Finam alert. Страница 28

📊 Duke Energy Corporation Тикер: DUK Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 1-2 недели Цель: $102,7 Потенциал идеи: 3,9% Объем входа: 5% Стоп-приказ: $96,8 Технический анализ Акции пробили важный уровень сопротивления. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $96,8 риск на портфель составит 0,1%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,9. Фундаментальный фактор Duke Energy — американский вертикально интегрированный электроэнергетический холдинг. Компания является одной из крупнейших в США и обслуживает территорию общей площадью 240 тыс. кв. км, поставляя электроэнергию и газ почти 10 млн потребителей. Норма тарифной прибыли филиалов Duke по большей части выше средней по США. Исключением является лишь Duke Energy Kentucky, которая работает по тарифному кейсу 2019 года с разрешенным ROE 9,25% (в среднем по США — 9,4%). В декабре 2022 года компания подала новую тарифную заявку в штате Кентукки, запросив показатель на уровне 10,35%. Окончательное решение ожидается в первой половине 2023 года. 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ➡️ ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📈Акции Positive Technologies (POSI): российская компания, специализирующаяся на разработке решений в сфере информационной безопасности. В 2020 году компания заняла 11-е место в рейтинге крупнейших компаний России в сфере защиты информации по версии CNews Analytics. В декабре 2021 года «Группа Позитив» вышла на Московскую биржу. Она стала первой публичной компанией на российском рынке кибербезопасности, а также первой технологической компанией в РФ, вышедшей на биржу в режиме прямого листинга.   👍 Группа Позитив представила финансовые результаты по МСФО за 2022 г. Positive Technologies по итогам 2022 года увеличила отгрузки на 88% до 14,5 млрд рублей и в 4 раза нарастила чистую прибыль без учета капитализируемых расходов. Выручка составила 13,8 млрд руб. (+95%), EBITDA 6,8 млрд руб. (рост в 2,3 раза), чистая прибыль: 6,1 млрд руб. 👍 Чистый долг компании по состоянию на конец 2022 г. составил 0,7 млрд руб., снизившись более чем в 2 раза по сравнению с годом ранее. В результате отношение чистого долга к EBITDA уменьшилось до рекордно низкого уровня 0,1х. Уровень долговой нагрузки является одним из факторов, учитываемых при определении возможной суммы дивидендов по итогам года. В соответствии с действующей дивидендной политикой, при низком уровне значения отношения чистого долга к EBITDA компания будет стремиться направлять на выплату дивидендов от 50 до 100%. ⚠️ Акции Positive Technologies (POSI): акции в портфеле стратегии "Факторная" с долей 18%. Котировки компании выросли за последние пол года более чем на 60%.  Подробнее о стратегии “Факторная” по ссылке ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

📊 ПАО «Сегежа Групп» Тикер: SGZH Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 1-2 месяца Цель: 6,1 руб. Потенциал идеи: 9,7% Объем входа: 7% Стоп-приказ: 5,3 руб. Технический анализ Акции компании находятся в среднесрочном восходящем канале. Идея на рост бумаги с целью 6,1 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 5,3 руб. риск на портфель составит 0,33%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,08. Фундаментальный фактор ПАО «Сегежа Групп» — вертикально интегрированный лесопромышленный холдинг в составе группы компаний АФК «Система». Основное производство находится в России. В структуре компании четыре ключевых сегмента: бумага и упаковка, фанера и плиты, лесные ресурсы и деревообработка, домостроение. Холдинг специализируется на производстве хвойных пиломатериалов, домокомплектов из клееного бруса, мешочной бумаги и бумажных мешков. Компания планирует разместить завод по производству CLT-панелей в Иркутской области, рынками сбыта должны стать Восточная Сибирь, Дальний Восток, страны АзиатскоТихоокеанского региона. Помимо этого, на днях президент Владимир Путин призвал разработать системные стимулирующие меры, которые позволят опережающими темпами развивать деревообработку. 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ➡️ ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

