Finam alert

«Финам» — лучший брокер для розничного инвестора 🏆 🔬 Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG объявила победителей Frank Invest & Insurance Award 2023 по итогам исследования «Рынок розничных инвестиционных продуктов 2023». 💪 «Финам» стал победителем в номинации «Лучший брокер для розничного инвестора». Эксперты Frank RG высоко оценили качество услуг и сервиса, а также широкую продуктовую линейку инвестиционной компании. 😎 В ходе исследования представители Frank RG провели десятки глубинных и экспертных интервью с клиентами-инвесторами и представителями брокеров, изучили более 200 анкет российских инвесторов, лично посетили офисы компаний в качестве тайных покупателей и проанализировали тарифы и условия брокерского обслуживания. 💁‍♂️ Признание независимыми экспертами Frank RG лидирующих позиций «Финама» подтверждается реальными цифрами: по итогам I полугодия 2023 года более 30 000 россиян стали клиентами «Финама». Инвесторы выбирают компанию за высокий уровень клиентского сервиса, собственный современный и надежный торговый терминал, привлекательные тарифы, широкую линейку инвестиционных продуктов, в том числе на зарубежных биржах. @finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Предстоящая неделя на рынке РФ имеет все шансы продолжить рост, несмотря на давно назревшую коррекцию – Велес Капитал   Можно ожидать, что банк «Санкт-Петербург» получит высокую чистую прибыль по МСФО за 1 полугодие текущего года и выплатит как минимум 20% в качестве дивидендов, но в 2021 году у банка был прецедент выплаты 30% чистой прибыли в качестве дивидендов, и не исключено, что кредитная организация может вознаградить акционеров более высоким коэффициентом - Freedom Finance Global   На будущей неделе коррекция на рынке может продолжиться, несмотря на то, что Brent снова вернулась на уровень $85 - РСХБ Управление Активами   Мы ожидаем удвоения стоимости акций X5 Group с текущих уровней. Целевая цена -4515 рублей. Ключевой драйвер - это редомициляция в РФ - X5 Group   Мы расцениваем результаты Amazon как сильные и считаем, что на итогах всего года положительно отразится восстановление зарубежного розничного бизнеса, чья квартальная выручка снижалась. По акциям Amazon сохраняем рейтинг «покупать» - Синара

📈 Стратегия «7 самураев»   👍 Стратегия для консервативных инвесторов, ориентированных на торговлю с акциями.  Цель – получить долгосрочную прибыль выше, чем доходность по бэнчмарку российского фондового рынка – индекса Московской биржи Moex. Включает диверсифицированный портфель, акции которого проходят многоуровневый отбор.   👍 В конце июля прошла очередная ребалансировка, в портфель стратегии вошли акции Мечела. На этой неделе котировки обновили максимумы с октября 2012 года. Компания существенно недооценена по сравнению с аналогами среди российских металлургов, поскольку торгуется с коэффициентом P/E как минимум в 3 раза ниже.   👍 Ослабление рубля в 2023 г. увеличивает привлекательность ориентированных на экспорт компаний. В совокупности с высокими ценами на коксующийся уголь это создает благоприятный фон для роста акций Мечела. Компания исторически поставляет большую часть угля в АТР и слабо подвержена влиянию санкций ЕС. 👍 Возможно инвесторы ждут хороший отчет или надеются на дивиденды. Только за июль рост акций Мечел составил более 30%.   ⚠️ Стратегия «7 самураев» с начала года заработала 45%, что составляет доходность 77% годовых.   ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

📈 Инновационные отрасли всегда интересны для вложений С момента выпуска прошлого обзора в середине мая акции KOMP принесли инвесторам 15% доходности и достигли своей целевой цены всего за 2 месяца. В первые месяцы этого года акции отставали по динамике от индекса, ввиду того что бигтехи, которые тянули рынок вверх, имеют в фонде не такой большой вес, как в индексе. Зато когда в последние месяцы ралли распространилось на другие сектора и компании средней капитализации, то фонд перешел к активному росту. Высокая вероятность «мягкой посадки» американской экономики, а также окончание цикла повышения ставок к концу года могут поддержать широкий рынок, на этом фоне эксперты «Финам» повышают целевую цену по акциям KOMP. ✅ Аналитики «Финам» подтверждают рейтинг «Покупать» для акций SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и повышают целевую цену с $47,50 до $53,20. Потенциал роста составляет 15,9%. 💡Подробный обзор по ссылке ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы. #АналитикаФинам

