Finam alert. Страница 37

📊 First Solar, Inc. (FSLR) – один из крупнейших в мире производитель устройств солнечной генерации электроэнергии: солнечных панелей; фотоэлектрических солнечных модулей, интегрируемых в коммунальное производство; аккумуляторных батарей и прочего сопутствующего оборудования и деталей.   👉Компания вчера опубликовала результаты за 4кв22. Выручка составила $1 млрд при консенсус прогнозе $0,99 млрд. Убыток на акцию (EPS) по факту -0,07$, при прогнозе -0,16$. Менеджмент озвучил прогноз по выручке на 2023 год в $3,4- $3,6 млрд при прогнозе в $3,34 млрд. На фоне лучшего, чем ожидалось, восстановления маржи руководство ориентируется на прибыль в размере $7,00-$8,00 на акцию за весь год, что консенсус-прогноза в $4,77.   👉Что касается операционной деятельности, то завод Ohio fab запустил производство в прошлом месяце и продолжит наращивать его в течении 2023 года, а завод в Индии также близок к старту производства во 2П23.   👉Динамика бронирования остается высокой: 12 ГВт чистых бронирований с прошлого отчета при средней базовой ставке ASP ( Average Selling Price ) в 30,8 цента/Вт.   👍Аналитики Goldman Sachs повысили целевую цену до $260 с $231. На постторгах цены на акции выросли на 4,06%.   First Solar, Inc. (FSLR): акции в портфеле стратегии Индустрия 4.0 с долей 7,8%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте⬆️   ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Российский продуктовый ритейл в обозримой перспективе может увеличиваться на 6–7% ежегодно. Рекомендуем покупать акции «Магнита» (цель 5940 рублей) и расписки X5 Group (цель 1970 рублей) - Открытие Инвестиции В ближайшие дни риски роста курса пары доллар/рубль выше 75,5 сохраняются, а в дальнейшем динамику рублю задаст пятничный анонс мартовских объемов продаж юаней по бюджетному правилу - Банк Санкт-Петербург   Можно рассчитывать на новый экономический цикл роста, который способен спровоцировать рост спроса на сырьё и металлы. Поэтому мы считаем, что можно осторожно покупать отечественных металлургов, как традиционного бенефициара начала цикла - Солид Маржа МТС должна остаться на хорошем уровне, подчеркивая устойчивость бизнес-модели компании к рискам текущей экономической обстановки. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции МТС – Синара На горизонте ближайших недель мы ожидаем закрепления пары доллар/рубль выше 75 рублей и попыток американской валюты выйти в середину диапазона 75 – 80 рублей - Банки.ру

Акции МТС пользуются спросом на ожиданиях отчётности 3 марта. Компания является одной из самых стабильных дивидендных историй на российском рынке. Поэтому у частных инвесторов есть вполне определённый интерес - Открытие Инвестиции Мы считаем, что приход нового гендиректора поможет Union Pacific улучшить финансовые показатели, и не исключаем увеличения дивидендных выплат. Мы сохраняем для Union Pacific рейтинг «покупать» с целевой ценой $252 на акцию, которая предполагает 18%-ный потенциал роста – Синара У нас есть актуальная идея по бумагам «Русагро» с целью 1290 рублей. Потенциал роста с текущих уровней – 84,1% - Открытие Инвестиции   Рубль на фоне дальнейшей экономической неопределенности, вероятно, останется под нисходящим давлением и рискует продолжить постепенную девальвацию - Велес Капитал   Российский рынок начинает появляться фактор «привыкания к санкциям», что со временем может реализовывать «иранский сценарий» фондового рынка - рост за счет внутреннего спроса на фоне многочисленных санкций – Финам

