TeleTrade News. Страница 7

​​Индексы США, новые санкции, Alibaba: важное для инвестора сегодня💰

✨Санкции
Европейское издание EUobserver и российское агентство ТАСС сообщили со ссылками на источники о договоренности между 27 странами Евросоюза ввести санкции в отношении России за нарушения прав человека. Помимо России, под санкции подпадут официальные лица из Китая, Северной Кореи, Эритреи, Ливии и Южного Судана.

Ожидается, что решение будет утверждено на ближайшем заседании министров иностранных дел стран ЕС, которое пройдет 22 марта.

В начале марта Евросоюз ввел санкции в отношении российских чиновников: главы Росгвардии Виктора Золотова, генпрокурора Игоря Краснова, начальника ФСИН Александра Калашникова и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Вместе с ЕС санкции в отношении России ввели США.

✨Рынок акций США
Торги 11 марта индекс широкого рынка S&P 500 завершил на рекордной отметке в 3939,34 пункта, продемонстрировав рост на 1%. Рекордное закрытие сессии показал также индекс американских голубых фишек Dow Jones Industrial Average — индикатор вырос до 32485,59 пункта (+0,6%).

Существенно поднялся технологический NASDAQ Composite — сразу на 2,5%, до 13398,67 пункта.

У инвесторов вернулся интерес к акциям на фоне новостей о подписании президентом США Джо Байденом плана стимулирования экономики на сумму $1,9 трлн. Подписание внушительного пакета мер отчасти помогло стабилизировать рынок госдолга США, ситуация на котором негативно влияла на рынок акций.

Если в понедельник доходность десятилетних облигаций США выросла до 1,607%, то к четвергу показатель снизился до 1,525%. В предыдущие недели растущая доходность гособлигаций отбивала аппетит инвесторов к акциям роста, к которым относятся в первую очередь технологические компании, и это негативно влияло на индекс NASDAQ Composite — в период с 2 по 8 марта он потерял 7,2%. Сейчас инвесторы видят снижение технологических компаний как возможность покупки бумаг, рассуждает WSJ.

✨Акции Alibaba
Антимонопольные органы КНР рассматривают возможность наложения рекордного штрафа на онлайн-ретейлера Alibaba. По данным источников The Wall Street Journal, размер штрафа превысит $975 млн, которые американский производитель микросхем памяти Qualcomm заплатил в 2015 году за нарушение антимонопольных законов страны. Эта выплата на данный момент является крупнейшей в корпоративной истории Китая.

Alibaba также придется отказаться от практики заключения эксклюзивных договоров с поставщиками, в соответствии с которой, по мнению регуляторов, технологический гигант ограничивал некоторых поставщиков, которые продавали свои товары также на онлайн-платформах конкурентов, в том числе на JD.com.

Власти Китая также рассматривают возможность продажи некоторых активов Alibaba, не связанных с онлайн-торговлей.

Индекс Мосбиржи во второй раз с начала года установил рекорд🤨

В первые минуты торгов 12 марта индекс Московской биржи установил новый рекорд. Индекс поднялся до отметки 3522,75 пункта, свидетельствуют данные торгов. Рост индикатора составил 0,41% относительно закрытия предыдущего дня.

Предыдущим максимумом индекса Мосбиржи была отметка 3520,66 пункта — максимум был установлен 12 января 2021 года.

По темпам роста в индексе Мосбиржи лидируют бумаги Qiwi (котировки прибавляют 1,24%), «Фосагро», «Магнита», Московской биржи и «Россетей». В лидерах снижения акции «Русала», теряющие 1,6%.

Накануне рекордным ростом завершили сессию биржи США. До максимумов закрытия сессии поднялись индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average. У инвесторов вернулся интерес к акциям на фоне подписания президентом США Джо Байденом плана стимулирования экономики $1,9 трлн. Утверждение внушительного пакета мер отчасти помогло стабилизировать рынок госдолга США, ситуация на котором негативно влияла на рынок акций в последние недели.