📊 ПАО АК «Алроса» Тикер: ALRS Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 3-4 недели Цель: 95 руб. Потенциал идеи: 6,79% Объем входа: 8% Стоп-приказ: 84 руб. Технический анализ Восходящая тенденция продолжается и есть вероятность резкого роста котировок. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 84 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,22. Фундаментальный фактор «Алроса» — российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объему добычи алмазов. На форуме «Россия – Африка» генеральный директор «Алросы» Павел Маринычев заявил, что санкции в отношении России и ее алмазодобывающей отрасли не играют определяющей роли. Скорее всего, это может означать стабилизацию дивидендных выплат. По предварительному прогнозу, прибыль на акцию может составить 6,79 рубля. Выплаты будут проводиться в октябре. 💡 Персональные консультации по инвестированию - индивидуальный подход к вашим вложениям ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

Исходя из полугодовых данных, годовая прибыль Сбера может составить 1,4-1,5 трлн руб., а дивиденды превысить 30 руб. на акцию. Поэтому цена за акцию в 300 руб. не выглядит завышенной - Алор Брокер Рубль выглядит весьма уязвимым к сохранению понижательного тренда. Опасаемся, что доллар может завершить неделю в диапазоне 95-96 руб., надеемся, что сглаживать рост американской валюты будет благоприятная конъюнктура на нефтяном рынке – ПСБ Если банк «Санкт-Петербург» выплатит 20% полугодовой прибыли, то дивиденды составят 12,2 руб. на акцию (дивидендная доходность — 5,6%). Это более чем посильно для эмитента и обойдется в 0,8 п. п. достаточности капитала - Инвестбанк Синара     Поддержку российской валюте может оказать рост цен на Urals. В то же время ситуация с валютой в сентябре выглядит менее определенно, поскольку нефтегазовые доходы могут еще больше увеличиться на фоне слабого рубля, что приведет к росту покупки валюты. Мы не исключаем, что ЦБ РФ может приостановить покупки валюты для снижения рисков волатильности рубля на внутреннем валютном рынке - БКС Мир инвестиций Нефть может закрыть ростом шестую неделю подряд. Правда, подъем котировок на этой неделе, видимо, будет скромным. В середине этой недели котировки нефти марки Brent достигли сильного уровня сопротивления на $86. Если рубеж $86 будет взят, то следующей целью роста станет район $89 - Финам Чистая прибыль «Сбера» по итогам 2023 года составит 1,4 – 1,5 трлн руб., что может позволить банку выплатить годовые дивиденды в размере около 33 руб. на акцию (12% от текущей цены). Наша целевая цена по обыкновенным акциям составляет 320 руб., потенциал роста -18% – ПСБ

📊 Dominion Energy, Inc. Тикер: D Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 1-2 месяца Цель: $58,4 Потенциал идеи: 15% Объем входа: 5% Стоп-приказ: $47,5 Технический анализ Бумага подошла к сильному уровню поддержки. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $47,5 риск на портфель составит 0,32%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,41. Фундаментальный фактор Dominion Energy — американская энергетическая компания, занимающаяся электроснабжением и газоснабжением. Компания опубликует квартальный отчет в пятницу, 4 августа. Аналитики ожидают роста выручки до $3,72 млрд и прибыли на акцию $0,4836. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость. 💡 Персональные консультации по инвестированию - индивидуальный подход к вашим вложениям ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

