FxGlobeMoney Analytics-ОбзорАнализ. Страница 3
Analytics-ОбзорАнализ Канал создан для ознакомления с волновым анализом и аналитикой рынка на текущее время, для более опытных трейдеров, осуществляющих самостоятельную торговлю.
-
FxGlobeMoney Analytics-ОбзорАнализ
10 июля (Dow Jones). Слабые базовый индекс потребительских цен и индекс цен производителей Китая указывают на низкую инфляцию, что должно послужить аргументом в пользу дополнительных мер смягчения денежно-кредитной с целью подстегнуть экономический рост, говорит Ли Вей, экономист Standard Chartered. "Низкая инфляция предоставляет властям окно для либерализации процентных ставок и снижении стоимости заимствований для бизнеса", - говорит Ли. Базовый ИПЦ, не учитывающий волатильные цены на энергоносители и продукты питания, продолжает снижаться и привлекает больше внимания со стороны Народного банка Китая, чем основной индекс, добавляет Ли. Снижение стоимости фондов должно помочь подстегнуть инвестиции и повысить доверие бизнеса, чьи прибыли испытывают давление со стороны падения промышленных цен и слабого спроса, говорит он -
FxGlobeMoney Analytics-ОбзорАнализ
10 июля (Dow Jones). Пара австралийский доллар/доллар США испытывает на прочность минимумы, которых не достигала с середины июня, около 0,6920. Примерно неделю назад пара торговалась по 0,7040. Смена направления последовала на фоне изменений прогнозов относительно масштаба ожидаемого снижения ставок ФРС – с 0,5 процентного пункта до 0,25 процентного пункта, или даже решения оставить ставки без изменения. Эти ожидания способствовали укреплению доллара США. Ожидающиеся протоколы ФРС и выступление Пауэлла, вероятно, сделают остаток недели беспокойными для рынков. В Австралии же финансовые рынки продолжают ожидать еще одно возможное понижение ставки РБА до конца года, с некоторой вероятностью дальнейших действий в начале 2020 года. После двух понижений в этом году ключевая процентная ставка РБА сейчас составляет 1,00%. -
FxGlobeMoney Analytics-ОбзорАнализ
10 июля. (Dow Jones). Фондовые индексы США во вторник закрылись разнонаправленно. Инвесторы ждут выступления председателя ФРС Пауэлла позже в среду. S&P 500 вырос на 0,1% до 2979,63 пункта, тогда как Nasdaq Composite вырос на 0,5% до 8141,73 пункта. Dow Jones Industrial Average упал третий день подряд, менее чем на 0,1%, до 26783,49 пункта.
Европейские фондовые рынки закрылись снижением. Stoxx Europe 600 упал на 0,5%, немецкий DAX упал на 0,9%, французский CAC упал на 0,3%, а британский FTSE 100 снизился на 0,2%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 2,07% с 2,03% в понедельник.
Спот-цены на золото закрылись почти без изменений, по 1395,4 доллара за унцию.
Августовские фьючерсы на легкую малосернистую нефть на NYMEX снизились на 0,3%, по 57,83 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 0,1% до 64,16 доллара.
Доллар США укрепился в преддверии выступления Пауэлла и публикации протоколов последнего заседания ФРС. Индекс доллар ICE вырос на 0,2% до 3-недельного максимума 97,53.
Пара евро/доллар упала на 0,1% до 1,1205. Ранее днем пара испытала на прочность дневной минимум 1,1194.
Пара британский фунт/доллар упала на 0,4% до 1,2455, самого низкого уровня с апреля 2017 года. Пара доллар/японская иена выросла на 0,2% до 108,93.
Пара австралийский доллар/доллар США упала на 0,7% до 0,6926. Пара новозеландский доллар/доллар США упала на 0,3% до 0,6601. Пара доллар США/канадский доллар выросла на 0,3%. Ожидается, что позже в среду Банк Канады оставит свою ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 1,75. -
Реклама
-
FxGlobeMoney Analytics-ОбзорАнализ
9 июля (Dow Jones). Для руководства Федеральной резервной системы, придающего высокое значение ясности и лаконичности своих сигналов, среда может стать очень противоречивым днем.
В 14.00 по Гринвичу начнется выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США, где он будет два дня докладывать о перспективах экономики и денежно-кредитной политики. В среду также ожидается публикация протоколов июньского заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Кроме того, на этот день запланированы выступления двух региональных руководителей ФРС, представляющих противоположные концы в спектре позиций по процентным ставкам.