Российский рынок акций на торгах 12 марта получил поддержку от склонности к риску зарубежных инвесторов. По оценке компании, индекс Мосбиржи в пятницу будет торговаться в диапазоне 3460-3545 пунктов.

Мировые фондовые индексы выросли↗️ до самого высокого уровня чуть более чем за неделю в четверг после того, как отчет о потребительских ценах в США успокоил нервы инвесторов по поводу инфляции и поднял промышленный индекс Доу-Джонса до рекордного уровня.

Европейские фондовые индексы выросли: общеевропейский индекс STOXX 600 достиг годового пика и вырос↗️ на 0,3% за день. Британский индекс FTSE 100 вырос↗️ на 0,14%, французский CAC 40 - на 0,2%, а итальянский FTSEMIB - на 1%. Немецкий DAX торговался без изменений.

Индекс MSCI All Country World Index, который отслеживает акции в 49 странах, вырос до самого высокого уровня чуть более чем за неделю, поднявшись на 0,5% за день.

Ранее в Азии индекс региональных акций без учета Японии вырос↗️ на 1,7%, во главе с ростом южнокорейского Kospi на 2,3%, и был на пути к своему первому трехдневному росту за три недели.

Китайский Shanghai Composite вырос на 1,9% благодаря данным по местному кредитованию. Японский Nikkei 225 прибавил 0,5%.

Фьючерсы E-mini на американский индекс S&P 500 выросли до максимума за две недели, поднявшись на 0,7%.

Относительное спокойствие на рынке казначейских облигаций также способствовало настроениям к риску: эталонная доходность стабилизировалась на уровне 1,5% после достижения годового максимума выше 1,6% на прошлой неделе, поскольку инвесторы беспокоились о том, что восстановление экономики США будет слишком горячим.

Индекс доллара упал↘️ до минимума за неделю - 91,547.

С другой стороны, евро вырос↗️ до самого высокого уровня за неделю - 1,19685 доллара. Иена-убежище торговалась без изменений на уровне 108,425 за доллар.

Цены на нефть возобновили рост после двух дней снижения после того, как Управление энергетической информации сообщило, что объем хранилищ вырос больше, чем ожидалось.

Фьючерсы на нефть в США выросли на 1,3% до 65,25 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,1% до 68,68 долларов за баррель.

Акции #FixPrice упали↘️ во второй день торгов почти на 7%

​​Спрос на облигации Telegram достиг $2 млрд — вдвое больше ожиданий💰

Telegram завершил сбор заявок от инвесторов на свои облигации . Спрос на них превысил ожидания в два раза: книга заявок почти достигла $2 млрд, хотя предполагалось привлечь $1 млрд. Диапазон доходности облигаций составит 6–7%, хотя фактически может оказаться ближе к нижней границе.

По информации VTimes, Telegram планирует разместить еврооблигации номиналом не менее $200 тыс. на пять лет. По окончании срока владельцы смогут конвертировать облигации в акции Telegram с дисконтом 10% к рыночной цене — если к тому моменту компания выйдет на IPO. В феврале «Коммерсантъ» писал, что минимальная сумма участия в размещении составляет $50 млн.

Размещение облигаций проходит в режиме строгой конфиденциальности.

В презентации Telegram, которую изучило VTimes, говорится, что $684 млн из привлекаемого $1 млрд будет направлено на погашение долгов. Значительная часть текущих обязательств компании составляют долги по открытым кредитным линиям — всего более $625,7 млн. Срок погашения этих кредитов — 30 апреля 2021 года, поэтому именно на их уплату пойдут средства от выпуска облигаций.

Кредиты у компании образовались в результате рефинансирования обязательств перед инвесторами в несостоявшуюся блокчейн-платформу TON и криптовалюту Gram. Основатель Telegram Павел Дуров привлек в проект $1,7 млрд, однако Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) запретила продажу Gram, и Дурову пришлось вернуть деньги инвесторам. Часть из них согласились получить 72% от своих вложений, а часть — предоставить Дурову заем под 10% на год.