Итоговый дивиденд «Сбера» по году при сохранении текущего payout на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО может составить порядка 32 руб. на акцию каждого типа. Мы сохраняем рекомендацию покупать по обыкновенным и привилегированным акциям «Сбербанка» - Открытие Инвестиций   Рубль достигнет 95-100 руб./$ в этом месяце - Альфа-Банк    Учитывая новую дивидендную политику и предыдущие решения руководства компании, размер выплат "Ростелекома" может составить около 7 руб. Дивидендная доходность в таком случае составит на текущий момент 9%. При высокой доле государства в капитале "Ростелекома", нельзя исключать, что выплаты могут оказаться выше - ПСБ  Рост доли рубля в торговых расчетах и снижение ликвидности «токсичных» валют усложнят возврат рубля ниже 90 к доллару в 3 квартале 2023 года - Росбанк  По итогам 2023 года  "Сбербанк" заработает как минимум 1,4–1,5 трлн руб. чистой прибыли по МСФО и с очень высокой вероятностью сможет выплатить дивиденды - Freedom Finance Global  

📈Стратегия «Фьючерсы и юань» Среднегодовая доходность: 56% Максимальная просадка: 10% Минимальная сумма: 230 000 руб. Риск: агрессивный   👍 Стратегия анализирует все наиболее ликвидные инструменты российского срочного рынка. По определенному алгоритму в портфель отбираются несколько активов с наибольшим потенциалом дальнейшего роста. 1 раз в месяц портфель пересматривается.  Для хеджирования валютных рисков свободные средства размещаются в фьючерсах на китайскую валюту юань.   👍 3 августа в стратегии прошла очередная ребалансировка. По прежнему в портфеле остаются такие активы, как фьючерс на доллар и сбербанк.    👍 Сегодня Сбербанк опубликовал отчетность по МСФО за 2 кв 2023 года. Чистая прибыль составила 380,3 млрд руб (в 1кв=357,2 млрд руб), за 6мес2023г = 737,5 млрд руб. Это рекордная квартальная прибыль в истории Сбера.   👍 Потенциал рост акции Сбербанка сохраняется. Вполне возможно, что до конца года котировки протестируют исторические максимумы в районе 350 р. Продолжаем держать фьючерс в портфеле.   👍 Минфин и Банк России связывают динамику рубля с падением платёжного баланса. В июне 2023 года платёжный баланс ушел в минус на $1,4 миллиарда впервые с августа 2020 года. Кроме того, в конце прошлой недели завершился налоговый период — ключевой фактор поддержки рубля. Также на нацвалюту может давить продажа иностранцами бизнеса в России.   👍 Рубль достиг важной линии сопротивления в 94.5 рубля.  При ее пробое следующий уровень сопротивления находится в районе 105 рублей. Продолжаем держать фьючерс доллара в портфеле.   ⚠️Стратегия «Фьючерсы и юань» за пол года заработала 56%, что составляет доходность 106% годовых. ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Снижение котировок «Норникеля» связано с тем, что накануне он отчитался хуже прогнозов. В этой связи вопрос о начислении дивидендов в сентябре-октябре текущего года остается открытым - Freedom Finance Global   Сам факт возобновления раскрытия отчетности «Ростелекома» по МСФО уже можно считать позитивным фактором, который должен оказать кратковременную поддержку котировкам – Синара   Положительный свободный денежный поток «Норникеля» может обеспечить промежуточную дивдоходность 4-5%. По итогам 2023 года дивдоходность может составить 9-10% с учетом слабого рубля и постепенного высвобождения оборотного капитала - БКС Мир инвестиций   Финрезультаты позитивны для котировок «Ростелекома», которые несколько отстали от общего ралли на российском рынке. Инвесторы могут рассчитывать на объявление дивидендов на уровне 6 рублей  с доходностью ~8% к текущей цене - Альфа-Банк

