Finam alert. Страница 34

📈Акции NVIDIA близки к справедливой стоимости На фоне высокой макроэкономической неопределенности и других рисков NVIDIA, как и полупроводниковая отрасль в целом, переживает непростые времена, что выражается в слабых финансовых результатах компании и не самых оптимистичных прогнозах. Дополнительные угрозы связаны с введенным в США запретом на поставки американскими компаниями ряда категорий чипов в Китай. В то же время долгосрочные перспективы отрасли, по мнению экспертов «Финам», выглядят неплохо. Технический прогресс в мире, несмотря на определенные препятствия, будет продолжаться, и потребность в полупроводниковых чипах будет только расти. NVIDIA занимает прочные позиции в тех сегментах, которые могут показать опережающий рост в ближайшие годы. ✅ Аналитики «Финам» присваивают рейтинг «Держать» акциям NVIDIA с целевой ценой на январь 2024 г. на уровне $244,8, что предполагает потенциал роста на 6,6%. 💡Подробный обзор по ссылке ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы. #АналитикаФинам

Рассмотрим второй эмитент: 📊 Новатэк Тикер: NVTK Идея: Long ⬆️ Горизонт: 1 год Цель: 1277,4 ₽ Потенциал идеи: 20% Фундаментальные факторы • Компания продолжит рост производства сжиженного природного газа (СПГ). В конце текущего года планируется ввести первую линию проекта «Арктик СПГ 2» и принять финальное решение по проекту «Обский СПГ». • На фоне снижения экспорта «Газпрома» СПГ оказался особенно востребованным, а цены на него остаются на повышенных по историческим меркам уровнях. • «НОВАТЭК» планирует выплачивать 50% скорректированной прибыли по МСФО в виде дивидендов. Наш прогноз по финальному дивиденду за 2022 год составляет около 69 ₽ на акцию (6,5% доходности). * Потенциал на графике может отличаться от указанного в тексте. ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. #АналитикаФинам

🔎 Что на «дне», но вскоре оттолкнется «Финам» изучил ликвидные российские акции, которые завершили активное снижение, обозначили минимумы, и, с высокой вероятностью, могут начать расти. В первый выпуск исследования вошли бумаги «Полиметалла» и «Новатэка». 🔬С точки зрения технического анализа, оба эмитента прошли скоринг по следующим критериям: ✔️ Форма тренда на дневном графике. В анализ попадают бумаги, показывающие падение и консолидацию, плавный разворот вверх и флэт. ✔️ Положительный прогноз годовой доходности бумаг, определяемый с помощью авторского технического анализа компании. ✔️ Экспоненциальная скользящая средняя подтверждает восходящий тренд. ✔️ Минимум цены, который образовался в течение года, но не является пятилетним минимумом. ✔️ Вероятность, что цена вернется к этому минимуму, не более 50%. 📊Polymetal International plc Тикер: POLY Идея: Long ⬆️ Горизонт: 1 год Цель: 773,7 ₽ Потенциал идеи: 39% Фундаментальные факторы • Акции сильно упали из-за большой доли нерезидентов и имеют потенциал восстановительного роста. • Компания выстроила собственную экспортную логистику и восстановила продажи. • Компания намерена сменить регистрацию на «дружественную» юрисдикцию и возобновить выплату дивидендов. * Потенциал на графике может отличаться от указанного в тексте. ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. #АналитикаФинам

 С нашей точки зрения, к концу года ключевая ставка составит 6,5–7%. Даже если в какой-то момент ЦБ РФ пойдет на разовое повышение, это не продлится долго, и регулятор возобновит смягчение денежно-кредитных условий. Но скорее мы бы ждали сохранения ставки на уровне 7,5% в ближайшие месяцы и постепенного ее снижения к концу года - Альфа-Капитал «Длинные» позиции по бумагам «Полиметалла» имеет смысл держать выше 526,5 и 495 рублей с расчетом на развитие восходящего движения в район 600 и 645 рублей при увеличении цен на золото. Среднесрочно настрой на рост сохраняется как минимум выше 420 рублей – Велес Капитал Решение ЦБ РФ о сохранении уровня ставки или её незначительное повышение не скажется кардинальным образом на рынках и экономике в целом – Россельхозбанк Несмотря на сегодняшнюю небольшую коррекцию в котировках золота, мы прогнозируем продолжение роста до исторических максимумов в районе $2070 за тройскую унцию - Freedom Finance Global