Акции Tesla подорожали по итогам торгов во вторник, 9 марта, на 19,64%, остановившись на отметке $673,58 за бумагу. Это самый значительный дневной прирост с 3 февраля🤑 2020 года, когда цена бумаг Tesla выросла на 19,9%. Капитализация  Tesla выросла сразу на $106,2 млрд, составив $646,6 млрд.

Акции Tesla за день показали максимальный прирост за год почти на 20%🤔

Акции #МВидео ↘️ снизились на открытии торгов на 3,7%

​​Криптовалютная биржа Coinbase планирует стать публичной в конце марта. Она намерена выйти на NASDAQ с помощью прямого листинга. Это размещение может стать первым прямым листингом на торговой площадке.🤔

Оценка криптовалютной биржи Coinbase Global составила около $90 млрд, исходя из цены ее акций на платформе Nasdaq Private Market. Эта стоимость основана на цене $350 за акцию, по которой бумаги криптобиржи торговались на аукционе сервиса Nasdaq Private Market в прошлый четверг, 4 марта.

Nasdaq Private Market — это подразделение биржи NASDAQ, занимающееся торговлей акциями компаний до того, как те станут публичными. Аукцион в четверг стал последней продажей акций Coinbase на Nasdaq Private Market перед тем, как ее бумаги начнут торговаться на бирже NASDAQ в конце марта. По данным источников, некоторые акции ранее на аукционе торговались по $375 за бумагу, что соответствует оценке компании примерно в $100 млрд. Перед прямым листингом компании нужно установить справочную цену для инвесторов, которая частично будет основана на торговой активности на Nasdaq Private Market.

Размещение акций Coinbase пройдет с помощью прямого листинга, который является альтернативой традиционному IPO. Это первое такое размещение на бирже NASDAQ. Ранее все предыдущие прямые листинги проходили на Нью-Йоркской фондовой бирже. Например, с помощью прямого листинга на биржу выходили Spotify, Slack, Asana и Palantir Technologies.

​​Новые санкции, нефть, Московская биржа: важное для инвестора сегодня

✨Угроза новых санкций
США и Великобритания обсуждают введение дополнительных санкций против России за применение химического оружия.

Одним из поводов для утверждения новых мер может стать то, что Россия «продолжит препятствовать» расследованию отравления оппозиционера Алексея Навального.

Рубль на торгах 4 марта негативно отреагировал на публикацию Bloomberg. Если в течение дня российская валюта относительно доллара торговалась в диапазоне ₽74–73,3, то после 20:00 доллар начал заметно дорожать, а после 22:00 вырос до ₽74,98 на максимумах. Схожая динамика в вечернее время наблюдалась в евро — на максимумах европейская валюта дорожала до ₽89,73, в то время как днем ранее торги завершились на отметке ₽89,27.

«Уровень ₽75 за доллар в последние недели выступал ключевым препятствием, которое останавливало ослабление рубля. Если этот рубеж сегодня будет пройден, то следующая цель, сместится к ₽75,9–76».

На утренней сессии 5 марта доллар на Московской бирже торгуется по ₽74,33, евро — по ₽88,88

✨Цены на нефть
Позитивным фактором для российского рынка акций в пятницу могут выступить растущие↗️ цены на нефть.

Накануне страны ОПЕК+ решили не повышать добычу в апреле. Исключением стали только Россия и Казахстан, которым разрешили увеличить добычу нефти на 130 тыс. и 20 тыс. баррелей в сутки соответственно в связи с сохранением сезонных моделей потребления.

Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки на апрель.

На этой новости стоимость нефти Brent подскочила выше отметки $67 за баррель. Утром 5 марта цены все еще держатся выше этого уровня — по состоянию на 08:54 мск фьючерс на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE торгуется по $67,4.

Растущие цены на нефть — позитив для российского нефтегазового сектора. В таких условиях выше рынка могут торговаться бумаги «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Татнефти» и других добытчиков.

✨Акции Московской биржи
В пятницу Московская биржа опубликует отчет по МСФО за четвертый квартал и весь 2020 год.

