Калиф-аист Вильгельм Гауф Исполнители: Путешественник — Виктор Зозулин, Селим-учёный — Армен Джигарханян, Калиф — Владимир Пинчевский, Визирь — Леонид Каневский, Волшебник Кашнур — Лев Любецкий, Продавец кувшинов — Александр Леньков, Сова, принцесса Индии — Виктория Лепко, Длинноножка — Екатерина Райкина, Щелкунья — Людмила Гнилова, Волшебники — Всеволод Абдулов, Алексей Борзунов, Рогволд Суховерко, Михаил Лобанов Время звучания: 00:56:56 Молодой калиф, правитель Багдада, однажды покупает волшебный порошок, который помогает превращаться в любого зверя, птицу или рыбу и дарует способность понимать язык всех живых существ на земле, в небе и в воде. Есть лишь одно условие: превращенные ни в коем случае не должны засмеяться, иначе позабудут волшебное слово «Мутабор» и не смогут вернуть себе человеческий облик!