​​Выборы мэра Нижнего Новгорода в 1998 году – третьего по величине города России – оборачиваются скандалом на всю страну. С перевесом в 13 тысяч голосов побеждает Андрей Климентьев – бизнесмен, проходящий по уголовному делу и известный под криминальной кличкой «Прыщ». Облизбирком срочно признает выборы недействительными, мол, у всех кандидатов были нарушения. По вялотекущему уголовному делу срочно заседает суд. Климентьева признают виновным в хищении госкредита и дают 6 лет. Город в шоке. У Климентьева полно заступников. Через полгода в Нижнем изберут другого мэра.