Акции «ЛУКОЙЛа» выглядят привлекательно для покупки на 3-4 мес. Целевой ориентир роста котировок акций—4600 руб. «ЛУКОЙЛ» — дивидендный король рынка, акции компании в прошлом быстро закрывали дивидендные гэпы - Цифра брокер Снижение цен на сырьевые товары и нефть на фоне укрепления доллара, вероятно, будет сдерживать рост российских акций на этой неделе - Альфа-Банк   В перспективе нескольких недель курс доллара к рублю будет тяготеть к торговому диапазону 70–75. Краткосрочное возвращение до 75,50 вероятно, но сейчас мы не видим условий, чтобы курс вновь закрепился выше психологической отметки 75. Нижняя сторона в паре USD/RUB будет ограничена уровнями 71,5–72 в ближайшие дни - Открытие Инвестиции Мы ожидаем дальнейшего роста цен на сталь в России в связи с повышательной тенденцией на мировых рынках. На этом фоне стальные компании остаются нашими фаворитами, в первую очередь Северсталь и ММК, и должны к середине весны обеспечить доходность 20% - БКС Мир инвестиций   Мы подтверждаем свое мнение о том, что ЦБ РФ будет действовать осторожно и скорее всего предпочтет вариант сохранения ставки на прежнем уровне на заседании 17 марта, но пошлет рынку жесткий сигнал – Альфа-Банк

📊 ПАО «Татнефть» Тикер: TATN Идея: Long ⬆️ Горизонт: 2-6 недель Цель: 344 руб. Потенциал идеи: 8,5% Объем входа: 5% Стоп-приказ: 306 руб. Технический анализ После продолжительной коррекции акции формируют уровень поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 306 руб. риск на портфель составит 0,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,5. Фундаментальный фактор «Татнефть» — одна из крупнейших нефтяных компаний в России. Основными направлениями деятельности являются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия и сеть АЗС. Дивидендная политика «Татнефти» предусматривает выплату 50% от большей из прибыли по МСФО и РСБУ. По нашим оценкам, размер выплат за IV квартал может составить 14,6 руб. на акцию (4,5% доходности на обыкновенную акцию). По итогам 2023 года мы ожидаем выплаты 38,4 руб. на акцию, что соответствует 11,8% доходности на обыкновенную акцию. 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ➡️ ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 Salesforce, Inc. Тикер: CRM Идея: Long ⬆️ Горизонт: 3-4 недели Цель: $179 Потенциал идеи: 9,7% Объем входа: 5,7% Стоп-приказ: $156 Технический анализ Бумага двигается в рамках восходящего тренда. При открытии длинной позиции на 5,7% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $156 риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,22. Фундаментальный фактор Salesforce — американская компания, разработчик одноименной CRM-системы, предоставляемой заказчикам исключительно по модели SaaS. Под брендом Force.com компания предоставляет PaaS-систему для самостоятельной разработки приложений, а под брендом Database.com — облачную систему управления базами данных. Среди приобретенных в результате поглощений продуктов — платформенный сервис Heroku, сервисная шина MuleESB, тиражируемая система визуализации данных Tableau, корпоративный мессенджер Slack. Salesforce опубликует квартальный отчет в среду, 1 марта. Аналитики ожидают роста выручки до $8 млрд и прибыли на акцию $1,36. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость. 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ➡️ ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📈 ПАО Сбербанк (sber): цены на акции компании достигли максимума с 24 февраля прошлого года. 👍Вчера котировки ценных бумаг Сбербанка прибавили 3,44%, негатив после объявления очередных западных ограничений удалось быстро отыграть.   👍Эксперты ожидают щедрых дивидендов от крупнейшего российского банка, так как лидер банковского сектора может показать сильные результаты в 2023 году, что повышает инвестиционную привлекательность акций эмитента.   👍Аналитики компании «БКС Мир Инвестиций» повысили целевую цену до 300 рублей за акцию, +76% потенциала роста с текущих уровней. Их прогноз предполагает, что чистая прибыль вернется к сильному тренду, учитывая достойные результаты последних месяцев, и составит ₽1,2 трлн в 2023 году (3,75x г/г), ROE улучшится до 21%, это уровень 2021 года.   👍Чистая прибыль российского банковского сектора в январе 2023 года увеличилась в 1,5 раза по сравнению с январем 2022 года. Чистая прибыль банков составила 258 млрд рублей. 110,1 млрд рублей из этой суммы приходится на Сбербанк.   ПАО Сбербанк (sber): продолжаем держать акции в портфеле стратегии "Оптимальное решение" с долей 10,3%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте⬆️ ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

