Finam alert. Страница 19

🛒 Целевая цена по Fix Price снижена на фоне замедления роста бизнеса В последние кварталы бизнес Fix Price оказался под давлением снизившейся инфляции и слабой динамики трафика, что привело к существенному замедлению роста выручки. При этом расписки Fix Price уже во многом отыграли данный негативный фактор — они полностью проигнорировали бурный рост индекса МосБиржи с начала года. В то же время во втором полугодии эксперты «Финам» ожидают нормализации LFL-показателей. ✅ Аналитики «Финам» понижают целевую цену по депозитарным распискам Fix Price с 458,0 до 406,2 руб. на горизонте 12 мес., но сохраняют рейтинг «Покупать». Апсайд составляет 15,3%. 👉 Снижение целевой цены связано с ухудшением прогнозов по основным финансовым показателям на ближайшие два года. 💡Подробный обзор по ссылке ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы. #АналитикаФинам

18 мая решение по дивидендам могут принять в «Сургутнефтегаз»» и Segezha Group. Однако дивидендные ожидания уже столь долго толкают рынок вверх, что сами новости скорее станут поводом для фиксации прибыли, чем для начала новой волны повышения указанных бумаг - Открытие Инвестиции С технической точки зрения, "Эталон" развивает долгосрочный "бычий" тренд, важными поддержками для которого выступают уровни 66 руб. и 58 руб. При этом "Эталон" еще не раскрывал результатов за 1-й квартал текущего года, дата публикации которых пока неизвестна - Велес Капитал Мы ожидаем продолжения восстановления интернет-сектора КНР и роста финансовых показателей Baidu в следующем квартале. Мы даем рекомендацию «покупать» и повышаем целевую цену акций BIDU с $175 до $180 - Freedom Finance Global  На данный момент мы считаем цену акций "Полюса" близкой к справедливой и даем рекомендацию «Держать» с целевой ценой на уровне 9 814 руб. - Велес Капитал  По итогам 2023 г. дивидендные выплаты "Полюса" составят 691 рубль на акцию, что даст доходность на уровне 6,5% годовых. Это выше доходностей последних лет и обеспечивается повышенным риском - Велес Капитал 

🇺🇸Дефолт США: реальна ли угроза? Над США нависла угроза дефолта: если к 1 июня Конгресс не увеличит лимит госдолга, Минфин страны не сможет обслуживать бюджетные обязательства. Нерешенная проблема огромного госдолга Штатов оказывает негативное влияние на мировые финансовые рынки. Помимо этого, нервозности добавляют продолжающиеся банкротства американских банков и ястребиные заявления представителей ФРС. 🔸Возможен ли дефолт США? 🔸Как он отразится на мировых биржах? 🔸Какими могут быть последствия для российского фондового рынка? 🔸Будет ли ФРС и дальше повышать ставку? 🔸Как действовать инвесторам в текущей ситуации? На эти и другие вопросы ответят руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский, главный аналитик «Открытие Инвестиции» Алексей Корнилов. Модератор встречи — директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. ⏰Ждем вас 18 мая, в 15:00 мск.

