Главный герой фильма – боец Кейс Уокер. Когда-то он был лучшим среди бойцов смешенного стиля, но тюрьма сломала его карьеру. Освободившись, герой фильма вынужден драться с бойцами второго сорта и довольствоваться лишь скромными гонорарами. Трясина неудач, которая засосала Кейса, никак не хочет отпускать его, но однажды у него все-таки появляется шанс. Старый друг Уокера, Джеймс Броуди, за эти годы добился много и теперь летит в Таиланд на титульный бой с одним из лучших бойцов. Джеймс предлагает Кейсу стать его личным тренером и отправиться в Азию вместе с ним.