TeleTrade News. Страница 10

https://www.youtube.com/watch?v=URk5RSrrI3Y&feature=youtu.be

​​Любимцы шортистов: 20 компаний с наибольшим процентом коротких позиций🤔

На прошлой неделе из-за высокого спроса со стороны частных инвесторов цены некоторых акций, по которым было открыто большое количество коротких позиций  , резко выросли↗️.

Главным ньюсмейкером последних дней стала небольшая компания GameStop. Бумаги этой сети игровых магазинов подорожали почти в пять раз за пять дней. А с момента достижения дна в начале апреля 2020 года акции выросли на 11100%, подсчитали в Kiplinger, дочерней компании британского медиа-холдинга Dennis Publishing.

Начало росту бумаг положил флешмоб на форуме Reddit. Участники флешмоба решили «разогреть» бумаги компании, чтобы «наказать» хедж-фонды, которые ставили на падение акций. К покупкам подключилось большое количество людей, стоимость акций GameStop росла, и это вынуждало фонды, играющие против компании, закрывать короткие позиции, что еще больше толкало акции вверх.

Кроме акций GameStop, резкий взлет котировок наблюдался и в других бумагах из разных секторов, в которых было открыто большое количество коротких позиций, в том числе в акциях сети кинотеатров AMC Entertainment и бумагах телекоммуникационных компаний Nokia и BlackBerry. Волна роста затронула котировки серебра — в течение трех последних торговых дней стоимость драгоценного металла выросла на 16%.

В Kiplinger отобрали 20 компаний с наибольшим количеством открытых коротких позиций в акциях. Данные по количеству коротких позиций обновлены по состоянию на 1 февраля:

1.Сеть магазинов видеоигр GameStop (GME). Рост цены акций за последний месяц составил 822%. Количество коротких позиций в GameStop составляет 88,6% от общего числа размещенных акций компании
2.Торговая сеть товаров для дома Bed Bath & Beyond (BBBY), рост на 79%. Количество коротких позиций составляет 61,8%.
3.Биотех Ligand Pharmaceuticals Incorporated (LGND), рост на 85%. Количество коротких позиций составляет 62,2% от общего числа размещенных акций компании.
4.Инвестиционный фонд недвижимости, который инвестирует в торговые центры, The Macerich Company (MAC), рост на 73%. Количество коротких позиций составляет 48,9%.
5.Инвестиционный фонд недвижимости, специализирующийся на аутлетах, Tanger Factory Outlet Centers (SKT), рост на 58%. Количество коротких позиций составляет 50,6%.
6.Фармацевтическая компания Clovis Oncology (CLVS), рост на 81%. Количество коротких позиций составляет 40,9%.
7.Фармацевтическая компания Esperion Therapeutics (ESPR), рост на 16%. Количество коротких позиций составляет 39,7%.
8.Сеть кинотеатров AMC Entertainment Holdings (AMC), рост на 162%. Количество коротких позиций составляет 27,8%.
9.Разработчик роботов iRobot Corporation (IRBT), рост на 40%. Количество коротких позиций составляет 37,5%.
10.Производитель продуктов B&G Foods (BGS), рост на 24%. Количество коротких позиций составляет 36%.
11.Ретейлер детской одежды и аксессуаров The Children's Place (PLCE), рост на 41%. Количество коротких позиций составляет 35,3%.
12.Инвестиционный фонд недвижимости Seritage Growth Properties (SRG), рост на 52%. Количество коротких позиций составляет 34,3%.
13.Онлайн-аптека для домашних животных PetMed Express (PETS), рост на 32%. Количество коротких позиций составляет 31,5%.
14.Биотех Vaxart (VXRT), рост на 30%. Количество коротких позиций составляет 30,4%.
15.Ретейлер автозапчастей CarParts.com (PRTS), рост на 29%. Количество коротких позиций составляет 29%.
16.Торговая сеть Macy's (M), рост на 33,5%. Количество коротких позиций составляет 28,6%.
17.Производитель грузовиков Workhorse Group (WKHS), рост на 55%. Количество коротких позиций составляет 27,9%.
18.Биотех Sorrento Therapeutics (SRNE), рост на 64%. Количество коротких позиций составляет 26,8%.
19.Энергетическая компания SunPower Corporation (SPWR), рост на 101%. Количество коротких позиций составляет 27,3%.
20.Биотех CEL-SCI Corporation (CVM), рост на 52%. Количество коротких позиций составляет 27,2% от общего числа размещенных акций компании.