📊 ПАО «Московская биржа» Тикер: MOEX Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 2-8 недель Цель: 124,5 руб. Потенциал идеи: 10,77% Объем входа: 10% Стоп-приказ: 106 руб. Технический анализ Цена движется в рамках локального восходящего тренда. Котировки откатились к уровню поддержки и некоторое время консолидировались около него. Стоп-лосс можно поставить за последним локальным минимумом, а тейк-профит — у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 106 руб. риск на портфель составит 0,57%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,89. Фундаментальный фактор Московская биржа весьма успешно прошла через кризисный 2022 год. Прогнозы по динамике финпоказателей эмитента неоднозначные. Мы ожидаем продолжения восстановления комиссионных доходов. В то же время чистый процентный доход должен существенно понизиться из-за решения ЦБ о переводе средств со спецсчетов типа «С» из входящего в состав Московской биржи НРД в АСВ, что снизит объем доступных для размещения клиентских остатков. Как результат, чистая прибыль может просесть до 27,8 млрд руб. и вернуться к значению 2021 года. Между тем наш взгляд на долгосрочные перспективы Московской биржи остается позитивным. Ожидаемое в предстоящие годы восстановление российской экономики будет способствовать повышению интереса инвесторов к фондовому рынку. Кроме того, поддержку финпоказателям торговой площадки будут оказывать расширение числа доступных для торговли инструментов и дальнейшее развитие портала «Финуслуги». В перспективе Московская биржа даже может в определенной степени выиграть от санкций в отношении российского финансового сектора, усилив свои позиции в качестве главной площадки для торговли отечественными ценными бумагами. ✅ Пишите, если хотите получать больше информации по рынку: [email protected] ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. @finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.

📊 The Mosaic Company Тикер: MOS Идея: Short ⬇️ Срок идеи: 1-3 недели Цель: $31,75 Потенциал идеи: 10% Объем входа: 5% Стоп-приказ: $37,1 Технический анализ Акции двигаются в рамках нисходящего тренда. При объеме короткой позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $37,1 риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 2. Фундаментальный фактор The Mosaic Company — американская горнодобывающая и химическая компания, производитель фосфатных и калийных удобрений. 3 мая компания отчиталась ниже ожиданий аналитиков по чистой прибыли, после чего началась активная распродажа, которая продолжается до сих пор. Кроме того, рынок закладывает скорое прекращение ужесточения ДКП США, что может привести к снижению стоимости акций с низкими мультипликаторами. ✅ Пишите, если хотите получать больше информации по рынку: [email protected] ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.

Нефть стабилизировалась недалеко от годового минимума. Нервозность на рынке сохраняется, стимулов для роста пока нет, угроза рецессии мировой экономики по-прежнему оказывает давление на котировки – Первая Основным негативным моментом для расписок «Эталона» на данный момент является их краткосрочная и среднесрочная перекупленность и спекулятивный характер текущего роста, которые могут привести к скорой коррекции вниз – Велес Капитал   Вряд ли дивидендная доходность за 2022 г. по привилегированным акциям "Сургутнефтегаза" окажется очень высокой: наша оценка — 6%, консенсус-прогноз – 10% - ИБ Синара   Тренд на ослабление рубля выглядит довольно сильным, и до конца недели вполне вероятен возврат котировок в паре доллар-рубль до 82 руб.- Финам    Отчет по МСФО у "Минэнерго" не выходил, поэтому размер дивиденда посчитать невозможно. Однако, на наш взгляд, бизнес вряд ли подвергся сильному давлению в прошлом году. В связи с высокой долей государства в капитале компании и дефицитом российского бюджета можно прогнозировать, что СД порекомендует выплатить дивиденды за прошлый год - Freedom Finance Global   Рынок еще не в полной мере отыграл результаты "СПБ Биржи" за прошлый год. Ее акции остаются сильно перепроданными, хотя неопределенность по поводу перспектив бизнеса этой компании в России во многом позади. Мы полагаем, что позитивная динамика в акциях "СПБ Биржи" в ближайшее время продолжится - Freedom Finance Global

📉 С осторожностью смотрим на перспективы «Норникеля» После отказа "Норникеля" от выплаты дивидендов за 2022 г. при отсутствии изменений в дивидендной политике, а также после заявлений менеджмента, что он с осторожностью смотрит на перспективы 2023 года на фоне роста CAPEX, сокращения FCF, роста налоговой и долговой нагрузки, санкционных рисков и рисков возможной мировой рецессии, эксперты «Финам» пересмотрели оценку компании, снизив ожидания на 2023–2024 гг., рейтинг ее акций и целевую цену в сторону понижения. ✅ Аналитики «Финам» снижают по акциям ГМК "Норникель" целевую цену до уровня 14 534 руб. и рейтинг до уровня "Держать". Апсайд на горизонте 12 мес. отсутствует. 💡Подробный обзор по ссылке ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы. #АналитикаФинам

