​​Азиатский рынок онлайн-видео достигнет $55 млрд к 2020 году — Media Partners Asia

🌏 Компания Media Partners Asia подготовила отчёт по рынку онлайн-видео в Азиатско-Тихоокеанском регионе (релиз). Исследование охватывает 14 рынков: Австралия, Вьетнам, Гонконг, Индия, Индонезия, Китай, Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Тайвань, Таиланд и Япония. Проанализированы более 125 операторов видео по запросу (VOD, ВПЗ), включая независимые платформы и телеком-операторов.

🎞 Общая выручка сектора за 2020 год выросла на 14% и составила $30.5 млрд. В ближайшие 5 лет средний темп роста составит, по оценкам MPA, 12%, в результате к 2025 году отрасль достигнет выручки $54.5 млрд.

🧩 Сектор не слишком концентрирован: 70% рынка делят между собой 13 крупнейших операторов, включая их подразделения, а именно Tencent, ByteDance, Netflix, Amazon, Disney, iQiyi, UNext, Nine, Wavve и PCCW Media.

🐉 Доля Китая в регионе постепенно снижается — на пике в 2017 она составляла около 70%, сейчас снизилась до 54-57%. MPA ожидает, что к 2025 году на китайский рынок будет приходиться примерно половина всего рынка АТР. Региональная карта несколько изменится за счёт быстрого роста Индонезии, Филиппин, Таиланда и Вьетнама.

📹 Исследование делит все доходы на две группы — подписную модель (subscription video-on-demand, SVOD) и рекламную (advertising, AVOD). В 2020 между эти сегменты развивались совершенно по-разному: выручка от подписки выросла на 34% до $16.3 млрд, а рекламный сегмент сократился на 3% до $14.2 млрд. Причина в слабом спросе со стороны бизнеса в результате проблем, вызванных пандемией.

📺 Подписное ВПЗ: доля Китая составила 58%, при этом рост в остальных странах был выше, за год сегмент «все страны, кроме Китая» прибавил 47%. Надо понимать, что на Японию, Австралию и Новую Зеландию приходится ещё 35% рынка, вклад остальных стран очень мал. Тренды на всех рынках были одинаковыми — подписка обогнала рекламный сегмент, заняв более 50% в выручке. Особый случай в Корее, где приход Netflix привел к росту ПВПЗ на 100%.

🛡 ВПЗ с рекламой: картина здесь чуть проще — YouTube с долей 60-70% доминирует на всех рынках, кроме китайского (лидер — ByteDance). Его долю постепенно отъедают Facebook и местные игроки (Kakao, Naver, Viu, Vidio, RCTI+ и Line TV), эта тенденция сохранится, и к 2025 году доля лидера сократится до 55%.

☎️ Каналы подключения: основным драйвером до 2025 года станет мобильный интернет. Проникновение стандарта 5G должно достичь 70%, а общая доступность передачи данных составит 86% населения. Надёжное проводное подключение при этом будет у 64% домохозяйств.