Buffett.Online. Страница 4
1343
@buffettonline
Успешные инвестиции в стиле Уоррена Баффета.
-
Buffett.Online
Чего ждать от инвестиций на фондовом рынке На картинке показана впечатляющая статистика роста фондовых индексов от их пиков во время дотком-бума 2000-х. Обратите внимание, как вел себя фондовый рынок в следующие 10 лет после краха технологических компаний - инвесторы не получили никакого прироста своего капитала, а даже сильно потеряли, если продали в это время! Многие сейчас говорят о том, что пик близко и фондовый рынок очень опасен. Но, как однажды сказал Баффет - "Если вы не собираетесь держать акции 10 лет, даже не думайте о том, чтобы купить их на 10 минут". Фондовый рынок всегда непредсказуем, например, на том же графике обратите внимание на сильное падение в 2020-м году (пик эпидемии COVID), а потом неожиданный рост. Одной из стратегий для долгосрочного инвестора могут быть инвестиции в акции качественных компаний, менеджмент которых умеет адаптироваться под обстоятельства и сфокусирован на интересах акционеров. Список подобных акций мы публиковали какое-то время назад на нашем сайте - ссылка. 
-
Buffett.Online
20% годовых для Уоррена Баффета Вчера не стало легендарного, но известного лишь в узких кругах инвестора - Льюиса Симпсона (Lou Simpson). Ему было 85 лет. Более 30 лет Симпсон управлял инвестиционным портфелем страховой компании Geico, которая сейчас входит в состав Berkshire Hathaway. Баффет неоднократно восхищался способностями Симпсона - с 1980 по 2004 год его портфель показывал доходность в 20% годовых (индекс S&P500 за это время рос в среднем на 14% ежегодно). Симпсон не любил рассказывать о своем подходе, но, тем не менее, некоторые его сделки впечатляют. Например, в 1980-х American Telephone & Telegraph была разделена на мелкие региональные компании и Симпсон инвестировал существенную часть капитала Geico в три вновь созданных компании. Эта инвестиция удвоилась за два года и принесла 400 миллионов долларов. Несмотря на несколько миллиардов долларов под управлением, у Симпсона было всего два помощника - аналитик и секретарь. 
-
Buffett.Online
Чарльз Мангер и акции Costco Вице-председатель Berkshire Hathaway и давний партнёр Баффета - Чарльз Мангер отмечает сегодня свой 98-й день рождения! Мудрость Мангера действительно прошла проверку временем. Его известный подход к инвестициям, как он его называет “sit on your ass investing” - т.е. найти великие компании, вложить в них деньги, не дергаться и наблюдать за ростом капитала - отлично иллюстрирует компания Costco. Мангер входит в совет директоров уже много лет и владеет небольшим пакетом акций. За 2021 год акции Costco выросли на 49%. За последние 5 лет более чем утроились. А долгосрочный график роста с момента выхода на биржу производит еще более сильное впечатление… 
-
Реклама
-
Buffett.Online
"Be at war with your vices, at peace with your neighbors, and let every new year find you a better man." "Воюйте со своими пороками, живите в мире со своими соседями и совершенствуйтесь из года в год!" Бенджамин Франклин 
-
Buffett.Online
Как с помощью Telegram манипулируют "инвесторами" Хороший материал о том, на основании чего огромное количество людей принимает решения о "инвестировании" своего драгоценного капитала. Будьте осторожны и как известно из правил Баффета: 1. Никогда не теряй деньги 2. Никогда не забывай про первое правило! -
Buffett.Online
Партнер Уоррена Баффета обеспокоен фондовым рынком и криптовалютами Сегодня, выступая перед участниками австралийской конференции по инвестициям, вице-председатель Berkshire Hathaway и давний партнер Уоррена Баффета - 97-летний Чарльз Мангер поделился своими мыслями по поводу сегодняшней ситуации на фондовых рынках, Китае и криптовалютах: - Пузырь доткомов был круче по тому сколько компании стоили, но в целом - сегодняшняя ситуация еще более сумасшедшая, чем тогда. - Хорошие компании стоят очень дорого, а это уменьшает вашу будущую доходность. - Китай ведет себя по-взрослому. Они молодцы, что жестко борются с коррупцией. - Я бы хотел, чтобы криптовалюты вообще не были изобретены! Китай сделал правильное решение - просто запретив их. - Правильный подход - делать деньги, продавая людям то, что полезно для них, а не то, что им вредит. Люди, которые занимаются криптовалютами не думают о покупателях, они думают только о себе. Я бы не хотел, чтобы такие люди были моими родственниками. - Будьте осторожны, покупая акции популярных компаний по высокой цене. Риск ошибки - очень высок. Кодак был очень уважаемой компанией долгое время и не смог вовремя перестроиться под новую технологию. Инвесторы потеряли всё. Источник -