#Reddit против Уолл-стрит: кто выиграл от «восстания» частных инвесторов

Резкий рост акций GameStop Corp и других бумаг на этой неделе некоторые уже окрестили «народным восстанием на рынках». Но среди тех, кто оказался в выигрыше, есть несколько крупных фондов, управляющих активами на Уолл-стрит: они могут получить двойную прибыль — от своих пакетов акций и от сдачи акций в аренду продавцам коротких позиций .

К числу других бенефициаров относятся маркетмейкеры и торговые системы, которые извлекают выгоду из огромных объемов торгов.

Армия частных инвесторов, которая в последние дни теснила профессионалов с Уолл-стрит, в четверг понесла потери после того, как онлайн-брокеры ограничили покупку акций GameStop и других компаний, внезапно взлетевших на этой неделе.

Многие инвесторы еще не зафиксировали прибыль и не продали акции, и некоторые торговые платформы могут позже столкнуться с разочарованными частными клиентами, которые вошли в ралли слишком поздно.

Но пока преимущество имеют крупные, традиционные инвесторы, которые уже владели акциями GameStop. Это отличает их от продавцов коротких позиций, которые ставили против GameStop в ожидании падения цены. Потери таких фондов-« медведей » от игры на понижение в этом месяце составили $71 млрд, по данным Ortex.

​​Криптобиржа Coinbase выбрала прямой листинг вместо IPO💰

Coinbase выбрала для выхода на биржу процедуру прямого листинга вместо IPO. Как говорится в сообщении криптовалютной биржи, компания разместит обыкновенные акции класса А.

Компания получит возможность осуществить листинг после того, как SEC завершит проверку документов.

О том, что Coinbase намерена стать публичной компанией, стало известно 17 декабря, когда она подала документы в SEC.

Coinbase была оценена более чем в $8 млрд в 2018 году после того, как в нее инвестировал $300 млн Tiger Global Management. Всего компания собрала более $500 млн инвестиций, в том числе от Andreessen Horowitz, Y Combinator и Greylock.

Сообщение о листинге Coinbase появилось на фоне взрывного роста биткоина, когда его стоимость достигала рекордных максимумов в конце прошлого года.

​​BCG назвала самые доходные для акционеров нефтегазовые компании России💰

Российские компании заняли четыре позиции в мировом топ-5 компаний нефтегазового сектора по созданию акционерной стоимости за последние три года, следует из отчета консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), поступившего в РБК.

Первое место среди самых доходных для акционеров компаний сектора за последние три года заняла финская нефтегазовая компания Neste со средним TSR 50%. Следом за ней идет ЛУКОЙЛ (TSR 30%). Места с третьего по пятое занимают «Газпром» (25%), «Татнефть» (23%) и НОВАТЭК (22%). Еще один представитель российского нефтегазового сектора, «Сургутнефтегаз», на восьмой строчке с TSR 14%.

На пятилетнем горизонте ЛУКОЙЛ занимает третью строчку по доходности с TSR 23%, уступая Neste (39%) и норвежской Aker BP (30%). «Татнефть» идет на четвертом месте (21%), НОВАТЭК — на шестом (15%), «Газпром» — восьмой (12%), «Сургутнефтегаз» — 16-й (4%).

В списке лидеров по доходности за период с 2010 по 2020 год четыре российских компании. Самую высокую позицию занимает «Татнефть» (третье место, средний TSR 21%), которая уступает по этому показателю американскому производителю и экспортеру СПГ Cheniere Energy (33%) и Neste (30%). Шестую строчку занимает НОВАТЭК (19%). ЛУКОЙЛ — на седьмом месте (18%), «Газпром» — на 20-м (7%).

В числе преимуществ российских компаний нефтегазового сектора относительно низкие затраты на добычу и снижающийся курс рубля.