🧬 Акции CSPC Pharma необоснованно дешевы Китайская фармацевтическая компания CSPC Pharmaceutical из года в год показывает стабильный рост выручки и чистой прибыли, располагает широкой и диверсифицированной линейкой фармацевтических препаратов, а также успешно проводит исследования и разработки и выводит на рынок новые препараты. Компания располагает одними из самых инновационных разработок в китайском фармсекторе и применяет в них собственную нанотехнологическую платформу. Акции CSPC Pharmaceutical существенно недооценены с фундаментальной точки зрения и способны опередить рынок по доходности в ближайший год. ✅ Аналитики «Финам» сохраняют рейтинг «Покупать» по акциям CSPC Pharmaceutical и присваивают целевую цену 9,35 HKD на апрель 2024 года с потенциалом роста 22,9%. 💡Подробный обзор по ссылке ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы. #АналитикаФинам

📈Фьючерсы на золото (GOLD-6.23): золото продолжило рост до 13-месячного максимума после того, как данные США показали, что рынок труда ослаб больше, чем ожидалось, что уменьшило ставки на то, что Федеральная резервная система снова повысит процентные ставки.   👍 Отчет Исследовательского института ADP, опубликованный в среду, показал, что в марте в США было добавлено 145 000 рабочих мест, что значительно ниже среднего прогноза экономистов. Эти данные опережают главный отчет по занятости в пятницу, который может привести к рекордной цене на золото, если данные окажутся слабыми.   👍 Металл приближается к своему историческому максимуму в 2075,47 доллара, достигнутому в августе 2020 года, после резкого роста в прошлом месяце, вызванного беспорядками в банковском секторе США и Швейцарии. Сегодня котировки на золото подросли до 2035 доллара за унцию.   ⚠️Фьючерс на золото (GOLD-6.23): фьючерсы в портфеле стратегии "Фьючерсы и юань" с долей 50%. Котировки золота выросли с начала марта более чем на 12%.  Подробнее о стратегии “Фьючерсы и юань” по ссылке. ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

📊 The Home Depot, Inc. Тикер: HD Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 3-4 недели Цель: $294,96 Потенциал идеи: 8,48% Объем входа: 8% Стоп-приказ: $278 Технический анализ Нисходящая тенденция была прервана пробоем линии сопротивления. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $278 риск на портфель составит 0,46%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,48. Фундаментальный фактор Home Depot — американская торговая сеть, крупнейшая в мире по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов. В сеть входят более 2100 магазинов в США, Канаде, Мексике и Китае. В компании работают 355 тысяч сотрудников. Несмотря на некоторый негатив в отчетности Home Depot, рынок начал переоценивать будущее компании на фоне отчетностей конкурентов. 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ➡️ ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 MXI-6.23 Тикер: MMM3 Идея: Short ⬇️ Срок идеи: 1-3 недели Цель: 2360 руб. Потенциал идеи: 3,67% Объем входа: 10% Стоп-приказ: 2490 руб Технический анализ Индекс МосБиржи после периода сильного роста подошел к уровню сопротивления, который был образован локальным максимумом в сентябре перед объявлением частичной мобилизации. Цена может скорректироваться от этого уровня. Также котировки образовали паттерн «Пин-бар», который является подтверждающим сигналом для входа в сделку. Стоп-лосс можно поставить за границей пин-бара. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 2490 руб. риск на портфель составит 0,16%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,25. Фундаментальный фактор MXI-6.23 — фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи (мини). Несмотря на обилие позитивных факторов, приведших к недавнему сильному росту российских акций, негатив тоже сохраняется: геополитические риски, отсутствие отчетностей по некоторым компаниям (или неполные данные), плохие показатели по ряду вышедших отчетностей, новые санкции. Этих факторов достаточно, чтобы спровоцировать как минимум краткосрочный откат от текущих уровней. 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ➡️ ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