Основное внимание наверняка будет направлено на Пауэлла, перед которым будет стоять непростая задача. Во время его последнего публичного выступления 25 июня ожидания рынков были на стороне понижения центральным банком целевого диапазона краткосрочных процентных ставок уже на июльском заседании. Пауэлл тогда просигнализировал о готовности рассматривать этот вариант, хотя и не делал никаких однозначных заявлений.
С тех пор ситуация изменилась. После выхода сильных данных по рынку труда многие задумались о том, потребуется ли ФРС понижать процентные ставки так агрессивно, как предполагалось ранее. Рынки фьючерсов по-прежнему ожидают понижения процентных ставок в конце этого месяца, однако экономисты считают, что ФРС теперь может отложить принятие решения о необходимости дополнительных мер. Теоретически, Пауэлл может прояснить, что будет происходить на очередном заседании ФРС, выступая в среду перед законодателями.
Протоколы, вероятно, выйдут уже после завершения его выступления. Они расскажут, как проходило заседание, на котором произошел разворот в сторону смягчения денежно-кредитной политики и руководство ФРС заговорило о возможности понижения процентных ставок в случае необходимости. Рынкам следует учитывать, что с тех пор позиция ФРС могла снова измениться, и протоколы могли утратить актуальность в качестве руководства по политике центрального банка.
В среду ожидаются выступления президента Федерального резервного банка Канзас-Сити Эстер Джордж и президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда. Джордж будет выступать в Хельсинки задолго до начала доклада Пауэлла в конгрессе, а Буллард будет выступать в Сент-Луисе в 17.30 по Гринвичу.
Эстер Джордж является голосующим членом Комитета по операциям на открытом рынке и последовательным сторонником повышения процентных ставок. Ее позиция при голосовании по процентным ставкам чаще расходилась с позицией коллег, чем с ней совпадала. Джордж поддержала решение ФРС сделать в этом году паузу в повышении процентных ставок, но призывает к осторожности в принятии решений об их понижении.
Буллард, наоборот, является одним из самых последовательных противников повышения процентных ставок. В июне он впервые за срок председательства Пауэлла проголосовал против решения большинства. Буллард поддерживал понижение процентных ставок на четверть процентного пункта для подстраховки от ухудшения экономических перспектив. Он также считает, что понижение процентных ставок может способствовать росту инфляции, которая по-прежнему не дотягивает до целевого уровня 2%.
Буллард уже давно продвигает аргументы в пользу смягчения денежно-кредитной политики, к которому теперь склоняется все больше руководителей ФРС, и его выступление в среду может вызвать повышенный интерес. -
FxGlobeMoney Analytics-ОбзорАнализ
Начиная с 2015 года ФРС девять раз повышала процентные ставки. Последний раз это было в декабре прошлого года, когда ключевая ставка была повышена до диапазона 2,25%-2,50%. Центральный банк также сокращает свой портфель активов на 8,3 трлн долларов, который распух за десять лет, в течение которых ФРС покупала казначейские и ипотечные облигации, чтобы стимулировать рост экономики. Ожидается, что сокращение портфеля завершится в сентябре.
На заседании в июне руководители ФРС оставили процентные ставки без изменений, но Пауэлл сказал, что опасения относительно роста мировой экономики и неопределенности в международной торговле повысили вероятность понижения ставок в ближайшие месяцы.
Во время предвыборной кампании в 2016 году Трамп говорил, что обеспеченное центральным банком после кризиса стимулирование вызвало создание мыльных пузырей в экономике. Но в последнее время он критикует ФРС за то, что она лишает экономику поддержки. В последние месяцы он призывал центральный банк возобновить покупки активов и понизить ключевую ставку на один процентный пункт.
Несколько сенаторов от Республиканской партии отказались ответить, следует ли центральному банку понижать ставки. "Председатель ФРС может лучше, чем кто-либо другой оценить экономику", - сказал Александер.
По мнению Туми, процентные ставки сейчас чрезмерно сдерживают рост экономики. "Можно спорить о том, какими именно должны быть процентные ставки, но вряд ли они находятся далеко от соответствующего уровня, - сказал он. – Каждому президенту нравятся низкие ставки… Но иногда низкие ставки – не лучшее для экономики". -
FxGlobeMoney Analytics-ОбзорАнализ
9 июля. (Dow Jones). Законодатели не поддерживают беспощадную критику президента Дональда Трампа в адрес Джерома Пауэлла, человека, которого он выдвинул на пост председателя ФРС.
