку золота в ожидании окончания цикла повышения ставки ФРС. Эту идею проще всего отработать, купив акции "Полюса", которые всё ещё отстают от динамики золота. К тому же в рублях золото прибавило за последний месяц ещё больше из-за начавшейся девальвации - Солид 

Дивиденды от металлургов если и будут, то очень мизерные. Может их и не будет вообще. Поэтому особых драйверов роста у бумаг сектора нет - Алор Брокер  На технический анализ по паре доллар-рубль полагаться не стоит, поскольку во второй половине декабря на рынке явно прослеживался крупный продавец рублей. В любое время он может вновь появиться на торгах и увести курс на нужную ему величину - Алор Брокер  С технической точки зрения, в акциях "Аэрофлота" наблюдается начало игры на выкуп долгосрочного дна. Однако не стоит забывать, что восстановление их стоимости способно затянуться на достаточно долгий срок - Алго Капитал  Чистый убыток группы ВТБ по итогам прошлого года может превысить 500 млрд руб. Кроме того, доли держателей этих бумаг будут сильно размыты в результате очередной крупной дополнительной эмиссии. На долгосрочном временном горизонте акции ВТБ продолжают выглядеть слабее рынка - Алго Капитал  «Интер РАО» является прямым бенефициаром увеличения экспорта электроэнергии в Китай. Соответственно, выход КНР из коронавирусных ограничений может увеличить спрос на поставки электроэнергии - Открытие Инвестиции  До конца недели пара доллар/рубль, вероятнее всего, будет торговаться в диапазоне 65–70 - Freedom Finance Global Пока мы рекомендуем смотреть со стороны на "ЛУКОЙЛ", наша рекомендация «держать», учитывая ожидаемые сбытовые проблемы в первом полугодии - Солид 

Ожидаем, что НЛМК в 2023 году вернется к выплатам дивидендов, если не будет дополнительных внешних шоков – Промсвязьбанк Возобновление падения цен на нефть может привести к изменению риторики со стороны добывающих стран альянса ОПЕК+. В прошлом месяце министр нефти Саудовской Аравии предупредил, что ОПЕК+ будут обеспечивать ценовую стабильность – Финам У пары доллар/рубль остается потенциал к движению к 70 по мере восстановления российского экспорта – Банк Санкт-Петербург Для производителей СПГ сейчас более приоритетен азиатский рынок, где цены выше. Пока что высокий уровень цен относительно прошлых годов сохраняется, и коренные тенденции никуда не исчезли. На российских газовиков – «Газпром» и «НОВАТЭК» - текущее снижение цен хоть и негативно, но влияние пока минимально – Солид   «Аэрофлот» сейчас - спекулятивная бумага. Несмотря на господдержку, «Аэрофлот» может остаться убыточной компанией в 2023 году. Здесь мы не видим инвестиционного драйвера - Открытие Инвестиции   в следующий блок Мы позитивно оцениваем НЛМК на длительном горизонте и считаем акции компании хорошей ставкой на ослабление рубля и возобновление в июне выплаты дивидендов (за 2022 год) – Синара

📊 ПАО «ПИК» Тикер: PIKK Идея: Long ⬆️ Горизонт: 3-4 недели Цель: 700 руб. Потенциал идеи: 15,95% Объем входа: 10% Стоп-приказ: 568 руб. Технический анализ Низкая волатильность в праздники может смениться мощным импульсом в рамках текущего восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 568 руб. риск на портфель составит 0,58%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,74. Фундаментальный фактор ГК «ПИК» — российская девелоперская и строительная компания, крупнейший девелопер России. Масштабная поддержка строительного сектора со стороны государства в среднесрочной перспективе может оказать влияние на выручку и прибыли компании. Кроме того, спрос на застройку многоквартирными домами будет расти в условиях восстановления присоединенных территорий. ✅ Пишите, если хотите получать больше информации по рынку: [email protected] ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.

📊 Exxon Mobil Тикер: XOM Идея: Long ⬆️ Горизонт: 2-4 недели Цель: $121 Потенциал идеи: 11% Объем входа: 5% Стоп-приказ: $104 Технический анализ Акции движутся в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $104 риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,3. Фундаментальный фактор ExxonMobil - крупнейшая в США и вторая в мире нефтегазовая компания по капитализации. Exxon имеет диверсифицированный портфель активов в сегментах добычи и переработки нефти и природного газа, нефтехимии и производстве СПГ. Акции имеют высокую корреляцию с нефтяными котировками, которые сейчас нащупали поддержку и могут продемонстрировать локальный разворот. Есть вероятность, что динамика в акциях компании Exxon может быть сильнее, чем в нефтяных котировках. ✅ Пишите, если хотите получать больше информации по рынку: [email protected] ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.

