​​Периодическая таблица инвестиций

Нашёл интересную картинку. Как периодическая таблица Менделеева, но не про химические элементы, а про инвестиции. Хорошая визуализация, хоть и местами спорная.

Таблица состоит из ячеек с отдельными классами и подклассами активов, инвестиционными факторами и т.д. Ячейки объединены в группы с помощью разных цветов. В каждой ячейке есть краткое название «элемента» из двух символов и 1-2 буквы, показывающих главные свойства активов.

Изображение в конце поста, а вот расшифровка.

Фон ячеек:

🔸Оттенки синего — разные виды акций согласно капитализации, секторам, географии. Например, есть ячейки для развивающихся рынков (Em — Emerging Markets), компаний со средней капитализацией (Mc — Mid Cap).
🔸Рыжий — инвестиционные факторы, например, стоимость (Va — Value), дивидендная доходность (Dv — Dividend Yield).
🔸Оттенки зелёного — деньги и долговые инструменты разных видов. Например, муниципальные облигации (Mu — Municipal Bonds).
🔸Жёлтый — стратегии с использованием разных активов. Например, доходные инструменты (Yd — Income Generation).
🔸Красный — реальные активы типа золота (Gd — Gold), фондов недвижимости (Rt — REITs).
🔸Розовый — гибридные бумаги, например, конвертируемые облигации (Cb — Convertible Bonds).
🔸Сиреневый — альтернативные варианты вложений, например, цифровые активы (Da — Digital Assets).
🔸Фиолетовый — неликвидные активы, например, с/х угодья (Fa — Farmland), роялти (Ry — Royalties).

Буквенные обозначения:

Y — Доход/Ставка (Income/Yield).
P — Сохранение капитала (Capital preservation).
I — Защита от инфляции (Inflation protection).
G — Рост (Growth).
D — Диверсификация (Diversification).
L — Премия за низкую ликвидность (Illiquidity premium).
T — Льготное налогообложение (Tax efficiency).

Чтобы разобраться, потребуется вдумчиво рассмотреть картинку и при этом знать английский язык.

Если вдруг захотите распечатать и повесить на стену 😉, то исходный файл есть на сайте Visual Capitalist. Там же есть более подробные комментарии и графические пояснения для большей наглядности.

Автор таблицы — Филип Хьюбер, директор по инвестициям Huber Financial Advisors.

#инвестиции