В среду и в четверг Пауэлл будет отчитываться перед конгрессом, и представители обеих партий в конгрессе в основном одобрили его работу. Отвечая на вопросы, они отказались поддержать призыв Трампа понизить процентные ставки и сказали, что будут против, если президент захочет снять Пауэлла с его поста.
Трамп рассержен тем, что Пауэлл не понизил ставки, чтобы предотвратить рост доллара против других валют. "Он не делает того, что надо делать, - сказал Трамп в телевизионном интервью в июне. – У меня есть право снять его с должности. У меня есть право уволить его".
По закону, руководители ФРС не могут быть выведены из состава правления без причин, которые суды определяют как должностные преступления или невыполнение должностных обязанностей. Сложно сказать, относится ли это положение к человеку, занимающему пост председателя центрального банка, на который он назначается на четыре года, и так что создается пространство для догадок. Трамп может попытаться снять Пауэлла с поста председателя, понизив его в должности.
"Это была бы очень плохая идея, - полагает сенатор от Республиканской партии Пэт Туми. – Председатель делает выдающуюся работу".
"Дональд Трамп слишком умен, чтобы сделать нечто подобное, - сказал сенатор-республиканец Джон Кеннеди. – Я очень верю в Пауэлла, он отлично работает".
"Думаю, что сенат, даже контролируемый республиканцами сенат, не смолчит по этому поводу, - сказал сенатор-республиканец Ричард Шелби. – ФРС (что важно) создана, чтобы быть независимой от политики, насколько это возможно. Надеюсь, что никто даже не попытается политизировать ФРС".
По словам Шелби, президенты часто высыпают за мягкую денежно-кредитную политику, особенно когда собираются переизбираться. "Но при никой инфляции, хорошем росте экономики, низком уровне безработицы, стабильных ценах на сырьевые товары и стабильности во всем остальном ФРС до сих пор поступает достаточно умно", - сказал он.
Некоторые представители Демократической партии встревожены шагами ФРС и другими регуляторами банковской деятельности, направленными на смягчение требований к капиталам, условий стресс-тестов и других правил, введенных после кризиса 2008 года.
"Похоже, в ФРС все забыли, что произошло десять лет назад", - сказал сенатор-демократ Шеррод Браун.
Тем не менее, по его словам, демократы будут противостоять попыткам Белого дома лишить Пауэлла его полномочий. Браун также сказал, что во время встреч с Пауэллом при обсуждении претензий к его политике глава ФРС "всегда профессионален, всегда приветлив, всегда говорит по существу и, похоже, всегда прислушивается".
Взаимоотношения ФРС с Капитолийским холмом важны потому, что именно конгресс создал центральный банк и имеет власть изменить его мандат, предусматривающий поддержание ценовой стабильности и максимальной занятости. В прошлом году Пауэлл обещал "протоптать все ковры" на Капитолийском холме, чтобы убедить законодателей в том, что ФРС реагирует на их обеспокоенности. Судя по графику встреч Пауэлла, за те 16 месяцев, которые он возглавляет центральный банк, он лично или в узком кругу встречался со 116 законодателями, примерно поровну от каждой из партий.
Сенатор-демократ Тина Смит сказала, что Пауэлл привнес "искренний интерес" к экономике в ее родном штате Миннесота.
"Это очень целостный человек, понимающий историческую важность роли, которую ему сейчас предложено играть", - сказала она.
Критика Трампом Пауэлла не обсуждалась на встрече за обедом нескольких сенаторов от обеих партий с Пауэллом, которую прошлой осенью организовал сенатор-республиканец Ламар Александер. "В сенате он пользуется большим уважением", - сказал Ламар, который работал с Пауэллом в администрации Джорджа Буша - старшего.
Сенатор Кеннеди сказал, что доволен взаимодействием с Пауэллом, и не может сказать, к какой из партии принадлежит глава ФРС. (официально Пауэлл состоит в Республиканской партии) -
FxGlobeMoney Analytics-ОбзорАнализ
9 июля. (Dow Jones). Европейские фондовые индексы снижаются на фоне ряда неблагоприятных новостей, касающихся некоторых крупных банков региона, химических компаний и автопроизводителей.
Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 опустился примерно на 0,8% и может провести в минусе третью сессию подряд. Акции немецких компаний относятся к числу аутсайдеров.
