Finam alert. Страница 44

📊 ПАО «Сегежа Групп» Тикер: SGZH Идея: Long ⬆️ Горизонт: 1-2 месяца Цель: 5,4 руб. Потенциал идеи: 13,75% Объем входа: 5,7% Стоп-приказ: 4,5 руб. Технический анализ Бумага двигается в рамках фигуры «Треугольник». При открытии длинной позиции на 5,7% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 4,5 руб. риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,76. Фундаментальный фактор ПАО «Сегежа Групп» — вертикально интегрированный лесопромышленный холдинг в составе группы компаний АФК «Система». В структуре холдинга четыре ключевых сегмента: бумага и упаковка, фанера и плиты, лесные ресурсы и деревообработка, домостроение. Основное производство находится в России, продукция реализуется более чем в 100 странах мира. По итогам 2022 года «Сегежа Групп» нарастила выпуск основной продукции на Сокольском ЦБК. Компания произвела 23,5 тыс. тонн целлюлозы — на 5% больше по сравнению с прошлым годом. Выпуск крафт-бумаги и подпергамента вырос на 4% до 24,2 тыс. тонн. Порядка 14 тыс. тонн из этого объема было экспортировано в Турцию, Китай, Беларусь, Казахстан, Египет, Гану, Саудовскую Аравию, Пакистан и Мексику. Объем производства порошкообразных лигносульфонатов прибавил 7% до 16,6 тыс. тонн. Этот побочный продукт ЦБП используется в производстве бетона, цемента и сухих строительных смесей, а также в качестве реагента. ✅ Пишите, если хотите получать больше информации по рынку: [email protected] ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.

📊 Baidu, Inc. Тикер: BIDU Идея: Long ⬆️ Горизонт: 2-4 месяца Цель: $169 Потенциал идеи: 22% Объем входа: 5% Стоп-приказ: $119,2 Технический анализ Акции формируют устойчивую разворотную тенденцию после коррекции. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $119,2 риск на портфель составит 0,69%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,6. Фундаментальный фактор Baidu — китайский интернет-холдинг, известный широко популярной в Поднебесной одноименной поисковой платформой, аналогом Google. Облачный сегмент Baidu способствует увеличению нерекламных доходов компании. Снижение деловой активности в 2022 году оказало сильное давление на основную статью доходов Baidu, в связи с чем фокус бизнеса эмитента все сильнее смещается сторону облачного сегмента. В III квартале 2022 года доля нерекламных доходов компании выросла до 39% выручки, одного из максимальных значений за всю историю Baidu. Автомобильные решения Baidu находят все более широкую адаптацию на рынке. Количество поездок на роботакси Baidu показывает трехзначные темпы роста, а в 2023 году в продаже появятся первые электромобили Jidu, СП Baidu и Geely. ✅ Пишите, если хотите получать больше информации по рынку: [email protected] ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.

Акции «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа» не только технически перепроданы, но и выглядят дешево в текущих условиях. Ждем их отскока. Прежде всего, это касается «Роснефти», поскольку на «ЛУКОЙЛ», поставлявший большие объемы нефтепродуктов в Европу, какое-то время будет давить вступающий 5 февраля запрет ЕС на покупку российского топлива - Алор Брокер  Технически бумаги золотодобывающего сектора перекуплены, хотя сохраняют потенциал среднесрочного роста - Алор Брокер  Рынок свопов на 100% сейчас не уверен в том, что с марта ФРС возьмет паузу, а ЕЦБ перейдет к шагу +0,25%. Если вероятность такого исхода возрастет, то индекс доллара может оказаться ниже 100 пунктов впервые с апреля 2022 года, а курс EUR/USD может атаковать психологический уровень 1,10 - Открытие Инвестиции  Американская экономика не показывает признаков существенного спада, что снижает риски рецессии, но также делает менее вероятным смягчение позиции ФРС - Банк Санкт-Петербург  Фактор КНР позволит Brent протестировать отметку $90 за баррель, несмотря на обилие важных для общерыночных настроений событий следующей недели - Промсвязьбанк 

