💥 «Славпроект» с 7 по 14 декабря 2021 года проводит сбор заявок на дебютный выпуск облигаций объемом 300 млн руб. Компания «Славпроект» с 7 по, предварительно, 14 декабря 2021 года проводит сбор заявок на дебютный выпуск облигаций объемом 300 млн руб. со сроком обращения 1 год, сообщил в ходе онлайн-семинара RusBonds «Размещение дебютного облигационного выпуска ООО "СлавПроект"» директор по инвестициям компании Дмитрий Теткин. Ориентировочная дата начала размещения – 15 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15% годовых. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны квартальные. Номинал одной облигации – 10 тыс. руб. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 300 млн руб., зарегистрированной ЦБ в июле текущего года. В рамках онлайн-семинара RusBonds члены правления ООО «Славпроект» и ГК «Славянский дом» ответили на вопросы инвесторов. В частности, поступил вопрос о гарантии по выпуску и активах поручителя. Как прокомментировал Дмитрий Теткин, по выпуску предусмотрено поручительство собственника, учредителя и конечного бенефициара группы компаний «Славянский дом» Сергея Звонова в форме публичной оферты. «В активах поручительства все активы группы компаний "Славянский дом" и все личные активы бенефициара Сергея Звонова, включая квартиры и весь земельный фонд, который составляет 25 га, стоимость которых – сотни миллионов рублей», – отметил Дмитрий Теткин. По просьбам инвесторов также были озвучены прогнозируемые финансовые показатели ГК «Славянский дом» по итогам 2021 года. Выручка ожидается на уровне 83,1 млн руб., читая прибыль – 37,3 млн руб., чистые активы составят 700 млн руб., чистый долг – 66 млн руб., показатель чистый долг/EBITDA – 1,65. Также был задан вопрос: почему займ размещает «Славпроект», а не ГК «Славянский дом». Как прокомментировал генеральный директор ГК «Славянский дом» Сергей Звонов, «Славянский дом» по закону и по зарегистрированным видам деятельности не может размещать бонды. «"Славпроект"» приобретет на привлеченные от выпуска средства квартиры у ГК «Славянский дом» со скидкой 15%. Полученные ГК «Славянский дом» средства в размере 300 млн руб. будут направлены на финансирование строительства объекта «Шереметевская миля 2». Мы оцениваем стоимость работ для завершения строительства данного объекта в 500 млн руб.», – отметил Сергей Звонов. Спикеры также ответили на вопросы: почему у эмитента нет рейтинга, предусмотрен ли резервный источник погашения бондов, какова стратегия развития компании и инвестпрограмма на 2020-2024 годы, каковы структура финансирования проектов и основные каналы привлечения средств, маржинальность ключевых проектов и показатели продаж и др. Группа компаний «Славянский Дом», основанная в 1996 году, осуществляет строительство современных комфортабельных многоквартирных жилых домов на территории г. Иваново и г. Ярославля. Группа компаний реализует деятельность полного строительного цикла, включая все работы по возведению дома: начиная от создания подробного плана и заканчивая реализацией квартир. На данный момент сдано в эксплуатацию 22 многоквартирных жилых дома, 4 объекта находятся в стадии строительства и 2 в стадии проектирования. ООО «СлавПроект» входит в группу компаний «Славянский дом» и ведет свою деятельность с 2014 года. Компания занимается проектированием объектов, выполняет функции технического заказчика и привлекает финансирование для реализации проектов. ООО «Славпроект» входит в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Посмотреть видеозапись семинара можно по ссылке. Презентация компании доступна по ссылке.