💥 ИК «Риком-Траст» приглашает принять участие в дебютном размещении «Глобал Факторинг Нетворк Рус» Компания АО ИК «Риком-Траст» приглашает принять участие в дебютном выпуске биржевых облигаций ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус», который состоится 1 декабря. Это первый выпуск факторинговой компании на Московской Бирже. Global Factoring Network: • предлагает своим клиентам комплексные решения в сфере финансирования оборотного капитала под уступку прав денежных требований, страхования риска неплатежа и управления дебиторской задолженностью; • имеет значительный успешный опыт на рынке российского факторинга и предлагает профессиональный сервис, отвечающий всем современным требованиям рынка. Факторинг — единственная отрасль в современном финансовом секторе РФ, которая растет на 35-40% ежегодно, и потенциал этого роста еще далеко не исчерпан. Эксперты прогнозируют сохранение темпов роста и его дальнейшее развитие. Факторы инвестиционной привлекательности: • Компания не входит в группу компаний и не имеет подконтрольных организаций и зависимых обществ. • Растущая отрасль. Текущий объем рынка составляет 1,5 трлн руб. Планируемый рост – до 5 трлн руб. в течении 5 лет (по данным АФК). • Компания финансирует потребительский сектор, который, не смотря на сложности текущего этапа, продолжает работать в обычном режиме. • Богатый профессиональный опыт сотрудников. Собственник с 2004 года в факторинговом бизнесе. • Компания активно работает на рынке 7 лет, 4 года выпускает и обслуживает коммерческие облигации. • Капитал сформирован за счет денежных средств участников и чистой прибыли. Оплачен в полном объеме, доли не отчуждались и не закладывались. • Коэффициент покрытия процентов по EBIT находится в пределах 1,5 и позволяет компании обслуживать текущие долговые обязательства. • Низкая дефолтность и высокое качество портфеля. Лимит на одного заёмщика – в среднем 11,2 млн руб. • Высокая оборачиваемость активов (68 дней оборачиваемость портфеля). Динамика чистых активов с 2019 г. (рост в 3,2 раза) демонстрирует рост нетто-активов, не обремененных обязательствами. • Прозрачная структура собственности. • ФинТех-компания, обладающая собственной онлайн-платформой, позволяющей проактивно отвечать на новые запросы рынка и оптимизировать расходы. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» на конец первого квартала 2022 г., рентабельность «Глобал Факторинг Нетворк Рус» находится на высоком уровне (18%). Прогнозируемый руководством рост чистой прибыли будет способствовать дальнейшему росту рентабельности компании. Ориентировочные параметры выпуска: • Купон – 20%. • Периодичность выплат – ежемесячно. • Объем выпуска – 100 млн руб. • Период обращения – 3 года. • Дюрация – 2,5 года. • Амортизация – по 5% начиная с 13 купона. Ссылки: Посадочная страница эмитента<b>/выпуска | Видео-презентация выпуска | Презентация Контактная информация: Васенин Григорий Валерьевич Заместитель директора департамента корпоративных финансов Раб.: +7(499)241-53-07 (доб.100) Моб.: +7(929)783-36-26 ricom.ru | [email protected] | tlgrm