В «Massachusetts» Bee Gees, к слову, ведущий вокал исполнил один из младших братьев - Робин Гибб, тогда как традиционным лидирующим был голос старшего Барри. Любопытно, что братья написали песню о тоске по Массачусетс, ни разу не бывав в этом штате; им попросту нравилось, что в названии есть много s. «Massachusetts» братья написали в отеле Regis в Нью-Йорке; она была задумана как антитеза гимнам «flower power» в Сан-Франциско того времени. Лирический герой Bee Gees прибыл в город цветов, чтобы присоединиться к хиппи, но начал тосковать по дому. Песня предназначалась для известной в 60-е австралийской фолк-группы The Seekers, но братья Гиббы не смогли поймать их в Лондоне, поэтому записали ее сами. The Seekers же споют «Massachusetts» только в 2003 году - как дань уважения Морису после его ухода. В день своей гибели менеджер «Битлз» Брайан Эпштейн сказал, что «Massachusetts — отличная песня, которая будет иметь большой успех». И оказался пророчески прав - она стала их первым синглом один в Англии.