📊 ПАО «Северсталь» Тикер: CHMF Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 1 месяц Цель: 1600 руб. Потенциал идеи: 17,6% Объем входа: 8% Стоп-приказ: 1250 руб. Технический анализ Акции компании торгуются в среднесрочном восходящем тренде, выше пересечения 50-дневной и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 1600 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1250 руб. риск на портфель составит 0,65%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,18. Фундаментальный фактор «Северсталь» — российская вертикально интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом, вторым по величине сталелитейным комбинатом России. Факторами роста являются ослабление рубля и позитивная ситуация на рынке стали. Ожидаем, что компания вернется к публикации отчетности в течение текущего месяца, прогнозируем хорошие финансовые результаты и возврат к выплате дивидендов. 💡 Персональные консультации по инвестированию - индивидуальный подход к вашим вложениям ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 ConocoPhillips Тикер: COP Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 1-2 месяца Цель: $140 Потенциал идеи: 21% Объем входа: 5% Стоп-приказ: $104 Технический анализ Бумага находится в рамках растущего тренда после преодоления сильного уровня $110,5. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $104 риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,11. Фундаментальный фактор ConocoPhillips — американская нефтяная компания, которая осуществляет добычу нефти и газа в США, Норвегии, Канаде, Австралии и других странах. Компания опубликует квартальный отчет в четверг, 3 августа. Аналитики ожидают роста выручки до $14,98 млрд и прибыли на акцию $2. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость. 💡 Персональные консультации по инвестированию - индивидуальный подход к вашим вложениям ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

На фоне происходящего коллапса рубля ускорение инфляции может продолжиться. Неизбежность повышения ставки ЦБ РФ в сентябре, как минимум, на 100 бп вверх не вызывает сомнений - Банк ЦентроКредит   Пока рублю остается надеяться на приток валютной выручки из-за роста цен на российское сырье в неопределенном будущем. Но без новых жестких мер ЦБ рубль будет выглядеть слабо - Алор Брокер   Минфин откажется от покупок юаней, учитывая, что текущий формат бюджетного правила может вести к спиральному давлению на рубль. Такие новости ограничивают потенциал дальнейшего ослабления рубля, но в ближайшие дни риски роста курса USDRUB к 95 руб./$ пока сохранятся - Банк Санкт-Петербург   Котировки «Совкомфлота» преодолели уровень IPO - 105 руб. В основе роста акций компании - слабый рубль. В случае публикации сильной отчетности за 2 квартал, акции «Совкомфлота» могут продолжить восходящую динамику – ПСБ Текущее ослабление рубля с 90 на 94 выглядит довольно искусственно. Дальнейшая девальвация уже начнет значительно влиять на инфляцию, что не очень хорошо для финансовой стабильности. Решение не покупать валюту по бюджетному правилу сейчас выглядит логичным -  Солид

📉 Акции Caterpillar достигли целевой цены и принесли доходность 18% В среднесрочной перспективе после ралли потенциал роста акций Caterpillar ограничен. При этом фундаментальные факторы привлекательности, изложенные в предыдущем обзоре, остаются в силе, поскольку мировые инвестиции в инфраструктурные проекты, а также глобальный тренд на декарбонизацию будут способствовать росту спроса на технику и оборудование Caterpillar в течение следующих 3–5 лет. ✅ Аналитики «Финам» понижают рейтинг по акциям Caterpillar до «Держать» с «Покупать» и подтверждаем целевую цену $288. 💡Подробный обзор по ссылке ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы. #АналитикаФинам

📈 Стратегия «Накопительная. Акции РФ»   • Среднегодовая доходность: 78% • Максимальная просадка: 18% • Минимальная сумма: 55 000 руб. • Риск: консервативный   👉 Стратегия для накопления капитала, которая позволяет инвесторам получать доходность выше, чем доходность основного индикатора российского фондового рынка, индекса Московской Биржи. Подойдет для консервативных клиентов с малыми суммами и возможностью постоянного довнесения средств на счет.   👍 1 августа в стратегии прошла очередная ребалансировка. Была уменьшена доля Газпрома и Лукойла, на освободившиеся средства докуплены ОФЗ 26234.  Доля ОФЗ в портфеле составила 33%.   👍 Индекс Московской биржи MOEX практически достиг своих целевых значений в 3150 пункта, осциллятор Stochastic также демонстрирует локальную перекупленность рынка. Вполне возможно, что в ближайшее время рост индекса приостановится и нас ждет коррекция на 10-15% в район 2800-2850. Поэтому частичная фиксация позиций в стратегии и покупка облигаций на свободные средства позволит сохранить прибыль и перезайти в рынок по более выгодным ценам.   👍 3 августа 2023 года «Сбербанк» опубликует финансовые результаты по МСФО за первое полугодие текущего года. По оценке аналитиков, прибыль компании за первые шесть месяцев 2023 года может достичь 780 млрд руб. Вполне возможно, что после опубликования положительной отчетности рынок начнет корректироваться, - может сработать принцип «Покупай на хороших ожиданиях, продавай на фактах».   💰 Стратегия «Накопительная. Акции РФ» с начала года заработала 53%, что составляет доходность 91% годовых. ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