Есть высокая вероятность того, что в ближайшие пару месяцев стоимость Brent перепишет минимумы этого года ($78) и опустится в район сильной поддержки $70. Но пока среднесрочная консолидация цен в диапазоне $78-88 за баррель продолжается – Финам   Мы по-прежнему положительно смотрим на МТС как на компанию с устойчивой бизнес-моделью, которая к тому же выгодно отличается от многих отечественных эмитентов в части дивидендов – Синара   Дешевеющая нефть мешает рубль уйти уверенно ниже 75 за доллар - Открытие Инвестиции Ослабление рубля и повышение инфляционных ожиданий способны подвигнуть ЦБ РФ, если не на текущем заседании, то на одном из последующих, поднять ключевую ставку – Финам   Благоприятные рыночные условия сохранятся в 2023 году, что позволит «Белуге» генерировать сопоставимую EBITDA и распределять сопоставимые суммы дивидендов, поскольку долговая нагрузка остается приемлемой - Альфа-Банк

📊 ПАО «ГМК Норильский никель» Тикер: GMKN Идея: Long ⬆️ Горизонт: 1-3 месяца Цель: 15 380 руб. Потенциал идеи: 5% Объем входа: 5% Стоп-приказ: 14 100 руб. Технический анализ Акции находятся около ключевого уровня поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 14 100 руб. риск на портфель составит 0,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,8. Фундаментальный фактор ПАО «ГМК «Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель меди, платины, кобальта и родия. На наш взгляд, акции «Норникеля» недооценены на 17,9% по отношению к бумагам сопоставимых компаний отрасли по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA на 2023 и 2024 гг. даже с учетом повышенного странового дисконта. 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ➡️ ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 Adobe Inc. Тикер: ADBE Идея: Long ⬆️ Горизонт: 3-4 недели Цель: $401 Потенциал идеи: 23,6% Объем входа: 7% Стоп-приказ: $310 Технический анализ Бумага подошла к сильному уровню поддержки. При открытии длинной позиции на 7% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $310 риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,3. Фундаментальный фактор Adobe — американская компания, разработчик программного обеспечения. Почти 100% акций находятся в свободном обращении. Крупнейшие акционеры: Primecap Management Company, Valueact Holdings LP и Bank of New York Mellon. Adobe опубликует квартальный отчет в среду, 15 марта. Аналитики ожидают роста выручки до $4,62 млрд и прибыли на акцию $3,68. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость. 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ➡️ ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

