«Қазақстан темір жолы» (КТЖ) планирует разместить купонные облигации в объеме 150 млрд тенге на Казахстанской фондовой бирже (KASE). Об этом стало известно на онлайн-презентации компании для потенциальных инвесторов перед размещением тенговых облигаций в рамках проекта Road Show. Срок обращения облигаций составит 2 года. Номинал выпуска - 1 000 тенге. Как пояснила председатель правления SkyBridge Invest Шолпан Айнабаева, впервые на KASE казахстанская компания-эмитент разместит облигации с плавающим купоном с привязкой к индикатору TONIA. Его расчет будет производиться по схеме TONIA Compounded + маржа, размер которой не превысит 3%. Выплата будет производиться раз в полгода. Управляющий директор по финансам КТЖ Даир Кушеров сообщил, что цель листинга – рефинансирование текущих обязательств компании. «На 1 июля 2022 года номинальный объем долга компании составляет около 1,9 трлн тенге. 33% от этой суммы – обязательства в валюте: долларах, евро и швейцарских франках. В марте за счет собственных и привлеченных средств мы закрыли кредиты в дочерних российских банках – 19,4 млрд в Банке ВТБ (Казахстан) и небольшой заем в Сбербанке Казахстана. А также закрыли заем на 168 тыс. швейцарских франков. Привлеченные средства – это деньги Halyk Bank, которые он предоставил нам в рамках кредитных линий. Как раз планируем за счет предстоящего размещения облигаций закрыть обязательства в Halyk Bank, чтобы снова облегчить доступ к кредитным линиям», - сообщил он.