📈 Invesco DB Agriculture Fund: впереди перспективы умеренного роста В перспективе 2023 года цены на основные сельскохозяйственные товары имеют потенциал небольшого роста. По ряду с/х товаров (кофе, живой скот) прогнозируется дефицит, а значит, повышение цен. В то же время ожидаемый профицит по другим видам с/х культур (сахар, кукуруза, соя) может выступить в качестве ограничительного фактора для роста цены акций фонда DBA. ✅ Аналитики «Финам» обновляют рекомендацию по акциям биржевого фонда Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и устанавливают рекомендацию "Держать" с целевой ценой $ 20,8, что предполагает подъем на 6,5% с текущего уровня цен. 💡 Подробный обзор по ссылке ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы. #АналитикаФинам

📈 Progressive Insurance (PGR): накануне компания опубликовала финансовые результаты за четвертый квартал, которые превзошли ожидания.  Акции компании прибавили 5%, протестировав свой исторический максимум.   👍Прибыль Progressive Corporation PGR в четвертом квартале 2022 года на акцию в размере 1,50 доллара превзошла консенсусную оценку в 1,49 доллара. Чистая прибыль выросла на 42,9% в годовом исчислении. Страховые премии за квартал составили 12,5 млрд долларов, что на 16% больше, чем 10,7 млрд долларов год назад. Заработанные премии выросли на 11% до 12,9 млрд. 👍В сегменте Personal Auto компании Progressive продажи Direct Auto увеличились на 6% по сравнению с прошлым годом до 10,1 млн. Сегмент коммерческих автомобилей Progressive вырос на 8% в годовом исчислении до 1 миллиона автомобилей. В сфере недвижимости действовало 2,9 млн полисов, что на 3% больше.   👍Операционная выручка в 2022 году составила около 51,5 млрд долларов, что на 11,5% больше, чем в прошлом году. Этот рост был обусловлен увеличением премий на 11%, повышением комиссий и других доходов на 4,4%, увеличением доходов от услуг на 10,3% и ростом инвестиционного дохода на 46,4%. Progressive Insurance (PGR): акция в портфеле стратегии "Золотое сечение США" с долей 10%. C начала 2022 года акция выросла на 35%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте⬆️ ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Рынок США в 2023 году: все внимание на ФРС? В декабре 2022 года инфляция в США замедлилась до 6,5%. Инвесторы ожидают, что по итогам предстоящего заседании ФРС 31 января — 1 февраля американский ЦБ сократит шаг повышения ставки до 0,25%. Вместе с тем часть представителей Федрезерва сохраняют ястребиный настрой и говорят о необходимости поднять ставку с 4,25–4,5% до 5% и более. 🔸К какому решению придет ФРС на ближайшем заседании? 🔸Какой сценарий развития американской экономики в 2023 году наиболее вероятен? 🔸Что может спровоцировать обвал фондового рынка США? 🔸Остаются ли на нем перспективные бумаги? Эти и другие вопросы в ходе онлайн-дискуссии обсудят портфельный управляющий, преподаватель ВШЭ и автор книги для инвесторов Алексей Бачеров, управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский и руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Модератор встречи — директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. ⏰Ждем вас 27 января, в 15:00 мск.

Возвращение Банка России к продажам валюты в рамках бюджетного правила поддержат рубль. Весьма вероятно, что ЦБ будет продолжать продавать юани в феврале, а также в марте. Поэтому равновесное значение курса USDRUB пока остается близким к 69–68 рублей за доллар - Открытие Инвестиции  Рост цен на нерегулируемые услуги – может стать одним из основных факторов для отказа от смягчения риторики Банка России уже на заседании 10 февраля - Росбанк  Globaltrans — это ставка на дивидендный потенциал. У нас есть актуальная идея в бумагах компании, цель 480 руб. Потенциал роста превышает 55% - Открытие Инвестиции  Текущая тенденция инфляции может побудить ЦБ РФ продолжить монетарное смягчение в первой половине года - Альфа-Банк  С учетом текущих ценовых уровней у бумаг Tesla остается потенциал роста в долгосрочной перспективе. Цель по акции — $190, рекомендация — «покупать» - Freedom Finance Global 

