​​Долго ничего не происходило, а потом произошло: Ёжик очнулся в Марлии, в самой гуще марлеса.

Стояла полная Марлуна и потому марлёзд не было видно. Ёжик подумал, что, возможно, найдёт здесь нового друга, и потому очень обрадовался, заслышав шуршание за марлёлками.

Ёжик крикнул: «Эй, привет!»

За марлёлками кружком стояли пузатые марличи с узелками вместо лиц и говорили на чистом марлийском. Когда Ёжик поздоровался, один из марличей обернулся и двинулся к нему. Узелок его безумно дрожал и развязывался на ходу.

Марлич подошёл к Ёжику вплотную и, не успел Ёжик вымолвить ни слова, марлич что-то такое сделал, что всё пропало и долго не появлялось.