Российская фондовая площадка провела 2020-й в условиях существенного притока частных инвесторов — за год россияне открыли около 5,6 млн новых брокерских счетов, а доля частников на рынке акций и депозитарных расписок достигла 47%. В 2021 году динамика не ослабла — в феврале Мосбиржа зафиксировала рекордный приток частных инвесторов и их число увеличилось до 10,3 млн.

Аналитики Альфа-банка прогнозируют, что в 2020 году чистая прибыль Московской биржи вырастет на 23% — ожидается, что хотя процентный доход биржи снизится на 16%, комиссионные доходы возрастут за год сразу на 30%. По оценке экспертов, площадка направит на дивиденды ₽9,3 на акцию, что даст доходность выше 5%.

Эксперты банка «Уралсиб» также прогнозируют «сильную динамику комиссионного дохода на фоне высокой торговой активности конца года».

Цена нефти #Brent поднялась до $68 впервые с января 2020

#Европейские акции растут↗️ на фоне стабилизации доходности облигаций

Московская #биржа задумалась о круглосуточных торгах без выходных

Акции ЦБ #Японии взлетели на 18%. Могут пополнить ряды "мемных" бумаг

https://youtu.be/KxQP4s90Gp0

Акции #КНР показали худшую за 2 года неделю на фоне роста ставок бондов

Каннабис-компания с деньгами #Бекхэма выросла на 490% в первый день торгов

​​Акции США резко упали. В чем причина распродаж🤔

Текущая неделя прошла на фоне высокой волатильности американского рынка акций. В понедельник технологический индекс NASDAQ Composite завершил торговую сессию мощным снижением — индикатор упал↘️ на 2,5%. И хотя последующие две сессии NASDAQ завершил ростом↗️, в четверг, 25 февраля, индекс вновь упал на 3,5% — до минимумов за весь февраль.

В минусе и два других ключевых для американского рынка индекса — S&P 500 и Dow Jones Industrial Average. Относительно закрытия прошлой пятницы (19 февраля) к четвергу они потеряли 1,9% и 0,3% соответственно.

Инвесторы на американском рынке отказываются от акций на фоне распродаж американского госдолга, которые привели к снижению стоимости и росту доходности десятилетних казначейских облигаций. Ставки по ним на некоторое время подскочили до 1,6% — это произошло впервые с февраля 2020-го. Еще в конце прошлого года доходность этого инструмента составляла менее 1%.

«Оптимистичный настрой остается, но и сил пойти выше — тоже нет»🤷‍♀️

«Начиная с конца декабря на рынки находит такая паника, и такими ступеньками они продвигаются к более высокому уровню доходности по US Treasuries, — По акциям видно, что оптимистичный настрой остается, но и сил пойти выше — тоже нет. Любая негативная информация приводит к такой волатильности».

На финансовых рынках по-прежнему много денег как от институциональных инвесторов, так и от частных. Это говорит о том, что траектория движения остается «бычьей».

Центральным банкам очень трудно определить, является ли всплеск инфляции временным явлением либо это достаточная причина для смены риторики.

2021 год будет для рынков очень трудным. В первую очередь потому, что пока сложно оценить скорость выхода из рецессии. К тому же не все компании выйдут из кризиса в хорошей форме: «Во-первых, у многих выросла кредитная нагрузка за последний год. Во-вторых, дивиденды этого года будут платиться по финансовым результатам 2020 года. Финансовые результаты 2020 года колебались от нормальных до ужасных. Это будет транслироваться в фондовые индексы».

Поскольку сам по себе кризис был очень необычным — он отразился как на спросе, так и на предложении, — непонятно, с каким инфляционным фоном экономика из него выйдет. Эта «загадка» будет отражаться на доходностях мировых и локальных рынков.

Курс рубля при этом останется преимущественно под влиянием цен на нефть🤨. Сохранение цен на Brent вблизи $60 за баррель соответствует среднему курсу доллара ₽71,3 за 2021 год. Российская валюта остается сильно недооцененной из-за санкционных рисков.