📊 The Boeing Company Тикер: BA Идея: Short ⬇️ Горизонт: 1-2 недели Цель: $190 Потенциал идеи: 10,64% Объем входа: 8% Стоп-приказ: $225 Технический анализ Локальная восходящая тенденция замедлилась. Образование разворотной фигуры «Голова и плечи» говорит о возможной коррекции. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $225 риск на портфель составит 0,46%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,84. Фундаментальный фактор The Boeing Company — американская корпорация. Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники. Штаб-квартира находится в Чикаго. 25 января компания опубликовала слабый отчет и заявила о более низких темпах производства самолетов 787. Кроме того, вместо ожидаемой прибыли на акцию в размере $0,2 получился убыток -$1,75 на акцию, что существенно хуже прогнозов. ✅ Пишите, если хотите получать больше информации по рынку: [email protected] ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.

📊 Si-3.23 Тикер: SiH3 Идея: Long ⬆️ Горизонт: 1-2 недели Цель: 71 800 руб. Потенциал идеи: 3,2% (по стоимости контракта) Объем входа: 35% (по стоимости контракта) Стоп-приказ: 68 900 руб. Технический анализ Котировки формируют краткосрочный растущий тренд. При объеме позиции 35% по стоимости контракта и выставлении стоп-заявки на уровне 68 900 руб. риск на портфель составит 0,33%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,5. Фундаментальный фактор Si-3.23 — фьючерсный контракт на курс доллар США/российский рубль. Последнее время пара доллар/рубль демонстрирует повышенную волатильности из-за ряда факторов: изменение цен на нефть и газ, новое бюджетное правило и новые торговые ограничения со стороны Запада. ✅ Пишите, если хотите получать больше информации по рынку: [email protected] ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.

Акции "Полиметалла" выглядят сильно, но в самое ближайшее время по этой бумаге прокатится волна фиксации спекулятивной прибыли - Алор Брокер  Ждем движения золота в район $2000 за унцию - Алор Брокер  Новый сигнал в пользу игры на повышение локального рынка акций сформируется в случае уверенного пробоя индексом МосБиржи значимого «круглого» уровня 2200 п. - Алго Капитал  С технической точки зрения, в акциях ТМК наметился коррекционный спад после почти двукратного роста стоимости с конца сентября прошлого года. Это назревшее техническое движение должно получить продолжение в ближайший понедельник в связи с предстоящим дивидендным разрывом в указанных бумагах - Алго Капитал  Мы склонны ждать возврата котировок Brent в диапазон $87-90 за баррель, с тяготением к тесту $90  за баррель в ближайшие дни - Промсвязьбанк  Ценовое давление в России остается умеренным в связи со слабостью потребительского спроса, что пока не располагает к ужесточению ДКП на заседании ЦБ 10 февраля - Банк Санкт-Петербург  

Мы рекомендуем внимательно отслеживать динамику акций крупнейший российских металлургов (НЛМК и Северсталь) после окончания празднований Нового года в Азии. Производители стали обычно опережают компании-аналоги по сектору при восходящем тренде на краткосрочном горизонте - Альфа-Банк   Операционные и финансовые результаты ритейлеров в ближайшие кварталы вряд ли будут способствовать опережающему росту их акций - Альфа-Банк   В 4 квартале цены на алюминий начали расти, а рубль подешевел. И эти события должны позитивно отразиться на финансовых результатах «РУСАЛа» уже в ближайшей перспективе - Открытие Инвестиции   Держать среднесрочные «длинные» позиции по «Селигдару» имеет смысл выше 45,8 рубля с расчетом на развитие роста как минимум в район 50-52 рублей – Велес Капитал   Интересным моментом с точки зрения инвестиционной привлекательности может стать возможная редомицилиция головной структуры Polymetal в Казахстан, что позволит акционерам получать дивиденды. Но процесс пока не запущен. До принятия решения мы с осторожностью смотрим на перспективы бумаг компании для резидентов РФ - Открытие Инвестиции ЦБ РФ может продолжить монетарное смягчение. Мы ожидаем, что ключевая ставка может опуститься до 6% к середине 2023 года - Альфа-Банк