Акции BASF просели 6%. В понедельник химический гигант ухудшил прогноз по прибыли, сославшись на сохранение торгового конфликта между США и Китаем и на низкий спрос на авторынке. В результате акции конкурентов тоже снизились: бумаги Covestro AG упали на 5,9%, а Lanxess – примерно на 4%.
Акции Deutsche Bank в продолжение вчерашней динамики сегодня теряют 5%. Отношение к плану гендиректора Кристиана Севинга по сокращению рабочих мест в инвестиционном банке становится все более скептическим. Акции Danske Bank снизились примерно на 3,5%, оказавшись под давлением из-за скандала с отмыванием денег, а также на фоне вчерашнего предупреждения насчет прибыли.
В автомобильном секторе акции Volkswagen AG упали примерно на 1,6%. Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что автопроизводитель задерживал федеральное расследование. Регулятор проверял, ввела ли компания в заблуждение инвесторов, имеющих ее облигации, насчет манипуляций с выхлопами дизельных машин.
Тем временем в Великобритании акции Ocado выросли на 5,3%. После отчета инвесторы стали оптимистичнее оценивать перспективы роста этого британского продовольственного онлайн-ретейлера.
В Азии большинство индексов слегка снизилось. Сильнее всего просел гонконгский Hang Seng, потерявший 0,8%.
Инвесторы также ждут выступление главы ФРС Джерома Пауэлла и его заместителя, Рендала Куорлса. Рынок хочет оценить вероятность снижения ставок на следующем заседании.
Пит Ганнинг, инвестиционный директор Russell Investments, входит в число тех, кто в ожидании замедления экономического роста занял осмотрительную позицию, или, как он ее описал, это "вдумчивое бездействие". "Хотя Армагеддона мы не ждем, это определенно конец цикла", – сказал он.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла со вчерашнего уровня 2.030% до 2,054%. -
FxGlobeMoney Analytics-ОбзорАнализ
9 июля. (Dow Jones). Фьючерсы на фондовые индексы США вновь снижаются. Инвесторы продолжают обдумывать, как опубликованный в пятницу отчет по рынку труда повлияет на политику ФРС в отношении процентных ставок. Сегодня ожидаются выступления нескольких представителей американского центробанка, в том числе его председателя Джерома Пауэлла. В среду и четверг Пауэлл выступит перед конгрессом. Экономисты будут следить за тем, изменится ли его риторика под воздействием критики со стороны президента США Дональда Трампа. Европейские биржевые индексы снижаются на фоне неблагоприятных новостей о ряде местных банков, химических компаний и автопроизводителей. Доллар укрепился по отношению к евро и иене. Доходность 10-летних казначейских бумаг США подросла до 2,06%. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 10,75 пункта. -
FxGlobeMoney Analytics-ОбзорАнализ
9 июля (Dow Jones). Котировки маркерных фьючерсов на нефть на NYMEX растут четвертую сессию подряд. В то же время рост носит умеренный характер, а трейдеры ожидают сохранения цен в недавнем диапазоне, пока не будут разрешены определенные вопросы.
Фьючерсы на нефть WTI торговались с повышением на 0,6%, по 58,02 доллара за баррель.
"Котировки, вероятно, продолжат консолидироваться в недавнем диапазоне, между 56,00 и 60,00 долларами за баррель, так как рынок учитывает как напряженность на Ближнем Востоке, так и неустойчивость роста мирового спроса", – размышляют аналитики техасской Drillinginfo.
"Маловероятно, что какой-либо из этих факторов вскоре исчезнет, и указанный диапазон, а также более долгосрочный диапазон 50-64 доллара за баррель, могут сохраняться, пока указанные факторы не изменятся позже в этом году", – заключают аналитики. -
FxGlobeMoney Analytics-ОбзорАнализ
9 июля. (Dow Jones). Фондовые индексы США в понедельник снизились. Dow Jones Industrial Average упал на 115,98 пункта, или 0,4%, до 26806,14 пункта. S&P 500 упал на 14,46 пункта, или 0,5%, до 2975,95 пункта. Nasdaq Composite упал на 63,41 пункта, или 0,8%, до 8098,38 пункта.
Европейские фондовые рынки закрылись снижением. Stoxx Europe 600 упал на 0,2%, немецкий DAX также упал на 0,2%, французский CAC упал на 0,1%, а британский FTSE 100 также снизился на 0,1%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США понизилась до 2,030% с 2,044% в пятницу.
