Как кризис почистит абонентскую базу? «Запомните этот твит», как пишут многие в такие моменты. Следите внимательно за статистикой по абонентской базе в этом году у всех операторов, там будет происходить интересное. Вероятнее всего, там мы увидим приличное падение темпов роста и сокращение базы. Как? Расскажем. У текущей проблемной ситуации будет несколько корней: рост IoT, накрутка статистики и ограниченное количество карт. Начнем с последнего. • Проблемы с SIM-картами Некоторые из наших читателей скажут, что: «Черт с ним с западом! Мы своих карт наделаем! Чего там делать?!». Частично они окажутся правы, ведь в России есть «Микрон» и «Новакард», только в производственной цепочке они – сборщики. Самое важное в симке – это чип, который скрыт под тем самым золотистым квадратиком. Самые крупные производители чипов: Samsung (Ю.Корея), STMicroelectronics (Швейцария) и Infinion (Германия). И если с европейскими производителями все понятно, то остается надежда на корейцев (тем более они с США сейчас решают вопрос по ограничениям). Либо, какой-нибудь образный китайский Huada Semiconductor может прийти к нам на помощь. Но даже если они на это согласятся, то в ближайшее время компании точно будут оценивать риски (как минимум валютные), а это – ограничение поставок. В результате мы получаем на ближайшей годовой перспективе (а то и больше) ограничение рынка SIM-карт. • Накрутка статистики Удивительное близко – Ростелеком впервые за несколько лет опубликовал абонбазу Tele2 (47,5 млн.). Мы пошептались с нашими источниками и нам намекнули, что там не так все гладко. Дело в том, что базу можно учитывать по-разному. Помните у МегаФона было приличное падение базы? Они тогда это объясняли пересмотром подхода к учету и этому можно верить. Можно считать абонентов по разным сроками жизни: «активация», месяц, три, год и т.п. Плюс, в последнее время в абонентку попадают SIM-карты для IoT, которые покупаются по обычным тарифам (а потом ваши «умные ворота» подписывают на гороскоп и анекдоты). Не исключаем фрод от дилеров, принудительные активации в салонах для выполнения планов, а также ребят с полным спектром карточек около метро. Т.е. сейчас в погоне за цифрами и отчетностью операторы буквально разбрасываются карточками. • IoT Новый тренд последних нескольких лет, который в нашей истории играет очень простую роль. Умным девайсам тоже нужны карточки и требуются они с каждым годом все больше и больше. Имеем в результате драйвер роста. • Почему намечается оздоровление и падение темпов Логично, что в условиях ограниченного ресурса, цифры в отчетности уйдут на второй план. Важна будет прибыль с каждой карточки, поэтому мы ожидаем, что в ближайшее время будет пересмотрен подход к планам продаж с количества на качество, который повлияет на оздоровление базы. Давно пора.