«Голосующие» бумаги «Сбербанка» сумели обновить максимальное значение за 11 месяцев. Они сохраняют за собой статус ключевой российской «голубой фишки». Поэтому в моменты любого улучшения рыночных настроений эти акции выступают первым кандидатом на покупку - Алго Капитал Мы пока не ожидаем дальнейшего заметного движения валюты вверх, а предполагаем переход в «боковик» в районе 74-76 рублей – Солид   Выход «ЛУКОЙЛа» из проекта в Гане может вернуть проекту финансирование, тогда как для компании продажа международных проектов поможет привлечь средства для ускоренного погашения внешнего долга, тем самым высвободив свободный денежный поток для выплаты дивидендов за 2023 год - БКС Мир инвестиций   Использование предприятиями внутренних цен может снизить налоговую нагрузку на компании отрасли металлургии и добычи. НДПИ может скорректироваться более чем на 30%, принимая во внимание, что цены на домашнем рынке исторически ниже австралийских на 30-50% (в зависимости от квартала) в период 2019-2022 годов - Промсвязьбанк Угольные компании продолжают получать поддержку от ожиданий дальнейшего роста поставок на восточном направлении - Велес Капитал

📈 Фосагро (PHOR) – химический холдинг, крупнейший в Европе производитель фосфатных удобрений и апатитового концентрата. 👍 Компания не находится под санкциями, и ввиду высокой доли на европейском рынке и ограниченными возможностями по замещению её продукции, такое развитие событий в краткосрочной перспективе маловероятно. Производители фосфатов с севера Африки свои удобрения не получают химически, а добывают из недр, и в них высокий процент содержания кадмия, а в Европе с 2019 года введено антикадмиемое регулирование, ограничивающее его долю в удобрениях. 👍Выручка компании почти на 90% номинирована в иностранной валюте, а в конце 2022 года курс рубля резко пошёл вниз. Многие эксперты прогнозировали, что, как это было несколько раз в течение 2022 года, курс быстро вернётся к своим «равновесным» значения в начале 2023 года, но очевидно, что этого не происходит, тренд на ослабление рубля продолжает развиваться. На текущий момент российская валюта потеряла порядка 20% от значений начала-середины декабря 2022 года. Для Фосагро такая динамика является позитивной. 👍 В начале года динамику акций сдерживали новости о том, что в 2023 году компанию (и ряд других экспортеров) ждут новые налоги. Однако к концу зимы стало понятно, что такая же участь ожидает все или почти все российские компании в 2023 году, потому этот фактор не является более уникальный. С момента своей последней отчетности в декабре акции компании выросли порядка 10% (смотрите наш пост о компании от 19.12.2022 ), то есть, по сравнению с динамикой курса рубля, у акций компании остаётся краткосрочный потенциал роста ещё минимум в 10%. Акцию PHOR держим в стратегии «Дивидендная» с долей 11,4%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте⬆️ ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

