Отчет по портфелю за июль 2020: рекордный месяц за год по результатам

Продолжаю публиковать ежемесячные отчеты по портфелю активов.

Напомню, что моя умеренная долгосрочная стратегия держится на следующих принципах:
🔸 Диверсификации активов.
🔸 Периодическая ребалансировка.
🔸 Активный выбор акций (не индексное инвестирование).
🔸 Минимум спекулятивных сделок.
🔸 Удержание издержек (налогов и комиссий) на минимальном уровне.

Структура портфеля:

🔸 Акции фондового рынка США.
🔸 Акции фондового рынка России.
🔸 Депозиты в долларах США.
🔸 Депозиты в евро.
🔸 Депозиты в рублях.
🔸 Облигации.
🔸 Золото.

За месяц активы выросли на 9,5%

В июле портфели акций как на российском, так и на американском рынке снова показали отличный рост. Это лучший за год месяц по доходности.

➕ Портфель акций США в пересчете на рубли вырос на 19%.
➕ Портфель российских акций вырос почти на 9%.
➕ Цена золота почти выросла на 16%.
➕ Курс доллара вырос на 4%.
➕ Курс евро вырос на 10%.

За год портфель вырос на 33%

➕ Портфель акций США в долларах вырос на 122% за год, в рублях — на 154%. Это намного лучше бенчмарка — индекса S&P500 (11%).
➕ Портфель акций России вырос на 59% за год. Также выше Индекса Мосбиржи (9%).
➕ Золото за год выросло на 58%.
➕ Депозиты в долларах за год выросли на 16%.
➕ Депозиты в евро за год выросли на 23%.
➕ Депозиты в рублях и облигации за год — 5%.

Июль стал лучшим месяцем в этом году по росту активов в портфеле. Как видно, индивидуальный подбор акций дает отличные результаты.

Еще раз напомню, что я не являюсь активным инвестором и рост активов в 20-30% в год меня вполне устраивает, потому что риск моих инвестиций минимален. За 10 лет не было ни одного убыточного года.

Подписывайтесь на канал, если хотите не пропустить советы по составлению прибыльного портфеля.

Удачных инвестиций!