Спот-цены на золото снизились на 0,2% до 1395,5 доллара за унцию.
Августовские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX прибавили около 0,3%, достигнув 57,66 доллара США за баррель. Фьючерсы на нефть Brent на ICE упали в цене на 0,2%, до 64,11 доллара за баррель.
Доллар США укрепился на фоне ослабления ожиданий понижения процентных ставок. Индекс доллар ICE вырос на 0,1% до 97,37. Инвесторы ждут выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в конгрессе в среду.
Пара евро/доллар упала на 0,1% до 1,1215.
Пара британский фунт/доллар упала на 0,1% до 1,2515. Пара доллар/японская иена выросла на 0,2% до 108,72.
Пара доллар США/канадский доллар выросла на 0,2% до 1,3103. -
FxGlobeMoney Analytics-ОбзорАнализ
9 июля (Dow Jones). Фондовые индексы США в понедельник упали. Инвесторы умерили надежды на то, что Федеральная резервная система США будет активно снижать ставки для стимулирования экономики.
На прошлой неделе, перед празднованием Дня независимости США, американские фондовые индексы достигли рекордных максимумов. Однако в пятницу они снизились после того, как благоприятный отчет по рынку труда ударил по вероятности снижения ставок ФРС на следующем заседании.
Dow Jones Industrial Average упал на 115,98 пункта, или 0,4%, до 26806,14 пункта. S&P 500 упал на 14,46 пункта, или 0,5%, до 2975,95 пункта. Nasdaq Composite упал на 63,41 пункта, или 0,8%, до 8098,38 пункта
Акции Apple< > упали на 2,1%, оказав давление на DJIA. Rosenblatt Securities понизил рейтинг бумаг Apple до "продавать" с "нейтрально" – брокер считает, что результаты компании ухудшатся в следующие 6-12 месяцев.
Инвесторы ждут выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в конгрессе в среду и четверг, на котором он может рассказать о своем мнении насчет экономики США. Дональд Трамп уже давно призывает Пауэлла снизить процентные ставки.
Согласно данным CME Group, фьючерсные трейдеры оценивают вероятность снижения ключевой ставки центробанка на 0,25 п. п. в 94%, а вероятность ее понижения на 0,5 п. п. – в 6%. В июне трейдеры оценивали вероятность более весомого снижения ставки в 40%, но они умерили свои ожидания из-за признаков дальнейшего сильного роста экономики.
"Все пытаются переварить более благоприятный, чем ожидалось, отчет по рынку труда, – пояснил Райан Детрик, старший рыночный аналитик LPL Financial. – Ожидания по поводу снижения ставки на 50 базисных пунктов определенно попали под удар".
В четверг Министерство труда США также должно опубликовать ежемесячные данные по базовой инфляции. В последнее время инфляция была вялой, и более высокий, чем предполагается, показатель может укрепить доводы в пользу снижения ставок.
Цены на гособлигации сегодня растут, поскольку инвесторы покупают защитный государственный долг. Доходность 10-летних американских бондов понизилась до 2,030% с 2,044% в пятницу.
Торги на азиатских биржах прошли со значительным падением. Китайский индекс Shanghai Composite понизился на 2,6%, южнокорейский Kospi опустился на 2,2%, гонконгский Hang Seng потерял 1,5%. Японский Nikkei просел на 1%.
Европейские индексы также снизились. Панъевропейский Stoxx Europe 600 снизился менее чем на 0,1%. Акции Deutsche Bank упали на 5,4% после того, как в воскресенье банк объявил о масштабной реструктуризации, которая подразумевает сокращение почти 20 000 рабочих мест и продажу части состоящих на балансе активов.
Турецкая лира опустилась в паре с долларом почти на 1,9% из-за сомнений инвесторов в способности местного центробанка проводить независимую политику. В выходные президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил председателя центробанка в отставку.
Нефть марки WTI подорожала на 0,3% 57,66 доллара. Золото выросло в цене менее чем на 0,1%, до 1397 долларов за унцию. -
FxGlobeMoney Analytics-ОбзорАнализ
9 июля (Dow Jones). Цены на нефть WTI в понедельник выросли, продолжив восстанавливать позиции после падения почти на 5% в прошлый вторник.
На текущей неделе ожидается выход ряда важных отчетов, которые могут повлиять на динамику рынка и ответить на вопросы относительного мирового спроса на нефть и предложения как со стороны сланцевого сектора США, так и со стороны стран ОПЕК.