Buffett.Online
Секретная история Кремниевой долины Любопытная презентация на тему того, что никакой Кремниевой (или, как у нас иногда говорят - Силиконовой) долины и, разработанных там полупроводников, современных компьютеров, социальных сетей и прочего, не было бы без военных разработок, которые дали мощный импульс всем этим инновациям. Презентация на английском, но, в целом, там все должно быть понятно и без знания языка. Ссылка -
Buffett.Online
Обновление портфеля акций Уоррена Баффета Из значимых изменений в портфеле акций компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway: - новые покупки: Royalty Pharma и Floor & Decor Holdings - проданы все акции Merck, Liberty Global, Organon & Co - увеличены вложения в Chevron - сокращены вложения в AbbVie, Bristol Myers Squibb, Marsh & McLennan Полный портфель акций Уоррена Баффета -
Buffett.Online
Мошенник, обманувший Уоррена Баффета на $340 миллионов, получил 30 лет тюрьмы С 2011 по 2018 года 50-летний Джефф Карпофф со своей женой и пятью сообщниками руководил компанией DC Solar, которая привлекала деньги инвесторов под производство мобильных солнечных генераторов. На самом деле - эта была просто пирамида и бизнес почти не приносил выручки. Тем не менее компания привлекла 1 миллиард долларов от инвесторов, в том числе 340 миллионов от Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. Поначалу DC Solar пыталась производить генераторы, а потом из-за огромных убытков от этой деятельности - просто стала подделывать документы, создавая иллюзию производства и продажи. Карпофф тратил деньги инвесторов на роскошный образ жизни - успев купить несколько домов, небольшую бейсбольную команду, собрать коллекцию из 150 редких автомобилей и так далее. Мошенник осужден на 30 лет тюрьмы, его жене грозит 15 лет. 
-
Buffett.Online
Правда ли, что Уоррен Баффет проводит за чтением большую часть своей жизни? Существует расхожее убеждение, что Уоррен Баффет на протяжении многих десятилетий проводит большую часть светового дня за чтением - газет, книг и финансовых отчетов. Из этого многие делают вывод, что именно, благодаря огромному количеству прочитанного, Баффет делал и продолжает делать очень успешные инвестиции. Но реальность не так проста и однобока. Баффет всегда учился и работал с лучшими - первым учителем был Бенжамин Грэм, автор знаменитого "Разумного инвестора", затем были знакомства и партнерства с успешными предпринимателями и инвесторами. Начиная с 1968 года каждые пару лет Баффет собирал группу близких друзей на хорошей яхте. Вместе они плавали на Багамы, юг Франции, Ирландию и т.д. Кэтрин Грэм (владелец Washington Post), Билл Гейтс, Чарльз Мангер, Дональ Кеог (президент Coca-Cola), Лоренс Тиш (миллиардер, совладелец конгломерата Loews) и другие были на этих встречах. Во время этих встреч участники выступали с докладами по разным темам, общались и обменивались мнениями по разным вопросам - от инвестиций, политики до личных вопросов. Баффет называл их "своей бандой". Кроме этого Баффет всегда поддерживал близкие отношения с серьезными финасистами и инвесторами в Нью-Йорке и часто ездил к ним на встречи. В целом, он всегда проводил очень большое количество времени в поездках. И это тоже рушит миф о том, что он проводит большую часть времени в Омахе и это благоприятно сказывается на его работе. Плюс к этому Баффет ежегодно посещает закрытую конференцию инвестиционного бутика Allen & Co, где собираются самые влиятельные люди планеты. Так что все не так просто, как кажется на первый взгляд. Читайте подробнее (на английском) как фанаты уже давно обратили на все это внимание. -
Buffett.Online
