🚂 РЖД разместили социальные евробонды на 25 млрд рублей с доходностью 6,6% годовых

📝 Параметры выпуска:
Объем: 25 млрд рублей
Погашение: 2 марта 2028 года
Номинал: 100 тысяч рублей
Купонный период: полгода
Доходность: 6,6% годовых

Листинг: Ирландская ФБ

Цели размещения: Финансирование и/или рефинансирование социальных проектов в таких сферах, как транспортная доступность, здравоохранение, образование и помощь при бедствиях.

🗺 Иностранные инвесторы выкупили 52% выпуска. 18% бумаг пришлось на инвесторов из Азии, 17% - на европейских инвесторов, 17% выпуска ушло инвесторам из Великобритании и США. Инвесторы из России выкупили 48% выпуска. Банки выкупили 56% бумаг, 26% пришлось на управляющих активами и еще 18% выкупили страховые компании.

"Данная транзакция – это прорыв на международном долговом рынке для российских компаний. РЖД стали первым российским эмитентом, разместившим "зеленые еврооблигации", и выпуск первых социальных еврооблигаций в очередной раз подтвердил, что компания продолжает оставаться в авангарде российского долгового рынка", - отметил Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал.

🧑🏻‍💻Организаторами выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, Московский кредитный банк, Sova Capital, UniCredit и ВТБ Капитал.