​​Портфели на фондовых рынках улетели в космос

У меня много друзей в этом году только начали делать первые шаги на рынках. Некоторые инвестировали крупные средства в самом начале года, когда рынок очень быстро рос, а о коронавирусе никто не знал. Некоторые вкладывались, когда рынок уже отскакивал после стресса от карантинных мер. Что этих людей объединяет, так это счастливые лица сейчас. Действительно, неважно, когда и во что ты вкладывался в этом году. Растет все.

Наш с вами публичный международный портфель – не исключение. Сформированный без одной недели год назад, он несет нам феноменальные 36,6% доходности в долларах. Для сравнения, S&P 500 за это время принес инвесторам лишь 17%.

Поверьте, я сам в шоке. Я декларировал, что создам сбалансированный портфель, который при близкой доходности к S&P500, будет менее волатилен. По факту, мы не только выполнили цель по волатильности, так еще и рынок обыграли в 2 раза.

Подчеркну, я не мотаю ваши нервы, инвестируя в какие-то малоизвестные компании. Не совершаю 100500 сделок в месяц, сжигая доход комиссиями. Иногда не открываю этот портфель месяцами. То есть, следую философии «всепогодный портфель минимальными усилиями». Результат при этом лучше, чем у большинства активных управляющих.

Нам благоволит рыночная ситуация. Мы вовремя вышли из облигаций и скупили более рискованные инструменты. Одним из таких инструментов является ETF на обратную волатильность – SVXY. Признаюсь, его наличие в портфеле не очень комфортно. Все-таки инструмент экзотический. Идея его наличия в портфеле сейчас – возвращение показателя к историческому среднему. Индекс волатильности (VIX) на сегодняшний день примерно в 2 раза выше нормального уровня. Поэтому я склоняюсь оставить SVXY в портфеле до поры до времени. Согласны, как считаете?

PS: Актуальный состав портфеля можно найти ниже на картинке. Еще ниже – график VIX. Прочитать предыдущие посты про этот портфель вы можете по хештегу #Международныйпортфель.