📈 Baidu (BIDU): компания сообщила о выручке в размере 31,1 млрд юаней (4,5 млрд долларов США) за первый квартал, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом и превзошло оценки аналитиков. Чистая прибыль за этот период составила 5,8 млрд юаней по сравнению с убытком в размере 885 млн юаней в первом квартале 2022 года.   👍Хотя основная часть доходов компании по-прежнему зависит от рекламы, Baidu ясно дала понять, что ее будущее связано с искусственным интеллектом. На вечерней телефонной конференции с аналитиками Робин Ли Яньхун (соучредитель и генеральный директор Байду) сказал, что появление генеративного ИИ «можно сравнить с появлением Интернета».   👍Поскольку ChatGPT, разработанный поддерживаемой Microsoft OpenAI, недоступен для пользователей в материковом Китае, у Baidu есть хорошие шансы занять лидирующие позиции на китайском рынке чат-ботов на базе ИИ.   👍В конце Baidu начала предлагать Ernie Bot  различным клиентам в таких отраслях, как финансовые услуги, программное обеспечение, а также образование, сказал Ли, добавив, что он ожидает, что выручка онлайн-рынка компании превзойдет рост ВВП Китая.   Baidu (BIDU): акция в портфеле стратегии "Шелковый путь" с долей 10%. В мае 2023 года акция выросла на 13%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте⬆️ ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Пугает рубль. Его стремительное 4-дневное падение в условиях приемлемых цен на нефть выглядит неоправданным. Сильным сопротивлением по паре выступает район 81,5. Вряд ли его удастся пройти без остановок в условиях текущей существенной перепроданности рубля - Алор Брокер  Преодоление долларом отметки 81 руб. в рамках ближайших торговых сессий вполне вероятно. У доллара сохраняется потенциал для роста, при этом курс может вернуться в «узкий» коридор восходящего тренда, который находится выше отметки 82,5 руб. - Промсвязьбанк Бизнес российских сталелитейных компаний выглядит прочным, а инвестпрофиль - долгосрочно привлекательным. Наибольший потенциал роста, по нашим оценкам, имеет "Северсталь" (наш ориентир фундаментально обоснованной цены - 1330 руб.), но нам больше импонирует ММК (наша текущая оценка фундаментально обоснованной цены - 50 руб.). В рамках текущего повышательного движения рынки "фишки" сталелитейщиков вполне могут прибавить в пределах 6%-12% - Промсвязьбанк  Возможный запрет на импорт СПГ из России не станет угрозой производству и финпоказателям "НОВАТЭКа". Наш рейтинг по акциям компании — «Держать» - ИБ Синара "Роснефть", по всей видимости, получит разрешение на разработку некоторых больших месторождений газа для экспорта СПГ. Новость позитивна, но это только начало сложной задачи по строительству дорогостоящих СПГ-проектов - БКС Мир инвестиций 

📉 Коррекция акций Freeport-McMoRan вернула им потенциал За три месяца после выхода обзора от аналитиков «Финам» по акциям Freeport-McMoRan произошла коррекция в цене на 19%, создав достаточный апсайд к целевой цене для повышения рейтинга. Первый квартал 2023 г. оказался слабее ожиданий на фоне приостановки производства в провинции Папуа (Индонезия) из-за сильных дождей в феврале. Последствия устранены, и компания рассчитывает выполнить свои планы по итогам года, а высокие цены на золото помогут улучшить ее результаты в 2023 г. ✅ Аналитики «Финам» сохраняют целевую цену по акциям Freeport-McMoRan на уровне $40,3 и повышают их рейтинг с "Держать" до "Покупать". Апсайд к текущей цене составляет 15,2%. 💡Подробный обзор по ссылке ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы. #АналитикаФинам