General Electric (GE) – американская многоотраслевая корпорация, производит энергетические установки (в том числе ветряные генераторы), авиационные двигатели и газовые турбины, бытовую технику и многое другое. 👍На прошлой неделе компания провела конференц-колл с инвесторами, где озвучила достаточно высокие прогнозы по прибыли на текущий год, с основном за счёт роста спроса на реактивные двигатели для гражданских самолётов, за счёт этого сегмента компания хорошо отчитывалась и в 4 кв. 2022 года. 👍GE планирует выделять непрофильные активы в отдельные компании, по замыслу руководства GE должно сконцентрироваться на производстве авиационных двигателей и газовых турбин, т.е. на том сегменте, который чувствует себя сейчас лучше других. Аналитики также поддерживают подобные планы, так как они позволят упростить принятие решений и дадут возможность лучше контролировать издержки. 👍Компания с октября прошлого года выросла на 85%, с начала 2023 года – на 36%, а с момента покупки в стратегию – на 40% (с учётом выделения GEHC в отдельную компанию). Акцию GE держим в стратегии FAANG 2.0 с долей 7%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте⬆️ ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Для акций нефтяных компаний наступили не лучшие времена. Пока от покупки нефтянки стоит отказаться, но нужно быть готовым подобрать «Роснефть» как только цены на нефть развернутся вверх - Алор Брокер    Если менеджмент «Совкомфлота» решится распределить 50% чистой прибыли, то дивидендная доходность только по итогам 9 месяцев оценивается чуть более чем в 8%. При этом нет никаких опасений, что в текущем году у компании появятся новые проблемы - Алор Брокер   Акции Полюс и Polymetal продолжают выглядеть относительно дешевыми на долгосрочном временном горизонте - Алго Капитал Нефть продолжила дешеветь, но вряд ли можно говорить о страхах рецессии. В условиях бегства от риска на фоне банковского кризиса в США может происходить ликвидация рискованных позиций финансовых организаций. Соответственно, падение котировок - это в большей степени последствие рыночных тенденций – Открытие Инвестиции Brent может уйти к уровням конца прошлого года - $70-72. Но пока как базовый сценарий все же рассматриваем вариант с адаптацией рынков к текущей ситуации и рассчитываем на эффективность предпринимаемых мер, что не позволит создать эффект домино в банковской сфере. По нефти пока ориентируемся на $78-80 за баррель Brent – Промсвязьбанк

Давление на нефтяные цены оказывает большая неопределенность с ситуацией в банковском секторе США. Кризисные явления способны перекинуться на другие сферы и страны, что ухудшит перспективы мировой экономики и спроса на сырье – БКС Мир инвестиций   С учётом промежуточных дивидендов выплаты «Белуги» за 2022 год могут составить 625 рублей на акцию. Даже финальные выплаты в размере 400 рублей на бумагу предоставляют доходность выше банковского депозита – Открытие Инвестиции   Мы прогнозируем укрепление рубля в среднем в 2023 году до 70 за доллар. Полагаем, что в предстоящие месяцы рост цен на нефть до $100 за баррель Brent на фоне увеличения продаж валюты экспортерами в связи с изменением нефтяного бенчмарка повысит валютную ликвидность на рынке – Синара   Все еще ощутимые риски вхождения экономики США в рецессию дают основания инвесторам ожидать смягчения риторики ФРС и снижают вероятность повышения ключевой ставки 21-22 марта. Считаем, что на этом фоне Brent сохранит консолидацию в диапазоне $82-85 за баррель – Промсвязьбанк Ожидаем в ближайшие недели диапазон 74–76 рублей за доллар. Чтобы валютная пара перешла в диапазон 70–75, цены на нефть на мировом рынке должны уверенно закрепиться выше $85, а затем подняться до $90–95 – Открытие Инвестиции

В базовом сценарии мы ожидаем, что Банк России повысит ставку до 8,25% и сохранит её на этом уровне до конца года. Но в рисковом сценарии в случае ослабления рубля до 80 за доллар, а также в случае дальнейшего расширения дефицита бюджета увеличивается вероятность того, что ЦБ РФ придётся поднять ставку до 8,5-9% - Совкомбанк Мы считаем, что для выделения или продажи активов в РФ «Полиметаллу» необходима редомициляция в Астане вместо о. Джерси (Великобритания), поскольку последний входит в перечень недружественных для РФ юрисдикций. Смена регистрации на Астану должна быть завершена в 3 квартале 2023 года. На этой неделе (16 марта) Polymetal опубликует результаты за 2022 год по МСФО, и мы ожидаем, что менеджмент сообщит рынку дальнейшую информацию о сделке – Синара Данные по февральской инфляции и динамике роста цен в марте – инфляция с начала месяца не изменилась по состоянию на 6 марта – подтверждают наш прогноз о том, что годовая инфляция замедлится до уровня ниже цели ЦБ РФ в 4% уже в марте, что мы считаем сильным аргументом для ЦБ РФ в пользу сохранения ставки на прежнем уровне на заседании в эту пятницу, 17 марта - Альфа-Банк Итоги заседания ЦБ РФ вряд ли окажут существенное влияние на рубль, и для курса доллар/рубль пока остается актуальным диапазон 74,5-76,5  - Банк Санкт-Петербург Перспективы бизнеса «Московской биржи» на долгом горизонте остаются положительными. Капитализация рынка акций в России, измеряемая как доля ВВП, еще заметно отстает от развитых зарубежных рынков, что обеспечивает высокий потенциал структурного роста бизнеса - Открытие Инвестиции

