​​В 1994 году происходит смена власти в двух славянских странах-соседках. На президентских выборах на Украине и в Белоруссии побеждают кандидаты, призывающие к сближению с Россией – Леонид Кучма и Александр Лукашенко. За Леонида Кучму, плоховато говорящего по-украински, многолетнего директора оборонных заводов союзного подчинения, голосуют прежде всего русскоязычные юг и восток страны. Вопреки опасениям горячих сторонников незалежности Западной Украины ни к какому братанию с Россией победа Кучмы не приводит – так, обычные речи об углублении интеграции. Кучма: Нормальных экономических, культурных, научных связей между Украиной и Россией. В Украине будущего нет, так же как, я уверен, и Россия в таком же положении в принципе находится. Мы заинтересованы друг в друге. Бывший директор совхоза Александр Лукашенко, став президентом, восстанавливает в Белоруссии почти социалистический госконтроль над экономикой и разгоняет политическую оппозицию. После не признанного мировым сообществом референдума о продлении президентских полномочий Лукашенко особенно не любят Запад и российские либералы, но ценит российское руководство. Белоруссия – геостратегический партнер, через нее лучший транзит в Европу. Обсуждаются разные варианты союза двух стран: от конфедерации до полного слияния. Лукашенко: Я поднимаю этот огромный бокал русской водки за наше здоровье, за русского человека и белоруса, который выстоял, пройдя через все лихолетья.