📊 Occidental Petroleum Corporation Тикер: OXY Идея: Long ⬆️ Горизонт: 1 месяц Цель: $69 Потенциал идеи: 13,6% Объем входа: 5% Стоп-приказ: $57 Технический анализ Цена акции находится вблизи сильного уровня поддержки. Идея на рост бумаги с целью $69. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $57 риск на портфель составит 0,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 4. Фундаментальный фактор Occidental Petroleum Corporation — американская нефтяная компания. Ведет разведку и добычу в США, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Компания отчитается о финансовых результатах за IV квартал 2022 финансового года в понедельник, 27 февраля. Аналитики ожидают, что выручка составит $8,38 млрд, а прибыль на акцию — $1,81. Высокие цены на нефть и растущий спрос на энергоносители должны были оказать положительное влияние на операционные показатели компании. Ожидаем, что отчетность компании превзойдет прогнозы аналитиков, что будет позитивно воспринято рынком. 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ➡️ ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 ПАО «Северсталь» Тикер: CHMF Идея: Long ⬆️ Горизонт: 3-4 недели Цель: 1200 руб. Потенциал идеи: 13,50% Объем входа: 10% Стоп-приказ: 1015 руб. Технический анализ Восходящий тренд продолжается. В моменте пробивается уровень сопротивления 1048 руб., что говорит о силе тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1015 руб. риск на портфель составит 0,40%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,38. Фундаментальный фактор «Северсталь» — вертикально интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом, вторым по величине сталелитейным комбинатом в России. Компания состоит из дивизионов «Северсталь Российская Сталь» и «Северсталь Ресурс». Восстановление присоединенных территорий (ЛДНР) будет лежать в том числе на металлургах, так как железные конструкции активно используются в строительстве. Кроме того, стимулирование ипотеки государством поддерживает спрос на новостройки. 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ➡️ ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

Общая тенденция для доллара остается "медвежьей". Мы смотрим на текущую коррекцию, как на возможность входа в короткие среднесрочные позиции по доллару - Открытие Инвестиции  Включение в список SDN нанесет, на наш взгляд, серьезный урон бизнесу банка "Санкт-Петербург". Объем замороженных активов не представляется критическим, но основную проблему мы видим в запрете на проведение транзакций - Синара  Нет причин ожидать значительного влияния санкций на основной российский бизнес МТС - БКС Мир инвестиций  В секторе энергетики из интересных бумаг стоит выделить ОГК-2 и "Интер РАО". ОГК-2 привлекательна как ставка на крупные дивиденды по итогам 2022 г. Компания не публиковала финансовых отчетов, поэтому вилка довольно широкая: 8–18% дивдоходности. "Интер РАО" - одна из самых дешевых компаний в секторе с крупными запасами кэша на счетах. Дивдоходность ожидается около 6–8%, вероятность выплат высокая - БКС Мир инвестиций  Наша текущая рекомендация для расписок Fix Price — «Покупать» с целевой ценой 508 руб. за бумагу - ИК Велес Капитал Отказ ЕС от импорта российских каучуков существенного влияния на котировки "Нижнекамскнефтехима" и "Татнефти" не окажет - Синара 

Новые пошлины не должны сильно повлиять на бизнес UC Rusal, поскольку на США приходится порядка 5% от общего объема продаж металлов компании. Мы считаем, что компания может перенаправить эти экспортные объемы на азиатские рынки - БКС Мир Инвестиций  Ничего страшного для ТКС не произошло, и уверены, что банк и его клиенты смогут легко адаптироваться к текущим ограничениям в течение месяца. Думаем, что санкции окажут лишь ограниченное действие на комиссионный доход ТКС Групп - Солид  Недавнее изменение налогообложения российской нефти (перевод привязки с Urals на Brent) с предполагаемым снижением дисконтов не столько увеличит налоговую нагрузку на нефтяные компании, сколько вернет налогообложение к первоначально запланированному уровню с учетом фактических экспортных цен - БКС Мир инвестиций  Сохранение санкционного давления на российский рынок негативно для инвестиционных настроений, хотя в целом уже вполне привычно для участников, что позволяет ожидать последующего постепенного восстановления даже попавших под ограничения бумаг - Велес Капитал 

🔎 Лаборатория клиентского опыта «Финам» проводит исследование опыта работы инвесторов с торговыми сигналами. Приглашаем всех желающих поучаствовать в исследовании. Заполните короткую анкету, и мы свяжемся с Вами в удобное для Вас время и договоримся о дате интервью. В качестве благодарности мы дарим участникам исследованния бесплатный обучающий курс от «Финам». Давайте вместе сделаем наши продукты еще качественнее и профессиональнее.