Мы видим вероятность роста бумаг «Газпрома» на 10–15% на горизонте 1–2 кварталов - Риком-Траст   Мы понижаем рейтинг по акциям «ФосАгро» до уровня «Держать» (новая целевая цена — 7500 рублей за штуку), а акциям «Акрона» присваиваем рейтинг «Продавать» с целевой ценой в 15500 рублей – Синара   Рынок залёг в консолидацию после попытки выйти выше 2500 пунктов по индексу МосБиржи. Перекупленность рынка высокая и она требует коррекции, тем более, что реальных поводов для продолжения роста в ближайшее время уже нет. Поэтому позитивом для рынка будет консолидация в узком диапазоне 2450-2500, но нельзя исключать и более глубокой просадки - Открытие Инвестиции   Остановка снижения рубля сегодня может быть отложенной реакцией на локальное восстановление нефтяных котировок в начале недели – Первая   Акции «РусГидро» с декабря 2022 года развивают среднесрочный восходящий тренд, который актуален выше 0,775 и 0,8 рубля. Следующими целями роста при закреплении выше сопротивления 0,9 рубля станут уровни 0,94 и 0,994 рубля – Велес Капитал

Мы, как и прежде, не рекомендуем покупать акции ВТБ, однако для держателей субордов новости оптимистичные – Солид   Мы по-прежнему считаем, что диапазон 75–80 рублей за доллар остается актуальным в среднесрочной перспективе. Но на краткосрочном горизонте угроза атаки на уровень 80 рублей за доллар все еще высока. Тем не менее прогноз на конец года 77 рублей за доллар мы пока сохраняем без изменений - Открытие Инвестиции   Предложение продлить субсидирование для авиакомпаний в прежнем объеме в 2023 году может добавить около 50 млрд рублей к выручке «Аэрофлота», но влияние на EBITDA не такое линейное - БКС Мир инвестиций   Мы полагаем, что общая тенденция на ослабление рубля сохраняется. Весьма вероятно, что уже в ближайшее время локальный пик укрепления валюты будет пройден, или он уже был пройден, рубль вернет часть позиций, и ситуация на какое-то время вновь стабилизируется - Велес Капитал   Хотя рост физических объемов экспорта российских нефтепродуктов и недавнее соглашение OPEC+ по снижению добычи улучшает перспективы курса рубля и доходов федерального бюджета, позитивной реакции российской валюты на эту новость не последовало. Рубль приблизился к 80 рублям за доллар - Альфа-Банк

💰Чипмейкеры показали неплохой рост в 2023 году Рыночные ожидания скорого окончания цикла количественного ужесточения в США привели к тому, что многие представители чувствительного к величине процентных ставок полупроводникового сектора показали внушительную динамику в последние месяцы. Однако сектор все еще не может вернуться к росту продаж, что негативно сказывается на финансовых прогнозах чипмейкеров и ограничивает потенциал их дальнейшего подъема в краткосрочной перспективе. ✅ Аналитики «Финам» сохраняют целевую цену акций SOXX на уровне $451 на июль 2023 года, но понижают рейтинг с «Покупать» до «Держать». Потенциал 4% без учета дивидендов. 💡Подробный обзор по ссылке ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы. #АналитикаФинам

Рубль может ослабнуть ещё на 20%-25%. Но в техническом плане рубль ещё более перепродан, чем рынок акций перекуплен. Поэтому вероятность коррекции остаётся крайне высокой. К тому же может начаться игра на повышение ОФЗ - Открытие Инвестиции Ozon остается вторым по величине игроком на российском рынке электронной коммерции и имеет хорошие возможности для опережающего роста в среднесрочной перспективе. Вместе с тем акции, выросшие на 27% с начала года, торгуются на справедливых уровнях, чем и обусловлен наш рейтинг «Держать» - Синара   Спрос на доллар, как актив безопасной зоны, будет высоким. Это может стимулировать укрепление индекса доллара до 106 или даже до 107 пунктов - Открытие Инвестиции   Мы считаем, что для пары доллар-рубль тест отметки 80 рублей остается вероятным, но подчеркнем, что столь сильный рост последних двух дней обычно сопровождается коррекцией, которая может произойти в конце текущей недели/начале следующей – Промсвязьбанк   Риски временного роста курса доллар/рубль выше отметки 80 пока сохраняются - Банк Санкт-Петербург