​​Отчет Apple — уже сегодня. На Уолл-стрит эйфория: ждут $103 млрд выручки 🧐

В США продолжается сезон отчетов. На этой неделе в центре внимания — IT-гиганты: Microsoft, Tesla, Facebook. Отчет Apple появится уже сегодня, 27 января. Собрали главную информацию о том, чего ожидать от компании из Купертино.

Эксперты верят в продажи iPhone 12 и массово повышают ценовые ориентиры

В преддверии публикации результатов квартала, который закончился в декабре 2020 года, акции Apple достигли нового ежедневного максимума. Аналитики ожидают рекордных показателей выручки и прибыли и повышают↗️ оценки. На прогнозы влияют следующие факторы:


🖇это первый квартал, который будет включать продажи iPhone 12, выпущенного в октябре. По мнению аналитика Morgan Stanley Кэти Хьюберти, дебют первых телефонов Apple с поддержкой 5G стал самым успешным запуском продукта компании за последние пять лет, несмотря на перебои в поставках;
🖇продажи компьютеров Mac и iPad на фоне пандемии остаются высокими, так как люди продолжают работать и учиться из дома;

🖇в конце 2020 года года компания выпустила новые iPad, а также первые компьютеры с чипом собственного производства;
🖇компания активно развивает категорию услуг и успешно перевела продажи в интернет-магазин.

Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозируют, что впервые за всю историю Apple ее квартальная выручка превысит $100 млрд и составит $103 млрд. В прошлом году показатель составлял $91,82 млрд.

От выручки по продуктовым линейкам тоже ждут роста. Эксперты оценивают доход Apple от iPhone в последнем квартале в $59,58 млрд, что больше, чем в 2019 году — $55,96 млрд. Ранее финансовый директор компании Лука Маэстри заявлял, что ожидает роста выручки от iPhone, хотя новые смартфоны начали продаваться в этом году позже, чем обычно.

Аналитики FactSet ожидают выручку от iPad в размере $7,38 млрд против $5,98 млрд в прошлом году. Предполагается, что доход от линейки Mac принесет $8,63 млрд ($7,16 млрд в 2019 году).

Возможно, покупка акций Apple в преддверии отчета — не лучший вариант. Высокие ожидания уже частично заложены в котировки — с момента презентации iPhone 12 акции компании прибавили около 20% стоимости, что примерно вдвое выше, чем рост S&P 500 за тот же период. А с начала 2021 года бумаги подорожали примерно на 10%. Вызвать новый взлет могут только дополнительные позитивные новости.

https://youtu.be/xU4Tipzzl6s

​​Китай обошел США по привлечению прямых иностранных инвестиций🤔

В 2020 году Китай стал главным направлением новых прямых иностранных инвестиций, обогнав США. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные Конференции ООН по торговле и развитию.

Новые инвестиции зарубежных компаний в США в течение десятилетий превосходили показатель всех остальных стран. Однако в 2020 году их сумма упала↘️ на 49%. Лидером по этому показателю стал Китай, которому удалось привлечь на 4% больше прямых иностранных инвестиций, чем в прошлом году.

Однако общий объем иностранных инвестиций в США остается гораздо большим, чем в Китае, пишет газета. Поток иностранных инвестиций в США достигал максимума в 2016 году, когда в американскую экономику вложили $472 млрд. В том же году сумма иностранных инвестиций в Китай составила $134 млрд. С 2017 года инвестиции в китайскую экономику растут↗️, а в США — ежегодно снижаются↘️.

Инвестиции в Европейский союз в 2020 году сократились⬇️ на 71%. При этом Великобритания и Италия, где наблюдался высокий уровень смертности и полный локдаун на фоне COVID-19, вообще не привлекли новых иностранных инвестиций. В Германии падение составило 61%.

Главные индексы США выросли⬆️ до рекордов на фоне инаугурации Байдена

Американские индексы завершили среду, 20 января, на рекордных максимумах. В течение дня инвесторы отыгрывали позитивные ожидания, связанные со вступлением в должность 46-го президента США Джо Байдена. Хорошим поводом для роста также стали сильные результаты стримингового сервиса Netflix за 2020 год.