📊 ПАО «Сургутнефтегаз» Тикер: SNGSP Идея: Long ⬆️ Горизонт: 1-3 недели Цель: 28,8 руб. Потенциал идеи: 5,5% Объем входа: 11% Стоп-приказ: 25,3 руб. Технический анализ Бумаги демонстрируют восстановление после коррекции. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 25,3 руб. риск на портфель составит 0,15%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,2. Фундаментальный фактор «Сургутнефтегаз» — четвертая по объему добычи нефтяная компания в Российской Федерации. Основные направления деятельности — нефтегазодобыча, нефтепереработка и розничная реализация. Ключевые активы и месторождения расположены в Западной Сибири. Крупнейшим нефтеперерабатывающим активом компании является Киришский НПЗ. В связи с текущей динамикой курса рубля «префы» по итогам года могут вернуть свой дивидендный статус, что будет заранее закладываться в котировках. ✅ Пишите, если хотите получать больше информации по рынку: [email protected] ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.

📈Лукойл (LKOH): одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. 👉В 2022 году Лукойл заплатил дивиденды, которые оказались ниже ожиданий рынка. Компания может исправиться в 2023-м, когда логистические цепочки и операции перестроятся под новую реальность и потребность в денежных потоках станет меньше. 👉Прогнозы по дивидендной доходности в наступившем году: 📍ИК Атон – 27% 📍Банк ВТБ – 23% 📍УК Доход – 18,8%   Лукойл (LKOH): акции компании были включены вчера в портфель стратегии "Дивидендная" с долей 10,3%. Дивидендная доходность портфеля на сегодня 12,5%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте ⬆️   ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

📈 Vertex (verx): поставщик программного обеспечения для управления косвенными налогами, такими как акциз, налог с продаж, НДС. Vertex сотрудничает с известными консалтинговыми компаниями Deloitte, PwC, KPMG, Accenture, а также поставщиками технологий Oracle, Microsoft Dynamics, SAP, Adobe и Salesforce.   👉 Чтобы максимально ускорить процесс управления этими налогами, Vertex разработала IT-решения, которые работают и локально, и в облаке. Они поддерживаются постоянно обновляемой базой из более 300 млн действующих налоговых правил в более чем 19 тыс. юрисдикций по всему миру. К тому же в софт Vertex интегрированы бизнес-приложения SAP и Oracle.   👉 После нескольких лет акцента на рост выручки компаний роста, в 2022 году внимание инвесторов переключилось на оптимизацию как роста выручки, так и прибыльности. По мнению аналитиков, Vertex, вероятно, обеспечит более высокий, чем ожидалось, рост маржи в течение следующих 2 лет за счет повышения валовой прибыли (gross margin), поскольку компания начнет получать отдачу от своих инвестиций в инфраструктуру, которая может повысить рентабельность облачных сервисов.   Акции компании Vertex вчера были включены в портфель стратегии “Банкинг 2.0” с долей 8,7%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте⬆️   ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

📊 PayPal Тикер: PYPL Идея: Long ⬆️ Горизонт: 2-4 недели Цель: $90,9 Потенциал идеи: 17% Объем входа: 5% Стоп-приказ: $72,9 Технический анализ После существенной коррекции акции стабилизировались и формируют уровень поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $72,9 риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,8. Фундаментальный фактор PayPal - крупный игрок в сфере цифровых платежей. Наиболее известными сервисами компании являются цифровые кошельки PayPal и Venmo, а также приложения Xoom, Happy Returns и Honey. PayPal имеет достаточно пространства для дальнейшего роста. В ключевых регионах проникновение цифрового кошелька для частных лиц составляет менее 50%. PayPal заново собирает сильную команду менеджеров после ухода в отставку финансового директора и выхода на пенсию директора по продуктам. Компания сосредоточена на повышении эффективности и создании акционерной стоимости. ✅ Пишите, если хотите получать больше информации по рынку: [email protected] ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.

📊 ПАО Московская биржа Тикер: MOEX Идея: Long ⬆️ Горизонт: 1-2 мес. Цель: 120 руб. Потенциал идеи: 25.5% Объем входа: 6% Стоп-приказ: 87.5 руб. Технический анализ Бумага двигается в рамках бокового тренда с последующим пробитием сильного уровня сопротивления. При открытии длинной позиции на 6% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 87,5 руб. риск на портфель составит 0.5%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,02. Фундаментальный фактор Московская биржа — крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, углеродными единицами, драгоценными металлами, зерном и сахаром. Основана в 1992 году (первоначальное наименование – Московская межбанковская валютная биржа, ММВБ), в 2011 году преобразована в ОАО "Московская биржа ММВБ-РТС" в результате присоединения к ММВБ биржи РТС (Российской торговой системы), открытой в 1995 году. Московская биржа подвела итоги торгов в 2022 году. Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи по итогам 2022 года вырос на 4,6% и составил 1,1 квадриллиона рублей. Это является максимальным показателем за всю историю биржевых торгов. Лучшую динамику объема торгов по итогам 2022 года продемонстрировали денежный рынок (рост на 41,2%) и рынок зерна и сахара (рост в 4,9 раза). ✅ Пишите, если хотите получать больше информации по рынку: [email protected] ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.