Августовские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX прибавили около 0,3%, достигнув 57,66 доллара США за баррель. Фьючерсы на нефть Brent на ICE упали в цене на 0,2%, до 64,11 доллара за баррель.
Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчет по краткосрочным перспективам энергетического рынка во вторник, ежемесячный отчет ОПЕК выйдет в четверг, а ежемесячный отчет Международного энергетического агентства – в пятницу.
"Мы не ожидаем существенного понижения прогнозов по спросу (на нефть) ни от одной из указанных организаций, но полагаем, что прогнозы по росту спроса на этот год еще будут понижены", - сообщили аналитики Ritterbusch & Associates. "Данные по производственному сектору в США и за их пределами все более явно указывают на замедление экономического роста в большинстве стран мира", - добавили они.
На прошлой неделе наблюдались признаки того, что предложение нефти, вероятно, становится более ограниченным в ожидании падения спроса. С одной стороны, нефтедобыча США продолжает достигать новых максимумов: в EIA сообщили, что в апреле производство нефти в стране впервые превысило 12 млн баррелей в день. В то же время число нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось до 788 единиц, согласно данным нефтесервисной компании Baker Hughes. В ноябре число нефтяных буровых установок в США достигало максимума в 888 единиц.
Сокращение числа буровых установок отражает давление, которое оказывают держатели акций на производителей в США с целью сокращения расходов. Тем не менее, пока замедление бурения не привело к сокращению нефтедобычи.
Между тем ОПЕК и союзники картеля, включая Россию, на прошлой неделе договорились о продлении соглашения по сокращению добычи еще на девять месяцев, чтобы поддержать цены на фоне ослабления мирового спроса. Участвующие в сделке страны должны сокращать добычу в совокупности на 1,2 млн баррелей в день.
Фьючерсы на природный газ подешевели на 0,6%, до 2,403 доллара за млн БТЕ. Запасы природного газа продолжают расти на фоне не слишком жаркой погоды в США, которая ограничила потребность в использовании кондиционеров. -
FxGlobeMoney Analytics-ОбзорАнализ
14 июня (Dow Jones). В четверг фондовые индексы США возобновили свой недавний повышательный тренд. DJIA вырос на 101 пункт, или на 0,4%, до 26 106 пунктов, S&P 500 прибавил 11 пунктов, или 0,4%, до 2891 пункта, а S&P 500 вырос на 44 пункта, или на 0,6%, до 7837 пунктов.
Согласно официальным данным, цены на импорт в США в мае упали на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Ожидалось снижение показателя на 0,2%, а в апреле он вырос на 0,1%. Между тем первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 3-8 июня выросли до 222 000 (ожидалось 215 000, на предыдущей неделе 219 000). Индекс потребительского комфорта Bloomberg на неделе 3-9 июня немного опустился, до 61,6 с 61,7 неделей ранее.
Европейские фондовые индексы стабилизировались. Stoxx Europe 600 вырос на 0,2%, немецкий DAX прибавил 0,4%, а французский CAC и британский FTSE 100 в целом не изменились.
Цены гособлигаций США выросли. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 2,096% с 2,129% в четверг.
Спот-цены на золото выросли на 0,6%, до 1341 доллара за унцию, что является самым высоким уровнем закрытия с апреля 2018 года.
Нефтяные цены выросли ввиду нападения на два нефтяных танкера близ Ормузского пролива. Фьючерсы на нефть WTI на NYMEX выросли на 2,2%, до 52,28 доллара за баррель, а нефть Brent подорожала на 2,2%, до 61,31 доллара за баррель.
Доллар США смог восстановить часть потерянных позиций. Индекс доллара ICE вырос на 0,1%, до 97,03.
Пара британский фунт/доллар США выросла за 1,2700 после того, как Борис Джонсон победил в первом голосовании за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра. Впрочем, к концу торгов пара откатилась и закрылась по 1,2671. Евро между тем взял паузу после недавнего ралли, снизившись против доллара на 0,1%, до 1,1287.
Пара доллар США/японская иена снизилась на 0,1%, до 108,36.