Сохраняем негативный взгляд на бумаги О'КЕЙ на фоне наличия более привлекательных историй в отечественном ретейле. У нас есть актуальная идея по бумагам X5 Retail Group с целью 1 970 рублей, потенциал роста с текущих уровней — 34%, а также в акциях «Магнита» с целью 5 940 рублей, потенциал роста с текущих уровней — 31% - Открытие Инвестиции Если в оживленных дебатах парламентариев США на этой неделе всё-таки наметится прогресс, котировкам Brent может удаться зафиксироваться выше $74 за баррель в преддверии формирования нового потолка госдолга США - Альфа-Банк Оценка справедливой стоимости обыкновенных и привилегированных акций «Сургутнефтегаз» составляет 41,19 и 45,52 рубля соответственно, что предполагает 64% и 25% потенциал роста и рекомендацию «покупать» - АК БАРС Финанс   Эксперты в этом месяце ждут доллар в диапазоне 77-84 рублей – InvestFuture   Закрепление бумагу «Банка «Санкт-Петербург» выше 157 рублей подтвердит перспективы движения в район 163 рублец, а далее – к 166,60 рубля для закрытия дивидендного гэпа - Велес капитал

🔎 В акциях Zijin Mining Group снова есть апсайд В результате коррекции в акциях Zijin Mining Group снова появился достаточный потенциал роста до целевой цены. Компания успешно отчиталась за 2022 г., показав существенный рост операционных и финансовых результатов. Этому способствовали оживление китайского рынка после смягчения антиковидных ограничений, а также рост цен на золото и другие металлы, добываемые Zijin Mining Group. Компания интенсивно растет, приобретая активы и расширяя масштабы деятельности. Эксперты «Финам» считают, что фундаментальные факторы, положенные в основу оценки, остаются в силе. ✅ Аналитики «Финам» подтверждают по акциям Zijin Mining Group целевую цену на уровне HKD 13,34 и повышают рейтинг с "Держать" до "Покупать". Апсайд к текущей цене составляет 15,8%. 💡Подробный обзор по ссылке ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы. #АналитикаФинам

📊 Target Corporation Тикер: TGT Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 1-2 месяца Цель: $180 Потенциал идеи: 12% Объем входа: 3,5% Стоп-приказ: $149 Технический анализ Бумага находится в растущем тренде. При открытии длинной позиции на 3,5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $149 риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,67. Фундаментальный фактор Target — американская компания, управляющая сетью магазинов розничной торговли Target и SuperTarget. Компания опубликует квартальный отчет в среду, 17 мая. Аналитики ожидают роста выручки до $25,32 млрд и прибыли на акцию $1,78. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость. ✅ Пишите, если хотите получать больше информации по рынку: [email protected] ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.

📊 ПАО «Полюс» Тикер: PLZL Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 3-4 недели Цель: 12 000 руб. Потенциал идеи: 14,36% Объем входа: 8% Стоп-приказ: 9950 руб. Технический анализ Локальная восходящая тенденция продолжается, цена находится близко к линии поддержки. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 9950 руб. риск на портфель составит 0,41%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,77. Фундаментальный фактор ПАО «Полюс» — российская золотодобывающая компания, одна из крупнейших в мире. У «Полюса» крупнейшие запасы золота в мире и большой потенциал роста производства. Компания объявила дивиденды за 2022 год в размере 436,79 рубля на акцию, это указывает на устойчивость эмитента к санкциям и ограничениям экспорта. Кроме того, «Полюс» имеет один из самых низких уровней себестоимости производства в мире, что повышает привлекательность компании. ✅ Пишите, если хотите получать больше информации по рынку: [email protected] ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. @finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.

Если не произойдет ничего экстраординарного, то ЦБ до конца года будет держать ставку на текущем уровне в 7,5% - Солид  Давление на рентабельность может оставаться проблемой в среднесрочной перспективе для VK; наш рейтинг по акциям VK — по-прежнему «Держать» - ИБ Синара Годовые капзатраты на проект  строительства новой доменной печи ММК, вероятно, не превысят 10% от EBITDA (при условии длительности проекта от 4 лет). Мы не ожидаем негативных последствий для дивидендов и считаем, что компания может обеспечить дивидендную доходность 15-20% - БКС Мир инвестиций  Консолидация возле годовых максимумов в золоте продолжается, и, возможно, участники рынка копят силы, чтобы еще раз вытолкнуть золото на ретест исторических максимумов в районе $2080/унц.- Финам Риск продолжения спуска нефти вполне реален. Если информационный фон для нефтяных контрактов не улучшится, то ближайшей целью снижения может выступить уровень $71,4 за баррель - БКС Мир инвестиций

📊 Visa Inc. Тикер: V Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 1 месяц Цель: $250 Потенциал идеи: 8% Объем входа: 7% Стоп-приказ: $225 Технический анализ Цена акции находится в среднесрочном восходящем канале вблизи локального уровня сопротивления. При пробитии появляется потенциал для дальнейшего движения наверх. Идея на рост бумаги с целью $250. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $225 риск на портфель составит 0,19%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,89. Фундаментальный фактор Visa — американская транснациональная компания, предоставляющая услуги проведения платежных операций. 17-18 мая 2023 года в США пройдет выставка AI and Big Data Expo, посвященная корпоративному ИИ, машинному обучению и кибербезопасности. Одним из главных спикеров будет вице-президент компании Visa Абхишек Джоши. Учитывая повышенный интерес инвесторов к теме ИИ и методам его использования крупными компаниями, ожидаем потенциального роста котировок на раскрытии информации по планам внедрения ИИ в сервисы Visa. ✅ Пишите, если хотите получать больше информации по рынку: [email protected] ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.

📊 BR-7.23 Тикер: BRN3 Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 2-8 недель Цель: $81,9 Потенциал идеи: 8,2% (по стоимости контракта) Объем входа: 10% (по гарантийному обеспечению) Стоп-приказ: $74,6 Технический анализ Фьючерсы находятся на ключевом уровне поддержки. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне $74,6 риск на портфель составит 0,7%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,7. Фундаментальный фактор BR-7.23 — фьючерсный контракт на нефть Brent. Нефть Brent продемонстрировала мощную волну коррекции, которая была вызвана многими факторами. В их числе — высокие ставки в США, снижение потребительской активности в мире, потолок цен на нефть Urals. Но сейчас нефть начинает стабилизироваться, и мы можем увидеть локальный отскок в котировках. ✅ Пишите, если хотите получать больше информации по рынку: [email protected] ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутый фьючерсный контракт. @finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.

Если не произойдет ничего экстраординарного, то ЦБ до конца года будет держать ставку на текущем уровне в 7,5% - Солид  Давление на рентабельность может оставаться проблемой в среднесрочной перспективе для VK; наш рейтинг по акциям VK — по-прежнему «Держать» - ИБ Синара Годовые капзатраты на проект  строительства новой доменной печи ММК, вероятно, не превысят 10% от EBITDA (при условии длительности проекта от 4 лет). Мы не ожидаем негативных последствий для дивидендов и считаем, что компания может обеспечить дивидендную доходность 15-20% - БКС Мир инвестиций  Консолидация возле годовых максимумов в золоте продолжается, и, возможно, участники рынка копят силы, чтобы еще раз вытолкнуть золото на ретест исторических максимумов в районе $2080/унц.- Финам Риск продолжения спуска нефти вполне реален. Если информационный фон для нефтяных контрактов не улучшится, то ближайшей целью снижения может выступить уровень $71,4 за баррель - БКС Мир инвестиций