По итогам торгов в среду:

✨индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 1,39%, закрывшись на уровне 3851,85 пункта;
✨NASDAQ Composite вырос на 1,97%, до 13457,25 пункта;
✨Dow Jones Industrial Average завершил день выше на 0,83% — на отметке 31188,38 пункта.

https://www.youtube.com/watch?v=CqSVc8rC0tk

#тинькофф Топ менеджеры Тинькофф Банка продали акции TCS Group на $7,37млн

#акции Alibaba взлетели↗️ на 9% после появления Джека Ма на публике

Отчет Netflix взорвал рынок. Акции компании взлетели↗️ на 12,6%

Количество подписчиков Netflix к концу 2020 года превысило 200 млн человек🤪. Об этом стриминговый сервис сообщил в отчетности по итогам минувшего года и четвертого квартала, опубликованной после окончания торгов 19 января. В Netflix полагают, что теперь финансовый доход превысит потребности компании и ей не придется занимать деньги для поддержки стратегии.

Акции Netflix на постмаркете на NASDAQ взлетели↗️ на 12,6% — до $565,05 за одну ценную бумагу.

По данным Netflix, за 2020 год на платный стриминговый сервис подписалось в совокупности 37 млн человек против 28 млн годом ранее. Этому способствовали пандемия и карантинные ограничения.

В четвертом квартале число подписчиков увеличилось на 8,51 млн — больше прогнозов аналитиков, ожидавших роста на 6,06 млн. В целом на конец минувшего года трансляции Netflix по подписке смотрело 203,7 млн человек по всему миру.

Netflix оказался хорошо подготовленным к пандемии и мог регулярно предлагать своей аудитории новинки, объясняет The Wall Street Journal. Компания создает контент заранее, поэтому, в отличие от многих конкурентов, которые не могли снимать новые фильмы из-за пандемии, сейчас у компании более 500 фильмов и сериалов готовы к релизу или находятся на финальных стадиях производства.

Выручка Netflix в четвертом квартале выросла⬆️ на 21,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составила $63,64 млрд. Однако чистая прибыль упала на 7,6% — до $542 млн.

На первый квартал текущего года Netflix прогнозирует рост выручки на 23,6% в годовом сопоставлении (до $7,1 млрд). В отношении чистой прибыли компания ожидает роста до $1,36 млрд.

https://www.youtube.com/watch?v=FCSEceWpdyE

Доллар начал новую неделю подъемом выше ₽74

На старте торгов 18 января курс доллара поднялся↗️ выше ₽74. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. На максимуме доллар дорожал до ₽74,1. По состоянию на 10:11 мск американская валюта торгуется по ₽73,8 (+0,2%).

Параллельно с долларом дорожает евро — курс растет также на 0,2%, до ₽89,1.

Банк России составил портрет российского розничного инвестора🧐

По данным ЦБ, на конец третьего квартала 2020 года клиентами брокеров было 7,6 млн человек. Около 70% — мужчины, на них приходится примерно 75% активов. Общая сумма средств физических лиц на брокерских счетах составила ₽6,7 трлн.

Более 50% активов на счетах принадлежит людям в возрасте от 40 до 60 лет. Самая крупная возрастная группа инвесторов-физлиц (41,2%) — люди от 30 до 40 лет. На инвесторов-физлиц от 20 до 30 лет приходится 25% от общего числа клиентов на брокерском обслуживании, на людей старше 50 — свыше 10%. Регулятор подчеркнул, что «на рынок приходят не только молодые люди с небольшими суммами и желанием попробовать новые финансовые продукты, но и люди в более зрелом возрасте, с жизненным опытом и консервативным подходом к инвестированию».

Из данных ЦБ следует, что средний чек на фондовом рынке невысок. Активы более чем на 75% брокерских счетов в России не превышают ₽10 тыс. В совокупности на них приходится примерно 0,02% активов физических лиц на брокерском обслуживании. ЦБ отмечает, что с начала 2019 доля счетов среднего класса (от ₽100 тыс. до ₽1 млн) выросла с 4,1% до 5,6%. При этом на 5,7% счетов сконцентрировано 93,9% клиентских активов, а на 1% крупнейших счетов — 64% клиентских активов.

Наибольший прирост активов на брокерском обслуживании в 2020 году пришелся именно на частных инвесторов. Их средства увеличились на ₽1,2 трлн, до ₽6,7 трлн. При этом активы юридических лиц увеличились всего на ₽0,6 трлн, до ₽6 трлн. Таким образом, частникам принадлежит бóльшая доля рынка — 53% против 47%.