Пара австралийский доллар/доллар США проверила на прочность ключевой уровень 0,6900, снизившись на 0,2%, до 0,6914. -
FxGlobeMoney Analytics-ОбзорАнализ
EUR/USD
Европейская валюта показала уверенное снижение против доллара США в среду, отступив от локальных максимумов от 22 марта, обновлённых в конце прошедшей недели. Снижение инструмента во многом носило технический характер, тогда как новостной фон менялся незначительно. Определённое давление на позиции евро оказало выступление главы ЕЦБ Марио Драги, в котором он сосредоточился на уязвимости стран Центральной Европы перед новыми угрозами глобальной торговой войны. С открытием американской сессии внимание инвесторов переключилось на статистику по потребительской инфляции из США. В мае индекс потребительских цен показал рост на 0,1% м/м и 1,8% г/г, замедлившись от прежних +0,3% м/м и +2,0% г/г. Без учёта продовольственных товаров и энергоносителей инфляция показала рост на 0,1% м/м и 2,0% г/г, что оказалось несколько хуже ожиданий рынка. В ходе азиатской сессии 13 июня пара торгуется разнонаправленно, а инвесторы ожидают появления новых драйверов на рынке. В фокусе внимания — немецкая статистика по потребительской инфляции за май, а также динамика промышленного производства еврозоны за апрель.
GBP/USD
Британский фунт продолжает смешанную динамику торгов против доллара США. В среду инструмент вернулся к снижению, несмотря на публикацию слабой статистики по потребительской инфляции из США. Британская валюта остаётся под давлением на фоне неопределённой позиции по Brexit и слабой макроэкономической статистики из Великобритании. Рынок опасается, что новый премьер-министр может разрушить все хрупкие договорённости, которых удалось достичь Терезе Мэй с ЕС, и в итоге выберет Brexit без сделки. В частности, такой сценарий не исключает один из кандидатов на пост премьер-министра Борис Джонсон. В то же время министр финансов Великобритании Филип Хаммонд ранее заявил, что выход Великобритании из ЕС 31 октября является практически неосуществимой задачей.
AUD/USD
Австралийский доллар продемонстрировал уверенное снижение против доллара США в среду, отреагировав на общее укрепление американской валюты по всему спектру рынка. Любопытно, что доллар США растёт вопреки публикации разочаровывающей статистики по потребительской инфляции, которая усилила опасения скорого снижения процентной ставки ФРС. В ходе азиатской сессии 13 июня инструмент также уверенно снижается. При этом австралийскому доллару оказывает поддержку умеренно-оптимистичный отчёт по рынку труда Австралии за май. Так, уровень занятости вырос на 42,3 тысячи рабочих мест после роста на 28,4 тысячи в прошлом месяце. Аналитики рассчитывали на рост лишь на 17,5 тысячи. Доля рабочей силы в общей численности населения в мае достигла 66,0%, тогда как прогноз предполагал, что показатель останется без изменений на отметке 65,8%. При этом уровень безработицы в мае остался на прежней отметке в 5,2%, тогда как эксперты рассчитывали на его снижение до 5,1%.
USD/JPY
Доллар США практически не изменился в паре с японской иеной по итогам торгов в среду. Рынок проигнорировал публикацию слабого отчёта по потребительской инфляции США, тогда как спрос на иену оставался достаточно низким на фоне растущего интереса к риску. В свою очередь, опубликованная вчера макроэкономическая статистика из Японии сумела оказать иене незначительную поддержку. Так, объёмы заказов на продукцию машиностроения в апреле выросли на 5,2% м/м и 2,5% г/г, что оказалось значительно лучше прогнозов рынка –0,8% м/м и –5,3% г/г. В ходе азиатской сессии 13 июня поддержку иене также оказывает статистика из Японии. Индекс активности в сфере услуг в мае показал роста на 0,8% г/г после снижения на 0,4% г/г в прошлом месяце.
Нефть -
FxGlobeMoney Analytics-ОбзорАнализ
Цены на нефть вернулись к уверенному снижению в среду, отреагировав на публикацию разочаровывающего отчёта от Министерства энергетики США. Согласно данным, объёмы запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю на 7 июня выросли на 2,206 миллиона баррелей после роста на 6,771 миллиона баррелей за прошлый период. Аналитики ожидали снижения запасов на 0,481 миллиона баррелей. Объёмы добычи в США за отчётный период снизились с 12,400 до 12,300 миллиона баррелей в день. Отчёт также указал на снижение прогнозов роста спроса на «чёрное золото» на второе полугодие 2019 года. Поддержку котировкам, в свою очередь, оказывает ожидание продления соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи нефти. Кроме того, инвесторы с оптимизмом следят за развитием торгового конфликта США и Китая и ожидают положительных изменений после саммита G20, который пройдёт в конце июня. -
Реклама
-
FxGlobeMoney Analytics-ОбзорАнализ
13 Июня 2019, 05:20
13 июня (Dow Jones). В среду фондовым индексам США не хватило стимула к росту после недавнего сильного повышения. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 43 пункта, или на 0,2%, до 26 004 пунктов, S&P 500 потерял 5 пунктов, или 0,2%, опустившись до 2879 пунктов, а Nasdaq Composite снизился на 29 пунктов, или на 0,4%, до 7792 пунктов.