Герои "Игры на понижение" считают, что криптовалюты принесут инвесторам серьезные убытки Отличный материал в New York Magazine (на английском) о том, к чему, по мнению многих героев книги и фильма "Игра на понижение", приведет в итоге вся эта мания по поводу биткоина и других криптовалют. Они говорят про то, как все это может рухнуть в один момент из-за огромного количества заемных средств и финансовых деривативов, которые используются для ставок на движение цены криптовалют (это очень напоминает то, что привело к мировому финансовому кризису 2007-2008). Одни цитаты чего стоят: "За американским долларом стоит вся мощь Соединенных Штатов. А биткоин? У него есть армия?" Майк Грин "Если вы не понимаете какой финансовый рычаг (кредиты) стоят за ставками на биткоин, то вы вообще ничего в нем не понимаете." Майкл Бьюрри "Биткоин - это по сути своей - финансовая пирамида" Нассим Талеб Ссылка на статью -
Buffett.Online
Adobe Inc. Все знают насколько выгодны за последние годы были вложения в акции Apple, Microsoft, Amazon и некоторых других технологических гигантов. А вот про Adobe обычно не вспоминают. Посмотрите на график - какие чудеса роста капитала показала эта американская компания за последние 10-15 лет. Именно Adobe изобрел всемирно популярный формат PDF и разработала Photoshop и Illustrator. Это позволило компании вырасти в огромного монстра, который сегодня стоит под 300 млрд.долларов. Но, вполне возможно, что акции Adobe сегодня существенно переоценены. Но мы ведь помним, что рано или поздно на рынках случаются паники и обвалы котировок даже самых качественных компаний. Вот на этот случай и стоит помнить о таких компаниях, как Adobe Inc. - с богатой историей, востребованным продуктом и талантливым менеджментом. 
-
Buffett.Online
Майкл Льюис Возможно, многие из вас знакомы с прекрасными книгами финансового журналиста Майкла Льюиса: Покер лжецов, Отмененный проект, Игра на понижение, Бумеранг, Flash Boys. Если еще не читали, тем лучше - его книги написаны отличным языком и рассказывают удивительные, хотя и абсолютно реальные истории. Хочется поделиться с вами мудрой цитатой Майкла Льюиса из его недавнего интервью: "С возрастом я стал замечать какой эффект производят на людей истории, которые они рассказывают о самих себе. Если вы внимательно послушаете, что люди рассказывают, то вы заметите, что многое повторяется. Один типаж - постоянно жертва чуть ли не в любой ситуации - постоянно с ним что-то происходит несправедливое. Другой - всегда герой во всех историях, которые он рассказывает. Третий - умник, который всегда блещет своим умом. Есть много версий таких человеческих историй. И вам надо быть очень аккуратным, когда вы рассказываете подобные истории о себе, потому что они становятся вами! Вы рассказываете подобные истории и они начинают влиять на ваш характер. Поэтому однажды я решил, что сознательно буду рассказывать всегда о себе, как о самом счастливом человеке на свете. И это удивительно насколько счастливее я действительно стал!" Майкл Льюис -
Buffett.Online
Инвестиции в акции табачных компаний 2017 год был пиком для акций табачных компаний, с того момента их котировки снижаются и в совокупности они потеряли более 250 млрд.долларов капитализации. В то же самое время почти все из них увеличили дивиденды. Есть разные мнения на этот счет - многие считают, что закат табачной индустрии близок, скоро все бросят курить и даже не будут покупать модные IQOS и прочие альтернативы (а этот сегмент очень быстро растет). Это далеко не первый раз, когда табачники держат удар - им запрещали рекламу, заставляли выплачивать многомиллиардные иски, на них нападали всевозможные активисты. И тем не менее - прибыли растут год от года за счет сильного повышения цен и зависимого потребителя. Для большего погружения в тему - две отличные презентации от серьезных аналитиков табачной индустрии (на английском): fortunefinancialadvisors.com/blog/to…shelters gfn.events/program…JcPiYMrQ 
-
Buffett.Online
"Когда мы изучаем бизнес, то стараемся понять, что с ним может пойти не так. Если мы находим массу причин для этого, то просто пропускаем этот вариант. Брать на себя кучу рисков - не наш подход. Но это совсем не значит, что мы не совершаем ошибок! Тем не менее, мы никогда добровольно не становимся партнерами в бизнесе, который может быть очень непредсказуемым." Уоррен Баффет 