Самое время готовиться формировать позиции. Пока цены начинают становиться справедливыми. И могут стать дешёвыми. Кого хочу подобрать или добирать на падении: Важно учесть, что во всех бизнесах может быть влияние на маржу из-за роста заработных плат. #ADBE - хороший бизнес, хорошая модель, может быть некоторое замедление в рекламном бизнесе. #FB - реклама, метавселенная - их VR шлем один из лидеров продаж #VEEV - хороший бизнес в своей области. #ADSK - тут рост не такой болшой, но есть шансы на ускорение при открытии. #AMD - думаю в ближайшие годы от проводников нам не уйти. Тоже самое #TSM #NVDA, #AMAT, #KLAC, #ASML, #AVGO, #QCOM #MSFT #GOOG - тут всё понятно, но цена пока ещё дорогая. #AMZN - инфляция для него плюс, но не такая сильная. Рост з/п привёл к снижению маржи. А большая инфляция к снижению продаж и маржинальности. Это произошло во всём ритейле, и не было мной учтено. Тоже самое могло повлять на котировки #SHOP #SE #MELI #ETSY #CPNG #OZON и т.д. #SFIX - может быть откат, слишком сильно избили. #HYZN - венчюр который или обанкротится или создаст водородные грузовики. #SBEP #GAZP #LUKOIL - ну тут всё понятно. Если обстановка разрядится, то всё будет лучше. #V #MA - если не рост инфляции то выход из КОВИД уж точно должен увеличить выручку. #SYF #PYPL #SQ #LU - инфляция и избитость. #APPS - просто верю в их бизнес модель в долгосрок. А там будем наблюдать. #BABA #JD #PDD #KWEB - Китай смягчает политику, может помочь рынкам воспрянуть. #YMM #DIDI #LU #GDS #MF #DDL - хочу отскок. #REIT's - разные реит. Интересно, но рост ставок может на них повлиять, т.к. много долгов. #OKE #ABBV #KMI #ENB #WMB #ET и ОФЗ - дивиденды. Наверное на этом самое интересное заканчивается. Если упадут также возьму #PANW #FTNT may be #OKTA и #ZS #стратегия