Согласно официальным данным, индекс потребительских цен (CPI) США в мае вырос на 0,1% по сравнению с апрелем, как и ожидалось, против роста на 0,3% в апреле. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель увеличился на 1,8% (ожидалось +1,9%, в апреле +2,0%). Кроме того, дефицит бюджета США в мае составил 207,8 млрд долларов (ожидалось 202,5 млрд долларов, в апреле дефицит 146,8 млрд долларов).
Европейские фондовые индексы также завершили торги в красной зоне. Stoxx Europe 600 снизился на 0,3%, немецкий DAX потерял 0,3%, французский CAC снизился на 0,6%, а британский FTSE 100 — на 0,4%.
Цены гособлигаций США выросли после слабых данных по инфляции. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 2,129% с 2,140% в четверг.
Спот-цены на золото выросли на 0,5%, до 1333 долларов за унцию.
Нефтяные цены усилили снижение после того, как Минэнерго США сообщило о росте запасов нефти в США на прошлой неделе на 2,2 млн баррелей. Ожидалось увеличение запасов лишь на 600 000 баррелей. Фьючерсы на нефть WTI на NYMEX снизились на 4,0%, до 51,14 доллара за баррель, а нефть Brent подешевела на 3,7%, до 59,97 доллара за баррель.
Доллар США смог восстановить позиции, потерянные после майских данных по инфляции в США. Индекс доллара ICE завершил торги с повышением на 0,3%, по 96,96.
Пара евро/доллар США взяла паузу после недавнего ралли, снизившись на 0,3%, до 1,1287.
Пара британский фунт/доллар США также снизилась, на 0,3%, до 1,268.
Пара доллар США/японская иена не изменилась и завершила торги по 108,50.
Пара австралийский доллар/доллар США потеряла 0,5%, опустившись до 0,6927. Согласно официальным данным, CPI Китая в мае вырос на 2,7%, совпав с ожиданиями, против роста на 2,5% в апреле.
Канадский доллар ослаб против американского из-за снижения нефтяных цен. Пара доллар США/канадский доллар выросла третий день и достигла 1,3342. -
FxGlobeMoney Analytics-ОбзорАнализ
13 июня. (Dow Jones). На азиатской сессии в четверг валюты торговались в узких диапазонах. Доллар США немного снизился против других основных валют.
На фоне ожиданий скорого понижения ставок ФРС у доллара, вероятно, "есть еще немного пространства для снижения", считает главный валютный стратег-аналитик Scotiabank Шон Осборн.
Сочетание денежно-кредитной политики ЕЦБ и Банка Англии может ослабить британский фунт против евро, сказал Ларс Спарресо Мерклин из Danske Bank.
"Пассивность ЕЦБ и ослабление инфляционных ожиданий оказывают давление на евро", - сказал он, добавив, что рынки могут учесть более высокую вероятность понижения ставок Банком Англии, что ослабит фунт. -
FxGlobeMoney Analytics-ОбзорАнализ
12 июня. (Dow Jones). Согласно опубликованным в среду данным, инфляция потребительских цен в Китае в мае достигла 15-месячного максимума из-за роста цен на продукты питания.
В мае по сравнению с таким же периодом прошлого года индекс потребительских цен вырос на 2,7% после роста на 2,5% в апреле, сообщило Национальное бюро статистики. Данные за май совпали со срединным прогнозом опрошенных Wall Street Journal экономистов.
Президент США Дональд Трамп сказал во вторник, что не продолжит переговоры о торговле с Китаем, если Пекин не согласится выполнять ранее согласованные условия.
Выступая перед журналистами, Трамп ясно дал понять, что он твердо намерен заключить "прекрасную сделку", и обвинил представителей Китая в отказе выполнять ранее данные обещания.
"Китай очень хочет заключить сделку, - сказал Трамп. – Сейчас сделку подвесил я. И мы либо заключим с Китаем прекрасную сделку, либо не заключим сделку".