📊 ПАО «Магнит» Тикер: MGNT Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 2-10 недель Цель: 6 150 руб. Потенциал идеи: 6,76% Объем входа: 10% Стоп-приказ: 5 605 руб. Технический анализ В рамках восходящего движения котировки пробили несколько уровней сопротивления. Далее произошел откат и консолидация с потенциалом продолжения восходящего движения. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 5 605 руб. риск на портфель составит 0,27%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,5. Фундаментальный фактор «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей в России по торговле продуктами питания, лидером по количеству магазинов и географии их расположения. «Магнит» объявил результаты проведенного байбэка: удалось выкупить около 21,5% акций. Это оказалось несколько ниже ожиданий рынка, что привело к краткосрочной коррекции котировок. Однако инвесторы уже понимают, что на собрании акционеров будет кворум, и, предположительно, компания может выплатить дивиденды. Ранее были опубликованы отчеты с положительными данными по МСФО за 2022 год и I квартал 2023 года. Также в августе ожидается выход отчета за I полугодие 2023 года. Котировки акций могут продолжить рост, если будут опубликованы положительные данные или принято решение о выплате дивидендов. 💡 Персональные консультации по инвестированию - индивидуальный подход к вашим вложениям ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

🚗 Бумаги Li Auto реализовали потенциал роста С момента публикации аналитического обзора от 5 июня с рейтингом «Покупать» акции китайского производителя гибридных автомобилей Li Auto подорожали на 46,7%, превысив свою целевую цену. Такому активному росту способствовали объявление пакета господдержки отрасли экологичных авто в Китае в конце июня, хорошие операционные отчеты за июнь и июль, заявления Политбюро КНР о необходимости стимулировать потребительский спрос, в частности на электромобили, а также ожидания сильного отчета, который будет опубликован 8 августа. ✅ В связи с достижением бумагами Li Auto своих целевых цен аналитики «Финам» понижают рейтинг акций и ГДР с «Покупать» до «Держать». 👉 Целевая цена акций составляет HKD 155,0, даунсайд — 8,8%, целевая цена депозитарных расписок (NASDAQ), представляющих права на 2 обыкновенные акции, составляет $39,7, даунсайд — 9,3%. 💡Подробный обзор по ссылке ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы. #АналитикаФинам

📊 The Home Depot, Inc. Тикер: HD Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 3-4 недели Цель: $410 Потенциал идеи: 23,49% Объем входа: 8% Стоп-приказ: $312 Технический анализ Котировки пытаются покинуть среднесрочный боковик в границах 263-332 пунктов. При закреплении цены выше $332 есть вероятность отработки боковика до уровня $410. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $312 риск на портфель составит 0,48%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,90. Фундаментальный фактор The Home Depot — крупнейшая торговая сеть, которая занимается продажей стройматериалов и инструментов для ремонта. Сеть компании насчитывает более 2300 магазинов в США, Канаде и Мексике. 15 августа The Home Depot предоставит отчетность за II квартал 2023 года. Рынок закладывает, что прибыль на акцию составит $4,45. Если факт окажется выше прогноза, то после отчета движение по восходящему тренду может продолжиться. 💡 Персональные консультации по инвестированию - индивидуальный подход к вашим вложениям ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы