MOEX Bonds. Страница 11

#Первичка Новый выпуск облигаций ПАО «НГК «Славнефть» серии 002P-04 объемом 10 млрд руб. Срок обращения 3 года. Рейтинг эмитента ruAA (Эксперт РА). Ориентир по доходности: не выше G-curve на сроке 3 года + 160-180 б.п. Книга открывается сегодня 16 июня с 11:00 до 15:00. Размещение предварительно 24 июня. Организаторы: Газпромбанк, МКБ, БК РЕГИОН

#Первичка 2 новых выпуска облигаций АО "Почта России" серий БО-002Р-02 и БО-002Р-03 объемом 10 млрд. руб. каждая и сроками обращения по 10 лет. Сроки до оферты - 4 года и 6 лет, соответственно. Рейтинг эмитента ААА(RU) от АКРА. Ориентир по доходности в зависимости от серии: БО-002Р-02: G-curve на сроке 4 лет + 160-180 б.п.; БО-002Р-03: G-curve на сроке 6 лет + 160-180 б.п. Предварительная дата открытия книги заявок - 15 июня, дата размещения - 21 июня. Организаторы: Газпромбанк, МКБ, БК РЕГИОН.

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 150 б.п., до 9,50% годовых

#Первичка Дебютный выпуск облигаций ООО "ВУШ" серии 001Р-01 объёмом 3 млрд руб. Срок обращения 3 года. Рейтинг эмитента A-(RU) / Стабильный (АКРА). Предварительная дата открытия книги заявок: 3-я декада июня. Ориентир по купону будет объявлен позднее. Организаторы: Газпромбанк, МКБ

#Первичка Новый выпуск облигаций ПАО "Ростелеком" серии 002Р-08R объёмом 10 млрд руб. Срок обращения 10 лет, оферта - 3 года. Рейтинг эмитента AA(RU) от АКРА. Ориентир по доходности: не выше значения G-Curve* на сроке 3 года + 210 б.п. Предварительная дата открытия книги заявок - 7 июня, дата проведения расчётов - не позднее 15 июня. Организаторы: Газпромбанк, МКБ, РСХБ

#Первичка Новый выпуск ипотечных облигаций ИА ДОМ.РФ серии БО-001P-18 объемом 6,18 млрд руб. Срок обращения 9,9 лет, ожидаемая дюрация ~3 года (при CPR 14% и CDR 1%). Ориентир по купону: Ключевая ставка Банка России + не более 50 б.п. Предварительная дата книги 2 июня, размещения - 3 июня. Организатор Банк ДОМ.РФ.

TS - ИЦБ ДОМ.РФ - БО-001P-18.pdf

application/pdf

🎥 RusBonds в четверг, 2 июня, проведет вебинар, посвященный стратегии и планам «Ред софт» на долговом рынке капитала В четверг, 2 июня, в 12:00 в пресс-центре холдинга «Интерфакс» в Москве портал RusBonds при поддержке Московской Биржи проведет семинар на тему: «Презентация нового выпуска облигаций "Ред софт"». Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на Youtube-канале RusBonds. В семинаре примут участие: • Максим Анисимов, генеральный директор «Ред софт»; • Вячеслав Комлев, член совета директоров «Ред софт»; • Кирилл Веселкин, заместитель генерального директора по научным разработкам «Ред софт»; • Николай Леоненков, директор департамента корпоративных финансов АО «ИК «Риком-Траст». С приветственным словом выступит Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт». Участники мероприятия расскажут о текущей деятельности компании «Ред софт» и ее основных продуктах на рынке программного обеспечения, а также представят планы по выпуску облигаций и дальнейшему развитию бизнеса. «Ред софт» – российский разработчик и поставщик ИТ-решений и услуг, резидент «Сколково», член АРПП «Отечественный софт» и РУССОФТ. Компания реализует комплексные проекты в области хранения и управления данными на основе собственного технологического стека. Это эффективная команда, имеющая более чем 15-летний опыт разработки в российском государственном секторе. «Ред софт» обладает собственной линейкой продуктов: это «РЕД ОС», «СУБД Ред База Данных», «Ред Платформа», «РЕД Виртуализация», «РЕДШЛЮЗ» и др. Продукты входят в Реестр отечественного ПО. Среди заказчиков компании госкорпорации и более 20 органов государственной власти, в том числе ФССП России, Генпрокуратура РФ, Минобороны РФ. Активно внедряются проекты в регионах. АКРА присвоило «Ред софт» кредитный рейтинг на уровне BB(RU). Эмитент входит в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Семинар пройдет по адресу: Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1. Карточку «Ред софт» на портале RusBonds можно посмотреть здесь. Для участия в онлайн-семинаре необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.