📈 Текущий потенциал Lam Research зависит от КНР и спроса на чипы Lam Research — американская компания, занимающаяся производством оборудования для изготовления полупроводниковых чипов. Несмотря на рост котировок компании в последние недели, эксперты «Финам» сохраняют консервативный взгляд на её акции в текущий момент. Lam за счет высокой зависимости от рынка КНР по-прежнему под давлением торговых ограничений США, а отыграть фактор ввода новых полупроводниковых фабрик в США, Японии и ЕС пока не получается в полной мере из-за слабеющей динамики мирового спроса на чипы. Долгосрочный потенциал бизнеса Lam остается высоким, но для его реализации может понадобиться время. ✅ Аналитики «Финам» присваиваем рейтинг «Держать» акциям Lam Research с целевой ценой $527 на март 2024 года. Потенциал роста 1% без учета дивидендов. 💡Подробный обзор по ссылке ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы. #АналитикаФинам

📈Акции Exxon Mobile (XOM): акции нефтяной компании выросли в понедельник почти на 6%. В воскресенье восемь членов ОПЕК объявили, что они будут продолжать сокращать добычу, начиная с мая, что приведет к сокращению мировых поставок. В ответ рынок поднял цены на нефть. По состоянию на полдень понедельника West Texas Intermediate и Brent были примерно на 6% выше.   👍Картель и его близкие союзники имеют долгую историю маневрирования, направленного на поддержание высоких цен на нефть и своих прибылей. Поскольку к концу прошлого месяца цены на легкую малосернистую нефть упали на 40% по сравнению с июньским пиком, причина для такого решения была подготовлена.   👍Саудовская Аравия обязалась сократить добычу до 500 000 баррелей в день до конца года. Производство в Ираке сократится на 211 000 в день. Объединенные Арабские Эмираты сократят производство на 144000 штук в день. В целом вовлеченные страны намерены сократить добычу на 1,16 млн баррелей в день до конца года. Эти сокращения являются дополнением к объявленному ОПЕК в октябре сокращению на 2 миллиона баррелей в сутки, которое также должно действовать до конца этого года.   👍Для сравнения, Управление энергетической информации США сообщает, что мировая ежедневная добыча нефти в настоящее время составляет порядка 100 миллионов баррелей.   Акции Exxon Mobile (XOM): акции в портфеле стратегии "Золотое сечение США" с долей 10%. За последние 2 недели акции выросли почти на 20%.  Подробнее о стратегии “Золотое сечение США” в закрепленном посте ⬆️ ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Стоит обратить внимание на акции нефтегазового сектора РФ, на текущей неделе они могут показать динамику лучше рынка – Финам   Благодаря масштабному проекту «Восток Ойл», который в 2024 году должен отправить танкер с первой нефтью с собственного терминала, «Роснефть» обещает самый мощный рост добычи в отрасли – Синара   Дивидендная доходность в 12% на горизонте в год видится весьма приличной для «Транснефти» с низким коэффициентом «бета» - Синара   Нельзя исключать дальнейшего ослабления рубля в зоне 80-85 за доллар, но это уже бюджетная политика, а не рынок, так как при положительном сальдо торгового баланса такого происходить не должно - Открытие Инвестиции   Общий размер дивиденда «Группы Позитив» за 2022 год может приблизиться к 100% от скорректированной чистой прибыли с доходностью около 4% - Альфа-Банк

