«Магический круг» – одна из ранних работ Уотерхауса, отражающая его увлечение экзотикой. Женщина представляет собой, по всей видимости, колдунью или жрицу, наделенную магической силой. Ее платье и общий вид весьма эклектичны и основаны на нескольких традициях: лицо женщины смуглого цвета и средневосточного происхождения, прическа напоминает ранних англосаксов, платье украшено как у персидских или древнегреческих воинов.
В левой руке женщина держит серп в форме полумесяца, что связывает ее с Луной и Гекатой. С помощью палочки в правой руке она очерчивает вокруг себя защитный магический круг. Вне круга пейзаж голый и бесплодный, группа грачей или воронов и лягушка (все они символы зла и связаны с колдовством) исключены из круга. Но в его пределах находятся цветы и сама женщина, символы красоты. Таинственность и экзотичность картины вызывают отклик у современных зрителей. #Tate