📈IBM (IBM): компания должна опубликовать скорректированную прибыль за четвертый квартал в размере 3,59 доллара на акцию по сравнению с 3,35 доллара на акцию годом ранее, в то время как выручка могла снизиться на 2% до 16,4 миллиарда долларов.   👍Акции компании IBM превзошли все технологические компании с большой капитализацией в 2022 году благодаря защитной позиции IBM. Big Blue в основном полагается на регулярный доход от управления основными компьютерными системами и сетями для крупных корпоративных клиентов.   👍Защитное позиционирование IBM как поставщика основного корпоративного ИТ-программного обеспечения и услуг с высокой долей регулярного дохода поддержало цену акций. Акции выросли почти на 10% за последний год по сравнению с 13%-ным падением индекса сектора информационных технологий S&P 500. IBM также выплатила дивиденды в размере 4,6% по сравнению с дивидендной доходностью индекса в 0,7%.    👍Bank of America подтвердил свою рекомендацию «Покупать» для IBM, сославшись на разворот в росте, улучшение генерирования денежных средств, защитное позиционирование бизнеса и «привлекательную» дивидендную доходность. «Мы ожидаем, что акции IBM будут лучше расти на фоне улучшения фундаментальной истории». Также на прошлой неделе Evercore ISI добавила IBM в свой «тактический список лучших результатов» перед отчетом о доходах. По мнению аналитиков Evercore, укрепление доллара в последнее время привело к снижению выручки и прибыли, но в 2023 эти тенденции меняются.   IBM (IBM):  акция в портфеле стратегии "Золотое сечение США" с долей 10%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте⬆️ ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Мы сохраняем осторожную оценку перспектив "Аэрофлота" и подтверждаем рекомендацию "держать" акции компании - Sberbank CIB   Х5 заявила об открытии магазинов на Дальнем Востоке уже в марте. Мы полагаем, что компания продолжит увеличивать финансовые показатели в 2023 году, что будет поддерживать котировки расписок Х5 – Промсвязьбанк   Перерегистрация Polymetal в Казахстане устранит риски продажи российских активов и позволит компании возобновить выплату дивидендов по бумагам, которые торгуются на Мосбирже. Мы подтверждаем свою позитивную оценку эмитента - Синара   Не видим пока очевидных поводов для покупок акций «ФСК-Россети» - Промсвязьбанк   Мы ожидаем пару доллар/рубль в первом полугодии около 70, но затем ожидаем рост до 75–80 во втором полугодии. Таргет на конец 2023 года — 77 рублей за доллар - Открытие Инвестиции

🇨🇳 Акции Baidu не теряют момента Baidu — китайский интернет-холдинг, известный широко популярной в Поднебесной одноименной поисковой платформой, аналогом Google. Акции Baidu принесли инвесторам уже 42% с момента выхода рекомендации от 24.11.2022 на фоне массового снятия ограничений в китайской экономике. С потенциальным возвращением к росту в ключевом сегменте интернет-рекламы Baidu крайне удачно позиционирована на старте 2023 года, хотя и без этого у компании хватает драйверов для долгосрочного роста. Среди них перспективы облачного сегмента и ИИ-разработок компании, а также запуск продаж автомобилей Jidu в 2023 году. ✅ Аналитики «Финам» присваивают рейтинги «Покупать» акциям Baidu на Гонконгской фондовой бирже (9888) и ADS компании на NASDAQ (BIDU) с целевыми ценами HKD 164 и $ 171 на декабрь 2023 года, что отражает потенциал роста на 25% от текущих уровней. 💡Подробный обзор по ссылке ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы. #АналитикаФинам

📊 ПАО «Северсталь» Тикер: CHMF Идея: Short ⬇️ Горизонт: 1-2 недели Цель: 750 руб. Потенциал идеи: 13,95% Объем входа: 5% Стоп-приказ: 930 руб. Технический анализ Восходящая тенденция подошла к концу. На это указывают разворотная фигура «Двойная вершина» и пробой линии поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 930 руб. риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,08. Фундаментальный фактор «Северсталь» — вертикально интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом, вторым по величине сталелитейным комбинатом в России. Компания состоит из дивизионов «Северсталь Российская Сталь» и «Северсталь Ресурс». Споры с ФАС продолжаются, и пока что компании (совместно с НЛМК и ММК) не удалось добиться мирного урегулирования. Кроме того, дефицит бюджета активно восполняют за счет НДПИ, что потенциально может повысить нагрузку «Северстали» с точки зрения уплаты налогов. ✅ Пишите, если хотите получать больше информации по рынку: [email protected] ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.