🛢️«Роснефть» - понижаем рейтинг после достижения целевой цены С момента присвоения аналитиками «Финам» рейтинга "Покупать" по акциям "Роснефти" 8 декабря они принесли инвесторам доходность 24% (с учетом дивидендов) и достигли целевой цены. Сильная динамика была связана со снижением рубля, ожиданием финальных дивидендов за 2022 год и недавним решением ОПЕК+ сократить добычу. Эксперты продолжают позитивно смотреть на долгосрочные перспективы "Роснефти" за счет развития проекта "Восток Ойл", однако после роста последних месяцев, считают акции нефтяника справедливо оцененными. ✅ Аналитики «Финам» понижают рейтинг по акциям "Роснефти" с "Покупать" до "Держать" и сохраняют целевую цену на уровне 391,9 руб. Потенциал снижения составляет 0,2%. 👉Понижение рейтинга связано с бурным ростом акций в последние несколько месяцев. 💡Подробный обзор по ссылке ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы. #АналитикаФинам

Прогнозируемое восстановление цены Brent до $95 в 2023 году — еще один повод считать, что дефицит бюджета уменьшится и останется по итогам года на уровне плана. При этом в апреле – мае более 25 эмитентов объявят дивиденды за 2022 г., общую сумму оцениваем в 2 трлн рублей, реинвестирование средств должно поддержать рынок - Синара Диапазон 75–80 рублей за доллар остается актуальным в среднесрочной перспективе. Но на краткосрочном горизонте угроза атаки на уровень 80 рублей за доллар с формированием локального среднесрочного пика выше этой отметки все еще высока - Открытие Инвестиции   У доллара сохраняется потенциал роста и преодоления отметки 80 рублей. Но заметим, что технически рубль близок к перепроданности, ввиду чего в рамках следующей недели возможна коррекция доллара – Промсвязьбанк   Бумаги «Мать и дитя» с середины октября торговались в диапазоне 400–500 рублей, но в прошлую среду пробили верхнюю границу этого диапазона. От локальных минимумов февраля акции подорожали на 27%, в преддверии публикации отчетности увеличили темпы роста, поэтому технически сейчас выглядят перекупленными, что повышает риск коррекции после выхода финансовых результатов - Открытие Инвестиции Долгосрочные перспективы рубля на самом деле не ухудшаются. Если мы посмотрим на соотношение российской инфляции к инфляции других стран и если инфляция в России останется в рамках прогнозов ЦБ, то ни о каком сильном ослаблении рубля говорить не приходится - Альфа-Капитал

📊 Conagra Brands, Inc. Тикер: CAG Идея: Long ⬆️ Горизонт: 3-4 недели Цель: $41,2 Потенциал идеи: 10% Объем входа: 5% Стоп-приказ: $35,5 Технический анализ Бумага находится на сильном уровне поддержки. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $35,5 риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,90. Фундаментальный фактор Conagra Brands — американская холдинговая компания по производству потребительских товаров со штаб-квартирой в Чикаго, штат Иллинойс. Conagra производит и продает продукцию под различными торговыми марками, которые доступны в супермаркетах, ресторанах и заведениях общественного питания. Conagra Brands опубликует квартальный отчет в среду, 5 апреля. Аналитики ожидают роста выручки до $3,09 млрд и прибыли на акцию $0,6404. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость. 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ➡️ ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 ПАО «ПИК СЗ» Тикер: PIKK Идея: Long ⬆️ Горизонт: 2-8 недель Цель: 710 руб. Потенциал идеи: 7% Объем входа: 5% Стоп-приказ: 638 руб. Технический анализ Акции растут в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 638 руб. риск на портфель составит 0,18%. Соотношение прибыль/риск составляет 2. Фундаментальный фактор ПАО «ПИК» — крупнейший российский девелопер, который стремительно развивается и становится высокотехнологичной компанией. Земельный банк застройщика составляет порядка 21,5 млн кв. м. ПИК реализует девелоперские проекты в 14 регионах страны. Компания активно восстанавливается после просадки в 2022 году. Учитывая лидирующую позицию на рынке недвижимости России, ПИК может продемонстрировать хорошие темпы восстановления. 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ➡️ ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы