Finam alert. Страница 13

📊 FedEx Corporation Тикер: FDX Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 2-10 недель Цель: $265 Потенциал идеи: 13,5% Объем входа: 10% Стоп-приказ: $213 Технический анализ Цена движется в восходящем тренде, в рамках очередного движения она пробила уровень сопротивления. Стоп-лосс можно поставить у следующего снизу уровня. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $213 риск на портфель составит 0,88%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,54. Фундаментальный фактор FedEx — американская компания, предоставляющая почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру. В апреле эмитент увеличил квартальные дивидендные выплаты. Кроме того, компания подтвердила свою программу сокращения расходов до 2025 финансового года на $4 млрд. FedEx планирует объединить свои операционные подразделения в одну интегрированную сеть. Компания предоставила конкретную информацию о планах развития в различных сегментах, что позволило аналитикам западных инвестдомов рассчитать и повысить прогноз прибыли с $22,70 до $29 на акцию на 2025 финансовый год. 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

Инерционный потенциал роста в бумагах «Магнита» сохраняется за счет восстановления позиций среднесрочными инвесторами, но для развития роста котировок и закрепления выше 5000-5250 рублей пока конъюнктурных оснований не видим. Мы пока не готовы повышать текущую целевую цену акций «Магнита» (6554 рублей) – ПСБ   Сам факт объявления дивидендов на текущем рынке способен привести к заметному росту акций. Поэтому считаем, что «АЛРОСА» должна стоить ближе к 85-90 рублям за акцию – Солид   По нашим расчетам, дивиденды «АЛРОСА» за первое полугодие 2023 года могут составить 3,5 рубля на акцию, что соответствует дивидендной доходности около 5%. Последний раз АЛРОСА выплачивала дивиденды за первое полугодие 2021 года – Синара   Складывается впечатление, что нефть закрепилась в коридоре $72-78 за баррель, и не видно поводов для ее выхода из коридора - Алор Брокер   Несмотря на позитивные заявления, мы подтверждаем рекомендацию «ПРОДАВАТЬ» акции «Аэрофлота» в отсутствие ясности с динамикой восстановления цен на билеты и с учетом непростой ситуации с долгосрочным обслуживанием импортной авиатехники - БКС Мир инвестиций

📈 «Аэрофлот» (aflt): компания договорилась с ГТЛК о поставке двух Boeing 737-900ER со вторичного рынка. Это почти новые лайнеры 2018 года выпуска, ранее летавшие в индонезийской авиакомпании Lion Air. Азиатская дочка ГТЛК (GTLK Asia) выкупила их в 2020 году за ₽6 млрд у лизингодателя Aergo Capital Limited.   👉 Новость позитивна для "Аэрофлота": возраст самолетов составляет всего 4 года и их скорее всего можно будет использовать для полетов за границу. В июле самолеты уже будут поставлены на рейсы дочерней авиакомпании «Россия».   👉 Также Гендиректор Аэрофлота Сергей Александровский сделал несколько заявлений на форуме в Петербурге. Компания сохранила прогноз по росту пассажиропотока на 7% в этом году с возможностью его улучшения. Также Аэрофлот вернул авансы от Airbus за четыре самолета (на $199 млн) и обсуждает с иностранными лизингодателями выкуп 47 самолетов на средства из ФНБ. Александровский также сообщил о «высокой степени проработки» контрактов с ОАК на поставку SSJ-NEW, МС-21 и Ту-214.   👉 Компания торгуется с 20% премией по EV/EBITDA 23 (6.5x) к доковидным уровням (5.4x в 2012-2019)   «Аэрофлот» (aflt): акции портфеля стратегии "Оптимальное решение" с долей 10.7%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте ⬆️   ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.  

ПМЭФ и «Финам»: два крупных проекта 🏦 Подписано соглашение о сотрудничестве «Финама» с Московской биржей – будем совместно совершенствовать и расширять функционал информационно-торгового терминала «Трейд Радар». 🇮🇩 Достигнута договоренность о реализации проектов в сфере инвестиционного и финансового бизнеса с ведущей индонезийской финтех-компанией. 📣 Президент «Финама» Владислав Кочетков выступил на мероприятиях во время форума. Ключевые тезисы: • российский фондовый рынок — единственный в мире, где преобладает частный инвестор, и ему нужны новые инвестидеи, • нас ждет IPO-весна, • перспективны компании и сервисы в сфере импортозамещения. 🔎 Все подробности — по ссылке. @finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Мы ожидаем, что в июне инфляция составит 0,4% и прогнозируем 4% к концу июля, что должно привести к повышению ключевой ставки ЦБ РФ на следующем заседании – Альфа-Банк МТС остается привлекательной дивидендной историей. Акционеры компании примут решение по итоговым выплатам за 2022 год (34,29 руб. на бумагу) на следующей неделе - Велес Капитал Начинается подготовка экспортеров к выплатам в бюджет. Есть надежда, что на следующей неделе отечественная валюта сможет немного скорректировать свои потери с целью диапазона 82,0-83,0 за доллар – Открытие Инвестиции Мы согласны с Банком России, что сохраняются риски, которые могут привести к разгону цен в обозримом будущем, но не воспринимаем реализацию этих рисков как данность. Отталкиваясь от экономически-финансовых данных, мы будем оценивать до первой декады июля, нуждается ли в корректировке наша базовая траектория по ключевой ставке: 7,25% на конец 2023-го года, 6,5% на конец 2024-го года – Росбанк Продажи валюты экспортерами смогут оказать лишь локальную поддержку российской валюте, при этом основные обороты могут пройти непосредственно перед самой уплатой в бюджет 28-го числа. Ожидаем сохранения достаточно волатильного движения пары доллар/рубль в диапазоне 82-85 рублей - Велес Капитал

Мы видим вероятность роста бумаг «Системы» на 5–10% на горизонте 1–2 кварталов, поскольку у акционеров не пропала перспектива получения дивидендов от компании – Риком-Траст Коридор $71,5–78 за баррель Brent может оставаться актуальным в ближайшие недели. В его рамках котировки могут отыгрывать информационный шум в обе стороны - БКС Мир инвестиций Мы считаем, что дефицит российского бюджета в ближайшие месяцы будет близок к нулю, в свете официальные заявлений о замедлении роста расходов. Мы подтверждаем наш целевой показатель дефицита на весь год, близкий к официальному, на уровне 3 трлн рублей – Синара Мы позитивно смотрим на бумаги АФК «Системы», считая, что она выигрывает за счет высокой диверсификации бизнеса. Основными драйверами в моменте нам видятся ее «дочки» - Ozon и МТС. Наш таргет по акциям АФК Системы - 20,6 руб., потенциал роста 23% - ПСБ Мы рекомендуем «ПРОДАВАТЬ» бумаги «Газпрома» из-за потери ранее прибыльного бизнеса по экспорту газа в Европу как в цене, так и в объемах. Но продолжающееся и устойчивое ралли цен, особенно если цены закрепятся выше $500/тыс. куб. м, может привести к тому, что объемы экспорта компании начнут расти - БКС Мир инвестиций

📊 Amazon.com, Inc. Тикер: AMZN Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 2-8 недель Цель: $142,5 Потенциал идеи: 12,1% Объем входа: 10% Стоп-приказ: $120 Технический анализ Цена движется в восходящем тренде. Свечи от 7 и 8 июня создали формацию «Внутренний бар» (одна свеча внутри другой). Формация была образована около локального уровня и пробита ценой вверх. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже этой формации, а тейкпрофит — ниже следующего уровня сопротивления. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $120 риск на портфель составит 0,56%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,16. Фундаментальный фактор Amazon — американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации. Amazon лидирует среди конкурентов в подаче патентных заявок по автономному вождению. Это означает, что в среднесрочной перспективе компания может стать одним из лидеров в создании беспилотных автомобилей. По итогам I квартала 2023 года Amazon получила чистую прибыль в размере $3,172 млрд против убытка в $3,844 млрд за аналогичный период 2022 года, следует из отчетности компании. Выручка Amazon выросла на 9% до $127,358 млрд долларов, что оказалось выше прогноза $124,55 млрд. По итогам II квартала компания ожидает роста выручки в годовом выражении на 5-10% до $127-133 млрд. Операционная прибыль в I квартале выросла на 30% до $4,774 млрд. Во II квартале операционная прибыль ожидается на уровне $2-5,5 млрд по сравнению с $3,3 млрд за аналогичный период прошлого года. 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 ПАО «Магнит» Тикер: MGNT Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 1 месяц Цель: 5200 руб. Потенциал идеи: 16% Объем входа: 3% Стоп-приказ: 4150 руб. Технический анализ Бумага отталкивается от уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 3% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 4150 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,15 Фундаментальный фактор «Магнит» — сеть розничных магазинов, третья по выручке частная компания в России. Ритейлер планирует до конца года открыть порядка 40 новых магазинов в Башкирии. Также в этом регионе будет запущен первый торговый объект ультрамалого формата «Магнит Go». Сейчас на территории республики работает около 800 магазинов сети различных форматов. Текущую новость стоит рассматривать как позитивную, что положительно скажется на экспансии в регионе и выручке компании. 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 China Life Insurance Company (2628.HK) - одна из ведущих страховых компаний в Китае. Предоставляет широкий спектр страховых продуктов, включая индивидуальное и групповое страхование жизни, медицинское страхование и страхование от несчастных случаев. 👉 В отличие от акций США, рынок Китая торгуется на приемлемых уровнях по мультипликаторам и выглядит более привлекательным для покупок. Аналитики Goldman Sachs видят потенциал роста до конца года американского индекса S&P500 менее 2%, до 4500 пунктов, а по китайскому MXCN 12%.   👍 По мнению экспертов China Life больше других выиграет от новых мер стимулирования экономики КНР, но и выглядит при этом защитной инвестицией. Оценивают потенциал роста на 12 месяцев в 17%.   👉 Учитывая сообщения в новостях о том, что регулятор планирует снизить ставку на инвестиционные продукты с 3,5% до 3% к концу июня, спрос на такие продукты вырос (по цене 3,5%). Ожидается, что это окажет положительное влияние на продажи во 2кв23. China Life отметила, что спрос на продукты для долгосрочных сбережений высок, и продукты по ставке даже 3% по-прежнему будут привлекательны для потребителей, учитывая, что банки снижают ставки по депозитам, а доходность продуктов по управлению капиталом снижается.   👉 Стратегия компании не претерпела изменений, она продолжает стремиться к достижению лидирующих в отрасли показателей роста нового бизнеса  (Value of New Business-VNB) и его маржи (New Business Margin- NBM). China Life Insurance Company (2628.HK): акции в портфеле стратегии «Окно в Гонконг» с долей 12,5%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте⬆️ ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Российская валюта находится на грани между возвращением к девальвационной тенденции и развитием коррекционного роста - Велес Капитал   Текущая самообеспеченность «РУСАЛа» глиноземом оценивается примерно в 75%, строительство первой очереди глиноземного завода сможет закрыть до 100% потребностей компании. Мы рассматриваем новость как позитивную для ОК «РУСАЛ» в долгосрочной перспективе – Синара   Нежелание «Сбера» расти и агрессивный подбор отставших от рынка бумаг может быть свидетельством затухания инвестиционного оптимизма и готовности рынка к коррекции - Алор Брокер   Минфин РФ допускает возможность рассмотрения осенью повторного увеличения НДПИ для «АЛРОСА». Новость умеренно негативна для «АЛРОСА», так как вероятно таким образом могут быть заменены потенциальные дивиденды – ПСБ ЦБ РФ, скорее всего, сохранит паузу в монетарной политике, если инфляция в июне останется в пределах целевого уровня — 4% - БКС Мир инвестиций

📣Почти 14% в месяц! Именно такую доходность, по оценке авторитетного аналитического издания The Block Research, в среднем получали майнеры за последний год. И хотя добывать биткойн становится все сложнее, инвестиции в майнинг остаются очень привлекательным направлением. Особенно в России, где тарифы на электроэнергию одни из самых низких в мире. 🔸Так с чего начать и как получать высокую прибыль? 🔸Зачем майнеры объединяются в пулы и на чем зарабатывают больше всего? 🔸Это легально? На эти и другие вопросы ответят: финтех-предприниматель и партнер фонда «Финам — Цифровые активы» Дмитрий Симоненко, руководитель отдела исследований DeltaTheta Павел Савич, основатель проекта Cryptonomos Евгений Май. Модератор встречи — директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. ⏰Ждем вас сегодня 16 июня, в 11:00 мск. 📩 Задать вопросы заранее можно здесь

Уже 115 заблокированных ИЦБ для продажи-покупки 📈 💪 «Финам» увеличил количество бумаг, доступных в сервисе продажи-покупки заблокированных ИЦБ, до 115. 🔝Сегодня инвесторы могут торговать акциями Apple, Microsoft, Tesla, PepsiCo, Pfizer и других ведущих зарубежных эмитентов. 💼 Купить заблокированные акции могут квалифицированные инвесторы, продажа доступна всем клиентам, у которых есть заблокированные бумаги. Цену можно выставить самостоятельно, в терминале указана максимальная или минимальная цена. Сделки с иностранными акциями проводятся в рублях. ⚙️ Сделки проходят в системе TRANSAQ и приложении «Финам Трейд». Подробнее узнать о возможностях и порядке работы сервиса можно здесь. @finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

📊 Si-9.23 Тикер: SIU3 Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 2-4 недели Цель: 86 900 руб. Потенциал идеи: 4,3% (по стоимости контракта) Объем входа: 10% (по гарантийному обеспечению) Стоп-приказ: 81 900 руб. Технический анализ Фьючерсы двигаются в рамках восходящего коридора. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 81 900 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,7. Фундаментальный фактор Si-9.23 — фьючерсный контракт на курс доллар США / российский рубль. С начала 2023 года пара USD/RUB показала достаточно сильный рост. Учитывая, что нефть Brent и Urals находится на локальных минимумах, мы можем спрогнозировать продолжение ослабления курса рубля. 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутый фьючерсный контракт. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📈 Юаневые облигации «РУСАЛа»: первый выбор на коротком отрезке Нормализация доходностей в сегменте российских облигаций, номинированных в китайской валюте, позволяет зафиксировать довольно интересную доходность. Среди относительно коротких бумаг Аналитики «Финам» выделяют выпуски «РУСАЛа» с пут-офертами в августе следующего года. Размещенные в начале августа 2022 года выпуски компании «РУСАЛ» серий БО-05 и БО-06 стали первыми облигационными инструментами в китайской валюте, доступными самому широкому кругу отечественных инвесторов. За прошедший неполный год сектор юаневых облигаций от российских заемщиков довольно активно развивался, на текущий момент насчитывая 21 выпуск, торгующихся на Московской бирже. ✅ Аналитики «Финам» подтверждают рейтинг «Покупать» юаневые облигации «РУСАЛа» серий БО-05 и БО-06 с целью предъявления их по пут-офертам в августе 2024 года. 💡Подробный обзор по ссылке ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы. #АналитикаФинам

Новая формулировка увеличивает вероятность решения о повышении ключевой ставки на ближайшем заседании, которое пройдет 21 июля. Вся риторика заявления ЦБ соответствует ужесточению сигнала ДКП – Финам Банк России поменял сигнал рынку, указав на увеличение ставки на ближайших заседаниях как на более вероятный сценарий. Мы сохраняем наш взгляд: повышение ставки по итогам года будет «косметическим», до 8% – Синара Результаты за май должны поддержать акции «Сбербанка». Мы по-прежнему считаем, что прибыль банка в 2023 год может превысить 1,4 трлн руб., а дивиденд может составить 31 руб. на акцию (доходность около 13%) – Альфа-Банк При отсутствии новых обесценений и при сохранении курса доллара США вблизи текущей отметки до конца 2023 года акционеры «Сургутнефтегаза» все же смогут рассчитывать на хорошие дивиденды – Газпромбанк Инвестиции Если «Транснефть» заработает по итогам 2022 года 180 млрд руб., вероятность чего высока, то акционеры получат 12,4 тыс.руб./акцию, доходность 9%. При удачном раскладе коэффициент выплаты может быть увеличен до 100%, тогда доходность будет 18% – ПСБ

📊ПАО «Сбербанк России» Тикер SBER Идея Long⬆️ Срок идеи 1-2 месяца Цель 285 руб. Потенциал идеи 18% Объем входа 4% Стоп-приказ 225 руб. Технический анализ Бумага отталкивается от уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 4% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 225 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,6. Фундаментальный фактор Сбербанк — российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы. Включен Банком России в перечень системно значимых кредитных организаций. Чистая прибыль банка по РСБУ за 5 месяцев 2023 года составила 589 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 41% до 882,2 млрд руб. Комиссионные доходы выросли на 17,3% до 264,5 млрд руб. 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊Sabre Corporation Тикер SABR Идея Long⬆️ Срок идеи 2-8 недель Цель $4,6 Потенциал идеи 37,31% Объем входа 10% Стоп-приказ $2,8 Технический анализ После длительного движения вниз цена подошла к важному уровню поддержки и некоторое время консолидировалась около него. Стоп-лосс можно выставить с запасом ниже уровня, а тейк-профит — у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $2,8 риск на портфель составит 1,64%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,27. Фундаментальный фактор Sabre Corporation — разработчик технологий для индустрии туризма и путешествий. Многие авиакомпании и отели по всему миру используют программное обеспечение, базы данных, мобильные технологии и решения по дистрибуции Sabre. В мае компания выпустила отчет, который показал рост выручки и EBITDA. После нескольких убыточных периодов свободный денежный поток компании вышел в положительную зону. 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

Мы полагаем, что уже на следующем заседании 21 июля Банк России начнёт цикл повышения ключевой ставки и поднимет её на 25 б.п., до 7,75%. Мы сохраняем наш прогноз о том, что ЦБ в этом году поднимет ключевую ставку на 100 б.п., до 8,5%. – Совкомбанк Несмотря на текущую слабость нефтяных цен многие участники рынка ожидают, что во второй половине этого года мировой спрос на нефть превысит мировое предложение на 1-2 млн барр/сутки. Это станет возможно, если свое июльское сокращение добычи на 1 млн барр/сутки Саудовская Аравия расширит и на последующие месяцы года – Финам При сохранении текущих валютных уровней, дивиденды "Сургутнефтегаза" могут быть близко к 8 рублям. Поэтому, на наш взгляд, «префы» "Сургутнефтегаза" можно рассматривать к покупке, в том числе в качестве защиты от девальвации – Солид На следующей неделе в КНР выйдет майская статистика по промышленному производству и розничным продажам, которая пока может остаться слабой, вновь оказав давление на товарный рынок – Банк Санкт-Петербург Мы видим потенциал роста в акциях "Сбербанка", так как хорошие финансовые результаты и подтверждение комфортной позиции по капиталу должны способствовать их дальнейшей положительной переоценке – ИБ Синара Программа обратного выкупа – сильный инструмент поддержки котировок акций "Самолета". Подтверждаем нашу целевую цену для акций "Самолета" – 4500 руб./акция. – Промсвязьбанк