📊 МКПАО «ОК РУСАЛ» Тикер: RUAL Идея: Long ⬆️ Горизонт: 1-3 недели Цель: 46 руб. Потенциал идеи: 16,49% Объем входа: 10% Стоп-приказ: 36,6 руб. Технический анализ Котировки находятся в локальном восходящем тренде. Цена откатилась к уровню поддержки, где образовалась формация «Внутренний бар» (одна свеча внутри другой) свечами от 15.02 и 16.02. Далее цена пробила эту формацию вверх. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 36,6 руб. риск на портфель составит 0,73%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,25. Фундаментальный фактор «РУСАЛ» — ведущая компания мировой алюминиевой отрасли, третий по величине производитель первичного алюминия в мире и первый за пределами Китая с долей рынка около 6%. В текущих реалиях ослабление курса рубля является положительным фактором для компании. Также положительным фактором является возможный рост спроса на алюминий со стороны Китая. 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ➡️ ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 Citygroup Тикер: C Идея: Long ⬆️ Горизонт: 3-4 недели Цель: $54 Потенциал идеи: 8.23% Объем входа: 10% Стоп-приказ: $48.78 Технический анализ Цены обозначили уровень поддержки 49$. Повторный подход можно расценивать как хорошая точка входа. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $48,78 риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,70. Фундаментальный фактор Citigroup Inc. — один из крупнейших международных финансовых конгломератов. На фоне повышения процентных ставок в США, финансовый сектор может выигрывать за счёт существенного роста выручки, в том числе компании банковского сектора. Последняя отчётность Citigroup это подтверждает. 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ➡️ ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📈 Progressive Insurance (PGR): компания сообщила о прибыли на акцию в размере 76 центов за январь 2023 года, которая выросла в 19 раз по сравнению с прошлым годом. Улучшение произошло за счет более высоких премий, изменения доходов и чистой реализованной прибыли по ценным бумагам.   👍Чистая реализованная прибыль по ценным бумагам составила 245,6 млн долларов США по сравнению с убытком прошлого года в размере 347,9 млн долларов США. Операционная выручка Progressive составила 5,3 миллиарда долларов, увеличившись на 13,7% в годовом исчислении благодаря возрастанию премий на 13%., рост инвестиционного дохода на 84% и увеличение комиссий и других доходов на 14%. 👍В ноябре действующая политика (PIF) была впечатляющей как для компаний, занимающихся транспортными средствами, так и для компаний, занимающихся недвижимостью. В автомобильном бизнесе сегмент личных автомобилей увеличился на 5% по сравнению с прошлым годом до 18,3 млн автомобилей. Специальные линии увеличились на 5% по сравнению с месяцем ранее до 5,6 млн полисов. 👍Акции Progressive выросли на 34,9% в прошлом году, опередив рост отрасли на 1,3%.   Progressive Insurance (PGR): акция в портфеле стратегии "Золотое сечение США" с долей 10%. C начала 2023 года акция выросла на 9%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте⬆️ ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Если «Сбербанк» действительно отказывается распределять огромную прибыль, полученную в 2021 году, потенциальный размер дивидендов ограничивается суммой примерно 11 рублей на акцию. И это при условии распределения всей прибыли за 2022 год по МСФО - Синара   Минфин и ЦБ готовят закон по обязательному замещению еврооблигаций на замещающие облигации на МосБирже. На наш взгляд, это открывает большие возможности для заработка в 2023 и в будущем на этом инструменте – Солид   В перспективе ближайших недель на фоне роста надежд на дивиденды акции «Полюса» вновь попытаются атаковать уровень 10000 рублей за бумагу - Открытие Инвестиции   В рамках сценария коррекционного восстановления рубля до конца февраля доллар может отступить в район 72–72,5 рубля - Банки.ру   В текущем году «Полюс» рассчитывает произвести 2,8–2,9 млн унций за счет обработки более богатой золотом руды. Целевая цена по акции «Полюса» — 9600 рублей на горизонте 12 месяцев - Freedom Finance Global