📊 NextEra Energy, Inc. Тикер: NEE Идея: Long ⬆️ Горизонт: 3-4 недели Цель: $93,7 Потенциал идеи: 11,6% Объем входа: 8,5% Стоп-приказ: $79 Технический анализ Бумага подошла к сильному уровню поддержки. При открытии длинной позиции на 8,5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $79 риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,0. Фундаментальный фактор NextEra Energy — американская энергетическая компания, которой принадлежат следующие дочерние предприятия: Florida Power & Light (FPL), NextEra Energy Resources (NEER), NextEra Energy Partners (NEP) и NextEra Energy Services. FLP, крупнейшая из дочерних компаний, является третьей по величине электроэнергетической компанией в США. NEER, в свою очередь, является крупнейшим в мире генератором возобновляемой энергии ветра и солнца. Помимо ветровой и солнечной энергии, NextEra Energy использует установки, работающие на природном газе, ядерной энергии и нефти. NextEra Energy опубликует квартальный отчет в среду, 25 января. Аналитики ожидают роста выручки до $6,5 млрд и прибыли на акцию $0,49. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость. ✅ Пишите, если хотите получать больше информации по рынку: [email protected] ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.

В ближайшие месяцы основной движущей силой для акций «Норникеля» будут ожидания окончательно решения по дивидендам за прошлый год – Промсвязьбанк Сегодня завершается уплата налогов в бюджет, и рубль полностью потеряет поддержку. Ждем начала фазы ослабления рубля, сила и глубина которой будет зависеть от политики - Алор Брокер   Рассчитываем на возврат котировок Brent к концу недели в диапазон $87-90 за баррель, с движением к его верхней границе – Промсвязьбанк   Ведущие представители продуктовой розницы с прочными позициями в масс-маркете, такие как X5 Group или «Магнит», лучше готовы к тому, чтобы противостоять нынешним «вызовам» в экономике. По акциям X5 Retail Group мы сохраняем рейтинг «Покупать» - Синара   У курса пары доллар/рубль сохраняется потенциал к снижению к 68,5 к концу недели - Банк Санкт-Петербург

📈 General Electric (GE) – американская многоотраслевая корпорация, производит энергетические установки (в том числе ветряные генераторы), авиационные двигатели и газовые турбины, медицинское оборудование (производство выделено в отдельную компанию GE Healthcare Technologies в 4 квартале 2022 года, в отчётности за 4 квартал она ещё присутствует), бытовую технику и многое другое. 👍Сегодня компания отчиталась за 4 квартал 2022 года. Прибыль составила 1,24$ на акцию, что на 11% лучше прогнозов аналитиков, и на 35% лучше, чем в предыдущем году. Выручка также оказалась лучше прогнозов на 1%. 👍Хорошим результатам компании способствовал рост спроса на реактивные двигатели для самолётов (выручка сегмента +25% к/к), вследствие продолжающегося восстановления туристических потоков, и на энергетические установки (выручка сегмента +8% к/к). Также компания увеличила на 8% прогнозы по прибыли на 2023 год. 👍GE планирует и дальше выделять непрофильные активы в отдельные компании, по замыслу руководства GE должно сконцентрироваться на производстве авиационных двигателей и газовых турбин, т.е. на том сегменте, который чувствует себя сейчас лучше других. Аналитики также поддерживают подобные планы, так как они позволят упростить принятие решений и дадут возможность лучше контролировать издержки. 👍Компания растёт на 2,5% на премаркете, в то время как основные индексы снижаются на 0,5%. Акцию GE держим в стратегии FAANG 2.0 с долей 7%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте✅ ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.