📊 Polymetal International plc Тикер: POLY Идея: Long ⬆️ Горизонт: 1-3 недели Цель: 576 руб. Потенциал идеи: 11,76% Объем входа: 10% Стоп-приказ: 492 руб. Технический анализ Котировки находятся в локальном восходящем тренде. Цена подходит к следующему уровню сопротивления и может отработать его пробой. Начиная с 15 февраля на графике образовались четыре формации «Внутренний бар» (одна свеча внутри другой), которые были пробиты вверх, что можно расценивать как подтверждающий сигнал. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 492 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,59. Фундаментальный фактор Компания «Полиметалл» — один из лидеров по добыче драгоценных металлов с активами в России и Казахстане. Входит в топ-10 золотодобывающих компаний мира. По данным производственного отчета за IV квартал 2022 года, компания распродавала скопившиеся за год запасы и показала хорошие данные по продажам. Как следствие — сократился чистый долг. 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ➡️ ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 Novartis AG Тикер: NVS Идея: Long ⬆️ Горизонт: 1 месяц Цель: $86 Потенциал идеи: 6,5% Объем входа: 7% Стоп-приказ: $78,5 Технический анализ После существенного снижения с начала года цена акции стабилизируется вблизи локального уровня поддержки. Идея на рост бумаги с целью $86. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $78,5 риск на портфель составит 0,19%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,41. Фундаментальный фактор Novartis International AG — транснациональная фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Компания работает в 140 странах. Novartis официально заявила о запуске новой программы байбэка, в рамках которой она может потратить до 10 млрд швейцарских франков ($10,9 млрд) на выкуп своих акций. Данная новость должна оказать положительно влияние на стоимость акций в краткосрочной перспективе. 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ➡️ ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📈 ПАО Московская Биржа (moex): В пятницу наблюдательный совет Московской биржи предварительно рекомендовал годовому собранию акционеров направить на дивиденды 11,018 млрд рублей, что эквивалентно 4,84 рубля на акцию   👎 На этих новостях цены на акции в тот же день снизились на 5,06% и продолжают снижаться сегодня, так как аналитики ожидали, что минимальный размер дивидендов может составить 14,4 рублей на акцию   👉Согласно текущей дивидендной политике биржи на дивиденды могло быть направлено минимум 60% от чистой прибыли или весь свободный денежный поток. Однако Наблюдательный Совет рекомендовал лишь 30% чистой прибыли. В прошлом МосБиржа направляла на дивиденды до 80% прибыли.   👎Также Мосбиржа больше не получает процентные доходы по счетам типа С. Иностранцам на начало 2022 года принадлежало около 6 трлн рублей в российских акциях и более 3 трлн руб. в облигациях (преимущественно ОФЗ). Выплаты по ним копятся на счетах типа «С», на которые начисляется процент немногим менее ключевой ставки ЦБ. До начала текущего года компания получала эти доходы, однако в этом году их уже перевели в АСВ. ПАО Московская Биржа (moex): акции были исключены в пятницу из портфеля стратегии. Доход по сделке составил 30% за 2.5 месяца. Подробнее о стратегии в закрепленном посте ⬆️ ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