#Первичка Новый выпуск облигаций Почта России серии БО-002P-01 объемом не менее 10 млрд руб. Срок до оферты 5 лет (срок обращения 10 лет). Ориентир по доходности к оферте: G-Curve на сроке 5 лет + 240 б.п. Предварительная дата открытия книги заявок 31 мая 11:00-15:00 МСК. Размещение предварительно не позднее 8 июня. Организаторы: Газпромбанк, МКБ.

#Первичка Новый выпуск облигации АО "Почта России" серии БО-002Р-01 объёмом на менее 10 млрд. руб. Срок обращения 10 лет, срок до оферты 5 лет. Рейтинг эмитента ААА(RU) от АКРА. Индикативная доходность к оферте: не выше значения G-Curve* на сроке 5 лет + 240 б.п. Предварительная дата открытия книги заявок - 31 мая, дата размещения - не позднее 8 июня. Организаторы: Газпромбанк, МКБ.

#Первичка Новый выпуск облигаций ООО "РЕСО-Лизинг"серии БО-02П-01 объемом 5 млрд. руб. Срок обращения 4 года. Рейтинг эмитента ruA+/Стабильный (Эксперт РА). Предварительная дата открытия книги заявок - первая неделя июня, дата размещения - в июне. Формула купона: КС + спред, где ориентир спреда не превышает 350 б.п. Организатор: ПАО "Совкомбанк".

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 11,00% годовых

#Первичка Новый выпуск облигаций АО "ПО "УОМЗ" серии БО-04 объемом не более 3.5 млрд. руб. Срок обращения 10 лет, оферта - через 3 года. Рейтинг эмитента ruBBB+/Стабильный (Эксперт РА). Доступно только квалифицированным инвесторам. Предварительная дата открытия книги заявок - 31 мая, дата размещения - 3 июня. Формула купона: КС + спред. Ориентир спреда: КС+1.75% - КС+2.25%. Организаторы: АО АКБ "НОВИКОМБАНК", ПАО "Совкомбанк".

#Новости В четверг, 26 мая 2022 года, состоится заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров — 10:30 по московскому времени. Пресс-служба Банка России.

#Первичка Вторичное размещение выпуска облигаций ПАО "Сегежа Групп" серии 002Р-04R объемом не менее 5 млрд руб. Оферта через 1,5 года, ставка купона 11% годовых. Ориентир по доходности к оферте: G-Curve на сроке 1,5 года + 330-350 б.п. Открытие книги заявок 26 мая 11:00-15:00 МСК, размещение 30 мая в режиме РПС. Организаторы: BCS Global Markets, Велес Капитал, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, ITI Capital, МТС Банк, БК РЕГИОН, Росбанк, Россельхозбанк.

🎥 Сегодня, 19 мая, смотрите круглый стол «Эмитенты МФО: состояние и перспективы» В четверг, 19 мая, в 18.00 на Youtube-канале RusBonds в прямом эфире пройдет круглый стол «Эмитенты МФО: состояние и перспективы». В мероприятии примут участие: • Артем Быков, генеральный директор МФК «МигКредит»; • Артем Саратикян, директор управления корпоративных финансов МФК «Кармани»; • Яков Ромашкин, финансовый директор ГК Eqvanta. Ключевые темы круглого стола: • Растет ли спрос на микрозаймы и количество неплатежей по ним? • Ужесточают ли МФО требования к заемщикам? • Можно ли ожидать кризиса неплатежей по микрозаймам? • Где микрофинансовые компании берут деньги на развитие в отсутствии новых выпусков облигаций? • Ужесточается ли конкуренция среди МФО? • Можно ли ожидать волны слияний и поглощений? • Предстоящие купоны, оферты и погашения эмитентов. Ведущий программы – главный экономист портала RusBonds Николай Дадонов. Задавайте свои вопросы спикерам в чате трансляции. Самые интересные будут озвучены в прямом эфире. Подключиться к трансляции можно по ссылке. Подписывайтесь на Youtube-канал RusBonds, чтобы не пропустить новый выпуск!

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 14,00% годовых

Вчера состоялась презентация нового сервиса заключения внебиржевых сделок для профессиональных участников рынка. С подробной спецификацией данного сервиса можно ознакомиться в нашем материале.

Внебиржевые_сделки_с_ЦК_круглый_стол.pdf

application/pdf

#Новости Московская биржа расширила возможности работы участников на внебиржевом рынке облигаций 25 апреля 2022 года профессиональным участникам рынка ценных бумаг и их клиентам стал доступен новый сервис для заключения внебиржевых сделок с облигациями и еврооблигациями – двусторонние сделки с центральным контрагентом (ЦК). Двухсторонние сделки с ЦК сочетают в себе гибкость внебиржевых сделок и надежность биржевой инфраструктуры. Сделки совершаются анонимно (без указания конечного контрагента) с центральным контрагентом, которым является Национальный Клиринговый Центр. При этом сторонам по сделке не обязательно иметь друг на друга открытых лимитов, что существенно расширяет возможности участников фондового рынка и их клиентов. Подробнее: https://www.moex.com/n47207/?nt=106