На этой неделе Московская биржа  отчиталась о рекордном притоке частных инвесторов в 2020 году. Их число выросло↗️ почти на 5 млн человек и достигло 8,8 млн на конец года. Объем вложений в акции составил ₽301 млрд, в облигации — ₽617 млрд, в ETF и биржевые паевые инвестиционные фонды — ₽90 млрд.

​​Что делать с акциями CenturyLink? Сегодня последний день торгов😏

Санкт-Петербургская биржа  сообщила о введении ограничений при заключении сделок с акциями CenturyLink (ISIN US1567001060). С 15 января 2021 запрещается☠ подача заявок в режиме переговорных сделок, а с 19 января запрещаются сделки с акциями в режиме основных торгов.

Запрет на торговлю акциями вводится в связи с изменением идентификационного номера выпуска акций компании после завершения 22 января ребрендинга компании.

Ребрендинг был объявлен 14 сентября 2020 года. С 22 января CenturyLink официально сменит название на Lumen Technologies. При этом компания заверила, что никаких изменений, касающихся финансовой стороны деятельности компании, не будет.🙄

Что делать инвестору?

Сегодня, 15 января, участники торгов имеют возможность покупать и продавать акции CenturyLink без ограничений. При желании инвесторы могут закрыть сегодня свои позиции, если не захотят рисковать на случай резкого изменения цены после того, как торги возобновятся.

О том, когда возобновятся торги с акциями компании, биржа сообщит дополнительно.

​​Bank of America назвал самые перспективные российские акции на 2021 год 🤔

В ходе пресс-брифинга их перечислил главный экономист банка по России Владимир Осаковский. У всех акций рекомендация "покупать" 💰

📌«Яндекс». Как пишет BofAm в своем обзоре, посвященном российской экономике и финансовому рынку, эта компания — «единственная в мире» предлагает инвесторам возможность вложиться в быстрорастущие и малоосвоенные цифровые онлайн-технологии — агрегатор такси, электронную коммерцию, доставку еды, автономное вождение, онлайн-блоги и в будущем, возможно, финансовые технологии. Прогнозная цена банка по акциям «Яндекса» на ближайшие 12 месяцев — $80 (₽5940) за акцию.

📌«Норникель». «У «Норникеля» сильные фундаментальные показатели, а рейтинг Moody's — на ступеньку выше, чем у России», — пишет в обзоре BofAm. В банке ожидают, что росту компании поможет глобальный дефицит никеля, рост цен на металлы (никель, медь, платину и палладий), увеличение продаж и снижение затрат. В то же время эксперты предупреждают, что высокие дивиденды и большие затраты на модернизацию и новые проекты могут сыграть против «Норникеля». Прогнозная цена банка по бумагам «Норникеля» — $36 за ГДР (₽27 тыс. за акцию).

📌X5 Retail Group. Благодаря пандемии российские покупатели стали чаще приобретать товары онлайн. «Мы отдаем предпочтение компаниям, которые были одними из первых в этой области и имеют комплексные стратегии в электронной коммерции», — отметили эксперты BofAm в отношении X5. Прогнозная цена BofAm по акциям X5 Retail Group — $55 за ГДР (₽4085 за акцию).

📌«Роснефть». «У «Роснефти» самые низкие денежные затраты среди российских нефтяных компаний и одни из самых низких затрат на добычу нефти в мире», — пишет BofAm. В плюс компании также играют хорошие запасы ликвидности и поддержка государства, считают в банке. Прогнозная цена BofAm по акциям «Роснефти» — $6,8 за ГДР (₽503,2 за акцию).

📌АЛРОСА. Рынок бриллиантов сильно пострадал от COVID-19 в 2020 году. Эксперты BofAm считают, что он будет восстанавливаться с началом вакцинации. По их мнению, сильное восстановление в 2021 году приведет к дефициту алмазного сырья в 3,1 млн каратов и росту цен на алмазы на 10% (в 2020 году цены упали на 7%). Прогнозная цена BofAm по акциям АЛРОСА — ₽110 за акцию.