ФРС США на своем мартовском заседании повысит ставку на 25 б.п. От более резкого повышения регулятору придется отказаться, чтобы не спровоцировать панику - ИК Русс-Инвест Проблемы банков могут подтолкнуть ФРС смягчить риторику 22 марта  - Промсвязьбанк Котировки «Полюса» приблизились к психологическому уровню сопротивления 9000, руб., преодолеть который помогут высокие цены на золото на фоне возросших рисков на финансовых рынках - Цифра брокер На многомесячных минимумах находится разница покупки доллара в обменнике и на Мосбирже. Полагаем, что разница продолжит постепенно сужаться по мере ослабления рубля - Промсвязьбанк «Белуга» может продолжить стабильные дивидендные выплаты акционерам. Рекомендуем бумаги к покупке c целевой ценой 4300 руб./акц. - Промсвязьбанк   Банк России оставит ключевую ставку без изменения 17 марта - ИБ Синара

Есть вероятность роста бумаг «Белуги» на 10–15% на горизонте 2–3 месяцев. Компания сочетает в себе не только дивидендный фактор, но и активно фундаментально растущую историю – Риком-Траст   Не исключено, что краткосрочный разворот на рынке США перерастет в долгосрочный тренд. Это станет отличной точкой входа для формирования позиций на предстоящие 12 месяцев - Freedom Finance Global   Слишком большого падения рынка США ждать не стоит, по крайней мере, до публикации в среду данных о новых рабочих местах от агентства ADP – СПБ Биржа   Нефть остается под давлением после жесткой риторики Пауэла. Но считаем, что восстановление спроса в Азии и риски ухода рынка нефти в дефицит предложения с лета нивелируют опасения относительно роста долларовых ставок. Рассчитываем, что Brent вернется в привычный диапазон $82-8 за баррель – Промсвязьбанк 16 марта совет директоров «Совкомфлота» может принять положительное решение о рекомендации по дивидендам. Если это будет 6–7 рублей на акцию, котировки могут подскочить до 60-65 рублей, но после мы, скорее всего, увидим коррекцию - Открытие Инвестиции   Рассчитываем на финальный дивиденд «Белуги» не менее 100 рублей на акцию. Опубликованные 10 марта финансовые результаты за 2022 г. оказались очень сильными - Открытие Инвестиции

Рекордная прибыль «МосБиржи вполне позволяет рассчитывать минимум на 9,6 рублей на акцию, доходность 7,8% - Промсвязьбанк   Brent может усилить снижение в район годовых минимумов на отметке $77,5 за баррель – Финам   Мы считаем паузу наиболее вероятным сценарием на заседании ЦБ РФ по ставке 17 марта. Полагаем, что более глубокое в сравнении с ожиданиями рынка снижение экономической активности может привести к некоторому понижению ключевой ставки в этом году - Альфа-Банк   «Московская Биржа» опубликовала ожидаемо сильные результаты за 4 квартал 2022 года по МСФО. Рекордно высокая чистая прибыль за прошедший квартал составила 11,2 млрд руб., превзойдя наши ожидания и консенсус-прогноз на 6% и 3% соответственно – Синара   На наш взгляд, после отказа КНР от антиковидных ограничений рост выручки JD.com ускорится в этом году до 11% - Синара

🔎«Норникель» снизил потенциал, но еще интересен Эксперты «Финам» пересмотрели целевую цену акций «Норникеля» в сторону понижения после выхода финансового отчета за 2022 г. и снижения прогнозов по добыче. Тем не менее компания сохраняет положение важного поставщика промышленных металлов, цены на которые показывают рост после отказа КНР от политики нулевой терпимости к COVID-19. Эксперты считают, что цена акций уже учитывает фактор снижения дивидендной доходности после истечения срока действия акционерного соглашения и еще имеет потенциал для продолжения роста. ✅ Аналитики «Финам» снижают по акциям ГМК «Норникель» целевую цену до уровня 17 300 руб. и сохраняют по ним рейтинг «Покупать». Апсайд на горизонте 12 мес. составляет 17,9%. 💡Подробный обзор по ссылке ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы. #АналитикаФинам