В 1985 году саксофонистка Меррил Голдберг прилетела в Москву вместе с тремя музыкантами из группы Klezmer Conservatory Band. С собой у Голдберг были ноты и принадлежности для инструментов. В одной нотной тетради Меррил Голдберг хранила скрытую информацию. Саксофонистка сама разработала шифр на основе нот, который содержал имена, адреса и другие детали, необходимые группе для поездки. Шифр выглядел как настоящие ноты и содержал тайную информацию. Секретные ноты находились на нескольких страницах книги вперемешку…